HashKey 郝凱：簡析 EtherRock 市場表現與發展前景_ETH

EtherRock短期上漲離不開NFT市場熱度的推動，其未來可以通過金融化來進一步拓展價值。

撰文：郝凱，就職于HashKeyCapitalResearch審核：鄒傳偉，萬向區塊鏈首席經濟學家

EtherRock的交易情況

EtherRock是一個2017年推出的早期NFT項目。EtherRock基于以太坊發行，總數固定為100個。EtherRock以寵物巖石為主題，每個EtherRock都展示了寵物巖石的靜止圖像，它們在形狀和設計上是完全相同的，只在顏色上有所區別。

圖1：幾塊不同的EtherRock

據Etherscan數據顯示，EtherRock的交易情況可以分為四個階段，如下表所示。

表1：EtherRock的交易情況

第一階段是從2017年12月至2018年3月。EtherRock剛剛推出，只有其創作者和極少數玩家參與了這個項目。第一個EtherRock于2017年12月以0.099ETH的價格出售，此后的幾個月又陸續發生了十幾次購買交易，成交價格集中在0.06至0.49ETH，結合成交時的ETH價格，大約是45至300美元。

消息人士：HashKey NFT團隊多位員工離職，疑似解散:8月4日消息，一位消息人士了解到HashKey NFT業務團隊已有多位員工離職，疑似解散。據知情人士透露，Hashkey短期任務為聚焦交易平臺業務，NFT團隊因業務盈利能力問題被調整。

EtherPoap曾因有Hashkey支持而被社區關注，但因運營問題失敗，Hashkey曾表示與EtherPoap各自獨立。8月3日，HashKey Exchange宣布獲得1號和7號牌照正式升級批復，成為香港首家面向零售用戶的持牌交易平臺。[2023/8/4 16:18:57]

第二階段是從2018年4月至2021年2月，在這長達三年的時間里，EtherRock只在2019年2月發生了2次購買交易，這說明EtherRock推出之后并沒有引起多少關注，在這段時間內幾乎沒有任何參與者。

第三階段是從2021年3月至2021年7月，受到NFT市場熱度提升的影響，EtherRock的項目熱度也突然提高，開始受到更多NFT玩家的關注和青睞。在這個階段，總共進行了31次購買交易，交易價格呈現明顯的上升趨勢，從0.3ETH上漲到1.4ETH。

第四階段是進入2021年8月之后，在短短一個月時間內發生140多次交易，EtherRock完全爆發，大量玩家涌入導致EtherRock的交易價格直線攀升，從1.2ETH漲到420ETH。在EtherRock的一眾參與者中，包括一些知名人物，他們的參與也進一步增加了EtherRock的交易熱度。目前，最便宜的待售EtherRock的掛牌價達到750ETH，約合230萬美元，價格之高令人咋舌。

Hashkey Group旗下合規交易所Hashkey Pro或即將上線:4月12日消息，據HashKey Group官方推特發布的與HashKey Pro相關的活動信息，社區猜測，Hashkey Pro交易所或即將上線。

此前今日早些時候消息，HashKey Group推出生態積分HSK，總供應量為10億枚，65%將分配給生態增長。

此前去年11月份消息，HashKey Group旗下公司Hash Blockchain Limited（HBL）已獲香港證監會發放的牌照，批準其通過第一類（證券交易）及第七類（提供自動化交易服務）牌照運營虛擬資產交易平臺，為專業投資者提供服務。據悉，HBL旗下機構級虛擬資產交易平臺HashKey PRO將為專業投資者提供比特幣、以太坊等加密貨幣，以及穩定幣、證券型代幣及其他創新資產等自動化交易服務，其持有的客戶資產由持有香港信托或公司服務提供商（TCSP）牌照的HashKey Custody Services Limited托管。[2023/4/12 13:59:58]

圖2：待售的EtherRock

EtherRock的價格為什么會大漲

在近一個月內，EtherRock的價格按照ETH計算上漲了350倍，按照美元計算的上漲幅度超過400倍。EtherRock的價格在短期之內出現大幅增長的原因值得深入研究。

LongHash：美國上市公司目前持有價值100億美元的比特幣:LongHash刊文，受益于投資的增加以及比特幣價格在10月的上漲，美國上市公司目前持有價值100億美元的比特幣。這個數字表明，機構正在蠶食有限供應的比特幣流通量。目前，僅這些美國上市公司就控制了約5%的比特幣流通量。

但是，機構當前囤積比特幣的節奏也引起了一些憂慮。首先，如果這種趨勢持續下去，一小部分機構最終會控制很大一部分流通中的比特幣。由于比特幣的供應量上限為2100萬，未來就可能出現供應問題。其次，一些分析師，包括化名Theta Seek的期權交易員，表示這可能使比特幣在長期內陷入風險。

但在中短期內，這種做法的好處遠大于其弊端。然而，在下一個十年里，當比特幣作為價值存儲手段之余，最終進化為一種全球性貨幣時，這種做法就會導致安全性方面的風險。Theta Seek稱，“ 59.8萬BTC可能會被美國政府沒收。這可不是什么好主意。”[2020/11/3 11:31:27]

可以肯定的是，EtherRock項目本身并沒有發生明顯變化。100個EtherRock的形狀、設計和顏色都與之前完全一致，并且作為靜止圖像形式的NFT，也談不上在性能或用戶體驗方面的提升。因此，EtherRock的價格上漲與項目本身關系不大，主要是受到外部市場因素的影響。

動態 | HashCash與媒體機構合作 通過區塊鏈解決假新聞傳播問題:據PRWeb報道，美國區塊鏈公司HashCash Consultants宣布與一家全球性媒體機構合作，通過區塊鏈提供新聞來源，以解決假新聞傳播的問題。[2020/2/17]

今年以來，NFT的市場熱度不斷攀升，越來越多的加密藝術品開始通過NFT形式進行出售。如下圖所示，NFT交易平臺OpenSea的用戶量和交易量近期出現大幅增長。

圖3：Opensea的發展情況

由于大量投機者的參與，NFT的交易量激增。新資金的持續涌入造成NFT的二級市場價格不斷上漲，這種造富效應又吸引來更多新的投機者和資金入場。很多新發售的NFT項目都大獲成功，投機者購買之后會在二級市場以更高的價格賣出。

除此之外，整個加密貨幣市場也處于上升趨勢。如下圖所示，從7月的市值低點計算，加密貨幣總市值的上漲幅度超過50%，加密貨幣的參與者仍然對市場保持信心。ETH等加密貨幣價格的上漲也在一定程度上助推了NFT的價格。

圖4：近3個月加密貨幣總市值變化

其次，FOMO情緒也是一個重要原因。EtherRock的總量固定在100個，并且有些早期成交的EtherRocks可能已經丟失，這會給參與者一種稀缺的預期。再加上EtherRock的總量比很多NFT項目要小，使得參與者認為它的稀缺性更強。當EtherRock的價格從幾百美元到幾萬美元，再到超過一百萬美元，這讓投機者對EtherRock的價格有更大的想象空間。這種FOMO情緒導致EtherRock的交易量大幅上漲，并進一步抬高EtherRock的價格。

NiceHash:NiceHash發布公告稱，目前已經將取款費從0.0005 BTC降低到0.0003 BTC。最低提款額度從0.005 BTC降低到0.003 BTC，提款超過0.1 BTC的費用從提款金額的0.5％降低到提款金額的0.3％。此外，還為Coinbase提款調整了新的提款政策。選擇Coinbase取款的最低提款額度現在通過API過載動態調整。當API條件正常時，最低提款額度設定為0.002 BTC。當API限制被觸發時，系統會自動設置較更高的最低提款額度，以減少API調用的次數并在之后恢復正常。[2018/2/5]

再次，一些參與者會把EtherRock視作一種身份的象征。這部分參與者大都比較富有，他們不在乎EtherRock的價格，也不會過多考慮投資回報的問題。他們持有EtherRock的主要目的是展示自己的財富和地位。

最后，很重要的一點是，NFT的價格要更容易操縱。與BTC、ETH等同質化代幣不同，NFT的價格操縱者可以精準選擇某一個NFT進行炒作交易。操縱者可以預先以較低成本獲得某些NFT，然后用高價購買這些自己持有的NFT。在這種左手倒右手的交易中，操縱者實際付出的成本非常小。EtherRock的交易中可能也存在類似的操作。

藝術品與加密藝術品

根據百度百科的介紹，藝術品是藝術家智力勞動成果的結晶。它作為一種特殊商品流通于藝術市場，與其他商品相同的是，它也具備普通商品的基本屬性：使用價值和價值；不同的是，藝術品的使用價值體現在精神層面而不是物質層面上，它是以滿足人們的某種審美需要和精神需要為目的。因此，藝術品的使用價值受到主觀因素的影響極大。

藝術品分為很多類，如繪畫、書法、瓷器、陶藝和雕刻等。藝術品的特征包括：必須是藝術家刻意創造的作品，它看上去必須具有審美性或審藝性；必須是表現了藝術學科部分元素或藝術模糊元素的藝術家刻意轉換的作品；必須是陳述表現了獨創性或首創性藝術內涵或藝術邊界拓展的獨特性和個性化作品。

與上述藝術品相對苛刻的條件相比，當前流行的很多所謂的加密藝術品NFT在創作上比較簡單，整體的呈現效果并不具備太多美感和內涵。如下圖所示，以像素組成的NFT項目CryptoPunks很難讓人與藝術品聯系在一起。其他以猩猩、企鵝甚至圖形作為圖像的NFT項目也存在類似的問題。但這些NFT項目都有大量支持者。

圖5：幾個CryptoPunks作品

藝術品與加密藝術品有相同的地方，例如兩者都可以滿足人們對精神層面的追求。但它們之間也有明顯的區別。目前來看，參與者對加密藝術品的要求并沒有那么高，加密藝術品并不需要具有符合大眾習慣的審美性或審藝性。同時，加密藝術品NFT是對所有權的一種記錄，可以通過密碼學技術保證真實性，不需要通過其它人的驗證。

這或許可以解答這樣的困惑：這些看起來不具備太多價值的加密藝術品NFT，為何會獲得這么多人的關注和參與。加密藝術品本身具備特有的屬性，參與者的共識是一個重要因素。當參與者對美感和內涵達成共識一致并且沒有其它苛刻要求時，這些簡單的作品就可以成為加密藝術品。

EtherRock的前景

EtherRock的匿名開發者表示創建這個項目的初衷是一個玩笑，并將它當作Solidity編程語言的練習。EtherRock官網上介紹，這些寵物巖石除了可以用于買賣和產生自豪感之外，沒有其他用途。

從當時的情況來看，EtherRock作為一個孤立的NFT項目，確實如創作者介紹的那樣，不會有太多其他用處。然而，互操作性和可組合性可以賦予EtherRock更大的意義。通過不同NFT項目之間的互操作性和可組合性，可以將EtherRock與其他生態進行整合。此時，EtherRock就不再是一個孤立的項目，它可以成為其他項目生態中的游戲物品，甚至可以成為價值基石。

EtherRock也可以進行金融化，并進一步與DeFi項目相結合。作為一個NFT項目，對EtherRock進行金融化是比較困難的，因為NFT的多樣性、非標準化程度較高，對NFT估值難度較大；同時，NFT的市場流動性較低，不易在借貸中用作抵押品。針對這些問題，已經有團隊在做出不同的嘗試。有團隊針對價格較高的NFT推出租賃服務，用戶支付押金和租金就可以在一定時間內使用這個NFT。還有團隊在研究NFT碎片化，以降低參與門檻并提高流動性。未來，如果EtherRock的價值能得到更廣泛的認可，那么對其進行金融化的可能性是存在的。

需要指出的是，EtherRock本身的創作并沒有太大的技術難度，其寵物巖石的形象也沒有太多粉絲基礎，因此EtherRock的價格肯定存在泡沫，現在參與購買會面臨較大的投資風險。但EtherRock也給出了另一方面的啟示，在加密世界中，早期看起來毫不起眼的創作可能會隨著時間而升值，并在未來的某一時點被突然發掘并賦予巨大價值，而互操作性和可組合性則賦予這些NFT更大的想象空間和可能性。

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