沸騰 2020：中文區加密貨幣五大投資機構 他們得到又錯過了什么_EFI

前言：2020是沸騰的一年。從312暴跌到比特幣新高，從DeFi狂潮到Filecoin上線。“一個牛市可以賺10年的錢”，但也有人合約虧損釀成慘案。眾聲喧嘩中迎來2021，不要忘記，選擇的自由終究在我們自己手中。

下文是吳說區塊鏈年終盤點《沸騰2020》系列二：我們來看一看中文地區加密貨幣行業的引擎與推動者：五家頂級投資機構。

中國或中國人創立的投資機構，在加密貨幣領域有很強的影響力，排名如下：幣安、火幣、Dragonfly、HashKey、分布式資本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投資主題。由于這三大領域的熱度仍在延續，預計明年仍是投資的核心領域。

1、幣安是全球流量最大的交易所，投資方面耗資巨大。2020年投資主要集中在三大領域：流量、全球化拓展、幣安智能鏈。

Pudgy Penguins聯創Cole推特賬號已恢復，此前6月5日被入侵并發布虛假信息:6月18日消息，NFT項目Pudgy Penguins聯合創始人Cole發推表示，已經正式恢復其推特賬號所有權。他解釋稱，我的賬號在6月5日被入侵，黑客通過SIM卡交換攻擊控制了我的手機號碼。6月5日以來的所有推文和私信都是黑客發的，不是我……我可以確認沒有所謂的IGLOO代幣，與之相關的所有一切都是由入侵我賬號的黑客創建的。自從去年Pudgy Penguins被收購后，我就不再以任何方式隸屬于這家公司了。[2023/6/18 21:45:21]

流量領域，幣安以3-4億美金的巨額，收購了全球最大行情網站CMC。這一投資耗資不小，但效果不佳。由于CMC人事變動與公信力降低，競爭對手Coingecko等獲得了更多用戶。

PancakeSwap宣布已銷毀7031494枚CAKE:2月13日消息，去中心化交易所PancakeSwap發推稱，今日已經銷毀7,031,494枚CAKE，價值2900萬美元。[2023/2/13 12:03:42]

幣安收購了可為歐洲用戶提供法幣、加密貨幣兌換服務的Swipe，投資韓國金融科技公司BxB、印度尼西亞首家合規交易所Tokocrypto。DeFi領域幣安投資了1inch和DODO。隨后幣安開始轉向幣安智能鏈，組建一億美元種子基金，目前已經投資了不少項目，但大多是仿盤。

幣安在DeFi領域的投資中規中矩，Filecoin落后于火幣，因此剛剛發布了針對波卡的1000萬美金投資基金，試圖不再錯過下一個風口。最近幣安領投波卡頭部玩家麥子錢包，也是出于這一目的。

LightningWorks推出互動漫畫書和游戲《零度世界》:金色財經報道，漫畫 NFT項目LightningWorks 今天在以太坊上推出了世界上第一本互動漫畫書的收藏版《零度世界》。藝術團隊還包括DG Franchin，他曾為MARVEL漫畫公司的Xmen和Spiderman繪制頁面。[2023/1/21 11:24:04]

2、火幣是中文地區最大的投資機構，投資領域眾多。其2020年的投資主要在DeFi領域。與幣安不同，火幣投資集中在中國。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本體等生態背后都是火幣的支持，其余還包括COVA、aelf、Theta等等。

火幣在2020年組建了DeFilab，用數千萬美金的自有資金投資DeFi，已披露投資的DeFi項目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外，火幣組建了1千萬美元的基金投資Filecoin，具體投資項目尚未披露。最近火幣號稱成立2億美金Heco生態基金對標幣安智能鏈，但這個金額過于夸張，炒作成分居多。

香港財經事務及庫務局局長許正宇：是否允許散戶投資者參與加密交易還需咨詢市場:1月10日消息，香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇在接受采訪時表示，他認為加密貨幣更像是一種投資工具，而不是為了擺脫法定貨幣的束縛。許仕仁似乎初步對加密的應用持樂觀態度。他表示：“這可能是社會和經濟運作方式的轉變，但這不是一夜之間建成的，我的傾向是看穿這些投資，看看它們背后的東西，它們的背后是什么。”許仕仁稱最令他興奮的是綠色債券的代幣化，這使得原本繁瑣的發行和投資過程變得更加簡化。他還表示，在許多領域，技術可以真正解決瓶頸，例如縮短首次公開募股的認購時間。

此外，許仕仁表示：“香港是一個非常開放的地方，只要符合我們的法律和要求的加密公司，我們都歡迎。”隨著VASP制度的即將到來和協商，許仕仁表示“區塊已準備好”構建生態系統，我們對自己的立場更加明確。對于香港是否允許獲得許可的加密交易所為散戶投資者提供服務，許仕仁回應稱：“我們需要咨詢市場。”許仕仁稱：“這是一種進步，我們隨著市場和行業的變化而變化，我們與他們一起降低風險，管理他們，并發展這個生態系統。”但他沒有就監管機構可能對散戶投資者制定的規則、標準和要求提供更多細節，他強調了投資者教育的重要性。（CoinDesk）[2023/1/10 11:04:16]

有趣的一點是，幣安投資更像阿里，收購較多，或納入自身生態；火幣更像騰訊，廣撒網扶持小生態。從投資方式來說，火幣似乎更加合理。但火幣投資幾乎全部局限在中國，因此與幣安不算一個層面上的競爭，投資標的質量也相對較低。

詭異的是，同為三大的OKEx與上述相比較，在投資布局領域聲量很小，甚至沒有對外發聲的投資負責人與投資部門，無論海內外生態布局都很難看到它的身影。

3：Dragonfly雖然成立時間較短，但已經成為近年來中文地區最活躍的VC，它的LP可能包括火幣、紅杉、比特大陸和美團。Dragonfly投資的成功中國項目包括Bybit、Matrixport、Amber等。

Dragnfly在2020年專注DeFi領域，馮波表示DragonflyCapital一期基金投資組合中，DeFi是最重要的一部分，尤其重倉了Makerdao和Compound。當然它投資的項目遠遠不止圖中這些，總計超過一百個，近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。

4、HashKey與分布式資本作為老牌資本，很大程度是一致行動人，例如共同投資了波卡、Filecoin礦機商1475等。但Hashkey在DeFi領域更為專注，投資了包括MaskNetwork、Wootrade、BoringDao、Opium等，自稱創立至今投資了600多家區塊鏈公司。

5：分布式資本在2020年的重點是Filecoin與波卡領域，DeFi也有所布局。重點項目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin礦池、KAVA、PlatON、本體、MakerDAO、FalconX等。分布式資本雖然沒有前兩者在DeFi熱潮中顯眼，但依然有較強的行業影響力。尤其在Filecoin領域，分布式是核心的推動者之一。參考）

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