NEST 生態之可以算金融 CoFiX_EST

整理 | NESTFANS.ZHIYU

出品?| NEST愛好者（nestfans.com）已獲各鏈接原作者同意

引言：NEST Protocol 是一個去中心化的預言機網絡，即將轉型成為一個非合作博弈系統，為區塊鏈世界通過非合作博弈的方式提供無需許可，可被任何人驗證的價格信息流。基于這一價格信息流，可以開發很多有價值的金融產品。可計算金融 CoFiX ，便是基于 NEST Protocol 的第一款金融產品。

CoFiX 簡介

CoFiX 由?Coinbase Ventures 、Huobi DeFi Labs、Dragonfly Capital 和 眾多天使投資人投資，開發團隊包括?AlphaWallet 、安比實驗室、白皮書作者博弈論研究專家 Zaugust?等。

自 2020 年 10 月份上線以來，初始 LP 便達到過億美金的體量，CoFiX 協議收益累計達6000?多枚 ETH ，分配給所有持有 CoFi Token 的鎖倉愛好者 20% ，現仍有?5000?多枚 ETH ，存放在收益池。

具體發展過程事件請看《CoFiX 回顧與展望 V2.0即將登場》。

CoFiX 1.0 被定義為可計算金融，即一個可以利用 NEST Protocol 提供的鏈上價格信息流，對風險管理進行計算，實現有效對沖的DeX，具體可看《CoFiX 白皮書》：https://mp.weixin.qq.com/s/pptkhlldqYe2iwZcpuQ9qQ

CoFiX 2.0 系統性升級

Moonbirds：Diamond Nest Reshuffle空投已完成:金色財經報道，NFT項目Moonbirds在社交媒體宣布Diamond Nest Reshuffle空投分配已完成，允許Diamond Exhibition NFT所有者將其重復的 NFT 換成新的 NFT。對于擁有不止一個鑄造通行證的用戶，Diamond Exhibition NFT的隨機化存在問題，因此Moonbirds創建了一個新合約，以允許用戶將副本換成其他NFT。[2023/5/12 14:58:53]

發展過程和實踐過程是緩慢和困難的，在延續 CoFiX 1.0 理念的基礎上，通過對各類交易模型以及智能合約開發的深入研究，我們看到 CoFiX 2.0 做出了重大調整，在提煉真實需求、提高資金利用率、提升 CoFi Token 價值捕獲能力等方面持續深耕，下面請看 CoFiX 2.0 協議升級文檔。

MEDIUM 英文原文鏈接：https://medium.com/cofix/cofix-v2-0-upgrade-document-5c8972919baa

CoFiX2.0協議升級文檔

關于對沖

CoFiX 1.0 要求 LP 進行完美對沖的處理，這里存在幾個問題：首先是大部分 LP 不清楚如何對沖，或者做不到自動對沖，其次是對沖依然存在一定的成本，比如 0.002 的手續費等等，而且對沖需要額外準備一定的資產在交易所或對沖渠道內。這對 LP 提出了一定的挑戰，在市場不那么有效的情況下，對沖的隱性成本不低。因此我們 2.0 擬引入套利對沖的思路。

數字協議安全公司OneSpan收購區塊鏈技術服務商ProvenDB:金色財經報道，數字協議安全公司OneSpan宣布已完成對區塊鏈技術服務商ProvenDB的收購，但具體收購金額暫未公開披露。本次收購交易完成后，ProvenDB將會輔助OneSpan將交易云平臺功能擴展到公共和私有區塊鏈，并為Web3業務流程提供先進的技術支持。此外，本次收購該將推動OneSpan在數字身份、協議方面的專業知識和ProvenDB區塊鏈存儲解決方案進一步結合，加速推動數字協議的信任度和完整性范式轉變。（prnewswire）[2023/1/27 11:32:19]

套利對沖

套利對沖要求交易對的資產比例保持恒定，比如交易對 ETH/USDT 初始資產比例為 1:500 即1 ETH = 500 USDT，并要求整個池子在運作的過程中一直保持這一比例（做市商加入的時候需要按照初始比例打入雙向資產），一旦交易者破壞了這個比例，則給與反向交易到初始比例的交易者一定的激勵，且該激勵隨著時間推移不斷加強，直到這些交易者能夠覆蓋對沖成本為止。交易者這一操作叫做套利對沖。

對沖挖礦算法

對沖挖礦算法和 CoFix 1.0 相比，差異在于不再針對每一筆交易進行挖礦獎勵，而是對套利對沖行為進行激勵，激勵的算法如下：

定義：第 t 次交易后池子內 ETH 數量為

， ?USDT 數量為

Trust Machines聘請前Kraken營銷總監擔任顧問:金色財經報道，Trust Machines于今年早些時候推出，今年2月從Breyer Capital、Digital Currency Group、GoldenTree、Hivemind和Union Square Ventures融資1.5億美元。Trust Machines的網站顯示，該公司的融資計劃是“將比特幣從僅僅是一種被動的價值儲存手段，擴展為強大的新計算平臺的最終結算層”。此外該初創公司聘請了丹?赫爾德(Dan Held)擔任顧問，幫助該公司擴大營銷部門規模，制定產品戰略。赫爾德在周四的一篇博客文章中透露，他將辭去加密貨幣交易所Kraken的增長營銷總監一職。（blockworks）[2022/7/22 2:30:56]

?, 第 t 次交易的價格為

?，即以USDT 計算的 ETH 價格

1）?第 t 次交易后池子資產比例為：

其中：

?為池子資產初始比例。

2）交易挖礦公式

動態 | Genesis Mining取消60天不活躍用戶的開放式比特幣合約:據bitcoinexchangeguide消息，云挖礦服務商Genesis Mining發布聲明“開放式比特幣合約的替代解決方案”，文章稱，任何在60天內不活躍的用戶都可以支付象征性的費用以保持限期延長。基本上，用戶在支付這一費用后將不需要支付日常維護費用，也仍然會得到預期的全部產出。此前一份聲明稱，將取消在60天或更長時間內不活躍用戶的開放式比特幣合約，加密社區用戶對此曾表示不滿。[2018/10/2]

公式注釋：

①?

?為 t 時刻總的交易出礦量，

?為 t 時刻單筆交易的出礦量。

②?

?為每一單位 ETH 標準出礦量為，當前

③?

Coinness分析：BTC依然有回調空間 $9542為短期多空分水嶺:據Coinness作者分析，BTC自4月12日反彈以來，已兩次接近200日均線但還從未觸線，4月25日上攻后回調整理了近一周，BTC此次突破未果后，近兩日恐怕很難再產生有效的上攻。從4小時圖上看，BTC跌破布林帶中軌后依然有向下軌運行的空間，同時也未調整到最近的支撐點10日線均線（$9411），短期須注意繼續下行的風險。如果跌破10日均線，下一個有力支撐將在三角整理的上沿（約$9100附近）。而使BTC再次回歸反攻走勢的條件則是：能保持兩日收于$9542之上。總之，短期BTC依然有回調空間，連續兩日收于$9542（5月4日低點）之上，BTC才有望繼續上攻。[2018/5/6]

?為 t 時刻?

?調整為?

??時所需要的 ETH?交易規模，其公式為：

④?

? 為 t 和 t-1 筆交易的區塊間隔。

⑤?

?為單筆交易的出礦系數， 其計算公式為：

交易出礦量的分配：

1）交易出礦量?

?的 10%?流向節點礦池。

2）90% 歸該筆交易者。

做市出礦

1、池子 NEST/ETH ?每個區塊出 3 個?CoFi；

2、ETH/USDT 出 1 個?CoFi

3、ETH/HBTC 出 1 個?CoFi

做市出礦量的 10% 流向 cn?節點，其他的分給做市商。

做市商份額計算和提取

做市商是按照初始比例?

??打入雙邊資產，因此份額計算比較簡單，按照打入的

ETH計算即可。而每一份的凈值，按照以下公式計算：

其中?

?為池子總份額，

?為未經過 K 值的 NEST 有效價格，提取資產按照?

?的比例返回雙邊資產，如果余額不夠則返回最大可提取的份額。

DAO 的治理

DAO 治理主要是針對以下內容：

1.?代碼修正和升級：

前期采用多簽，后期逐漸轉向投票，核心是投票的標準，目前 NEST 采用51%，及約定生效期（比如 5 天，詳細可以參考 NEST 投票）投票方式和 NEST 投票一致。

2.?可挖礦資產的確定和分配：

這一部分是 DAO 最重要的部分，投票生效的標準

1）?確定挖礦的資產，其傭金進入分紅合約，標準要完全明確，最好是鏈上可證，否則要求合約在挖礦和非挖礦之間切換足夠流暢且無矛盾

2）?不挖礦的資產，傭金直接進入資產池（暫無自動對沖算法，未來可能增加折扣銷售功能來自動對沖）

3）?投票比例需要認真設計，這塊目前還沒有完全確定

3.?DAO 賬戶的管理：回購（此次升級取消分紅）

1）DAO 賬戶持有兩種資產：CoFi 和 ETH

2）DAO 賬戶的功能

回購：任何人可以按照 NEST 預言機的?CoFi?價格，向 DAO 出售?COFI。

3）DAO 賬戶的執行

回購操作：任意?CoFi?持有人 A，可以按照以下規則將?CoFi?打到 DAO 賬戶并獲得 ETH:

回購價格：NEST 預言機報價?CoFi

回購規模：每個區塊釋放?50 CoFi?回購額度，隨區塊累加，累計到 300 區塊不再增加（需有人回購一部分后繼續釋放至最多 300 區塊的總量）

回購約束：NEST 預言機里 CoFi?當前價格和均價相差超過 5% 時，不可以回購

回購后?CoFi?去向：暫存等待未來銷毀

每次操作回購，會調用預言機數據，回購者需要支付調用費。

升級的安排

未來 CoFiX 的升級，希望能做到以下原則：

1.?資產池不變，避免取出重新存入這樣的操作

2.?先部署，后觸發

3.?社區有一個升級的流程，并經過了驗證和訓練

K值的計算

1、??

?為秒級波動率

2、?T 為時間延遲：T=（打包成功區塊高度-最近有效NEST價格所在區塊高度）* timespan

?的公式如下：

結語

CoFiX 2.0 的升級不僅對 DeX 賽道而言是一次創新突破，對于 NEST Protocol 非合作博弈系統來講，更是在證明價格信息流的應用價值。去中心化協議的發展是艱難的，在秉承區塊鏈本質發展的同時，要以客觀、理性、發展的眼光看待事物，期待 CoFiX 2.0 。

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