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灰度「喊單」 CEO叫板“大機構只看BTC”之說_比特幣

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原標題:灰度「喊單」OldMoney靜觀

「配置資產超過500萬美元的大型機構只關注比特幣。」1月18日,紐約數字投資集團CEORobertGutmann在媒體上表達的這一觀點,遭到了灰度公司CEOMichaelSonnenshein的駁斥。

Sonnenshein認為,大多數機構投資者第一次投資加密貨幣會選擇比特幣,但我們可以看到,越來越多機構投資者的選擇趨于多樣化。他拿出論據,「灰度旗下的BCH和ETH信托相較于18個月前已經有了很大增長」。

公開數據顯示,2020年下半年,灰度基金ETH持倉額從6月初的3.5億美元上漲到21.65億美元,增加了6倍;BCH持倉額從529萬美元上漲到8351萬美元,漲了15倍;LTC的持倉額漲幅更為驚人,從94萬美元上漲到1.45億美元。

ETH、LTC、BCH這些在幣圈被視作「主流」的資產,似乎很難像比特幣一樣,被更多的傳統企業及金融行業當做「主流」看待。高波動、擔心監管都成為OldMoney的攔路虎。

去年10月,有數據顯示,全球的上市公司中有15家企業涉及比特幣投資或設計了相關交易產品。這其中當然包括灰度,但這15家還是零頭般的存在,要知道,美股的納斯達克市場就有5400多家公司。

FTX新任CEO:Alameda債權人在灰度中持倉價值約為2.9億美元:3月8日,FTX 新任 CEO John J. Ray III 表示,雖然 Alameda 業務記錄可能不完整,但仍發現了一些灰度信托持倉:Alameda 債權人至少擁有 22,166,720 股比特幣信托和至少 6,318,384 股的以太坊信托。

截至 2023 年 3 月 3 日,這些份額在二級市場的價值約為 2.9 億美元。而 SBF 在 11 月發布的 FTX/Alameda 資產負債表僅列出了大約 330 萬美元的 GBTC。[2023/3/8 12:48:53]

對于加密資產圈來說,灰度是主流傳統機構的代表,但在傳統資本和企業的序列里,重倉加密資產的灰度們還是非主流。

灰度CEO叫板「大機構只看BTC」之說

1月19日,比特幣再次試探37000美元后,最低回落至35000美元附近。OKEx的BTC/USD指數顯示,截至下午2點,BTC報36331美元。5天前,比特幣再次站上過40000美元。

比特幣價格近段時間多次回撤,但仍是美國大型金融機構關注的標的。

灰度總持倉量達362.51億美元:3月1日消息,根據Tokenview鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達362.51億美元。主流幣種溢價率以及日持倉變化分別為:

BTC:-24.45%;-104

ETH:-18.73%;-639

ETC:-57.44%;-2983

LTC:-30.72%;-320

BCH:-35.35%;-65[2022/3/1 13:29:01]

新一期美國財經廣播節目《TheScoop》中,美國紐約數字投資集團NYDIG的CEORobertGutmann表示,與他交談的大多數嚴肅的投資者只對市值最大的加密貨幣感興趣,「最近一次對話中,資產超過5000萬美元的大型機構中,在認真咨詢資產配置時,100%與比特幣有關,咨詢其他加密資產的是0%。」

Gutmann還談到,大型機構開始對比特幣的興趣與2020年整體宏觀背景有關。他認為,各國央行采取積極的貨幣政策來應對新冠疫情下經濟的萎靡,讓總量限定的比特幣作為公司替代儲備資產的優勢特征凸顯出來。

Gutmann關于「大型機構只關注比特幣」的觀點在社交媒體上傳開,遭到加密資產信托基金灰度公司CEOMichaelSonnenshein的駁斥。

灰度比特幣信托溢價率達歷史低點,近幾日接近無溢價或負溢價:據skew數據顯示,灰度資產管理公司(GrayscaleInvestments)旗下的比特幣信托基金(GBTC)的溢價率接近歷史低點,近幾日最低值為-0.67%,近一日的溢價率為3.11%,遠低于溢價率的歷史平均值17%或歷史最大值40%。[2021/2/25 17:52:50]

他在引述RobertGutmann觀點做報道的相關推特下回復,機構會將資金分配給除比特幣之外的資產,「灰度旗下BCH和ETH相較于18個月前已經有了很大增長,這是之前沒有想到的。」

去年下半年,灰度ETH的持倉價值上漲6倍

正如MichaelSonnenshein所述,2020年下半年,灰度基金的ETH持倉額從6月初的3.5億美元,上漲到21.65億美元,漲了超過6倍;BCH持倉額從529萬美元上漲到8351萬美元,漲了15倍;LTC更客觀,灰度對它的持倉額從94萬美元上漲到1.45億美元,有154倍的增長。

事實上,除了BTC之外,ETH、BCH、LTC這類在幣圈被視為主流資產的標的,已經不只在灰度的「貨架」上了。

灰度BTC信托增持22.46枚,BCH持倉增長0.32%:美東時間2月19日,灰度信托持倉數據變化如下:

灰度BTC信托持倉量增加22.46枚(+0.003%),總持倉量為655465.25 BTC,GBTC溢價率12.17%;

灰度ETH信托持倉量增加314.18枚(+0.01%),總持倉量為3156060.99 ETH,ETHE溢價率11.17%;

灰度BCH信托持倉量增加893.91枚(+0.32%),總持倉量為284475.95 BCH,BCHG溢價率543.5%;

灰度LTC信托持倉量增加517.06枚(+0.04%),總持倉量為1396489.4 LTC,LTCN溢價率1348.58%;

灰度ETC信托當日未增持,ETCG溢價率0.52%。[2021/2/20 17:32:15]

去年11月,美國版支付寶Paypal推出了加密資產交易服務,支持用戶用法幣購買BTC、ETH、LTC和BCH四種加密資產。12月11日,新加坡最大的商業銀行星展銀行宣布推出加密資產交易所后表態,將支持BTC、ETH、XRP和BCH四種加密資產交易。

「大型機構只關注比特幣」的觀點太絕對了,但RobertGutmann從合格投資者「對市值最大的加密貨幣感興趣」也并非不合理,畢竟,比特幣是現存時間最長、市場運行最久、市值最大且長期保持上漲的加密資產,對于大資金的傳統投資者來說,這種標的的走勢更令他們信任。

灰度資產管理總規模達75億美元:據官方消息,截至10月27日,灰度資產管理總規模達75億美元。比特幣信托基金(GBTC)交易價格為每份15.67美元,較前一日上漲8.97%;以太坊信托基金(ETHE)交易價格為每份62美元,較前一日上漲7.98%。[2020/10/28]

當然,在重倉加密資產的傳統企業及金融機構中,灰度最為積極,其管理的資產不僅包括比特幣、以太坊、萊特幣、比特現金、以太經典這些主流資產,還包括大零幣、地平線和恒星幣這些走隱私及支付概念的標的。

公開數據顯示,去年12月,灰度信托中的ZEC、XLM和ZEN都在增持,其中,ZEC月度增持22906枚,總持倉量為215606;ZEN月度增持104791枚,總持倉量為554905枚;XLM的增持幅度最大,去年12月增持8230287枚,達到總持倉量為27166204枚。

1月10日,灰度創始人、前CEOBarrySilbert發推文稱,「2021年將是隱私、去中心化和抵制審查的一年。」他在這條推特后面列出了ZEC和ZEN。

公開增持、創始人「喊單」讓ZEC、ZEN及XLM在二級市場出現大幅上行。非小號顯示,截至1月19日下午四點,ZEC暫報106.6美元,近一個月漲幅為47%,ZEN暫報29.2美元,近一個月漲幅為143.9%,XLM暫報0.307美元,近一個月漲幅為72.4%。

投資或涉BTC上市公司僅15家

灰度、Paypal、MicroStrategy、SquareInc、星展銀行……這些企業和金融機構大抵是傳統行業迎接加密世界浪潮的先鋒,但哪怕是他們合力,這股力量也依然不大,因為更多的傳統企業和機構對加密資產仍持有保守、謹慎的態度。

高波動是第一道令他們驚恐的門檻。

盡管MicroStrategy和SquareInc.等上市公司已將大部分公司現金儲備投資于比特幣,但可以想見,現金仍然是企業核心業務維護的剛需,一旦他們所投資的加密資產大幅下跌,資產也必然會經歷縮水。

據彭博社報道,在上周比特幣價格暴跌30%之后,華爾街首席財務官們對將公司資金投入比特幣更加謹慎。JonesTrading首席市場策略師MichaelO'Rourke表示,「如果一家公司出于與其核心業務無關的投機目的購買金融資產,對投資者來說將是一個危險信號。」哥倫比亞商學院兼職教授RobertWillens表示,「在上周的價格波動之后,用這些基金投資比特幣可能會帶來首席財務官們不愿承受的風險。它或許是個明智的策略,但若不是,就會威脅到一個公司的生存。」

監管是保守企業的另一重顧慮。

去年12月,美國證券交易委員會將XRP定義為「投資合同」,屬于證券,并對其發行主體瑞波發起訴訟。此后,美國合規加密資產交易所Coinbase下架了XRP,灰度基金的信托產品名單中也不再有XRP。

敢于嘗試投資加密資產的企業和機構,也會面臨一些不確定的變化,瑞波被監管起訴僅是其一,還有來自市場的快速迭代因素。

盡管BCH、ETH、ETC、LTC們已經不會陷入被訴為「證券」的麻煩,但它們的「主流地位」正在受到沖擊,列在先鋒們「下單」列表中的這些幣種,不排除會被替換。

從近期市場走勢看,Polkadot、Chainlink這類新資產的崛起,正在用市值將LTC和BCH甩在身后。

Polkadot開啟跨鏈插槽拍賣后,質押會增加對DOT的需求。市場供需已經反映在了價格上。過去一周,DOT從6.87美元最高上漲到19.4美元,漲幅超130%。

AIcoin數據顯示,截至1月19日下午4點,DOT暫報16.66美元,流通市值達163.29億美元,在整個市場的市值榜上排名第4。同期,LTC的流通市值為109.47億美元,排名第7。

BCH暫報478.7美元,流通市值89.2億美元,排名第九。

另一個在去年不斷爬榜的資產是LINK,它是提供預言機解決方案的Chainlink的底層通證,去年6月初還在4美元左右徘徊,8月就突破20美元。截至1月19日下午4時,LINK暫報22.21美元,流通市值為88.99億美元,與BCH僅差不到10億美元的差距,雙方在市值排行榜上爭奪著第8位。

過去在幣圈人的認知中,市值排在前十名的資產往往具備主流屬性,用真金白銀投資并持有它們的人,為它們構筑起強大的共識。但「前十」的不斷變化,也讓「共識」變得不再忠誠,EOS是最明顯的一個案例。

灰度基金19日持倉量

灰度持倉的9種資產也并非全是高市值的主流幣,這些資產存在一些其他共性,它們存在于加密資產世界的時間足夠長,要么是比特幣、以太坊、大零幣這些區塊鏈1.0、2.0的代表,要么是這些代表們的分叉幣,提供了新的解決方案。

灰度的「信仰」也反映在其信托產品的持倉量上。據AICoin數據顯示,截至1月19日,灰度的BTC持倉價值最重,超229億美元;其次是ETH,持倉價值為34.24億美元;LTC和BCH的持倉價值都1億美元之上,其余資產的持倉價值均低于1億美元。

灰度管理的加密資產總規模現在已經達到了270億美元。去年10月,還有一組數據顯示,全球的上市公司中有15家企業涉及比特幣投資或設計了相關交易產品,其中當然包括灰度。

然而,「15家」這個體量在全球上市公司中僅是個零頭,僅美股的納斯達克市場就有5400多家公司。可見,比特幣大規模走入傳統企業視野的路程還非常遙遠,更遑論排在它之后的加密資產。

對于加密資產圈來說,灰度是主流傳統機構的代表,但在傳統資本和企業的序列里,重倉加密資產的灰度還是非主流。

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