DeFi下波“大肉”或許藏Amplforth這5個方向里_DEFI

AMPL人均白送1輛車又沒領到？DeFi下波“大肉”或許藏在這5個方向

2021-06-2515:19·谷香醇

AMPL人均白送10萬又沒領到？DeFi下波“大肉”或許藏在這5個方向里

4月下旬算法儲蓄幣鼻祖AMPL空投了治理TokenForth，意外和驚喜來得太突然，一些人直接有將近10萬塊到手，很多人甚至都不敢相信。

有些人是靠運氣，因為之前有在Uniswap買過AMPL，但沒賣干凈，錢包里剩下一個半個的，于是隨著那半個AMPL穿越牛熊，經歷各種通脹通縮，符合了空投最大化的條件。

有些是看好AMPL，買入AMPL后去官網做“間歇泉質押”活動拿獎勵，通縮時硬抗，通脹時不動，基本也拿到了很好的獎勵。還有些只是投機，通脹時買入，通縮時趕緊跑，他們也拿到了一些獎勵，雖然不太多。

但他們都有一個共同點：用的是個人錢包+DEX，而不是CEX，在CEX買AMPL的小伙伴，基本上和此次空投無緣了。

那么是否該復盤下，為什么你沒有收到“Forth大禮包”？換句話說，你在區塊鏈上的投資思維和習慣，是否還停留在上一個周期？

DeFi的“大肉獎勵”

AMPL人均白送10萬又沒領到？DeFi下波“大肉”或許藏在這5個方向里

DeFi總鎖倉量回升至584.3億美元，24小時漲幅0.53%:金色財經報道，DeFiLlama數據顯示，DeFi總鎖倉量目前已回升至584.3億美元，24小時漲幅0.53%。

目前DeFi項目中鎖倉量排名前三的分別是Lido（76.8億美元）、MakerDAO（70.1億美元）、Aave（68.7億美元）。[2023/1/16 11:13:44]

過去一年，普通的DeFi玩家基本上都至少拿到了下面三個獎勵：

Uniswap：空投了400個Uni，當天可以賣1200美金，你要是屯著沒動，今天可以賣12000美金。

1inch：平均空投了1500美金，有些深度用戶據說拿到了上萬刀甚至更多的空投。

Forth：從幾百到2萬美金不等。

而稍微深度一些DeFi玩家，比如參與過最早期的Meme，空投的Meme都能賣出一套房了。還有比如參與過Snapshot的治理，前段時間“算法穩定幣三杰”之一的Float的第一階段給這些地址開了白名單，可以“白嫖”一個月，價值差不多有三萬美金。

此外還有MIR，Lon等其他DeFi項目的空投，很多參與的朋友都算是收獲頗豐。從去年5月開始，我們就不停地在談論DeFi，那么問題來了，這些空投或是白名單的“大禮包”，你有沒有拿到？

The Sandbox Tower Game Jam 與 Crazy Defense Heroes 合作:金色財經報道，The Sandbox宣布與 Crazy Defense Heroes 合作舉辦新的 Game Jam 活動。在沙盒之前的游戲果醬活動，包括藍精靈和Voxodeus之后，這家元老級公司又開始了另一個游戲和資產創作比賽《塔防游戲果醬》。TOWER 特許經營權將向獲勝者提供15k SAND和NFT獎品，并向所有符合條件的參與者提供瘋狂防御英雄禮物。Game Jam 于 2022 年 7 月 25 日開始，并于2022年8月14日結束。[2022/7/31 2:48:54]

這是對愿意學習和敢于擁抱新事物的獎勵，如果說使用CEX，買入比特幣和以太坊，獲得了超過圈外股市、基金和理財等產品的收益，是玩家相對與圈外人的優勢和獎勵。

那么使用錢包+DEX，參與鏈上項目的各種治理，便是DeFi玩家對于傳統玩家的優勢與獎勵。

CEX與DEX

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這可能要從比特幣說起，比特幣有很多突破和創新的東西，比如POW共識機制，比如UTXO，比如“區塊鏈”……而如果你只能用一句話來形容比特幣最大的特點，會是哪一句呢？

DeFi初創公司MoHash籌集600萬美元的種子資金:金色財經報道，MoHash宣布已籌集到600萬美元的種子資金。本輪融資由紅杉印度和東南亞以及Quona Capital領投。Ledger Prime、Jump Crypto、hash Ventures、Coinbase Ventures和CoinSwitch以及Balaji Srinivasan和Polygon創始人Sandeep Nailwal和Jaynti Kanani參與本輪融資。

這家初創公司正在建立一種去中心化的金融協議，將利用全球資本和流動性，在快速增長的經濟體中尋找替代資產。（techcrunch）[2022/6/30 1:42:18]

很有可能是這一句：私鑰即一切。換句話說，加密貨幣的核心特點便體現在“加密”，或者說“密鑰”二字之上，擁有密鑰即擁有所有權，這也是為什么李笑來當時形容“比特幣是人類歷史上第一次，用技術手段實現了私有財產神圣不可侵犯”。

最早期的比特幣屯幣黨，信奉的便是把幣屯在自己手里，而什么叫囤在自己手里？——有且僅有你掌握了能夠動用這些比特幣的私鑰。

包括現在大熱的Web3，通過區塊鏈技術把數據還給用戶自己，用戶擁有對于自己數據的完全控制權，以及授權給某個應用的權利。而非像現在Web2時代Facebook等巨頭，通過應用免費收集用戶數據，并依據這些數據盈利。依靠的，同樣是基于公鑰、私鑰、非對稱加密的確權技術。

CoinW將于9月8日22:00在DeFi專區上線YMI:據官方消息，CoinW將于9月8日 22:00在DeFi專區上線YMI，并開啟“充值送YMI，-0.1%Maker費率”活動；據悉，YMI是一款幫助用戶向Miniswap提供流動性的協議。在為Miniswap提供流動性的同時，YMI還可以被挖掘，幫助用戶獲得雙重DeFi收益。

YMI還會推出DEFI挖礦聚合器，它可以通過貸款協議優化用戶收入。用戶可以把資產存入YMI，它的智能合約自動搜索最高回報率的DeFi協議，如Aave，Compound和dYdX等，并把它質押在YMI協議中。[2020/9/8]

你可能看出了點什么，比特幣或者說區塊鏈，掌握密鑰即掌握一切的特點，其優先級甚至排在“不可篡改”，“去中心化”等特性之上。是不是如果從這個角度看，CEX的出現，本身就是一件“特別不區塊鏈”的事兒？

因為在CEX里，你無法“真正擁有”資產的控制權，私鑰完全不在你手里。你所能依仗的，只有CEX自身的技術實力與“道德情操”。當然，我們需要CEX么？太需要了，至少過去10年，我們無比需要它。未來10年，我們依舊非常需要它。

甚至到了區塊鏈的成熟階段，比如ETH2.0+L2，過萬的TPS，Uniswap操作如絲般順滑……CEX也依舊會存在下去。至少，法幣出入金這事兒，DEX基本干不來，還是得人家CEX來。

DeFi項目YamFinance啟動代幣分配 不到一小時時間流動性挖礦者注入7600萬美元:DeFi項目YamFinance于今日凌晨三點進行首次代幣分配，并將200萬初始代幣平均分配給8個質押池，每個質押池為25萬枚，初始代幣分配將持續7天。8個質押池分別為COMP、LEND、LINK、MKR、SNX、WETH、YFI和ETH/APMLUniswapv2LP代幣。7天之后，即8月13日凌晨三點，Yam將通過YAM/yCRVUniswap資金池進行第二次分配（共300萬枚），第一周將分配150萬枚，此后每周減少50%。值得注意的是，YamFinance提醒投資者尚未對其合約進行正式審計，且該項目從開始到啟動僅用了十天時間。據TheBlock統計，在YamFinance啟動分配后不到一個小時內，流動性挖礦者就向該項目質押池存入價值7600萬美元的代幣。[2020/8/12]

而通過幣安BSC的布局，你也可以看到，幣安在CEX和DEX兩個方向“雙線操作”，CEX除了充當常規的兌換功能之外，還在當前跨鏈技術剛剛起步階段，充當了資產跨鏈的“橋接”功能，近期BSC生態的如火如荼，正是這種正確戰略的結果呈現。

DeFi能做什么？

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你可以從兩個方面去理解DeFi都能做哪些事情：從CEX那里復制粘貼來的金融的本質無非兩點：借代與交易，DeFi最早的雛形當然也是從這兩個點切入。

最早一代的DEX可能很多人有印象，以德平臺，包括后來的Idex都是試圖在用DEX的方式，去模仿CEX的用戶體驗。結果不言而喻，受限于鏈上的結算時間和費用，這種基于訂單簿的DEX，無一例外體驗極差，雖然上面的資產的確是由你掌控。

借貸同樣，現在大紅大紫的DeFi龍頭AAVE，前身Etherlend，同樣是試圖模仿CEX里面的借代，做鏈上的P2P，最后差點歸零。直到AAVE把模型更改成了更適合DeFi的點對池模式，從此開始了千倍之旅……

DeFi獨有的，CEX沒有的。DeFi真正厲害的是基于其自身特點的東西，換句話說，CEX很難或者說完全無法做到的，在探索出這些方向之后，DeFi才真正開始了自己的騰飛。

1、Web3的雛形——服務圍繞賬戶打造。

玩DeFi最直觀的感覺就是所有服務向你打開，只要你授權。換句話說，只要你擁有一個ETH賬戶，那么ETH上面所有的Defi生態和服務便全部向你開放，你需要選擇而已。

傳統CEX里，你想用幣安的賬戶登錄火幣，是萬萬不可能的，記得17-18年注冊了20多個平臺，光是登錄名和密碼就得一堆，而DeFi世界里，理論上你只需要一個私鑰。

2、AMMDEX與池的概念。

Uniswap可以算是整個DeFi生態的啟動器，而Uniswap與之前以德或是Idex的訂單簿之間最大的區別，便是引入了池的概念與AMM算法。用戶不再是與單個用戶兌換，而是與無數用戶或者說事實上組成的“池”。

在現階段，這可能是最符合鏈上操作的一種模式。上面說到的AAVE借代池，也是池的另外一種體現形式。

至于AMM，可以講的太多，建議每個嘗試了解DeFi生態的朋友，都要徹底搞清楚AMM算法、無常損失等概念。兩周后，UniswapV3上線，把AMM算法和做市提到了一個新的高度。

如果連UniV2都不了解，很難會理解V3，更不用說目前已經有一堆項目開始圍繞UniV3開始打造服務，比如基于V3LPNFT的Vault服務等等。這就是龍頭的地位，自己一個大版本升級，便能帶出一個新的板塊。

3、穩定幣。

USDT是圈內目前最大的穩定幣，然而這很不區塊鏈。DAI無疑是當前DeFi穩定幣的領頭羊，然而DAI的資金利用率，以及在如USDC等中心化資產作抵押之后的“不純粹”，使得DAI也并非人們心中的“完美穩定幣”。

于是有了算法穩定幣的探索之路，一代的Base、二代的ESD、三代BAS、四代Frax，后來的Fei、Float，以及最近大火的OHM、Elena……

市場不斷的在探索“DeFi原生穩定幣”這個DeFi界的圣杯。這也是為什么AMPL玩家能夠吃到Force這塊大肉的原因之一。

4、合成資產。

很久之前便有人提出為什么CEX上面不可以引入美股等資產，也確實有平臺嘗試過，但結局并不怎么美好。

但在DeFi里，你可以通過算法和智能合約憑空創造一個合成資產，去錨定一個傳統金融世界的資產價格。比如金價、銀價，或是特斯拉的股價，這對原有市場沒有任何的價格干擾作用。

合成資產無疑是DeFi奇妙之處的精髓體現之一，也必將獲得越來越多的重視。

5、流動性挖礦。

這是從去年年中開始的一個DeFi代表性現象，或者說革新。其實你可以這樣理解流動性挖礦，它表面上是一個Token分發手段，但同時也是一個注意力吸引手段與做市手段。標準的流動性挖礦通常會包括：

1池，俗稱的白嫖池，通常會吸引大量的白嫖資金過來，無論是穩定幣還是像是WBTC，ETH，或者主流Defi幣。TVL高的1池，自然會被圈子所注意到，這樣無論是過去挖礦的人，還是被因為TVL看到報道和文章的人，都會主動或被動的看到這個項目，其中部分人去研究這個項目，作為冷啟動的一種方式，其實相當不錯。

2池，高風險高回報的做市商池，在分發Token的同時，有效地構建了項目初期Token的流動性和深度。

在DeFi時代之前，似乎一個項目想要得到關注，只有花大價錢上CEX一條路可以走，而除了三大之外的CEX，二三線CEX新Token的初始深度和流動性通常“慘不忍睹”。

流動性挖礦幾乎給所有新項目打開了一條通往新世界的大門，稱其為Token分發的新范式，毫不為過。除了這5點，還有像是閃電貸，MEV這些相對難懂，也只有鏈上才會發生的現象，在CEX那邊，你統統看不到。

所以DeFi其實是一個非常好玩的東西，它對于所有人來說都是一個新穎的概念，里面每天都有不斷的創新和升級，隱藏著許多機遇，和相對應的風險它會給予最早擁抱它的人以豐厚的獎勵，只要你有一顆好奇又好學的心。

不過反過來想，如果沒有這樣一個心，怎么成為金融市場里二八定律里面那個“二”呢？如果感興趣可以去裝一個Metamask，體驗一下Uniswap、AAVE、SNX這些龍頭項目，然后試著了解AMM機制、閃電貸、以及1、2池等DeFi原生概念，你會發現一扇新的大門在向你敞開。

擁抱DeFi，即擁抱未來。

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