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從協議、采用、盈利能力和潛力四方面分析GMX和GNS的優勢與潛力_DEX

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撰寫:DAOtopia

真實收益和 DEX 交易的敘事最近吸引了大量的關注。

許多協議和分叉在鏈上涌現($MVX、$OPX...),但我們如何辨別哪一個最創新,哪一個最有潛力?

在這個系列中,我們介紹了 GMX 和 GainsNetwork,現在是時候比較這兩個重量級產品了。

我們將在這里主要討論:

協議;

采用;

盈利能力;

潛力;

首先,什么是 $GMX?

$GMX 是一個現貨和永續 DEX,它的交易量為 660 億美元,并將其費用(8700 萬美元)重新分配給代幣持有人。

消息稱Meta全新大型社交平臺有望7月上線:金色財經報道,Meta計劃在7月中旬推出一個全新的大型社交平臺,該項目目前在Meta內部代號為Project 92,正式名稱或為Threads。公司內部對該項目寄予厚望,先期計劃在Instagram內部推廣,并預計Threads將在短短幾個月內吸引數千萬計的用戶。(The Verge)[2023/6/26 22:00:58]

那么,什么是 $GNS?

Gains Network 是一個合成資產交易 DEX,允許使用杠桿(高達 1000 倍)交易股票、加密貨幣和外匯。

它們的主要區別在于產品,$GMX 依賴于永續和現貨交易,而 $GNS 依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進行交易,這就是$GLP 存在的原因。(并且可以面對無常損失)

PolkaBridge將于1月25日推出去中心化P2P交易所Testnet v4.0:1月16日消息,去中心化一站式金融應用PolkaBridge發推稱,由于需要進一步優化,其去中心化P2P交易所Testnet v4.0的發布時間將推遲至UTC時間1月25日14點(北京時間22點)。因此,最終的測試網版本將于2月發布,將于2023年3月正式上線主網。[2023/1/17 11:15:04]

然而,它限制了可交易資產的數量,因為需要流動資金。

與 $GMX 相反,$GNS 選擇了不需要流動性資金池的合成資產。他們可以隨心所欲地列出盡可能多的代幣,從而提高資本效率。

OFAC制裁后Tornado Cash轉出ETH價值突破5000萬美元:金色財經報道,據 Dune Analytics 數據顯示,自 8 月 8 日美國財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)將部分與 Tornado Cash 協議或與之相關以太坊地址進行交互的地址放入 SDN List (美國特別制定國民名單)后,已有價值55,448,992美元的 ETH 從 Tornado Cash 轉出,目前這些 ETH 被轉入到了 701個獨立接收者和 68 個獨立 ENS 地址。[2022/8/10 12:16:08]

合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會,因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三方交互。

Brave Wallet已集成至Lido Finance、Venus Protocol等6個新協議:7月22日消息,Brave 旗下加密貨幣錢包 Brave Wallet 宣布已集成至包括收益聚合器 Beefy.finance、跨鏈橋 Elk Finance、基于 BNB Chain 的回合制 RPG 游戲 Elpis Battles、質押協議 Lido Finance、Solana 生態收益聚合平臺 Tulips Protocol 和借貸協議 Venus Protocol 6 個新協議。Brave Wallet 表示目前該錢包已擁有去中心化交易、多鏈投資組合視圖、通過 Ramp 和 Wyre 使用法幣購買加密貨幣。[2022/7/22 2:30:42]

合成資產的限制是需要數據提供者,因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。

徐州:正積極申報數字人民幣試點城市:金色財經報道,據新華日報消息,江蘇省數字經濟發展推進會議日前召開,其中透露徐州積極申報數字人民幣試點城市,探索建立淮海經濟區大數據交易中心。此外,據江蘇省科技廳相關負責人介紹,江蘇將面向區塊鏈等重點領域,省撥經費3.2億元部署前瞻技術研發。[2022/6/11 4:18:35]

$GNS 集成了強大的數據流策略,使他們能夠面對欺詐或價格操縱。

幾周前,$GMX 就面臨并解決了這個問題。

現在讓我們介紹一下兩個平臺的采用情況。

$GMX 目前擁有最高的用戶采用率,他們聲稱擁有超過 14 萬的總用戶。

而 GNS 則有超過 8000 個獨立用戶,其中日活躍用戶約有 300 人。

相較 $GNS,$GMX 擁有相當大的優勢,因為它是最早開始 DEX 永續交易敘事的項目之一,以及它是 Arbitrum 上最大的項目,而 Arbitrum 正在蓬勃發展。

兩種協議都在打破 TVL、日交易量和收益率方面的記錄,讓我們來分解一下。

$GMX 的總交易量達到了恐怖的 660 億美元,同時收取了 8700 萬美元的費用(頭寸價值的 0,1%),并重新分配給 $GMX(30%)和 $GLP(70%)的持有人。

$GMX 代幣市值目前為 3.28 億美元,而 $GLP 的資金池中有 3.82 億美元。

市盈率(流通市值與收入的年比)為 4 倍,但 70% 的費用流向了 $GLP,這使得 GMX 的市盈率(質押市值除以利益相關者的收入)增長到 11.8 倍。

$GNS 實現了 200 億美元的交易量,同時收取了 1400 萬美元的費用(占頭寸價值的 0.08%),其中 32.5% 重新分配給了 $GNS 質押者/LP。

GNS 的市值目前為 1.13 億美元。市盈率等于 18.1 倍。

這兩個協議都有不錯的市盈率,這使得它們相當有吸引力。

GMX 向交易者收取更多的費用,但重新分配給持有者,而 GNS 收取的費用較少,但只重新分配了 32%(分配給 LP 和質押者)。

現在我們有了主要的衡量標準,是時候確定哪個項目更有潛力了。

這兩個項目都很有潛力,因為它們沒有任何風險投資的資金,并且進入了真正的真實收益敘事類別,這使得它們具有極大的可持續性。

兩者都是 DEX,允許在沒有 KYC 和第三方依賴的情況下進行杠桿交易。最近的 FTX 事件吸引了很多擔心中心化機構行為不當的用戶。

盡管 $GNS 更加中心化,但團隊參與度極高且以社區為導向。

但是,$GNS 提供 70 多個交易對,外匯、股票交易,以及高達 1000 倍的杠桿,而 $GMX 只有 8 個交易對和 30 倍的最大杠桿。

為了競爭,$GMX 正計劃在未來開放合成資產和期權交易。

$GMX 構建在 Arbitrum 上,但 $GNS 也不甘落后,計劃很快進入該鏈,以便在市場上分一杯羹。

現在,你基本上已經掌握了這兩種協議的所有必需信息,可以辨別哪一種協議最有潛力,無論是在基本面、財務還是溝通策略方面。

但這篇文章并不是為了提供財務建議,兩種協議都有其優點和缺點,所以記得在投資前一定要先 DYOR。

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