一文教你如何使用NFT分析工具Nansen_SEN

在本文中，我們分解了對 NFT 項目進行盡職調查時需要注意的關鍵因素和指標，以及如何使用 Nansen發現跡象并發現新項目。

介紹

NFT 的日益普及吸引了大量開發人員、藝術家、投資者和愛好者進入該領域。擁有數字資產的想法引發了很多興奮，但也產生了很多懷疑。一些人認為 NFT 已經一勞永逸地解決了數字產權問題，而另一些人則肯定這只是一個大騙局。那些有興趣獲得他們的第一個 NFT 的人發現很難從噪音中篩選出高質量的項目。在本文中，我們旨在提供一些關于投資 NFT 和有效利用 Nansen 的見解。

投資 NFT 項目時需要注意的事項

跑路和詐騙在 NFT 領域變得越來越普遍。即使一個項目不是騙局，它的壽命仍然存在大量執行風險和不確定性。那么評估 NFT 項目的方法有哪些？需要關注哪些重要指標？

以下是在沖進去之前需要考慮的關鍵事項：

像所有藝術品一樣，NFT 背后的人在影響這些藝術品的未來價值方面發揮著重要作用。Beeple NFT 無疑比普通 Joe 的 NFT 更有價值。因此，重要的是要考慮 NFT 創建者的背景、受歡迎程度和聲譽。為此，NFT行家經常檢查 Twitter、Discord 和 Instagram 等社交媒體平臺上的關注數量和類型。

今年，大量“無用”的 NFT 以令人垂涎的價格售出。人們花了 7 位數購買 NFT 石頭作品，這些石頭除了可以買賣之外沒有任何用處。鑒于這種瘋狂的現象，許多人認為以實用性為中心的 NFT 是未來。

NFT 的實用性是它與其他純投機 NFT 的區別所在。從擁有和交易游戲資產、獨家俱樂部會員資格，到擁有現實世界的有形資產。這些只是 NFT 給投資者帶來的一些好處。因此，正是這些特性為這些 NFT 帶來了附加值。

這是大多數人使用的最基本的指標。基本上，NFT 越稀有，它的價值就越高。NFT 通常具有與 NFT 相關的特征或特征，可用于確定它們的稀有程度。

來源：https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub

BendDAO社區正對“DAO金庫參與拍賣以解決浮虧”的提案進行投票:7月3日消息，Snapshot投票頁面顯示，NFT抵押借貸協議BendDAO社區正對“DAO金庫參與拍賣以解決浮虧”的提案進行替他，目前支持率達100%，將于7月6日結束。

根據該提案，利用BendDAO金庫不僅可以提供資金來彌補浮動損失，還可以證明DAO與其用戶的一致性。通過以這種方式利用金庫資金，DAO可以強調其與社區成員（尤其是目前的ETH儲戶）的一致性，并努力與用戶和更廣泛的NFT行業建立更牢固的關系。[2023/7/3 22:14:50]

以 Opensea 上的這個 BAYC NFT 為例。在屬性選項卡下，投資者可以識別 NFT 的不同特征并評估其在整個 BAYC 集合中的稀有性。

投資者還可以使用 Nansen 的 NFT God模式評估其 NFT 的稀有度。Nansen 提供稀有信息，允許用戶查看集合中單個 NFT 的特征類型、稀有等級、銷售歷史和最后交易價格等詳細信息（例如下面的 BAYC）。

特征類型和稀有度等級儀表板

來源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode?截至 2022 年 1 月 28 日

前 1000 名稀有度排名是一個有用的指標，可以檢查收藏中的頂級銷售額。它還細分了稀有度得分百分比、總銷售額#、特征#、最新價格和最后一次售出后的天數。

還可以獲取有關具有特定特征的 NFT 數量以及相對于整個集合的特征出現的信息。

NFT God模式特征分布概況

但是，并非所有 NFT 都屬于一個集合。有時單個 NFT 可以由著名藝術家/名人創建，使得 NFT 變得稀有。例如。早在 2021 年 5 月，Beeple 的First 5000 Days系列就以 6900 萬美元的價格售出。在 SuperRare 等平臺上列出的稀有 NFT 中有十分之一。因此，尋找獨一無二的 NFT 作品的投資者可以在那里購物。

鉆石手余額

NFT抵押品流動性和擴展解決方案MetaStreet上線NFT借貸產品ATM:6月20日消息，NFT抵押品流動性和擴展解決方案MetaStreet上線NFT借貸產品ATM，該產品無需許可，允許貸方設定自己的條款，借款人可在提供不同貸款條款的貸方中獲得最佳執行。[2023/6/20 21:48:17]

Diamond Hands Balance（鉆石手余額） 是指屬于從未從特定收藏中出售任何 NFT 的地址的 NFT 總余額。簡而言之，鉆石手余額是指有遠見的計劃持有 NFT 的持有者數量（這與紙手相反，紙手是收藏的常規情況，顯然用于短期轉手）。

NFT God模式下顯示的CryptoPunks鉆石手。

來源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode?截至 2022 年 1 月 25 日

資歷分布（Seniority distribution）

Nansen 的資歷分布顯示了 NFT 所有權隨著時間的分布。正如我們在圖表中清楚地看到的那樣，大多數 CryptoPunks 的 NFT 所有者持有他們的 NFT 90-365 天，這是一個健康的跡象，表明該集合不是一個拉高和拋售計劃，并且是一個很好的鉆石手指標和對項目的持續發展充滿信心。

另一個健康的增長跡象是，隨著時間的推移，唯一地址數量溫和向上傾斜。這是一個有用的指標，可用于識別具有長期關注社區、擁有廣泛且不斷發展的社區的項目，而不是集中在少數可能會拋售其資產并意外繼續前進的鯨魚手中。

另一方面，查看 Dopey Ducklings NFT 系列的資歷分布（下圖），我們可以清楚地看到其所有權周轉率遠高于 CryptoPunks。這種較高的轉手率可能表明對該系列的潛力缺乏信心，并且可能是一個潛在的危險信號。但另一方面，它也可能表明該特定 NFT 集合的流動性更高。

流動性

流動性不足是 NFT 市場面臨的最大問題之一，這對 NFT 投資者構成了巨大風險。如果您以后無法出售它，那么擁有 NFT 有什么意義？我們經常注意到賣家要求過高的價格，同時查看幾個 NFT 集合的價格。然而，實際上，這些 NFT 啥時候才能以如此荒謬的價格出售？因此，許多 NFT 的定價可能包含非流動性溢價。

數據：逾1.68萬枚ETH從Lido：Curve流動性挖礦合約地址流出:4月25日消息，據 Whale Alert 監測，逾 1.68 萬枚 ETH（價值約合 3063 萬美元）從Lido：Curve 流動性挖礦合約地址流出，轉入一未知地址。[2023/4/25 14:25:46]

因此，NFT 投資者可以分析不同 NFT 及其收藏品的流動性，作為其投資策略的一部分。使用 Nansen NFT 大神模式，我們可以輕松地進行這種分析。讓我們以 BAYC NFT 集合為例。

借助 Nansen NFT God模式，我們可以跟蹤特定時間段內發生的交易數量，并確定是否有任何智能資金投資于特定的 NFT 集合。隨著交易量的增加，這意味著投資者未來更有可能更輕松地出售他們的 NFT。

投資者還可以利用錢包分析器的 NFT 部分來評估流動性指標。例如，在最右邊的一欄中，我們看到了流動性速度和流動性風險。

來源：https://pro.nansen.ai/wallet-profiler

流動性風險基于該特定 NFT 集合的近期銷售量。銷售數量越多，流動性風險越低。而流動性速度取決于流動性風險最近的變化。正的流動性速度意味著更多的交易正在發生，從而降低了風險。值得注意的是，流動性風險和流動性速度之間沒有相關性。

聰明的錢活動

查看頂級持有者和聰明的錢最近進行的交易可以深入了解他們當前對收藏的看法。如果頂級持有者和聰明的錢正在積極地增加他們的錢包或購買高于地板價的商品，這可能表明他們對該收藏品的未來持樂觀態度，反之亦然。在 NFT God模式的交易版塊下，用戶可以查看特定收藏品的前 5 大持有者的最新購買、聰明的錢購買以及過去 30 天內的最近 1000 筆交易。

加密貨幣分析師：根據MVRV比率數據，比特幣已經達到了與之前熊市相同的水平:金色財經報道，加密貨幣分析師Michael van de Poppe在一條推文中分享了比特幣的市場價值與實現價值（MVRV比率）數據。根據MVRV比率數據，比特幣已經達到了與之前熊市相同的水平。從歷史上看，BTC價格已從2018年11月、2015年1月和2011年11月的這些水平恢復。雖然比特幣大多遵循其歷史圖表模式，但大多數人認為比特幣這次不會遵循數據。由于加密貨幣市場仍面臨壓力，人們預計比特幣將進一步下跌。但是，MichaelvandePoppe建議在短期和長期內在當前水平增持和持有比特幣。

鏈上數據顯示，1周到1個月購買的BTC占比近期達到了UXTO總量的3%。這是基于這種下降趨勢的最低點，但自FTX危機以來一直在增加。這表明有些人正在為長期觀點增持比特幣。[2022/11/27 20:56:58]

Nansen 的 NFT God模式還允許用戶分析每個 NFT 收藏的聰明的錢擁有者的數量。一般來說，如果聰明的錢所有者的數量和持有 1 個 NFT 的地址的百分比增加，這是一個看漲指標。當持有 1 個 NFT 的地址的百分比增加，這降低了鯨魚在公開市場上拋售其資產的可能性，從而產生了公開加密市場中常見的巨大連鎖反應。

查看下面的圖表（持有者細分），我們看到最近聰明的錢持有者（藍線）的數量逐漸增加，而 CryptoPunks 的聰明的 NFT 交易者（綠線）的數量最近略有下降 收藏。這可能表明 CryptoPunks NFT 作為短期交易正在失寵。

NFT 價格估算器

價格估算器查看銷售歷史和特點，以估算任何給定 NFT 的最精確價格。在買賣 NFT 時，它可能有助于識別新機會并獲得盡可能好的價值。由于 ML 涉及的深度，我們目前僅涵蓋三個系列（BAYC、MAYC 和 Doodles），但我們將很快擴展到其他系列！

資料來源：https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator，截至 2022 年 2 月 18 日

Best Buy開始在全美實體零售店售賣比特幣硬件錢包:金色財經報道，Bitcoin Archive發推稱，Best Buy開始在全美900家實體零售店售賣比特幣硬件錢包。[2022/9/19 7:05:11]

除了價格估算，用戶現在還可以看到：

任何 NFT 的當前價格溢價（高于底價的百分比）

對給定價格影響最大的特征進行細分

機器學習價格估算的歷史

集合中所有 NFT 的估計價格分布

?使用 Nansen 顯示 alpha

NFT 領域存在大量噪音。每天都有成千上萬的項目啟動，要跟上正在發生的一切變得越來越困難。Nansen 有助于消除噪音并顯示信號，以幫助您發現值得研究的 NFT 項目。

跟著聰明的錢

NFT 上的 Smart Money 非常重要。這是因為 NFT 交易的性質，社區經常跟隨領導者做出決定。例如，NFT 世界中的一位杰出人物是 Pranksy，一旦他購買或模仿某些項目，他就能顯著影響 NFT 市場。Nansen 上有 4 種 NFT 聰明的錢標簽，每種都有自己的定義，與它們的優勢相匹配。

NFT Smart Money（NFT聰明的錢）

Nansen 的 NFT Smart Money 部分允許投資者隨時了解他們的聰明對手的最新舉措。聰明的錢 追蹤器顯示 NFT 聰明的錢的錢包進行的最新交易。

NFT Paradise 聰明的錢追蹤器

來源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart，截至 2022 年 1 月 25 日

投資者可以查看有關聰明的錢標簽錢包的買賣/鑄造活動的深入分析。同樣，這些有用的數據為投資者創造了從其他人中識別高潛力投資機會的機會。

NFTParadise聰明的錢活動

雖然聰明的錢活動是尋找有趣收藏的關鍵方式，但盲目利用聰明的錢數據是不謹慎的。Nansen 提供了一種清晰無縫的方式來跟蹤這些聰明錢包在過去 3 個月內的表現。

利潤和鑄幣排行榜

NFT paradise儀表板下的利潤排行榜和鑄幣排行榜為用戶提供了 NFT 空間中表現最好的錢包的綜合視圖。利潤排行榜顯示了最賺錢的 NFT 交易者，而鑄幣排行榜則顯示了在過去 60 天內通過鑄幣和出售 NFT 獲得最大利潤的錢包。

密切關注這些錢包的一種方法是將這些錢包標記為smart警報，以便在這些有利可圖的交易者鑄造或購買任何 NFT 時接收通知。下面的利潤排行榜按總利潤排序，顯示凈收入減去 ETH 支出。但是，如果您正在尋找活躍的交易者或轉手 NFT，他們正在積極買賣許多不同的 NFT 集合，您可以按買賣的集合進行過濾。

資料來源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise，截至 2022 年 1 月 25 日

來源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint，截至 2022 年 1 月 25 日

錢包分析器

Nansen 的核心功能之一是錢包分析器——這是了解大玩家關注哪些收藏的好方法。錢包分析器包括估計的投資組合價值（ETH）、最近根據日期購買和出售的 NFT、已實現的收益和損失。這是分析用戶 NFT 錢包的投資組合和表現時使用的綜合工具。

資料來源：https://pro.nansen.ai/wallet-profiler，截至 2022 年 1 月 28 日

緊跟最熱門的趨勢

由于 NFT 行動是高度唯利是圖（除非我們談論的是持續的頂級表現者和藍籌股），因此了解現在什么是“熱門”非常重要。能夠及早進入對于最大化上行和減少下行后果至關重要。

可用于此的一個簡單儀表板是 Nansen 在“NFT Paradise”下的 24 小時 NFT 市場概覽，它總結了當前市場上正在發生的事情。從上圖中，我們看到“SuperNormalbyZipcy”在數量上遙遙領先。這突顯出目前交易的需求和供應巨大，這可能會在這個非流動性 NFT 市場中增加流動性。我們還可以按其他特征（例如底價的 24 小時變化或底價的 3D 變化）進行排序。

Nansen 的最新鑄造儀表板顯示最新的 NFT 項目，這些項目基于 FOMO（害怕錯過）級別進行排序。在 NFT 旺季，這是一個非常有用的工具，可以識別吸引大量鑄造活動的 NFT 鑄造機會。

最新的鑄造儀表板

FOMO 級別基于過去 15 分鐘內的鑄幣者數量。請注意，這僅包括過去 14 天內鑄造的項目。

24 小時內的鑄造量 / 聰明鑄造者

上面的儀表板列出了過去 24 小時內鑄造量最高的 NFT 集合，以及聰明的錢所鑄造的 NFT 集合。如前所述，確定聰明的錢流向的重要性，該儀表板為投資者提供了一種識別利潤豐厚的 NFT 投資機會的方法。

該儀表板僅適用于在過去 24 小時內開始鑄造的項目。

Nansen藍籌指數包含每季度按流動性和市值選擇的 20 個最大的 NFT 項目。索引中包含的這些項目的示例包括 CryptoPunks、Cyberkongz、Meebits、BAYC 等。

NFT Paradise藍籌指數

來源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/bluechip，截至 2022 年 2 月 4 日

使用上述儀表板，用戶可以從交易量和市值的角度分析該指數隨時間的變化，包括過去 3 個月和日內統計數據。自今年年初以來，圖表顯示以太坊上的 NFT 活動大幅增加。同樣，與前 24 小時相比，用戶還可以識別過去 24 小時內最大的贏家和輸家。

7天藍籌市場概覽

投資者可以觀察到指數投資組合的重大變化，例如市值、平均交易價格、持有 NFT 集合的錢包數量和唯一所有權百分比。

結論

總的來說，NFT 市場并不是一個簡單的市場。如上所述，影響 NFT 價值的因素有很多，并且正在引入許多與之相關的新形式的實用程序。NFT 也是分散加密資產的好方法。在下降趨勢中尤其如此，因為許多人將其描述為“財富儲備”。但始終重要的是要牢記這個領域中的流動性問題以及與 NFT 相關的風險（例如跑路、價值歸零等）。

為了跟上這樣一個充滿活力的市場，人們必須始終通過 twitter 和 discord 了解各種項目的最新動態和信息。Nansen 通過為您提供交易數據，幫助您及時了解幕后實際發生的情況。

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