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批判DeFi:除了更多的投機,還是貪婪與恐懼的放大器_DEF

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毫無疑問,區塊鏈世界就是我們這個年代的“狂野西部”,DeFi領域更是提供了大量的賺錢機會。我到現在都不敢相信DeFi的發展竟然如此迅速和野蠻。如Aave,Uniswap般的頭部項目持續獲得美股上市企業和機構的興趣;又有無數的“DeFi樂高”項目在頭部項目如Uniswap的基礎上再提供服務,如提供杠桿做市,或著是不斷調倉尋找最高收益的機槍池;更不用說不斷上線的新項目,在新的公鏈上,割著新的韭菜。這篇文章,讓我們拋開區塊鏈的信仰和未來的憧憬,聊一聊現在DeFi到底是用來做啥的,它背后的投資邏輯又是什么。

交易所確實是提供了一種未來金融的可能性,但是,他們的基礎資產是加密貨幣,而加密貨幣目前最大的用途,是投機。這就意味著,DeFi項目解決的問題是:如何更好、更方便的的投機。它們離改變世界的金融體系差的可不是一丁半點。

橫琴發布“穩經濟30條”:培育發展元宇宙等新業態:金色財經報道,8月22日,橫琴粵澳深度合作區官網發布《橫琴粵澳深度合作區貫徹落實國務院〈扎實穩住經濟的一攬子政策措施〉實施方案》,共30條措施。《實施方案》明確,加快出臺支持生物醫藥大健康產業發展的政策措施;培育發展元宇宙等下一代互聯網新業態,聚焦元宇宙關鍵技術的集成創新與融合應用,支持建設合作區元宇宙產業鏈股份制聯盟,研究出臺《橫琴粵澳深度合作區元宇宙產業促進辦法》,打造全國首個元宇宙開放創新試驗區。此外,布局發展無人駕駛汽車,加強在機器人、人工智能、感應器、車聯網等多領域的技術應用。(21財經)[2022/8/22 12:41:31]

但是,對于幣圈自身來說,DeFi無疑是革命性的創新:當韭菜手底下的加密貨幣離“星辰大海”還要“開發”數年時,DeFi讓他們的幣有實際用途了!有了DeFi,這些目前是空氣的虛擬貨幣可以用來在Aave上借給做空者賺取利率,又可以用來在Uniswap上做流動性挖礦賺取平臺幣。既質押挖礦后,DeFi的出現讓加密貨幣持有者除了信仰外,有了更多不賣的原因。

Animoca Brands和Blowfish Studios推出Phantom Galaxies治理和實用代幣ASTRAFER:7月14日,官方消息,Animoca Brands及其子公司Blowfish Studios今天宣布,AAA開放世界機甲戰斗游戲Phantom Galaxies的官方治理和實用代幣ASTRAFER已上線QuickSwap,開放與ETH、USDC、SAND、REVV、TOWER、GMEE和PROS的交易對。[2022/7/14 2:13:45]

DeFi?–幣圈市場的貪婪與恐慌放大器

如上文所提,DeFi的出現為用戶提供了更多的投機工具,這對幣圈市場整體上是有利的。DeFi不光讓加密貨幣有了更多不賣的理由,而且其自身的挖礦獎勵更是會增加加密貨幣的購買需求。但是,DeFi的出現也同樣大量增加了加密貨幣的數量和供應,不管是不斷出現的DeFi平臺幣本身,為了投機而產生的傳銷幣、空氣幣。

元宇宙概念股震蕩走低,數源科技超5%:6月17日消息,行情顯示,元宇宙概念股震蕩走低,數源科技、鋒尚文化、華凱易佰跌超5%,元隆雅圖、凱撒文化、新開普、三湘印象、華揚聯眾、完美世界、宣亞國際、湖北廣電等跟跌。[2022/6/17 4:33:53]

DeFi為幣圈同時增加了投機需求和貨幣供應,這造成了漲跌行情的放大。

在牛市中,幣圈的用戶和新資金是增量,他們會被各種形式多樣的“傳銷幣”和DeFi的挖礦策略所吸引,DeFi的出現為幣圈提供了更多的流動性和買方壓力。更多的交易需求意味著更高的DeFi平臺幣價,更高的平臺幣價意味著更高的流動性挖礦獎勵,更高的挖礦獎勵意味著更多的礦工,而更多的礦工也就意味著更多的加密貨幣需求,更多的加密貨幣需求意味著更高的幣圈整體市值。這產生了一種螺旋式上升的循環,因為隨著幣價上升,會有更多的新用戶和資金參與進來這個市場,從而繼續推動幣價。

上海氣象博物館將發行中國首張臺風眼手繪圖數字藏品:5月15日消息,上海氣象博物館將于 5 月 16 日聯合文博數藏平臺公益發行中國首張臺風眼手繪圖數字藏品,限量 3000 份。據了解,中國首張臺風眼手繪圖是上海氣象博物館的鎮館之寶,這次發布的數字藏品基于區塊鏈技術進行唯一標識,擁有獨一無二的鏈上序列號,不僅具有收藏價值,也讓探索科學、普及科學變得更加有趣、多元。(新民晚報)[2022/5/15 3:17:20]

DeFi給整個加密貨幣市場帶來的負面影響,則體現在“挖賣提”策略給市場帶來的賣壓,和各種通過去中心化交易所上市的傳銷幣和空氣幣上。熊市中,幣圈的用戶和資金是存量,但是DeFi平臺的挖礦獎勵和新的“空氣幣”仍會不斷的向市場流出,像吸血鬼一樣吸收著市場的流動性和資金。聰明的投資者會在行情不穩定時使用“挖賣提”策略來獲得穩定的delta中立收益:先對沖基礎貨幣對的波動后參與挖礦,之后每日賣出挖礦獎勵、當獎勵降低時提出本金。這對整個加密貨幣市場無疑是負面的。一旦挖賣提策略主導市場,挖礦者的套保需求會在期貨市場拋出賣壓,現貨價格的不斷下降會大幅降低用戶加杠桿的需求,這就導致了借貸平臺的放貸利率降低。至此,DeFi平臺的鎖倉量和手續費也隨之降低,這影響到了DeFi平臺幣的基本面–更加促進了“挖賣提”的情況。除去“挖賣提”策略給市場帶來的螺旋式下跌外,去中心化交易所也使新型的傳銷幣、空氣幣更加猖狂。通過DEX,任何一個人都可以發幣并提供新的加密貨幣交易對-這對幣圈長遠發展是極為不健康的,特別是在熊市下。這些傳銷幣通過高度控盤和內置的“銷毀機制”可以在短期內將幣價暴力拉升,但是,一旦吸引到足夠韭菜投資,發幣方可以把全部的幣放入DEX的流動池吸干流動性,或以“黑客攻擊”為由卷走用戶資金跑路。雖然整個幣圈用戶對監管極度反感,但是如果新用戶把錢虧光在了一個歸零的傳銷幣挖礦項目上,這也不是我們想見到的。

穩定幣存款利率也好過任何一個傳統金融市場中的貨幣市場基金。問題是,當央行最后不得不關緊貨幣超發的閥門時,投機需求降到冰點,DeFi還有什么應用場景?或許有一天,我們會回歸本質,把商業匯票NFT化,通過去中心化的方式去掉銀行,為企業提供短期融資?又或許隨著元宇宙的爆發,我們更多的GDP將在虛擬的元宇宙內產生,DeFi則會是元宇宙經濟的基礎支柱?不管怎樣,我們今天看到的DeFi,是由虛擬的加密貨幣作為支柱,而加密貨幣背后的主要需求,是投機。

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