黑天鵝之后 DeFi 數據突變_ETH

作者：NEST愛好者_CryptoData

2020 年 2 月 6 日，以太坊 DeFi 生態中鎖定的 ETH 和 ERC-20 代幣的總價值超過 10 億美金。巔峰之后，發生了一系列黑天鵝事件，反復捶打著“DeFi”這個故事性與事故性高度重合的新“玩意”。

bZx 攻擊事件

2020 年 2 月中旬，bZx 協議連續發生了 2 次套利“攻擊”事件。事后數據統計顯示，bZx 協議前后發生的兩次攻擊使得 DeFi 用戶累計損失 3649 枚 ETH。由于 Uniswap 協議使用算法價格，在其交易深度有限的情況下，價格很容易發生劇烈變化；套利“攻擊者”正是利用了 Uniswap 的算法價格缺陷，惡意操作了某些資產的交易價格，致使引入 Uniswap 數據作為預言機價格的關聯 DeFi 協議用戶遭受了巨大資產損失。

《黑天鵝》作者指出加密市場的主要弱點:金色財經報道，暢銷書《黑天鵝》的作者 Nassim Nicholas Taleb 在 Twitter 上指出了他認為是加密貨幣市場的主要弱點。Taleb表示，目前，加密市場的總市值為 1.5 萬億美元（根據 CoinGecko 的數據，為 1.23 萬億美元）。然而，如果市場參與者出售其中提供的加密貨幣的 1% 至 4%，則總市值將下降 50%。[2023/5/7 14:47:30]

bZx 事件之后，從 2 月 18 日至 2 月 19 日，以太坊頭部 DeFi 協議的 ETH 鎖倉量減少了 17.5 萬左右，大約為 5.8% ；而 USD 穩定幣資產的鎖倉量并沒有發生明顯變化。

《黑天鵝》作者稱比特幣為最\"脆弱\"的資產之一:暢銷書《黑天鵝》作者 Nassim Taleb改變了他對比特幣的立場，認為持有比特幣沒有價值。據悉，他在6月底發表的論文《比特幣、貨幣和脆弱性》中表示，按市值計算，比特幣的價值“完全為零”，不符合它作為沒有政府支持的貨幣、對沖通貨膨脹的工具和作為安全港投資的概念。他說，“金融史上很少有資產比比特幣更脆弱。”此外，他還稱，比特幣需要持續的利息來維持。相比之下，“黃金和其他貴金屬基本上不需要維護，在歷史上不會退化，也不需要維護。”此前2018年，他在論文《比特幣標準》的導言中稱比特幣是 \"第一個有機貨幣\"。（Money Control）[2021/7/14 0:51:52]

bZx 協議攻擊事件導致 ETH 鎖倉量大幅度下降，這表明有很大一部分 DeFi 用戶對 DeFi 協議的安全性心存疑慮。與此同時，bZx 事件引發了行業內有關預言機和閃電貸相關問題的集體討論。

《黑天鵝》作者：比特幣是個敗局，一直在賣出比特幣:《黑天鵝》一書的作者Nassim Nicholas Taleb今日凌晨在推特發文說，他一直在賣出比特幣。他表示，一種貨幣永遠不應比它用來買賣的東西更具波動性。Taleb還說，沒法為加密貨幣中的商品定價。“就這點而言，它是一個敗局（至少現在如此）。”此外Taleb還在另一則推文中表示，比特幣作為央行政策的對沖也是失敗的。[2021/2/13 19:39:35]

312 加密市場暴跌

2020 年第一季度末，新冠疫情在全球加速蔓延，幾乎對各行各業都產生了嚴重影響；美國股市發生多次歷史性熔斷，加密投資市場也不例外。在 3 月 12 日（后被稱為“黑色星期四”），美股市場崩盤，BTC、ETH 等主流加密資產出現近 40% 單日巨大跌幅。數據顯示，在 3 月 12 日 至 13 日期間，以太坊網絡上各種交易活動出現了大幅度增長，以至于出現了長時間的嚴重網絡擁堵，許多 DeFi 協議都出現了有史以來的最高活躍期。

《黑天鵝》作者關閉Coinbase賬戶后，Kraken CEO借機推薦自己的交易所:《黑天鵝》作者Nassim Nicholas Taleb表示已關閉其Coinbase賬戶，Kraken首席執行官Jesse Powell抓住機會向其推銷自己的交易所，如果Taleb發現任何問題可以直接聯系他。

據此前報道，Taleb透露，因Coinbase交易所在解決某些技術問題上不合作，他已經關閉了自己的Coinbase賬戶。（U.Today）[2020/6/6]

312 市場暴跌，除了股票市場之外，幾乎波及到了所有類型的投資資產，包括加密貨幣。雖然加密投資市場和傳統金融市場之間的關聯性并非一直存在，但是這次出現的單日暴跌與股市崩盤幾乎是由相同原因導致的：新冠疫情之下所引起的全球性恐慌和流動性危機。

聲音 | 余弦： DApp如果遭遇黑天鵝，風控機制要能迅速止損:慢霧科技余弦針對項目方及 DApp智能合約安全問題表達看法： DApp大爆發伴隨著天天有不同的 DApp被黑的現象，其原因在于，1.不同項目的研發水平是參差不齊的;2.攻擊者把攻擊都自動化了，來回掃描、自動打擊、自動盜幣、自動洗錢。安全公司最重要的是解決問題。比如從架構到研發到測試網測試再到主網上線運營，項目方需要一條龍安全解決方案，核心解決的問題就一個：別被黑，如果遭遇了黑天鵝，風控機制要能迅速止損。[2019/1/11]

通過對鏈上 DeFi 數據進行分析，我們發現 3 月 7 日至 18 日期間，ETH 鎖倉量出現了較大的波動性：

3.07 ~ 3.10：ETH 鎖倉量開始出現增長，由 2.893M 增長至 3.03M，漲幅為 4.7%

3.10 ~ 3.12：ETH 鎖倉量開始出現急劇下跌，由 3.03M 跌至 2.928 M，跌幅為 3.4%

3.12 ~ 3.13：ETH 鎖倉量又開始出現增長，由 2.928M 增長至 3.037M，漲幅為 3.7%

3.13 ~ 3.18：ETH 鎖倉量開始一路下跌，由 3.037M 跌至 2.792M，跌幅為 8%

…

這種波動性是以太坊 DeFi 生態在 ETH 價格出現大幅度下跌情況下的真實寫照：剛開始 ETH 價格小幅度下跌，債倉人持續補倉，ETH 鎖倉量有所增長；但在之后 ETH 價格大幅度下跌后，部分債倉人未來得及補倉，或放棄補倉，ETH 抵押資產被清算，鎖倉量大幅度下降；同時，也有一部分債倉人為避免平倉，主動贖回了抵押資產，這也使得 ETH 鎖倉量下降。

從上面的數據表現來看，312 暴跌事件對 ETH 鎖倉量的瞬時負面影響要小于前面的 bZx 攻擊事件；但是，隨著之后 ETH 價格持續走低，該事件對 DeFi 生態 ETH 鎖倉量的影響越來越大：3 月 12 日后一周內，ETH 鎖倉量減少了 12.2% 。

另一方面，312 暴跌當日，DeFi 中鎖倉的 USD 穩定幣資產規模出現了較大幅度的下降，由 3 月 12 日的 893.43M 下降至 3 月 13 日的 559.211M，24 小時穩定幣鎖倉跌幅超過 37% ，這也跟后面行業內提出的加密市場“流動性危機”有關。

ERC777 協議重入攻擊

2020 年 4 月 18 日上午，Uniswap 協議被黑客利用重入漏洞攻擊成功。該黑客通過 Uniswap 和 ERC777 標準的兼容性問題缺陷實施了這次重入攻擊，耗盡了  Uniswap ETH-imBTC 池約 1,278 ETH 資產。

更糟糕的是，僅僅在 24 小時后，4 月 19 日上午 08:45，另一 DeFi 協議 dForce 也被黑客以類似的手段實施了重入攻擊。而在 dForce 攻擊事件中，黑客利用虛增的 imBTC 作為抵押金額，成功在 dForce 平臺借走多種加密資產，致使 dForce 平臺用戶損失慘重，總金額高達 2500 萬美金。（注：后在多方努力協調下，成功追回被盜資金）

在該事件發生之后，dForce 協議鎖倉的加密資金驟降近為 0 ，頭部 DeFi 用戶遭到嚴重沖擊，整個行業元氣大傷。但由于這次重入攻擊問題并非復雜度較高的重大技術漏洞，而是低級開發漏洞，并未對其他以太坊 DeFi 協議造成更多影響；所以，從數據表現上來看，在該攻擊事件發生之后，DeFi 生態的 ETH 和 USD 穩定幣資產鎖倉量未出現明顯波動。

但在 19 號當日，Compund 上的 USD 穩定幣資產相關交易出現了巨大增長；除此之外，Kyber 以及 IDEX 上的 USD 穩定幣相關交易量也出現了增幅。這其中某些數據的變化，與黑客盜取 dForce 資產之后的操作有密切關系。

有關這次重入攻擊事件，引發了 DeFi 行業內的集體思辨，這對促進整個 DeFi 產業發展來說具有重大意義。它使得更多的 DeFi 開發者開始重新審視安全問題、去中心化原則、以及牽涉其中的權利責任，甚至是所謂的道德問題。

以上，是有關 2020 年至今所發生在 DeFi 生態中的一些事故與數據。

DeFi 才剛開始，接下來會更加精彩，一起期待！

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