Pantera Capital 合伙人：質押市場規模可達數十億美元，Stader 協議助散戶分到蛋糕_TAD

隨著質押變得越來越普遍，并控制著生態系統越來越大的資金份額，市場迫切需要為大眾提供即時、高效和精巧的質押委托服務。

撰文：PaulVeradittakit，PanteraCapital創始合伙人編譯：PerryWang

PanteraCapital最近領投了StaderLabs的400萬美元種子輪融資，后者是一個總部位于印度的質押DeFi協議。除Pantera外，CoinbaseVentures、TrueVentures、JumpCapital、火幣創投、TerraformLabs、SolanaFoundation、NearFoundation等多家頂級投資方也參與了本輪融資。隨著該協議在幾周內啟動其主網，我認為現在是解釋StaderLabs做什么、它如何適應更廣泛的質押生態系統的合適時機，以及我們Pantera對他們正在建設的工作為何如此興奮。

當前的質押形態如何？

當前是權益證明區塊鏈的重要時刻。第一大智能合約底層公鏈平臺以太坊，正在向以太坊2.0過渡，其中涉及從當前的工作量證明共識機制轉變為PoS共識。Polkadot、Solana、Cosmos、Terra和其他一些著名的PoS底層公鏈則經歷了市值飆升、社區興奮度增加，并得到開發者的早期采用。

Animoca Brands Japan向XR公司Psychic VR Lab戰略投資約77萬美元:金色財經報道，Animoca Brands戰略子公司Animoca Brands Japan宣布向Psychic VR Lab戰略投資1億日元，約77萬美元。此次戰略融資是Psychic VRLab 2022年12月份10億日元的一部分。PsychicVR為日本XR（擴展現實）公司，運營著XR創意平臺“STYLY”。[2023/1/13 11:09:39]

類似于市值達數以十億美元的加密貨幣挖礦產業，我們預期PoS網絡將會為保證這些區塊鏈安全的參與者釋放類似規模的獎勵。上述區塊鏈累計市值已經達到3500億美元以上，單是在2021年就預期支付了超過100億美元質押獎勵。

來源：Staked(2021年第二季度)

雖然目前已經有很多服務于機構客戶的質押產品，例如Staked，但對于散戶投資者來說，參與這個過程難度較高，通常令人生畏。他們必須要：

Coinbase Japan已上線Avalanche（AVAX）:11月18日，據官方消息，Coinbase Japan本周已上線AVAX市場，提供Avalanche（AVAX）交易。[2022/11/18 13:21:55]

識別驗證者，根據驗證者的費用結構、以往業績表現、可靠性和其他因素，確定將其代幣委托給合適的驗證者。這些信息通常是很有限的，讓消費者一頭霧水。持續監控所委托驗證者的業績表現，決定是否進一步實現資產多元配置，將資金從特定驗證者手中轉移出來，改變資金配置等等。確定如何以最佳方式部署質押獎勵，是二次質押、到別處賺取收益，還是在二級市場上出售？不難看出，尤其是在快速變化的加密世界中，上述所有這些任務，很快會成為生態系統很多參與者的負擔。

因此，大多數散戶質押者虧掉了錢，或讓自己面臨不必要的風險。例如，在Terra上，只有20%的委托人通過至少三個驗證者進行質押，使他們損失了潛在的空投，并導致更高的被「削減」風險。

簡而言之，「聰明人手中的錢」可以其資源優勢和24/7監控中獲得最佳的質押策略。但是，對于資金較少的質押者而言，并非這種情況。

Bitpanda宣布收購數字資產托管機構Trustology:2月22日消息，加密交易平臺 Bitpanda 宣布收購英國加密托管機構 Trustology，具體收購金額暫未公布，據知情人士透露，本次收購金額達千萬美元。本次收購后，Trustology 將更名為Bitpanda Custody。

此前報道，加密交易平臺 Bitpanda 于 2021 年 8 月宣布以 41 億美元估值完成 2.63 億美元 C 輪融資，該輪融資由 Peter Thiel 的 Valar Ventures 領投，LeadBlock Partners、Jump Capital、Alan Howard 和 REDO Ventures 等參投。[2022/2/22 10:08:28]

這種不對稱性也對這些網絡的去中心化產生了負面影響。由于散戶加密貨幣持幣者通常通過信譽良好的大型驗證者進行質押——并且通常將自己所有的雞蛋放在很少的籃子中——結果導致大型驗證者對網絡具有巨大的影響力。例如，Terra的前30名驗證者貢獻了網絡超過70%的質押供應量。其他區塊鏈也出現了類似的動態。這些話也許有些危言聳聽，不一定完全合理，但我們應該想辦法減少這種巨鯨勾結的風險。

DeFi借貸協議Liquity完成600萬美元A輪融資，Pantera Capital領投:3月29日，去中心化借貸初創公司Liquity宣布完成了600萬美元A輪融資。創始人Robert Lauko在有關融資的博客文章中寫道：“本輪融資將允許公司繼續履行使命，改善鏈上借貸的獲取，降低利率并簡化DeFi治理。”關于新資金的具體規劃，Lauko告訴The Block，“我們致力于提高用戶界面友好性，讓廣大公眾可以采用，從而改進UI啟動工具包（向第三方提供）。”該輪融資由投資公司Pantera Capital領投，Nima Capital、Alameda Research、Greenfield.one、IOSG以及Meltem Demirors等參投。(The Block)[2021/3/30 19:28:11]

來源：SolanaBeach

什么是Stader，Stader如何著手解決上述問題？

Stader是一個DeFi協議，旨在為大眾帶來質押獎勵。用戶通過Stader協議，只需一鍵點擊即可輕松地將代幣部署到復雜的質押策略中。

動態 | 瑞士貨運和物流服務公司Panalpina啟動供應鏈優化區塊鏈試點項目:據cointelegraph報道，瑞士貨運和物流服務公司Panalpina已經啟動了旨在優化供應鏈的區塊鏈試點項目。據悉，Panalpina是全球最大的運輸和物流公司之一，在2018年加入了區塊鏈運輸聯盟（BiTA）之后，已經與選定的客戶在空運和海運領域推出了兩個區塊鏈試點。[2019/6/12]

尤其值得注意的是，Stader具有幾個關鍵功能：

由不同驗證者組成的、具備不同風險承受能力和策略的各種結構性質押金融產品。用戶可以根據自己的投資理念，確定他們認為有吸引力的池，類似于購買抵押「指數基金」。流動質押，消除部分委托機制中規定的資產鎖定期。一個可選的自動復利功能，這樣用戶就不必對其收入進行手動重新設置。簡單的空投申領功能。特別是對于Terra來說，這可以確保用戶不會錯失掉Mirror、Anchor和其他代幣的寶貴空投。來源：Stader

這些功能使散戶質押者進行委托時，能夠最大限度地提高其獲取的質押獎勵，同時減輕當前因流程造成的許多令人頭痛的問題。此外，Stader協議鼓勵驗證者節點之間實現資產的分散配置，這有助于增強整個網絡的去中心化。

來源：Stader

在對500多名Beta測試人員的反饋進行迭代更新之后，Stader準備在幾周內啟動其主網。該團隊首先進軍Terra生態系統，后者中質押了數十億美元的LUNA，但其中的散戶質押基礎設施仍然相當原始。Stader團隊還積極尋求與Terra中很多高人氣DeFi協議實現集成，其中最著名的是Anchor和Mirror。

但Stader的落地肯定不僅限于Terra：它們的許多功能對許多其他PoS區塊鏈上的抵押者也很有吸引力。該團隊目前正在Solana上構建最簡可行產品，該產品將很快推出。擴展到其他著名的PoS鏈——特別是以太坊、Polkadot、Polygon和NEAR——也是他們中期路線圖上的任務。

今年晚些時候，Stader還計劃推出該協議的原生代幣，該代幣將用于很多協議內活動。雖然精確的代幣經濟學尚未推出，但已知的是：代幣將從其治理效用和協議收入的百分比分配中產生價值。

Stader未來將有怎樣的發展？

雖然Stader目前類似yearn.finance的產品是當前生態系統所缺乏的基礎設施，但他們的雄偉愿景并非止步于此，而是希望長期推動整個質押行業更上層樓。

首先是構建一個第三方可以輕松使用的、強大的「質押API」。這可以讓機構、錢包、DeFi協議以及去中心化世界的幾乎任何參與者，都能即時獲取各種質押服務。Stader希望成為質押服務的中間件，讓DApp開發者、專業投資人以及介于兩者之間的每個人都能無壓力地獲得質押獎勵。

Stader還渴望建立帶有質押獎勵的lauchpad，同時讓每個區塊鏈上的質押者獲得新項目代幣的獨家訪問權。DeFi、NFT、游戲等領域的新項目可以通過從生態系統的真正信徒手中籌集資金而受益。由于每年支付價值超過100億美元的質押獎勵，具有質押獎勵的lauchpad可能成為新項目籌集資金的一種新方式，在整個區塊鏈社區刺激大規模行動。

隨著游戲繼續與區塊鏈交織，Stader甚至可以讓游戲開發者將質押納入他們的游戲中。PoolTogether是一個簡單的無損儲蓄游戲，它利用一個共享資金池進行收益耕種，將所得利息隨機分配給獲勝者。類似的邏輯可以應用于質押。不難想象，玩家可以將資產質押作為游戲內購的替代方式，甚至整個游戲都圍繞賺取獎勵。Stader可能是游戲開發者的首選基礎設施，后者因此可以無需擔心資金質押機制。

除了借貸、投資和儲蓄之外，加密貨幣持有者現在還有另一種經濟活動：質押。隨著質押變得越來越普遍，并控制著生態系統越來越大的資金份額，市場迫切需要為大眾提供即時、高效和精巧的質押委托服務。

Stader有望實現這一具有挑戰性的目標。

來源鏈接：www.veradiverdict.com

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