區塊鏈整體融資規模已超去年6倍：機構投資遍地開花，NFT成新風向_區塊鏈

撰文：Footprint分析師Simon()

日期：2021年10月

數據來源：FootprintFundraisingDashboard(https://footprint.cool/fund)

資本作為行業發展的晴雨表一向是最敏感的，當投資機構通過專業的評估和對市場的預判進行的投資往往代表著行業的大趨勢。在2021年里各大投資機構不斷進場區塊鏈世界，作為普通用戶很難花費大量的時間進行深入研究，但我們可以分析各大投資機構的動向來判斷市場的風向，從而為我們的判斷做一份參考。本文將使用FootprintAnalytics上已有的數據對目前投融資總體情況進行分析。

融資總金額和筆數不斷攀升

相較于2020年，2021年的融資金額和筆數均翻倍增長。僅在2021的一季度就超過了2020年的全年融資總額34億美元，截止到發稿日前的融資金額為209億美元，已是2020年全年的6倍多，融資筆數累計1014次。

Cardano基金會CEO：區塊鏈可以防止發生Robinhood限制交易事件:在分析Robinhood在GameStop事件中限制交易這一有爭議的決定時，Cardano基金會首席執行官Frederik Gregaard表示：“我們現在知道，迫使Robinhood對某些頭寸設定更高保證金要求的真正問題是交易活動的強度。這超過了買賣和結算過程中多個參與者的能力的負荷。同時又導致了結算要求的積壓和隨后結算所的流動性問題。”他聲稱，如果交易后處理使用公開的區塊鏈賬本進行，所有市場參與者都將在鏈上看到結算過程中的瓶頸，從而更均勻地傳播信息，并提供對“市場低效”在何處的洞察。除了透明度之外，Gregaard還指出，通過選擇像區塊鏈這樣的去中介化和分布式系統，清算和結算過程本身的速度和效率將得到提高。不僅大部分幕后操作將對日常用戶更加可見，并為后端機構簡化，而且即時資產結算的障礙將被消除，繁瑣的中間流程將變得多余。（Cointelegraph）[2021/2/8 19:13:09]

每月融資情況

重慶兩江新區發布關于“區塊鏈”“虛擬貨幣”投資風險的預警提示:11月17日，重慶兩江新區打擊非法金融活動領導小組辦公室關于防范非法金融活動的風險預警提示。提示指出，隨著區塊鏈技術發展受到廣泛運用，一些不法分子借機炒作區塊鏈概念，以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈博弈”等名義非法吸收公眾資金，侵害公眾權益。這些所謂高收益投資項目實際上與區塊鏈技術毫無關系。其主要特征和風險表現在：一是網絡化特征明顯，網上交易，資金交付快捷，風險波及范圍廣、擴散速度快，資金監管和追贓挽損難度大。二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性強，不法分子利用熱點概念炒作，編造各種虛假項目，以高額回報為誘餌搞“零和博弈”，不法分子幕后操縱虛擬貨幣價格走勢，投資者穩賠不賺。三是存在多種違法風險，不法分子通過舉辦線下活動或在各論壇、微信群、親朋好友之間大肆宣傳，引誘投資人發展下線，具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。[2020/11/17 21:03:38]

數據來源：FootprintAnalytics

深圳稅務部門 “區塊鏈+稅務”布局提速:據羊城晚報消息，24日是“區塊鏈中國日”，記者從深圳稅務部門獲悉，一年來該部門不斷深化區塊鏈技術在稅收領域的應用，首推區塊鏈電子發票，一年新增開票2300萬張，基于已建成的稅務鏈，進一步擴圍“區塊鏈+稅務”的應用場景。據了解，當前和今后一段時期，深圳稅務部門將發揮深圳稅務在區塊鏈技術應用等方面的先發優勢，加快區塊鏈在稅收領域的布局，進一步深化應用實踐，實現區塊鏈技術為稅收管理服務提供科技支撐。[2020/10/24]

從5月開始每月融資總金額均超20億美元以上，平均融資金額均超2000萬美元，且有平均融資金額逐步上升的趨勢。其中6月融資金額最高達33億美元，甚至在幣價發生大跌的5月，資本也并未受到影響，依舊保持了高達21億美元的融資金額，一直持續到10月份整個區塊鏈投資市場依舊保持火熱。

雖然在今年眾多國家均出臺了不同程度對加密貨幣限制的政策，但這并未影響到資本對區塊鏈未來的看好，資金仍然不斷地涌入其中。

聲音 | 京東數科翟欣磊：區塊鏈是產業互聯網不同主體之間的連接器:京東數科區塊鏈負責人翟欣磊在接受專訪時表示，區塊鏈是一個連接數據的技術，而不是占有或者獲取數據的技術，它可以稱為是產業互聯網不同主體之間的“連接器”。數據方面的技術分為連接側與決策側，區塊鏈是連接數據的能力，物聯網是收集數據的手段，在數據的決策側，由云計算和人工智能發揮作用，這中間流動的血液則是數據。目前區塊鏈技術正處于產業創新融合的初級階段，區塊鏈在應用當中要考慮與其他智能技術的組合，“區塊鏈不是萬能的”，不能割裂來看也不能單獨使用。（人民網）[2019/12/30]

細分賽道DeFi融資數量最多，CeFi金額碾壓

從投資領域來看2021年的融資筆數分布情況，DeFi項目以229筆占據第一位，其次為基礎設置類項目。值得注意的是在2020年幾乎無人青睞的NFT項目，在2021年得到了眾多資本的看好，反超CeFi項目位居第三名，收獲了136次投資。

聲音 | SAM CEO Rommel Santos：將為菲律賓中小企業提供區塊鏈技術:據Cryptovest消息，總部位于馬來西亞的區塊鏈公司SAM正在菲律賓開展業務，以提升微型、中小型企業的生活。SAM CEO Rommel Santos表示：“菲律賓微中小型企業（MSMEs）占全國企業的90％以上，SAM正在菲律賓推出Dinar Dirham Koin（DDK），這是一個區塊鏈社區平臺，旨在利用新興技術為該地區的MSME提供支持。”[2018/8/31]

對NFT項目今年的融資情況再向下細分可以看到有近一半都是游戲項目，今年NFT項目的迅速增加使得游戲在細分賽道中從2020年的排名末幾位上升到2021年的首位，在總體細分賽道中占比高達12%，交易類和借貸類也是緊隨其后的“吸金”賽道。

各領域融資數量分布

數據來源：FootprintAnalytics

各領域融資數量分布

數據來源：FootprintAnalytics

CeFi項目雖然在投資筆數上位居第四，但從投資金額來看以壓倒性的金額位居第一，占2021年披露數據的約48%。平均投資金額方面CeFi也遠超過其他領域，其次為NFT和基礎設施項目。

各領域平均融資金額

數據來源：FootprintAnalytics

看起來市場對區塊鏈的投資仍以穩健為主，同時探索集中在熱度較高的領域。投資人的投資優先著重于保證區塊鏈的基礎運營，以及比較有背書和抓手的CeFi，其次圍繞因元宇宙概念而更加受到關注的游戲領域和NFT領域。

融資進程仍屬早期，以種子和戰略融資為主

2021年融資的進程仍以種子輪和戰略投資為主，其中種子輪便占據約57%，其次戰略融資約18%，A輪約17%，B輪及以上不足10%。全球區塊鏈領域的投資仍處于早期投資階段，不斷萌發各類新型項目。

融資進展統計

數據來源：FootprintAnalytics

其中融資進程最高為進行到H輪，僅有一家為Robinhood，它是一家股票經紀公司，允許客戶在零傭金的情況下買賣股票、期權、ETF和加密貨幣。Robinhood的類型為CeFi，創立時目的是為眾多年輕、資金較少的用戶可以參與到股市并不必擔心股票收益被大部分券商吞噬。今年2月Robinhood針對比特幣、以太坊的24小時無傭金的數字貨幣交易會正式上線后得到了大量的關注。

今年有獲得到E輪融資的3家除一家是基礎設施類以外，其余均為CeFi。作為獲得最高輪次的CeFi項目，Chainanalysis屬于基礎設施項目，是一家數據分析的平臺。

融資進展統計

數據來源：FootprintAnalytics

雖然獲得輪次較多的為CeFi項目，但對于新項目的孵化市場還是更看好DeFi和NFT，今年在種子輪的投資中這兩個類型占據了60%以上。

NFT獲得最多的為E輪，便是把加密貓CryptoKitties帶到區塊鏈上的DapperLabs，曾讓整個以太坊網絡擁堵癱瘓，可見NFT項目的發展也不容小覷。

各投資人側重賽道略不同，AU21投資數量最多

根據Footprint已有數據統計顯示，目前投資人中投資最多的為AU21Capital，累計投資115次，超過100次的還有CoinbaseVentures。

近期頻繁活躍的投資人a16z(AndreessenHorowitz)統計到已投資47個項目，其中70%以上的項目均于本年投資，平均每月會對3個項目進行投資。a16z對于投資類型也相對平均，基礎設施、DeFi和NFT各占約25%。

投資人投資類型統計

數據來源：FootprintAnalytics

目前TVL排名前20的協議中,PolychainCapital投資了最多有6個協議，近30天均保持漲勢。并列第二名為CoinbaseVentures和ThreeArrowsCapital，均投資了5個前20TVL的平臺分別。

TVL前20平臺投資情況

數據來源：FootprintAnalytics

近期MakerDao項目的TVL反超Curve位居第一，一個月內上漲42%。a16z也是其中一位主要的投資人，a16z早在2018年9月便完成了對MakerDao項目1500萬美元的投資，僅過去3年MakerDao以它獨特的穩定幣借貸模式已成為DeFi中的龍頭項目，驗證了a16z早期對區塊鏈項目判斷的準確性。

結論

縱觀融資的總體情況，今年區塊鏈項目的前景一片大好。CeFi雖然獲得的平均融資金額最高，但DeFi和NFT等新興項目融資筆數更多，NFT項目從去年幾乎無人問津到今年迅速發展，得到了市場的最多關注。但整個市場仍以早期融資為主，還處于藍海階段，距離到達成熟期還需經歷更多市場的考驗。

作為普通用戶不妨多關注專業投資人的最新動向，了解市場的宏觀情況，在根據自身擅長的領域深入研究，在下一個市場熱潮來臨之前更早的發現優質的項目才能先人一步。

以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。

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