為什么我們在種子輪投資1inch？_1INCH

為什么我們在種子輪投資1inch？

時間回到2019年底，我們通過Near的推薦加入了OpenwebCollective孵化社區，在那個早期開發者孵化社區，我們遇到了在Gitcoin名列前茅的開發者SergejKunz。當時DexAMM的交易模式仍然廣受質疑，而且雖然閃電貸已經出現，但1inch仍然是在開發者少數圈子內活躍，我們在當時作為第一批和他們討論融資的投資人，當時我們一直在討論未來如何去和Uniswap競爭。

就在上周1inch上線，并推出空投計劃，贈送圣誕禮物給社區用戶獲得熱烈關注。作為1inch的種子輪投資者，我們想借此機會向各位介紹IOSG的投資邏輯，并解釋1inch為什么能夠在DEX聚合器領域處于領先地位。

灰度：正為ETF團隊招聘高級顧問:8月17日消息，灰度（Grayscale）官方表示，我們的 ETF 團隊正在招聘，具體職位為一位高素質、分析能力強且積極主動的高級顧問，將協助灰度的 ETF 團隊在產品生命周期的各個階段，包括產品戰略、構思、上市和上市后支持。[2023/8/17 18:06:47]

1inch是什么？

1inchExchange是一個DEX聚合器，它通過聚合上游的用戶、下層的流動協議，打造DEX的流動性和定價，通過網絡效應和價格優勢聚集用戶。1inch通過在所有領先的DEX中發現最高效快速的交易路徑來提供最好的價格。如同MetaMask中內嵌的交易聚合器MetaSwaps，每筆交易收取0.3%至0.875%不等的交易手續費，1inch也通過鏈上聚合交易捕獲價值。

zkSync：zkSync Era執行延遲安全機制將允許有足夠時間檢測問題并及時作出反應:3月24日消息，zkSync介紹zkSync Era多層安全機制中的其中一種機制，即執行延遲，執行延遲意味著每個提交給L1的L2塊在執行和最終確定之前都會有一個時間鎖，最初該延遲將是24小時，隨著系統的成熟，該延遲將逐漸減少，直到移除Alpha階段，屆時延遲將被完全移除。延遲主要是確保團隊有足夠的時間在區塊成為最終區塊之前驗證包含在區塊中的交易的影響，并且有足夠的時間來檢測漏洞、調查并通過治理凍結協議。

此前報道，2月中旬zkSync宣布上線Fair Onboarding Alpha主網，在此階段，主網對最終用戶保持關閉，注冊項目可以在系統向外部用戶開放之前在封閉環境中部署和測試應用程序。同時，zkSync 2.0更名為zkSync Era，zkSync 1.0更名為zkSync Lite。根據zkSync Era路線圖，下一個里程碑是zkSync Era公開發布。[2023/3/24 13:23:41]

Mooniswap是1inch推出的自動化做市商服務，允許用戶以去中心化和非托管的方式在代幣之間輕松切換。同時，流動性提供者還可從交易費用中獲得被動收入。借助Mooniswap，1inch計劃通過引入5分鐘延遲來降低套利者的利潤率，從而降低流動性提供商的短期損失。這一新的AMMDEX對Uniswap的設計進行了改進，其會把套利者的部分收益重新分配給流動性池，并保護交易者免受搶先交易攻擊，根據模擬實驗，Mooniswap為流動性提供者帶來的收入，預計將比UniswapV2多50%至200%。

金融科技公司Amwal完成250萬美元Pre種子輪融資:3月2日消息，基于多設備身份驗證 Token 的金融科技公司 Amwal 宣布完成 250 萬美元 pre-seed 輪融資，Shorooq Partners、Outliers Venture Capital 等參投。Amwal 公司希望將設備識別、欺詐預防和支付 Token 等功能集成到獨立應用程序接口（API）中，以提供使用多設備身份驗證 Token 的加密生物識別結算解決方案。[2023/3/2 12:38:46]

為什么我們在種子輪投資1inch？

隨著DeFi的總價值接近150億美元，與DeFi智能合約交互的獨特錢包數量超過100萬，與中心化交易所相比，去中心化交易所的交易越來越多。隨著越來越多的DeFi項目進入該領域，DeFi領域的流動性碎片化交易而且協議眾多，對于交易聚合器的需求迫在眉睫。目前1inch在DEX交易量排行榜位列第二名，僅次于UniswapV2，其次過去7日交易用戶排行榜目前uniswap排名第一高達104,809獨立地址，而1inch排名第二為28,482獨立地址。

對沖基金金融技術公司Numerai為其AI對沖基金完成1億美元募資:3月1日消息，據Numerai官方推特，對沖基金金融技術公司Numerai宣布為其AI對沖基金籌集了1億美元。Numerai創始人Richard Craib表示，Numerai也得到了Renaissance Technologies前高管Howard Morgan的支持，在獲得一筆捐贈基金和美國多重經理人的新撥款后，該公司目前管理著近3億美元的全部資金。該公司最近還從Union Square Ventures等投資者那里籌集了1000萬美元。

此前金色財經報道，Numerai完成Pantera Capital領投的500萬美元融資。（彭博社）[2023/3/1 12:35:37]

因此讓新用戶更容易與DeFi項目進行交互非常重要，1inch看重了uniswap沒有覆蓋的長尾市場，并且與curve深耕這個聚合器市場。在改進用戶界面方面，DeFi還有很大的改進空間，我們相信聚合器能夠很好地引領這種變化。1inch憑借其流暢的UI/UX顯著提高了DeFi用戶的易用性。當像1inch這樣的聚合器可以使用戶更容易與DeFi交互，DeFi項目就可以專注于技術創新和安全改進。

使用聚合器的另一個重要優點是它為不同的DEX提供了更深的流動性池，并且能夠在各種方案中獲得最佳價格。1inch為想要交易大量代幣的機構客戶提供了更具深度的流動性池。這些交易者通常不是在一個DEX上交易，而是通過在1inch上獲得更好的執行價格來交易。

為什么這是正確的決定？

聚合器市場目前角逐激烈，像Matcha和Paraswap也吸引了大量交易量。在2020年11月，DEX聚合器處理了價值超過15億美元的交易，其中85%以上的市場份額屬于1inch：

1inch團隊通過及時利用流動性挖礦，迅速獲得了高交易量。1inch團隊已經整合并鼓勵外部開發者通過開發者資助與許多項目集成，使他們的用戶能夠輕松地參與流動性挖礦。這樣一來，1inch很快在DeFi領域變得突出起來。到目前為止，1inch上已經發生了超過42萬次交易，交易規模超過75億美金，超過57000名用戶與1inch進行了交互。

1inchtoken?如何做到即時治理？

通過引入1inchtoken，目前有兩種代幣治理類型：集合池治理(Poolgovernance)和工廠治理(Factorygovernance)。集合池治理將包括配置每個池特有的參數，如交易費、沖擊成本和時間衰減等。工廠治理則負責所有池共享的參數，例如默認交易費，默認沖擊成本費，默認時間衰減，推薦獎勵和治理獎勵。參與協議某些參數治理的持有人將因其參與而獲得獎勵。獎勵來源于從聚合平臺獲得的利差盈余和從Mooniswap每個流動性池收取的費用。

結語

隨著市場的高歌猛進，出現大量新的DeFi項目和流動資金池啟動，DeFi的流動性變得越來越分散。這一趨勢肯定會有利于1inch這樣的聚合器。我們的投資邏輯正在逐步驗證，1inch團隊作為聚合器領域的龍頭和領先者，已經證明自己能夠成功迭代產品設計，向市場交付新產品，并對該領域的新變化作出反應。

1inchtoken的推出只是一個新的開始。1inch平臺將很可能通過分散協議治理和激勵長期利益相關者參與生態系統，繼續以其治理token引領聚合器領域的發展。

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