Messari：詳解 DEX 聚合器 1inch 產品架構與發展狀況_MES

在 7 個受支持的區塊鏈中聚合了超過 188 個流動性來源，交易量超過 1340 億美元，用戶超過 160 萬，很少有 DeFi 項目像 1inch Network 一樣體現了 Barksdale 的著名宣言。2021 年 12 月，1inch 在 B 輪中成功籌集了 1.75 億美元，估值約為 22.5 億美元，由 Amber Group 領投。此次融資旨在探索歐洲和美國的監管空間，構建新的 1inch 協議，擴大 1INCH 代幣的實用性并擴大貢獻者團隊。

在日益分散的 DEX 環境中，擁有大量公鏈、側鏈、Rollup及其相應的費用結構、流動性和滑點，1inch 聚合器提供了一個單一界面，可以自動為多個流動性來源的給定交易對找到最佳價格。但它不僅僅是一個比較購物引擎。1inch 生態系統由以下部分組成：

1inch 錢包

1inch API

1inch 聚合協議（DEX 聚合器）

1inch 限價單協議

1inch DAO

Magic Eden推出Web3游戲中心Magic Eden Games:金色財經報道，NFT平臺Magic Eden推出Web3游戲中心Magic Eden Games。與Magic Eden Games合作時，每個游戲都會收到自己的“探索游戲”頁面，其中包含游戲描述、工作室描述、視頻和其他媒體，以及游戲特定NFT市場。工作室還可以通過在Magic Eden Launchpad和在所有鏈條上強制執行創作者版稅的二級市場上鑄造收藏品來產生收入。

作為公司進軍Web3游戲領域的一部分，Magic Eden最近宣布推出Mint Madness，與Web3游戲項目相關的十多個NFT將在Polygon、Solana和Ethereum上免費鑄造。[2023/3/23 13:20:28]

11inch 基金會

2021 年對于 1inch Network 來說是忙碌的一年，一系列創新旨在改善 DeFi 用戶體驗。讓我們分解一下。

捆綁 DEX 以獲得樂趣和利潤

1inch 流動性聚合的核心是 Pathfinder - 一種路由算法，可以找到最有效的代幣交換路徑，將交易拆分為跨不同協議的多個子交易，甚至協議內的不同訂單深度，從而為你提供最佳匯率。

鏈游工作室Mythical Games擬籌集5000萬美元新一輪融資:1月25日消息，鏈游工作室Mythical Games正在考慮以12.5億美元估值籌集5000萬美元新一輪融資，并將推出游戲市場Mythical Marketplace 2.0版本。此外，Mythical最近還收購并整合了NFT市場DMarket的技術，希望通過改善數字資產的交易來促進用戶增長。

此前報道，Mythical Games于2021年11月份宣布以12.5億美元估值完成1.5億美元C輪融資，a16z領投。（TheBlock）[2023/1/25 11:29:58]

除了優化交易利率之外，Pathfinder 還可以通過其部分和動態填充機制來降低交易失敗的可能性。當用戶提交交易時，探路者首先將其拆分為多個流動性來源。如果在此過程中一個協議的速率發生不利變化，則可以取消該路由的特定分支，并且僅執行有利的分支。

此外，動態填充甚至允許來自不利分支的金額在有利分支之間重新分配，并且可以以界面中公布的速率完全完成交換。用戶還可以選擇優化最佳費率或最低gas費（最高 40%）——讓 Pathfinder 相應地修改其路由。所有這些選項都可以從交易界面輕松切換。

Messari：1inch在2022Q3交易量幾近減半，收入環比下跌84%:10月19日消息，據區塊鏈分析公司Messari發布的1inch 2022年三季度報告顯示，該DeFi協議的總交易額在7月至9月期間下降了45.5%，從495億美元降至270億美元；此外，1inch的總收入為10.3億美元，比第二季度協議記錄的67.5億美元收入下降了84%。

1、在交易量方面，1inch在2022年第三季度處理了460萬筆交易，與二季度持平。

2、在鏈上交易方面，以太坊在1inch協議總交易量中占比超過84%，始終保持主導地位，Polygon和BNB Chain分列第二和第三位，據悉，三季度是自2021年第四季度以來Polygon的總交易量首次環比超過BNB Chain。

3、在用戶量方面，1inch三季度總用戶數較上一季度溫和增長2.4%至220萬用戶，日均用戶約為23,500個地址，與上一季度持平。大多數用戶使用Polygon網絡，其次是Ethereum和BNB Chain。[2022/10/19 17:32:17]

GameStop錢包增加對Immutable X的原生支持:8月9日消息，GameStop錢包發布新版本，增加對Immutable X的原生支持。7月份，GameStop錢包開始支持Immutable X的市場可以通過GameStop錢包進行交易，但此前無法直接在錢包內進行交互。[2022/8/9 12:12:37]

通過最新 V3 版本 1inch 聚合協議的代碼優化，1inch 已成為最高效的去中心化交易解決方案之一。

自 2020 年底以來，該協議還可以在其路由中使用抵押代幣，例如在 Aave 和 Compound 上鑄造的代幣。此類代幣需要打包或拆包才能在路線中使用 - 這是由用戶在引擎蓋下通過1inch自動完成的。

捆綁銷售是互聯網上最古老的商業模式之一，1inch 貢獻者團隊在拓展業務方面展示了卓越的執行能力。很少有項目可以聲稱 1inch 通過其單一界面提供的流動性來源和優化的清單，從而在 1inch 運營的所有平臺上產生健康的訂單流。

Messari首席執行官：預計XRP到1月中旬會跌破0.10美元:Messari首席執行官Ryan Selkis發布推文稱：“我剛剛閱讀了3次有關Ripple的投訴。XRP的持有者完全被搞垮了，預計到1月中旬就會跌破0.10美元。我認為Ripple公司將擺脫“證券”元素，并且這將是一場戰斗。但是按需流動性解決方案（ODL）、流動性伙伴和分配方案都已死。”[2020/12/23 16:18:28]

用戶增長也很快，回訪用戶與新用戶大致相匹配。

1inch 還提供自己的集中交易產品，具有零費用限價單功能。如今的大多數 AMM 僅提供市場訂單，這意味著一旦用戶下訂單，它會立即以可用的市場價格執行。限價單是僅在市場達到預定價格或更好的價格時執行交易的常規訂單 - 通常由能夠分析市場并評估達到限價的概率的更高級的交易者使用。

當用戶下達限價單時，它會被添加到由 1inch 管理的中心化數據庫中。然后這些訂單可以由任何其他用戶填寫，包括 CEX 和 Pathfinder 在聚合協議中創建的訂單。除交易價值外，限價訂單的接受者還包括gas成本，這意味著這對用戶來說是零費用訂單。該實施還允許動態定價、用戶設置執行條件的條件報價以及針對特定訂單大小的報價請求 (RFQ) 報價。

1inch 限價訂單協議的第 2 版還促進了 ETH 的無gas限價訂單，使 ETH 余額為零的用戶能夠交換支持的代幣。這顯著降低了新用戶/首次用戶的進入門檻。其他改進包括將類似 DAI 的許可擴展到更多代幣、優化 RFQ等。

拆分特定功能（AMM 中的訂單類型）并在其基礎上提供獨特的銷售主張是 1inch 執行良好的另一種久經考驗的商業模式，預計到 2022 年 1 月，以太坊的交易量將超過 8 億。

1INCH 代幣持有者可以通過在治理協議中質押他們的 1INCH 代幣來對協議參數和治理提案進行投票。DAO 分兩個階段實施，第一階段于 2020 年 12 月啟動。在此階段，1inch 基金會根據鎖定釋放時間表通過“激勵活動”向社區成員分發 1INCH 代幣。在穩定協議治理過程的同時，最初的核心社區有望以有效的方式實施基于 DAO 的治理。

第二階段正在進行中，這將實現對擴展治理機制和金庫的全面控制 - 由該1IP管理。投票權通過持有 st1INCH（不可轉讓的 ERC-20 代幣，代表協議治理合約中質押的 1INCH 代幣）和 v1INCH（代表鎖定在歸屬合約中的支持者/顧問/核心貢獻者 1INCH 代幣）獲得st1INCH 代幣的投票權。這兩者都可以將他們的投票權重委托給其他地址。

目前，屬于幣安的一個地址擁有大約 10% 的投票權，其次是治理頁面上聲明的 6% 左右。

這種權力集中是由于幣安上的 1INCH 權益池，而不是持有 1INCH 代幣的個體鯨魚。1inch 團隊正在等待社區貢獻和其他類別趕上核心貢獻者并有更均勻的分配。

1INCH代幣有兩個用途：作為實用代幣，1INCH用于流動性協議，實現高效路由。作為治理代幣，代幣的質押者將能夠治理協議。

1inch社區將持有代幣總供應量的30%，這意味著在歸屬期過后，大部分投票權仍掌握在核心團隊、支持者和投資者手中。網絡增長基金的 14.5% 中的 8% 在最新一輪融資中提供給了投資者。

1INCH 代幣由 1inch 基金會發行，該基金會是一個致力于培育 1inch 網絡和社區的非營利組織。它通過吸引早期采用者和增加 1INCH 進行治理的用戶數量、向基于 1inch 協議的開發人員發放贈款以及旨在激勵整個生態系統提供流動性的收益農業計劃來實現這一目標。

1inch 是以太坊上主要的 DEX 聚合器，交易量超過 1300 億美元。在以太坊和 Polygon 上，1inch 都在與 0x 協議（Matcha 是 0x 聚合器 Dapp）爭奪霸權。

最終，這是一場捆綁執行的游戲，將在費用、流動性、交易對的可用性以及重要的其他 Dapp 和協議的集成等參數上獲勝。在這個設計空間內，一些權衡是可能的。聚合不僅可以發生在 DEX/Dapp 級別，還可以發生在網絡級別。

由于競爭對手本質上是在跨鏈聚合相同的 DEX 和 Dapp（至少最終如此），因此這個空間已經成熟，可以進行商品化，吸引最多流動性并提供最低費用的競爭者將勝出。執行以及采用和擴展的速度將是成功的關鍵驅動因素，而 1inch 處于有利地位，可以暫時保持在這一領域的主導地位。

1inch 展示了從 DEX 生態系統中提取資本效率的卓越能力，以及在用戶獲取和融資方面的出色執行力。然而，替代 L1 的興起為兩個維度的增長開辟了新視野。第一個只是擴大可用 DEX 和交易對的列表。事實上，1inch 剛剛在 2022 年擴展到 Avalanche 和 Gnosis 鏈。

另一個更復雜的路徑是通過跨鏈交易。一個示例是簡單地將多個鏈和 L2 合并到路由算法中。另一個例子是跨鏈質押——用戶可以在一條鏈中通過 1 inch購買代幣，并從另一條鏈中獲得質押獎勵。盡管存在 Vitalik Buterin 描述的技術問題，多鏈宇宙代表了 1inch 將捆綁和解綁能力提升到新高度的新領域。

原作者：Ramshreyas Rao

原標題：《Bundling and Unbundling, 1inch by 1inch》

編譯：胡韜，鏈捕手

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