10年、10萬，如何投資？機構主導大牛市，萬幣齊飛如何選？_BTC

往者不可諫，來者猶可追。

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時間拉回2010年，你當時在做什么？有多少存款？想過投資嗎？如果有時光機器，正在讀我這篇文章的你，如果回到2010年，你的選擇一定是買比特幣。

但其實回到10年前，我們不會買，因為我們看不懂。李啟元和李啟威兩兄弟一個是麻省理工、一個是耶魯，都是搞計算機的，而且他們家族比較有錢，從父親和爺爺那輩就帶著黃金到處跑，于是他們從小就知道黃金的價值，知道匿名、可兌換、全球通用的黃金是個好東西。

所以他們看到比特幣的時候，因為計算機專業的背景，一下子就懂得了比特幣可能的魅力——只要共識強大了，那么，這個數字黃金只會比真正的黃金要強大，因為黃金有的特性，比特幣全有；而比特幣的特性，遠比黃金更優秀。

投資是一件很綜合的事，它并不容易，也往往沒有太多的僥幸。

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實際上，如果統計一下投資的大類的10年間表現，用10萬元本金投資，分別是如下：

投資石油，收益為負，10萬元變為47500元——相信未來應該會進一步下降，車輛的電動化、能源的清潔化全面到來了。

投資美元，收益為正，變為104003元。

2022年共有17個2010年的早期比特幣區塊獎勵被花費:1月3日消息，據Bitcoin.com統計數據顯示，2020年和2021年早期比特幣區塊獎勵的支出創歷史新高，但2022年活動放緩。其中2020年、2021年花費了20個2010年的早期區塊獎勵（1000枚比特幣），

然而在2022年中，2010年的早期區塊獎勵只花掉了17個（850枚比特幣），此外2022年3月10日一個實體移動了自2010年以來一直處于休眠狀態的489.091枚比特幣；2022年4月2009年的5個區塊獎勵也被花掉了，這也是自2020年以來首次有2009年的區塊獎勵被花掉。[2023/1/3 22:22:16]

投資黃金，變為116003元。

投資上證指數基金，變為139334元。

投資茅臺，變為159521元。

投資納斯達克指數基金，變為440810元。

投資深圳前海的房子，變為497233元。

投資蘋果公司股票，變為1231210元。

以上投資中，我們可以看到一個時代的變化，10年前能改變很多事，但一些東西不會改變，房子很值錢，而貨幣，即使是強如美元，也只是保持著穩定。至于投資黃金，并不是什么賺錢的好主意。

BTC 7至10年活躍量達5年低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，BTC 7年至10年活躍供應量達到5年低點，數值為1,225,732.841 BTC。[2022/8/31 13:00:08]

而投資美股中最強的科技龍頭股，蘋果公司的股票收益很高，達到了12倍。

投資A股的龍頭茅臺，收益也不錯，達到1.5倍，這已經是最好的了。

所以關于A股，有一句話很有意思，10年前是3000點，10年后還是3000點，但還是有無數人投身進去，相信它能賺錢。

實際上，我們看到上面的這些投資品類，強者總是更強，而不必管它是不是已經漲了夠久或者價格夠高，這對于我們投資主流幣是有參考價值的。

不過所有這一切，相比比特幣的漲幅，會覺得不值一提。

10年前用10萬元投資比特幣，將變為571900000元。

02

往者不可諫，來者猶可追。

過去的10年，我們沒有好好思考投資這個問題，但我們還有下一個10年。從上個10年的中，我們知道要投最好最強最有潛力的品類，即使是10萬，也能超過很多人辛苦工作的工資收入漲幅。

當然，工資是個什么東西呢？實際上大多數時候是讓人保持繼續工作的最低標準，所以大多數時候不會太好。只有在少數行業，工資能真正反映出一個人的價值，你創造的價值大，工資就更高——當然，那仍然是相對的，工資是別人付給你的，所以永遠會希望在最低的邊界。

兩個休眠超10年的比特幣錢包昨日發生轉移，共計約81.79 BTC:3月28日消息，blockchair數據顯示，3月27日，兩個休眠10年以上的比特幣錢包發生轉移，共計約81.79 BTC，按目前價格來算，約合383萬美元。一個是1Jz6U3Ry開頭的錢包地址，于2011年8月30日收到31.793枚BTC，31.793枚BTC于昨日轉出該錢包。另一個是1GTsBFiV開頭的錢包地址，于2011年1月30日收到50枚BTC，50枚BTC于昨日轉出該錢包。[2022/3/28 14:21:51]

但投資不一樣，投資是你為認知付出，也因認知收獲。O神在99年在天涯論壇隨手寫一段自己對房子的看法，被網友們嘲笑得體無完膚，很多人用很專業的數據，很嚴謹地分析來批判他，甚至攻擊他。

一怒之下，他決定用資金來驗證自己的認知，結果，一不小心成了一代風流人物。

在思考未來投資品類的時候，有一句帶一些偏激的話值得思考，投資如果你買的是大多數人都覺得好的東西，賺不到大錢。

這句話之所以說偏激，是指其中的“賺大錢”三個字，多大才算大？實際上，我們從文章開始的投資品類開始閱讀，就會發現，投資最強的標的，是風險和收益比最佳的。

比如比特幣。當然，從賺大錢的角度來看的話，最好的標的不會是那個——所以我也會從我的認知談一下我的想法。

ARK基金：以太坊市值將在未來10年超過20萬億美元:1月26日消息，“木頭姐”Cathie Wood旗下ARK基金認為，以太坊的市值將在未來10年超過20萬億美元。根據其研究，以太坊可能取代許多傳統的金融服務，ETH代幣可能作為全球貨幣進行競爭。隨著金融服務向鏈上轉移，去中心化網絡很可能會從現有的金融中介手中奪走份額。這一轉變的受益者包括基礎協議Ethereum和基于在以太坊構建的DeFi應用。[2022/1/26 9:14:35]

未來10年，你打算投資什么？我作為合約交易員，每天盯著的是短線的波動，但是長達10年的投資生意還是每刻都不應該忘懷，那就像是一筆保底的買賣，不求多強，但求穩健的復利——上面的計算實際上沒有計算每一年的復利，如果計算上，會更加可怕。

03

未來十年投資首選大類：比特幣。

沒錯，現在比特幣的價格已經夠高了。從10年期來講，倒也不算高，不過從理性投資的角度看，我覺得可以再等等。我從兩個方面談一下：

3.1長期來看，2萬也不算高。

比特幣是一個新生事物，在這上面賺錢的只有瘋子、傻子和智者，智者就是那些站在時代最前的人，他們在最早的時候看得最清，而且勇敢地下了賭注。而后來的話，就只有瘋子和傻子了，每一波的大牛市，老韭菜都很難從比特幣上賺到錢，因為老韭菜都會理性地分析市場、K線和行情，于是被市場爆打。

分析 | 10年歷史BTC蠟燭圖走勢 預示明年將有大幅拉升:今日，K神分析表示，下圖為BTC從2011年至2019年的年度蠟燭走勢圖，整體走勢結構呈現震蕩上行的姿態，從圖中可以看出BTC從2011年的最低$0.29漲至2017年的最高$19891，區間漲幅高達68589倍，同時能夠看到漲幅最高的年份是2013年，單年漲幅高達54.29倍，對應的是2013年的大牛市，隨后2014年展開全年回調，下跌幅度56%，再看與之相似的17年和18年，17年大牛市價格單年從開盤到收盤漲幅高達13.35倍，18年下跌73%，回調力度比14年大，再看目前我們所處的2019年，BTC從$3692年初開盤，然后一路漲至年度最高13880美元頂點，再回落至當前$7980附近，漲幅高達116%，整體仍屬于強勢狀態。

下一年是BTC歷史上的第三次產量減半，第一次減半在2012年，當年從開盤至收盤區間漲幅高達189%，而在第二次減半的2016年，全年區間漲幅為125%，兩輪全年平均漲幅均在100%以上，對于幣圈共識最強的這一次減半，預計明年BTC大概率也將出現一波凌厲的漲勢，對于中長線投資，還是以逢低買進囤幣為主，等待減半預期的到來。[2019/10/17]

微博中我現在還關注著一個老韭菜，他是遠古時期，從比特幣3元的時候就買入了大批，并寫了很多文章說比特幣的好，后來漲到100多的時候清倉，賺到了幾輛奧迪A6的錢。

之后，他想要在更低的位置進場，結果比特幣再也沒有回到這個價格，而且越來越高，這位博主非常生氣，他寫了很多文章攻擊比特幣，說比特幣是郁金香，是泡沫——沒有人知道他是真這么認為，還是只是想上車。

但后來，他再也沒有買過一個比特幣——100元的比特幣都賣掉了，我怎么可能買5000元的比特幣？

3.2太多長遠的利好正在發生

隨便就能列舉很多：比如各國央行數字貨幣的發行。

國內的DC/EP正在全面開花，試點正在鋪開，央行數字貨幣不是加密貨幣，但從一定程度上會對民眾普通區塊鏈知識起到積極的作用。京東商城也成為試點中首個接入數字人民幣的線上場景，支持市民在京東商城購買自營爆品時使用數字人民幣支付。

歐央行準備推出數字歐元，兼具數字支付手段的效率與央行的安全性，計劃在四方面進行數字歐元的準備性試驗：測試數字歐元與當前銀行清算系統的可兼容性；探究去中心化技術的內在聯系；研究電子身份在支付類區塊鏈中使用；評估硬件設備，也確保脫機交易和隱私保護的安全。

全世界用戶達到5億，活躍用戶數3億多的PAYPAL支持用戶直接在其上購買加密貨幣。

專業投資機構灰度，每天持續不斷買入天量數字貨幣。

最值得關注的新聞還有一條是：標普道瓊斯指數公司將推出加密貨幣指數，這其實是歷史性的事件，要知道，標普和道瓊斯指數是被全世界金融機構普遍采用的投資指數，我們要看到的一點是，指數的推出，反映著的是機構的需求，作為專業的指數投資公司，沒有市場需求，它是不會去做這個事的。

這個指數的數據源和標普500一樣，將會覆蓋550多個加密資產，從整體反映數字貨幣市場的基本面。

所以，整個加密貨幣行業都在進入新時代，所以，引用孫宇晨的話來說：不要太在意那“三瓜兩棗”的波動了。

從上面的加密貨幣指數中其實還有一點值得注意，當前加密貨幣有數萬種，而這個指數會從中采集500種，未來的加密貨幣世界，比特幣是其中最好的，但并僅僅只有比特幣，所以，我們還可以關注其他更多——這個后文再詳述，先說完比特幣的第二點。

3.3為什么可以再等等？

再好的投資，短期波動都一定會存在，美股十年大牛，中間的暴跌可真不少，而比特幣尤其是，所以我們站在當下看，還真不是“三瓜兩棗”的波動。

我們不預測價格，但是來看看市場的平均成本：

圖上標示了5個價格，17458，這個是維持目前強勁勢頭最有可能的回踩位置，所以我會在這個位置開一個千倍合約的小單子——如果跌破太多，那第二個位置就在15182，那是30日市場的移動平均成本。

實際上，如果能來一次深達11000的回踩，盤面就會變得極其強勢而健康，屆時，只要不跌破9800，那么，所有均線都將走平，同時還會伴隨著強力的拉升。

也就是那個時候的均線走平可能會是比312還好的進場位置。

當然，前面我們說了，不要預測價格，而只是說如果出現那種情況要么做。

我的觀點是，如果回到17500，就要大膽做多，越往下越大膽。

反之，如果行情十分強力，直接往上拉升突破20000美金呢？那說明在機構的力量前面，比特幣目前的價格還是太低了，到時記得帶好止損追擊即可，同樣是低倍。

除了比特幣，還能選什么？

首先，大牛市一定是萬幣齊飛，包括垃圾幣，這是人性。而且越垃圾的幣，越低劣的項目方，他們的幣越會在牛市走一波遠比比特幣要大得多的行情。但由于我們今天的文章有一個時間上的前提，也就是10年、10萬。

那我會在比特幣和以太坊之外，認真考慮這些幣種：

首先是DOT，這是一個目前熱度差、拋壓大、交易量萎靡、市場嘲諷度很高的項目，但是如果你真去看懂這個項目，會知道他想要做的事情是很強的——其實我也不懂為什么市場的熱度這么差，但沒關系，等一個時間就好，這是一個可以有5年期待的項目。

其次是DeFI系列，我首先想到的是LINK，這是一個運行很好的預言機，特別好用，但早前莊家和主力的控盤拉盤讓這個幣元氣大傷，風光不再，但這個幣是有用的。同時，近期還有SUSHI這個被創始人狠狠傷害的幣，幣價存在一定低估，同時由于AC的加入，讓這個幣注入了創新和品牌的雙重力量，假如它超越UNI呢？有這個可能。

當然，如果遇到大跌，那么，這個板塊的龍頭我都要買一些。

最后是垃圾幣系列，我目前“研究”還不多，垃圾幣的挑選很有意思，就是等大跌之后，挑一些跳得最慘，但交易量不要太小，項目方人品差，長于市值管理的的那種，等一個機會，跟著鐮刀走一波——這種垃圾項目的特點是，蹭熱點沒臉沒皮，什么熱他都能扯上關系，然后拉一波盤，記得翻倍出本會比較好。

當然，2X的BTC和ETH合約必不可少，但要注意資金費率。

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