Binance Labs 更青睞哪些 Web3 項目？_ANC

在 Binance Labs 管理數十億美元投資組合的何一正在尋求投資 Web3 項目，從基礎設施、應用、數據到分析和安全。

原文標題：《Binance’s US$7.5 billion woman sees plenty of promise in bear markets》

受訪者：何一，Binance 聯合創始人

撰文：TIMMY SHEN

編譯：深潮 TechFlow

2017 年與趙長鵬一起創立 Binance 加密貨幣交易所的何一，現在負責管理該公司的風險投資部門，她認為不景氣的市場和艱難的經濟狀況恰恰是尋找潛力項目進行投資的時機。

在接受 Forkast 采訪時，上個月被任命為孵化器和投資部門 Binance Labs 負責人的何女士說，她對這項業務有積極的計劃，該部門位于全球最大的加密貨幣交易所旗下，管理著 75 億美元，掌握著超過 200 個項目。

某鯨魚將2856億枚PEPE轉移至Binance:金色財經報道，據Spoton Chain數據顯示，某鯨魚5月13日以 0.00000164 美元（46.8 萬美元）的價格從Huobi購買了2856億枚PEPE，今日以 0.00000148 美元的價格將該筆PEPE轉移至Binance。該鯨魚在PEPE輕微損失了約44900美元。[2023/5/29 9:48:42]

現年 35 歲的何女士說，她在尋找能給行業帶來長期利益的早期項目，她認為目前的熊市條件會造就千載難逢的機會，但她拒絕透露具體細節。她補充說，必須過濾掉那些為了賺快錢而抓住流量趨勢的「山寨」項目。她說，這種項目缺乏堅實的商業模式，不會持久。

Binance Labs 上個月顯示，自 2018 年成立以來，它已經取得了 2,100% 的回報率，其投資項目包括 Axie Infinity、Polygon、The Sandbox 和 STEPN。

WordPress旗下電商插件WooCommerce已支持Binance Pay:5月20日消息，WordPress 旗下電商插件 WooCommerce 新增對 Binance Pay 的支持，商家可以注冊 Binance Pay 商戶賬戶后添加 Binance Pay WooCommerce 插件來支持 Binance Pay 的法幣和加密貨幣支付。[2023/5/20 15:15:41]

6 月，Binance Labs 宣布完成一筆 5 億美元投資基金的募集，出資者包括互聯網投資公司 DST Global Partners 、Breyer Capital 、私募股權基金、一些家族辦公室以及一些企業。

以下內容是采訪記錄，為了簡潔，我們進而進行了編輯。

Timmy Shen：你的投資策略是什么？它與風險投資（VC）在互聯網行業或 Web 2.0 領域的投資有什么不同？

路透社：2021年Binance US轉賬4億美元至CZ管理的交易公司:2月17日消息，銀行記錄和公司信息顯示，幣安2021年將約4億美元資金從Binance US的Silvergate Bank賬戶轉移至CZ管理的交易公司Merit Peak。

據悉，幣安是在2021年1月至3月期間使用BAM Trading的Silvergate賬戶完成轉賬。BAM Trading是運營Binance US的實體。美國證券交易委員會(SEC)正在調查Merit Peak與幣安的關系。

路透社稱，它無法確定轉移的資金是否屬于美國客戶，也無法確定轉賬原因。Binance US發言人Kimberly Soward在一份聲明中表示，路透社的報道使用了“過時的信息”。她補充稱，Merit Peak既沒有在Binance US交易，也沒有提供任何形式的服務。只有Binance US的員工可以訪問該公司的銀行賬戶。

路透社稱，Binance.US的高管對資金外流感到擔憂，因為轉賬是在他們不知情的情況下進行的。當時Binance.US的首席執行官Catherine Coley于2020年底寫信給一位幣安財務主管，要求對這些轉賬做出解釋，稱它們“出乎意料”，并說“沒有人提到過它們”。（路透社）[2023/2/17 12:12:16]

何一：我們都知道熊市是一個很好的投資機會，因為很多只想賺點快錢的團隊會被迫退出這個行業。現在是支持那些真正想持續經營并相信這個行業的人的好時機。

Cathie Wood的ETF9月份已增持約39萬股Robinhood股票:9月15日消息，Cathie Wood的ETF出售了約價值6600萬美元（89000股）Tesla股票，并購買了236,000股Robinhood的股票。本月到目前為止，他們已增持了約390,000股Robinhood股票。（彭博社）[2021/9/16 23:28:05]

Web3.0 和 Web2.0 在籌資方面的一個關鍵區別是：Web3 項目不一定需要通過風險投資公司籌集資金，他們還不如直接發行代幣并出售給用戶。

在這種情況下，風險投資公司與其提供錢，不如提供指導意見，這更有作用與價值。這些建議可以包括對技術、安全方面或代幣模式的指導。這很重要，因為用戶和相應的社區是 Web3 項目的核心。

Timmy Shen：你說現在是投資的好時機，我想知道熊市或牛市對你的風險投資有什么影響？

5.3萬枚LINK轉入Binance，價值102.8萬美元:據Whale Alert數據顯示，北京時間08月16日03:54，5.3萬枚LINK從0xe84f開頭地址轉入Binance交易所，按當前價格計算，價值約102.8萬美元，交易哈希為：0x51fc7b9b2a7594066a6db5a8cc5a67d813a1737120eb4c4ffbdf47be2a5ef04b。[2020/8/16]

何一：一般來說，不管是在牛市還是熊市，我們都要弄清楚自己真正想要的東西。在熊市，我認為我們應該更積極地進行投資，但不是為了投資而投資。

在投資行業內，跟風趨勢很明顯，許多基金擔心他們可能會錯過四年或五年的投資周期。我們的一些 LP 也建議投資更多的項目，投資速度加快。但我已經告訴他們別急。

Timmy Shen：哪些類型的項目，是你的投資偏好？

何一：我們看中的項目有三種類型：

第一類是那些建設基礎設施的項目。

這個行業仍然處于早期階段。在未來，我設想人們應該能夠在幾乎所有地方使用區塊鏈原生產品，就像我們已經習慣于使用辦公軟件和社交媒體一樣。只是，現在仍然存在技術瓶頸。所以，基礎設施是我們仍然會進行投資的領域，不管你是第一層還是跨鏈協議。

第二類項目是那些運行各種區塊鏈應用的項目。

現在有越來越多的項目出現，擁有龐大的用戶群，比如那些采用 P2E 或 M2E 模式的項目。我們正在密切關注那些帶有創新用例的產品。

對于這些項目，我們會問一些類似于你會問 Web2 公司的問題：你的商業模式是什么？你們解決了什么問題或難題？有什么創新之處？這些都是我們會問的典型問題。

第三類是那些提供區塊鏈相關服務以支持行業更好發展的項目，如數據安全。

很少看到互聯網（Web2）公司被黑客攻擊，但這種情況在 Web3 行業一直在發生。

很長時間以來，Web3 行業的人都在重復一句話：「代碼就是法律」。如果你的代碼不夠好，那么出了問題就是你的責任。我同意，但如果我們想要更廣泛的采用，那么你就必須使你的產品易于使用，以便為更多人服務。

另外，我更喜歡有自己的創新方法的項目，而不是模仿者。

如果你告訴我你只是像某個大熱的項目，并擁有類似的用戶群，然后賺一些快速的錢，我對這種就不感冒。

Binance 不會為了賺快錢而投資項目，我們重視「長期主義」。

現在仍有一些創始人和企業家認為在 Web3 中籌集資金很容易，并開始在這個領域躺平。

這些創業者沒有意識到，一旦你作為創始人向用戶做出承諾，那么你就必須兌現。你不能只是把用戶的錢放進你的口袋，覺得你現在財務自由了，所以你可以躺平了。

然而，這個行業的許多人仍在探索不同的成功方式，我們希望能找到那些重視長期方法而不是追求短期利益的人。

Timmy Shen：在你接管 Binance Labs 之前，它投資了 X-to-earn 項目，如 Axie Infinity 和 STEPN。你對 X-to-earn 模式有什么看法？

何一：運行 X-to-earn 模式的項目需要認識到，「賺」不是關鍵，「X」才是。

一個典型的例子是 P2E 游戲。如果用戶加入只是因為他們想賺錢，那么一旦拉升結束，游戲也就基本結束了，用戶數量會縮減，代幣價格會下降。

這種模型的根本是：如果沒有收入，游戲是否還有吸引力？是否有足夠的人愿意付費？

Timmy Shen：Binance 在 2 月份表示將向福布斯投資 2 億美元，但首席執行官趙長鵬在 6 月份說，在 SPAC 交易失敗后，這可能會改變。你能給我們介紹一下這方面的最新情況以及你的媒體投資戰略嗎？

何一：我們仍在關注著關于福布斯的投資，這是一項與通過借殼上市的首次公開募股相關的投資，但似乎有一些困難，所以他們正在進行調整。也許他們的一些股東可能想稀釋持有的股份。

在媒體投資方面，當 Elon Musk 說他想收購 Twitter 時，我們認為這是一個很好的機會，因為 Twitter 擁有龐大的用戶群，對 Web3 教育有好處。

現在，我們并沒有真正把媒體列為具體的投資目標，但如果我們確實遇到了好的投資，我們就會關注。

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