一文回顧9月DeFi市場情況：Solana、Avalanche、Fantom等新興公鏈表現亮眼_NFT

文?|?蔣海波?編輯?|?Tong?出品?|?PANews

Solana、Avalanche、Fantom等新興公鏈在9月份吸引了最多的資金，資產的表現也最亮眼。這其中應當存在因果關系，數據的提升導致公鏈估值的提升。以太坊價值外溢，但公鏈與Layer2之間的表現卻出現較大分化，前期活躍的BSC、Heco、Polygon等，現在表現不盡人意，而Solana、Avalanche、Fantom等正在崛起，其中存在更多的機會。

Layer1與Layer2之間的互相競爭

根據DefiLlama的數據，截至9月30日，各條公鏈的DeFi協議中的總鎖倉量總共1867億美元，其中Ethereum1232億美元、BSC157億美元、Solana83.9億美元、Terra81.4美元、Polygon41.8億美元、Avalanche36.8億美元、Fantom21.5億美元。

Solana、Avalanche、Fantom表現出強勢的增長，過去30天，TVL分別增加50.6億、15.7億、14億美元；而隨著新興公鏈在生態激勵中的優勢顯現，前幾個月表現活躍的Ethereum、BSC、Polygon競爭力有所下降，過去30天TVL分別下降57.2億、27.2億、13.6億美元。

方舟基金增持約1780萬美元Coinbase股票:金色財經報道，Cathie Wood旗下Ark Invest通過兩只基金增持近1800萬美元Coinbase股票。

此前消息，因美國證券交易委員會就 Coinbase 質押服務 Coinbase Earn 和 Coinbase Wallet 向其發出警告（Wells 通知）后，Coinbase 股價周四遭受重創，收盤時下跌超過 14%（The Block）[2023/3/24 13:23:49]

新興公鏈中，Solana生態以去中心化交易所和收益聚合器類項目為主，吸引資金量最多的Saber、Raydium、Orca、Sunny、SolFarm、Serum均為這兩類。由于收益聚合器可以在獲得DEX平臺幣以及交易手續費的情況下，額外獲得自身項目的治理代幣，通常容易吸引較多的資金。但在收益聚合器中只需要質押LP代幣進行挖礦，對生態的提升并沒有太大作用，同時造成TVL的重復計算。Solana的其它生態并沒有受到足夠的關注，如抵押借貸類項目Larix和PortFinance，其中鎖定的資金均在1.5億美元以內。

類似的情況也發生在Fantom中，TVL最高的三個項目AnySwap、SpookySwap、Curve均為DEX，接下來的BeefyFinance則是一個多鏈收益優化平臺。

加密藝術家Beeple發布Yuga Labs元宇宙新作品“Otherside”:2月19日消息，加密藝術家Beeple在社交媒體發布與Yuga Labs元宇宙相關的全新作品“Otherside”，其中展示了“無聊猿”BAYC的吉祥物Curtis眺望未來城市，整個城鎮的廣告牌上都是各種NFT，在Beeple對The Otherside作品的解釋中，廣告牌上的NFT項目包括Cryptodickbutts、Mutant Apes、CoolCats、Nouns、World Of Women、Meebits、CryptoPunks和Toadz，大部分來自Yuga Labs在2022年3月第一部Otherside預告片中列出的NFT系列。

此前，Beeple創作的NFT作品《Everydays: The First 5000 Days》以約6930萬美元（42329.453 ETH）成功競拍，創下迄今為止數字藝術拍賣最高記錄。[2023/2/19 12:15:30]

Avalanche生態的發展相對比較均衡，借貸類項目Benqi在Avalanche基金會流動性挖礦計劃的激勵下，吸引了Avalanche生態中最多的資金，占有約15億美元的TVL。TraderJoe憑借借貸與杠桿交易的概念，也獲得了14億美元的TVL。

美國地區法官駁回FTC阻止Meta擬議收購VR公司Within Unlimited請求:金色財經報道，美國地區法官駁回聯邦貿易委員會（FTC）阻止Meta擬議收購VR公司Within Unlimited請求，并表示Meta不得在一周內完成收購交易，以便FTC有時間決定是否對該裁決提出上訴。

此前報道，去年7月，美國聯邦貿易委員會（FTC）提起訴訟，尋求阻止阻止Meta擬議收購VR公司Within Unlimited，并要求舊金山聯邦法院的法官下達臨時限制令，阻止這次收購。FTC表示，此次收購將幫助Meta在VR市場建立壟斷地位。[2023/2/2 11:41:54]

Layer2平臺中，Arbitrum和StarkWare優勢比較明顯。首先，ArbiNYAN因為代幣的公平發放機制，幫助Arbitrum吸引了大量資金，其中鎖定的資金最高時曾超過18億美元，占Arbitrum總鎖倉量的88%。但隨著項目代幣NYAN價格的下跌，ArbiNYAN中的資金現已降至100萬美元附近。而由Arbitrum提現至以太坊Layer1需要7天的等待期，很多資金可能會繼續在Arbitrum中尋找機會。

StarkWare則完全由去中心化衍生品交易所dYdX帶動，在Epoch1結束時，dYdX24小時交易量達到111億美元，約為UniswapV3的十倍。根據dYdX9月30日的官方數據，當前流動性池中的存款為8.16億美元，用于永續合約保證金的dYdX:L2PerpetualSmartContract合約中存入的交易保證金為5.58億美元，未平倉量近7億美元，dYdX中存入的總資金應大于13億美元。

加密VC和高管在2022年第二季度向參議員Cynthia Lummis捐贈數千美元:7月14日消息，根據懷俄明州共和黨人最新的競選財務報告，參議員Cynthia Lummis在過去三個月中從加密行業收集了數千美元的競選捐款。 捐贈者包括來自風險投資公司Multicoin Capital和Andreessen Horowitz的高管，以及最近推出區塊鏈初創公司Aptos的兩名前Meta員工。

Lummis報告稱，在過去三個月里籌集了119,000美元，截至6月底，她的競選金庫中有243,000美元。Lummis文件中的知名人士包括Multicoin Capital管理合伙人Kyle Samani，他在本周期給Lummis 5,800美元，以及Multicoin Capital合伙人John Robert Reed和總法律顧問Gregory Xethalis。Andreessen Horowitz聯合創始人Ben Horowitz和普通合伙人Chris Dixon各捐出5,800美元，Kraken首席法律官Marco Santori和專注于加密的 Matcha Design Labs首席執行官Avani Miriyala也捐出5,800美元。（The Block）[2022/7/14 2:13:57]

比Arbitrum更早上線主網的Optimism卻并未取得先發優勢，當前Optimism的功能并不完善，且可能需要停機升級。其上的項目主要有Synthetix、UniswapV3、期權協議Lyra和跨Layer2轉賬協議HopProtocol。

Robinhood現已支持MATIC:金色財經報道，股票和加密貨幣交易平臺Robinhood現提供MATIC ERC-20 存款/取款。所有符合Robinhood注冊條件的 WebWallets 候補名單的用戶現在可以發送和接收應用程序上當前可用的任何加密貨幣。[2022/7/7 1:58:18]

由于OptimisticRollup的欺詐證明機制，使用Optimism與Arbitrum官方跨鏈橋將資產從L2提現到L1需要經歷7天的等待期，DeGate、cBridge、Anyswap、HopProtocol等均提出了由L2快速提現到L1的方案，但因為當前Optimism中資金量較小，這些跨鏈橋對Arbitrum的支持更大。

dYdX所使用的StarkWare提現分為兩個步驟，首先發送提幣請求，等待Layer2約6小時一次的出塊，此后用戶還需在Layer1中發送交易提取資金。在此基礎上，dYdX還提供快速提現功能，流動性提供者立即在Layer1中向提現者發送資金，但會收取本金0.1%的費用，無需額外的Gas費。

去中心化交易所

除五月份市場劇烈波動造成的交易量激增之外，今年DEX的現貨交易量基本維持小幅增長。當前Uniswap仍然占據了以太坊DEX中現貨交易的大多數份額，其次為SushiSwap和Curve。在以太坊之外的生態外，PancakeSwap的交易量仍然可觀，整體上超過SushiSwap，僅次于Uniswap。

衍生品交易量隨著dYdX的激勵規則被更多人理解，以及DYDX的價格上漲而增加，詳情可查看PANews此前的文章。dYdX的交易量可能隨著Epoch周期性變化，臨近每個Epoch結束時，交易量會激增。在Epoch0和Epoch1結束時，dYdX24小時交易量分別突破10億美元和110億美元，均超過當時UniswapV3的交易量。9月30日-10月7日，dYdX開啟了首屆交易競賽，總共發放25萬USDC的獎勵，在此情況下，dYdX一天的交易量約為19億美元。

另一永續合約平臺MCDEX也已在Arbitrum上開啟交易挖礦和流動性挖礦，并即將在BSC上開啟交易挖礦。

NFT的交易已不可小覷，在以太坊網絡中占據了較多的資源。根據ultrasound.money的數據，過去30天DApp中OpenSea銷毀的ETH最多，為34906ETH，約為UniswapV2的3倍，約為UniswapV3的4.8倍。根據DuneAnalytics的數據，僅以太坊上OpenSea的月活用戶數在9月份就達到了28萬，比8月份上升28.7%。即便NFT市場在8月底之后逐漸降溫，但當前以太坊上OpenSea的日交易額也接近1億美元，而在8月初每天的交易額只有4000萬美元。9月份，以太坊上的OpenSea整體交易量較8月下降12.5%，交易筆數上升2.9%。在Polygon上，OpenSea也表現出類似的數據，9月份交易額環比下降12.9%，但交易筆數上升138.5%。

Yearn創始人AndreCronje在Fantom上推出了和OpenSea外觀和功能都基本一致的NFT交易平臺Artion，并計劃將此部署到以太坊、Avalanche、Polygon等鏈上。相比OpenSea，Artion鑄幣費和交易費用更低，也無需向平臺支付2.5%的手續費。Andre在推特上發布了一張GIF，上面寫著：“這不是錢的問題，而是傳遞一個信息。”因為OpenSea遲遲沒有發幣，這被很多人認為是對OpenSea的吸血鬼攻擊。

抵押借貸

借款總量隨著市場下跌而下降，過去一個月從289億美元降至254億美元，下降約12%。AaveV2仍然占據最多的份額，且因為擴展到了Polygon上而具有更大的優勢，它在以太坊和Polygon上的借款總量一共約100億美元，而其后的MakerDAO和Compound分別只有65億美元和62億美元。

NFT的借貸也開始逐漸得到應用。當前，游戲等NFT道具都沒有得到有效應用，EnterDAO的使命正是改變這種狀況，其中包含LandWorks、MetaPortal和MetaPass這幾個產品。LandWorks是基于以太坊的元宇宙土地租賃市場，使土地擁有者可以從持有的資產中獲得被動收入，租戶也可以在不購買土地的情況下擁有使用權，它將首先從Decentraland開始，逐漸擴展到其它游戲。MetaPortal整合了元宇宙的入口，可以搜索、查找各種游戲。MetaPassNFT則是EnterDAO將要發布的一個NFT集合，可以作為收藏品和通行證，在Web3獨家參與活動、游戲、虛擬場所的訪問等。當前，EnterDAO正在Epoch2的挖礦階段，提供ILV、SAND、MANA、AXS等NFT項目的高APY單幣挖礦機會。

穩定幣

根據CoinMarketCap的數據，當前主要穩定幣及其流通量分別為USDT680億、USDC317億、BUSD130億、DAI64.7億、UST26.7億、TUSD13.3億、USDP9.46億、USDN5.5億、HUSD4.8億。TUSD流通量小幅減少，USDP流通量幾乎不變，其余穩定幣的流動量均小幅增加，HUSD的流通量被USDN超越。

算法穩定幣仍被很多人所忽略，其中Olympus可能是現在最有希望的一員，當前OHM市值超過17億美元，已帶給早期參與者1000倍的收益。當然，其中也存在較大風險。

收益類

收益聚合/優化類協議往往能使提供更優秀的收益率，并自動用收益復投。除以太坊上的Convex和Yearn之外，Solana上的Sunny和BSC上的Tranchess和Alpaca也取得了不錯的市場份額。因為收益類協議中的資金通常會被存入其它協議以獲取收益，這部分TVL會被重復計算。

BTC錨定幣

截至9月30日，以太坊上的BTC錨定幣由272907枚增加至283960枚，繼續保持小幅增加。renBTC的發行量從14574枚增加到17069枚，增長幅度較大。

小結

因為以太坊性能的限制，交易需要較高的Gas費，且NFT類項目已占據較多的資源，以太坊的價值外溢到其它公鏈及Layer2上。而在Solana、Avalanche等公鏈的快速發展時期，DEX、借貸、收益聚合、杠桿交易等產品會給用戶帶來很高的收益。

隨著Layer2的發展，Arbitrum和Optimism上可能也會出現很多機會。從ArbiNYAN的表現來看，挖礦資金追求更多的是安全性，而不會太在意創新，資金扎堆的同時，也會短期帶動項目估值的提升，但要小心隨后的死亡螺旋。

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