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Curve戰爭:淺析Curve生態系統發展現狀_EFI

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文章作者:nower

文章翻譯:Blockunicorn

這是一個快速的故事

在我們深入了解Curve生態系統中最近發生的事件之前,這里有一個小故事時間-使用隱喻和夸張以最好的方式解釋以下內容。

如果您對此不感興趣并且只想要技術性的東西,請跳到您看到的下一個粗體標題。

1936年,一位名叫讓·雅克·多齊(JeanJacquesDozy)的地質學家在新幾內亞探險時發現了一處異常現象。多西發現一塊奇怪的黑色巖石從地面上突出來,上面有綠色的斑點。對他的發現感到驚訝,Dozy勾勒出地層并對其進行了一些研究,決心找到潛伏在他腳下的任何可能的好東西。Dozy提交了一份報告并將他的發現命名為Ertzberg-荷蘭語中的“礦石山”。

想象一下,如果他沒有看到這個奇怪的巖層,事情會有多么不同。想知道是否有一個短語來描述這種現象......

許多年過去了,直到1960年Dozy的報告才落到了FreeportMineralsCompany的一位高管手中。福布斯威爾遜-當時的副總裁-對礦石山著迷-最終帶領探險隊到達險惡的山頂。顯然,他們喜歡他們所看到的。

在這些荒謬的山脈中,蘊藏著大量的銅和金——準確地說是數百億噸。顯然,這是一個巨大的發現,也是地質史上最大的成就之一。畢竟,金山不是每天都會出現的。

看看道路——這些道路需要數年時間才能自行建造

十三年后,礦山終于開張了,在建設了116公里的公路、新城、港口和發電廠后,自由港已準備好開始挖掘世界上最大的黃金儲備。多年來,Ertzberg和Grasberg礦場一直是有利可圖的,并且一直是工程成就的壯舉。

人類贏了,我們已經征服了一座真正的金山。所需要的只是決心和尋找不同尋常事物的意愿——一顆真正的鉆石原石,除了在這種情況下沒有鉆石。哦,黃金也很酷。

通常,在我們反復嘗試并在一項任務中失敗之后,當我們拒絕放棄并滿足于低于我們的價值時,最好和最有價值的機會就會來到我們身邊。

有時,一個如此吸引人的機會會向你展示,你必須是個傻瓜,才不會全力以赴地抓住它。

Optimism網絡上Curve的sUSD-3crv池已開啟激勵:5月10日消息,以太坊二層擴容網絡Optimism網絡上Curve的sUSD-3crv池已開啟激勵,截至發文時該池流動性為1155萬美元。

此前報道,Curve社區發起提案投票,計劃為Optimism上sUSD-3crv池添加流動性Gauge。[2022/5/10 3:03:45]

這就是我的意思

戰爭才剛剛開始

“控制香料的人控制了宇宙。”——?弗蘭克赫伯特,沙丘電影

如果你讀過我之前的文章,你就會知道上次我談到這個話題時,像MochiFinance崩潰和即將到來的CVX泵的謠言是我們上一些最大的故事。時間線。從那以后感覺好像一百萬年過去了,但僅僅過了三個星期。

本周,市場表現出色。幾乎每一個DeFi2.0代幣都產生了荒謬的數量,而CRV/CVX對交易的表現也很優雅。地獄,即使是YFI抽水,這完全是一個奇跡。

然而,欣快似乎不在畫面中,因為大多數CT參與者并不關心這些事件,最終導致這場殘酷的戰爭很少受到關注。除了像Tetranode這樣的有影響力的人之外,無論好壞,其中大部分都在雷達之下。

那么,過去幾周發生了什么變化,市場對Curve生態系統的發展有何反應?讓我們來了解一下。

對于不知情的人,擁有最多CRV的人將贏得比賽。就這么簡單。雖然我們不完全知道這款游戲會發展成什么——甚至我們為什么要玩它——但我們對它有一個粗略的想法。

以低價購買代幣,以更高的價格出售硬幣,重復這樣做。去中心化金融是一個仍處于起步階段的狂野西部,對于任何看起來只是有點幕后的人來說,這一點很快就會顯而易見。事情可能會變得混亂。

老實說,我沒想到戰爭會這么快升溫。在短短的三個星期里,發生了如此大的變化。

CRV和CVX是過去一周表現最強勁的兩種代幣,大多數其他DeFi1.0和2.0代幣也表現出色。我將在本文后面討論這些,因為價格變動主要與許多這些協議每天取得的成就有關。

新舊之間發生了奇怪的融合,DeFi1.0和2.0結合在一起形成了DeFi1.5。至少,我想這么稱呼它。

Uniswap V2鎖倉量達40億美元超越Curve:據DeBank數據,過去24小時去中心化交易所(DEX)交易量排名前三的為:Uniswap V2(7.2億美元)、Curve(4.2億美元)、SushiSwap(3.8億美元)。鎖倉量排名前三的為:Uniswap V2 40億美元(-1.64%)、Curve 38億美元(-3.79%)、Synthetix 31億美元(-1.29%)。交易量排名前十的DEX,整體排名變化不大,具體如下。[2021/2/28 18:00:40]

但是為什么這么多協議對Curve失去了興趣,對他們來說有什么好處呢?想要控制臭名昭著的印鈔Curve?簡單,持有盡可能多的CRV,并確保您的競爭對手沒有機會在您之前購買。很簡單,對吧?

“但Convex已經獲得了瘋狂數量的CRV,何必費心呢?”當然,情況可能是這樣,但這并沒有阻止協議扔掉他們的帽子-還記得我們的朋友vlCVX嗎?仍然有動力擁有vlCVX來控制對Convex協議的投票決定——因為如果你還沒有弄清楚,它們非常重要并且在DeFi領域具有很大的影響力。

在撰寫本文時,Convex擁有超過51%的CRV流通供應量。多數規則,對吧?協議確定沒有辦法積累足夠的CRV來擊敗被稱為Convex的龐然大物,因此他們求助于下一個最好的東西-擁有CVX。如果你不能打敗他們,就加入他們。

就像世界大戰,但有代幣

自從我的第一篇文章以來,我對這個被詛咒的話題的了解比我想承認的要多。你會認為所謂的CurveWars主要涉及閱讀Curve及其精彩的原生代幣,但不幸的是,它需要我閱讀太多協議的文檔和文章。

讓我們來看看一些最重要的。正如上一篇文章中提到的,YearnFinance是一個OG協議,它恰好擁有大量資金。憑借超過50億美元的TVL,Yearn最近在DeFi社區掀起了波瀾,這要歸功于一份詳細介紹該協議改進后的代幣經濟學的文件。Yearn的目標是成為代幣回購的黑洞,這為YFI持有者帶來了相當不錯的月份。

其中一些修訂版與CRV代幣經濟學非常相似,這是我沒想到的發展。畢竟,本月早些時候,Yearn幾乎沒有出現在CurveWars的談話中。當然,他們已經與Convex保持一致,但這并不是什么新聞——每個人都在購買CVX,他們顯然擁有最大的影響力。

動態 | 日本加密交易所DeCurret發布杠桿交易應用程序:11月19日,虛擬貨幣交易所DeCurret宣布已經發布了一個杠桿交易應用程序“DeCurret虛擬貨幣杠桿交易應用程序”。這個應用程式僅適用于iOS,目前正在準備Android版本。此外,該公司宣布將開始一項免收取杠桿費的活動。(Coinchoice)[2019/11/19]

無論如何,Yearn計劃使用他們累積的協議費用從市場上回購YFI,然后這些費用將重新回到質押者的口袋里。除此之外,鎖定YFI的人將獲得更多獎勵,以及投票功能。這為該veYFI的持有者提供了收受賄賂甚至更多獎勵的機會,正如我們在vlCVX和Votium中看到的那樣。

美國宇航局實際上拍了一張真正黑洞的照片——這是他們看到的

有興趣嗎?所有這一切都非常令人興奮,因為這是DeFi1.5領域的又一個新想法。我們已經看到了協議擁有流動性(POL)概念帶來的集體噓聲和噓聲,但很少有人能夠釋放投票戰的機會。

總結一下Yearn的計劃,它基本上是曲線代幣經濟學的練習,并結合了在水下長時間放置的沙灘球。阿卡號漲了,大家開心,DeFi夏天到了。

我們繼續。在這個愚蠢的小游戲中介紹下一位玩家,我向您介紹FraxFinance。Frax令人難以置信的聰明和大頭腦團隊創造了一種“分數算法”穩定幣——這是美國證券交易委員會絕對喜歡的另一種產品,我確信這一點。

Frax的目標是取代大量的固定供應資產,并創造了一種能夠提供兩全其美的產品-沒有過度抵押的抵押和可以輕松擴展和增長的算法穩定。

聽起來好得令人難以置信,對吧?他們是如何實現如此崇高的目標的?Frax的治理代幣是FXS,即FraxShare代幣,旨在為協議積累價值,以便為FRAX提供更多支持。正如文檔中所述,FXS上漲得越多,FRAX的支持就越少:“任何時間點的股票市值都確定了可以減少多少代幣供應量的上限。”

除了治理和抵押之外,Frax還旨在創建第一個由FXS持有者管理的CPI的去中心化和免許可版本,稱為FPI。這個崇高的目標可能會讓那些有TradFi背景的人躍躍欲試,但這只是你每天在CT上聽到的另一個雄心勃勃的主張——除了Frax可以做到這一點。

動態 | Ripple將發布xCurrent 4.0版本:據Coinpost消息,在新加坡FinTech Festival 2018上,參會者發推透露,Ripple將發布xCurrent 4.0版本,該版本更新提升了產品之間的互通協調性。Ripple表示,使用xCurrent的銀行及金融機構將可以無障礙的使用其另一個產品xRapid。[2018/11/13]

在我們深入之前,讓我們回到另一個軍閥-OlympusDAO。每個人都喜歡OHM。四位數和五位數的APY、20%的巨大價格波動和多汁的債券,誰不喜歡該協議?

如果您不知情,OlympusDAO是第一個提出變基代幣和POL概念的人。OlympusDAO坐擁超過8億美元的國庫,已成功鞏固自己作為DeFi2.0運動的先行者之一的地位。許多人吹捧OHM將成為DeFi的未來儲備貨幣,并最終成為某種去中心化的聯邦儲備。

OlympusDAO是如何做到這一點的?讓我們來看看

隨著OlympusPro的發布,DeFi世界出現了一個新概念——綁定。簡而言之,用戶可以將LP代幣或其他資產換成打折的OHM——因此允許協議以更易于管理的方式獲得流動性。這些債券有一個歸屬期限,這意味著協議不再需要擔心雇傭農民跳船和坦克TVL。這個新概念的名稱是“協議擁有的流動性即服務”或簡稱為POLaaS。

奧林巴斯提供的首批債券之一是OHM-FXS債券,用他們的話來說標志著“互利關系”的開始。這些協議一直是DeFi2.0領域的兩大巨頭,因為它們獨特的目標使它們成為DeFi未來可能的龐然大物。

通過結成聯盟,Frax和Olympus進一步實現了DeFi創始人最初提出的雄心——廢除傳統金融體系,這些體系使數十億人陷入財務自由的困境。分散的美聯儲和消費者價格指數的結合將是相反的,因為我們目前看到CPI和美聯儲的活動之間存在很多差異。

更多的協議,這場戰爭是巨大的

好的,新的部分,與上一個相同的想法。另一個與OHM和FXS混合在一起的協議是Dopex,這是一個去中心化的期權交易所,希望將衍生品引入DeFi。他們最近的一項功能允許Ohmies以一種新的方式賺取被動收入:通過使用gOHMSingle-StakingOptionVaults出售有保障的看漲期權。

SBI旗下虛擬貨幣交易所SBI Virtual Currencies將開放BTC交易: 據日本加密貨幣交易所SBI Virtual Currencies官網,該交易所繼開放XRP和BTH交易之后,將于6月18日開放BTC交易。[2018/6/15]

如果您不知道有保障的看漲期權是什么,它基本上是買賣雙方之間的協議,其中股票持有人同意在預定日期和價格出售。作為回報,看漲期權的賣方收到與事件發生的風險和可能性成比例的期權溢價,并將其上漲幅度限制在該價格上。

在我們的例子中,gOHM的持有者可以下注他們的股份并尋求額外的投資回報率,同時規范加密衍生品并仍然重新調整他們的OHM。這是一個雙贏。

Dopex最直言不諱的支持者之一是@tztokchad。雖然我仍然不確定Dopex如何融入其中,但我可以說我幾乎每天都喜歡DPX宣傳TZ帖子的高質量圖像。我還發現所有這些DeFi協議之間的合作伙伴關系非常有趣,并期待隨著合作伙伴關系的不斷涌現,減少流動性碎片化。

說到流動性碎片化,另一個協議對此有一個答案。向Tokemak問好,這是一個致力于為所有DeFi產生大量可持續流動性的團隊。通過利用他們的反應器——有點像迷你Curve儀表——協議和管理Tokemak的人可以將流動性引導到他們想要的地方,減少整個Curve/Convex崩潰帶來的麻煩。

流動性提供者將單邊資產存入反應堆并賺取TOKE,然后他們可以用它來投票決定流動性的去向。Tokemak目前擁有超過10億美元的TVL,隨著市場的發展,我不知道會有更多的資金流入。

蝴蝶效應

“無形且不可避免,就像一只蝴蝶在地球的一個角落拍打翅膀,用這個單一的動作改變了半個地球的天氣。”——?愛麗絲霍夫曼,冰雪女王

在閱讀了一些關于卡特爾的內容后,我知道我必須陷入困境。我把最好的留到最后,因為是我讀過的更有趣的協議之一,考慮到它是一個OHM分叉,這令人印象深刻。

讓我們從頂部開始。

可能是一個OHM分叉,但它是不同的。在其原生令牌BTRFLY(brrrrr)的支持下,是游戲中的一個新玩家,他不會亂搞。

他們已經籌集了超過7000萬美元,市值約為2.5億美元。信不信由你,一個擁有豐厚資金的堅實團隊可以做很多事情,而且似乎將把他們的錢投入到工作中,因為他們已經購買了大量的CRV、CVX和OHM。旨在成為發展中的CurveWars中的L4,希望利用對CRV、CVX和OHM的需求,同時建立一個可以作為合成長期整個Curve生態系統。

通過在Curve戰爭中扮演更多的利他角色,希望其國庫成為一個黑洞,類似于Yearn的情況。通過積累大量這些代幣,他們可以努力實現提供“投票托管即服務”或簡稱ve-aaS的目標,這些首字母縮略詞很容易記住。

在某種程度上,可以成為一種Convex2.0,同時仍然受到它的支持。正如每個人目前都想要CVX一樣,未來協議和DAO可能會為BTRFLY而戰,從而有效地使BTRFLY成為對CurveGauge投票價格的代理。這一切的發展方式有點奇怪,龐氏經濟學只是變得越來越奇怪。

為市場提供了一個有趣的機會,因為OHM前叉自誕生以來就一直處于負面狀態。現在,gOHM持有者和Olympus可以累積價值并擴展到DeFi的不同分支。獲得的100%的gOHM將放入國庫儲備-代幣鎖定,價格上漲。

OHM分叉已經威脅到Olympus的形象,現在可以幫助將協議擴展到多鏈的未來——OlympusPro已經開始啟用。

我相信是一段時間內從加密中出來的最好的想法之一,幾乎和奧林巴斯一樣好,因為他們認為他們共享代碼。通過查看DeFi空間并看到對這些代幣的明顯需求,采取了許多協議會扼殺的立場。人們實際上是在給他們錢,然后該協議可以用來購買最受歡迎的貨幣在市場上的硬幣之后。

我發現很難否認有朝一日會產生的影響,而且我認為戰爭只會從這里變得更加瘋狂。蝴蝶效應已經開始。

Convex效果

哦,我忘記提到Frax最近與Convex的合作了嗎?我真是個白癡,我怎么會忘記過去最重要的公告之一,呃,一年……

正如Convex在Curve生態系統中看到機會一樣,由于FraxFinance的持續支持,他們最近宣布將接受FXS的存款。對于將FXS存入Convex的用戶,他們將在Frax的FPI空投中收到cvxFXS和資格。目前,Staking不可用,但稍后用戶將開始從veFXS獲得獎勵——類似于在Convex上Staking您的CRV的工作方式。

這個巨大的發展說明了很多,并且可能是Convex做過的最樂觀的事情之一。他們不僅對Curve擁有荒謬的控制權,而且還利用他們的聲譽和資源來對Frax做同樣的事情。

我希望你和我一樣樂觀,因為我需要有人來分享這種興奮。看到這一切發生,我真的很想知道Convex是否可以被阻止,我們是否正在目睹一種壟斷形式就在我們眼前。

我甚至不打算在Convex上查找TVL,因為我知道它太多了,我很肯定它只會繼續增長,并且絕對會超過CVX在上升過程中取得的任何收益。

也許Convex是Web3的Amazon或StandardOil,但很難將它與我們以前見過的任何東西進行比較。1000美元CVX即將到來。

看看Convex在做什么

最后的游戲

走到這一步之后,您可能想知道這一切是如何組合在一起的。我們正在看一張滿是拼圖的桌子,除了我們戴著眼罩,雙手被綁在背后,因為我們被迫倒著念字母表。

任何有理智的人怎么能理解這一點?信息太多,行動的時間太少。這么少的資本和這么多的地方,一個匿名的墮落有什么用?

我最好的建議是跟著你的直覺走。嚴重的是,看看所有我提到的協議和硬幣,并確定哪一個感覺是最好的地方,保持你的錢。想要獲得穩健的回報,同時減少不利因素?和CRV一起去。想登月買寶馬?買一些DPX。

您不需要擁有vlCRVgOHMveDPXvlsSPELLcvx的每個變體。在我看來,這些硬幣中的任何一個都不會出錯。當然,下注的大小很重要,但幾乎所有這些都會給你帶來收益——甚至可能是世代財富。

DeFi陷入熊市太久了,它終于要退出冬眠了。我幾乎100%肯定這些代幣會繼續上漲,因為更多人會抓住協議擁有的內在價值和巨大的TVL。

見鬼,我們甚至可能會提前購買其中的一些代幣。這么多CT不參與曲線/凸面戰爭,可能還有很多聰明人還沒有購買。或者這可能是頂部,我們都會死。

不要太瘋狂,試著理性地思考。在過去的幾個月里,這些代幣中有很多都上漲了瘋狂的倍數,而且很有可能你最終會購買到頂峰。我最好的建議是分批購買,因為從這里開始事情可能會變得更加不穩定。

我仍然最看好CVX,但FXS確實引起了我的注意。Curve不會出錯,他們有最酷的標志。

我也確信在兩周內會有一個全新的故事浮出水面,所以不要被困在拿著任何舊包里,因為這可能會很快發生。獲利了結是可以的,所以一定要時不時地這樣做。您可以隨時對它們進行再投資。

很難相信這么多的噪音會來自于協議爭奪一個專門從事穩定交換的AMM。糟糕!然而,這仍然是CT中發生的最有趣的事情,我完全不知道這一切將如何結束。超級瘋狂的東西。

盡管我一直在關注這個,但我仍然不是專家,所以如果我搞砸了什么或遺漏了任何超級重要的信息,請告訴我。我為缺少圖表和表格表示歉意,但我發現它們并不是真正必要的,因為我一直在寫作。我相信你可以在Twitter上找到足夠多的內容,我想提供一些不同且不那么嚴肅的東西。

我希望這篇文章有助于消除一些困惑,因為最近DeFi領域的事情非常忙碌。如果您想要更多關于此主題的文章,請告訴我,并與朋友分享,謝謝閱讀。

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