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FTX 是我們需要更多 DeFi 的原因_FTX

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SBF的謊言應該會推動行業對智能合約的信任。

文:Donovan Choy

編譯:Zion           

責編:karen

來源:Bankless

“FTX的失敗證明了去中心化金融的失敗。”過去一周,在FTX和Alameda令人震驚的內爆事件中,各種各樣的Web3懷疑者不斷重復這句話。

美國白宮重申,FTX是“確實需要對加密貨幣進行審慎監管”的原因。在一條推文中,參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)將加密行業概括為“煙霧和鏡子”之一,認為應該推動美國證券交易委員會追求“更積極的執法”。

孫宇晨:Huobi對于FTX、Genesis借貸沒有任何關系與風險敞口:11月17日消息,孫宇晨發推稱,Huobi對于FTX、Genesis借貸沒有任何關系與風險敞口,上市公司新火科技可能與二者有關,但是上市公司新火科技與Huobi沒有任何關系,未來請社區認真區分上市公司新火科技與Huobi的關系。[2022/11/17 13:17:23]

不僅僅是人士。作為忠實的追隨者,反對DeFi的比特幣支持者正抓住FTX的暴雷事件,宣揚他們的“為什么比特幣只有好處”的論調。

但必須對遵循TradFi規則的加密參與者和遵循DeFi規則的加密參與者進行區分。

要說FTX的災難真的有代表什么失敗的話,那就是代表著DeFi一直在努力取代的中心化金融機制的失敗。

FTX攻擊事件黑客將BSC上7420枚BNB兌換為1500枚ETH,并橋接至以太坊網絡:11月15日消息,據派盾檢測數據顯示,FTX攻擊事件黑客(鏈上地址被標記為FTX Accounts Drainer)將BSC上7420枚BNB(約合207萬美元)兌換為1500枚ETH(約合190萬美元),并橋接至以太坊網絡。[2022/11/15 13:08:21]

想想FTX災難的麻煩根源最終從何而來——FTX將客戶的存款貸出,而不是將其作為可贖回的1:1存款持有。更糟糕的是,他們持有不成比例的大量非流動性FTT代幣作為抵押品,而不是穩定幣等更安全的資產,使其資產負債表過度杠桿化。簡而言之,FTX試圖在不應該扮演的地方扮演銀行的角色,而且它扮演得很糟糕。

上述兩種情況對于DeFi交易所或銀行來說都是不可能的。

數據:近1小時內三箭資本地址轉出超32,000枚以太坊至FTX:5月30日信息,據歐科云鏈鏈上天眼監測,被OKLink ETH瀏覽器標記為“Three Arrows Capital”地址(開頭為“0x82Ac”),在17:12:57再次轉出 16,000 枚 ETH至FTX,1小時轉入FTX超32,000枚以太坊,價值超6000萬美元。[2022/5/30 3:50:40]

看看DeFi最大的交易平臺:Uniswap。

Uniswap用戶永遠不會因為Uniswap交易客戶存款而失眠,原因很簡單,一開始就沒有任何個人“存款”。與FTX不同的是,用戶只需在數百個無許可的流動性池中執行交易。而在FTX中,用戶在匹配訂單簿上執行交易前需要先存款。

這些池子里的資金是由流動性提供者/流動性礦工提供的,他們同樣不會擔心Uniswap交易他們的存款。這些流動性池是由不更改的智能合約邏輯管理的,這使得Uniswap不可能對他們的資金做任何事情。

FTX將于8月11日上線SRM,持有FTT將獲得SRM獎勵:據官方消息,加密貨幣衍生品交易所FTX計劃于8月11日晚上9:30上線DeFi項目Serum通證SRM。Serum是一個支持無需第三方信任跨鏈交易的完全去中心化交易所。

據悉,SRM上線后,FTX 平臺的FTT持幣用戶將享有每周的SRM空投福利。空投細則如下:

1. 持有500 FTT以上的用戶將有資格參與SRM空投;

2. 每持有500 FTT將收到2 SRM的空投,無空投上限;

3. FTT持有量快照將會隨機進行,空投會在每周二的FTT回購銷毀后發放至符合要求的用戶錢包。

據之前報道,SRM預售已于本周五晚間在FTX進行,預售提供的1200個競拍份額(每份2500個SRM),共計300萬個SRM已全部售出。[2020/8/9]

Uniswap不能把你的資金借給他們的朋友,也不能利用這些資金進行個人交易。他們的雙手被自己制定的規則束縛著。

任何像Aave或Compound這樣的貸款/借款DeFi平臺也是如此。如果你在Aave上貸款,你首先需要以安全的貸款-價值比率存入資本。如果你支持貸款的抵押品的價值低于預設的閾值,Aave會自動清算你的貸款-不允許爭論,不允許問任何問題。這與FTX向其姊妹對沖基金Alameda發放的一系列不良貸款形成了鮮明對比,這些貸款隨后被用作在其他地方貸款的抵押品。這與我們已經目睹的Celsius和三箭資本的傳奇故事相似。

最具競爭力、經過市場檢驗的DeFi協議充滿了這些自治規則,旨在避免類似FTX目前所發生的情況。

如果不懼說服力的話,看一下另一個例子。在慘敗之前,Alameda Research持有2000萬MIM (Abracadabra的穩定幣)的未償還貸款,抵押品為500萬FTX的交易代幣FTT。盡管如此,在市場動蕩的情況下,這筆債務在11月9日被完全償還了。

他們為什么尊要兌現這一點?Alameda不是出于好心才償還貸款的。他們之所以支付這筆錢,是因為在EVM的世界里沒有破產法第11章。如果Alameda違約,他們的FTT抵押品將立即被清算,并由清算人以當時約17美元的價格出售。

償還貸款并重新獲得FTT符合他們自身的最佳利益。

簡而言之,DeFi成功了。

那么DeFi世界的穩定幣部分呢?對穩定幣能否真正發揮作用的檢驗是它與美元的掛鉤,這在市場波動時可能會受到壓力。然而,Maker的DAI在上周的考驗中運行良好。

甚至MIM穩定幣也是如此,35%由FTT抵押,結果也很好。在11月9日短暫貶值至0.974美元后,MIM重新恢復了其掛鉤價值。

因此,當加密貨幣懷疑論者將“失敗”的罪名推到DeFi時,人們可能會理所當然地問——在什么意義上這是真的?

DeFi交易所和借貸協議是否按預期運作?是的,他們做到了。去中心化的穩定幣脫鉤并崩盤了嗎?不,他們沒有。

最終,加密貨幣懷疑論者似乎沒有明白這一點。不過,在某種意義上,DeFi也許失敗了。

DeFi的失敗是因為它的社區變得自滿。我們很久以前就該做儲備證明了。DeFi失敗是因為我們沒有預料到SBF的意圖。我們本應該更加懷疑。DeFi的失敗是因為我們為了方便而接受了中心化的中介機構。自我托管是困難的,但對FTX的信任讓該行業太多人遭受損失。

錯不在于DeFi系統本身,而在于加密社區在去中心化金融的價值上妥協得太多、太頻繁。

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