DappRadar 報告：NFT 和鏈游為何能夠逆勢增長？_APP

編譯|黑米

2021年，區塊鏈用戶顯著增長。

在這個不斷發展的行業中，各個領域都迎來了一批新的用戶群。我們作為全球最大的Dapp商店，過去一年的用戶量增長了1,028%，目前每月流量接近140萬。考慮到用戶群體增大，我們試圖研究去年下半年最關鍵的用戶行為模式，這些行為模式可能在2022年變得更重要。

在本報告中，我們分析了全球趨勢，包括人口統計和宏觀指標與鏈上指標的相關性，通過分析用戶的行為模式來預測2022年加密行業的重要趨勢。

本文要點：

NFT幾乎不受加密市場下跌的影響；交易量持續增加，而與以太坊上NFTdapp連接的活躍錢包數量自2021年第三季度以來增長了43%。

另一方面，DeFi的使用量與加密資產價格的相關性較為明顯，當ETH、SOL、AVAX和LUNA的價格創下歷史新高時，每天有超過125萬UAW連接到DeFidapp，而最近加密市場萎靡時UAW低至80萬。

盡管最近加密市場出現負面趨勢，但區塊鏈游戲繼續被廣泛使用。游戲現在占整個行業dapp使用量的52%，擴大了與DeFidapp的使用差距。

中國目前是訪問dapp的最大流量，與2021年11月相比增長了166%。2021年，美國在這方面占據主導地位。

DappRader：十月風投在區塊鏈游戲行業投資達1.27 億美元:金色財經報道，據DappRader分析，十月風投在區塊鏈游戲行業投資達1.27 億美元，其中比較受關注的是Animoca Brands和軟銀Vision Fund 2。Animoca Brands的投資對象包括開放式世界太空探索大型多人在線角色扮演游戲Star Atlas和 Treeverse ，其子公司也宣布與 Polygon Studios 合作；軟銀旗下投資子公司Vision Fund 2則投資了法國區塊鏈游戲初創公司 Sorare、以及虛擬世界游戲The Sandbox。[2021/11/11 21:43:11]

亞洲的足跡在整個行業中變得越來越明顯

截至2021年底，dapp每天吸引超過250萬個活躍錢包。這一使用水平相比2020年底增長了707%。dapp的快速發展是由不同的利益浪潮支撐的，主要原因在于NFT和區塊鏈游戲。

通過分析去年12月對DappRadar的140萬訪問量，我們看到了當前用戶來源的趨勢，這些趨勢可能會與我們在去年年中看到的有所不同。

首先，中國現在是擁有最廣泛用戶群的國家。有204,000名用戶在12月使用了DappRadar，比11月增加了166%。來自印度尼西亞和印度的流量值得強調，因為這兩個國家的指標在12月都增加了一倍多。亞洲繼續擴大在整個加密行業中的足跡。由于對區塊鏈游戲的濃厚興趣和NFT的潛力，亞洲無疑是一個需要密切關注的地區。

David：DeFi并不是一個新概念，是Dapp在金融方面的一個分支:在8月24日火幣尖峰對話——《DeFi創新有多大想象力？拷問火幣“全球觀察區”首期項目》活動中，金色財經內容總監王瑜琨為媒體觀察團對話YFII社區志愿者David，了解火幣第一期“全球觀察區”板塊的項目。

關于對DeFi發展的問題，David表示，DeFi并不是一個新概念，它是Dapp在金融方面的一個分支。從Bitshares最早對穩定幣的實踐，到2016年導致以太坊硬分叉的去中心化風險投資基金TheDAO，再到2017年的Maker、Bancor、Kyber、0x、LRC等第一代以太坊DeFi產品以及2018年的EOS RAM/REX都屬于DeFi分支。DeFi產品真正大規模出現從2019年開始，Uniswap簡化了bancor的機制，借鑒了X*Y=K的恒定乘積做市商機制得以成功推出；compound的出現滿足了傳統金融借貸需求；aave/synthetix從2018年的ICO泡沫消退后成功轉型為借貸與合成資產方向最有影響力的產品，今年DeFi板塊真正爆發做的前期鋪墊。2020年初以太坊之上穩定幣的爆發式增長，導致了穩定幣swap的需求，因此促成了Curve低滑點AMM解決方案。[2020/8/24]

美國不再是主要的流量來源，現在僅次于亞洲國家。盡管如此，美國的流量在12月增長了38%，擁有超過175,000名用戶，也仍然是收藏品NFT最重要的市場。

以太坊 DApp 瀏覽器 MetaMask 擬于 11 月進行重大代碼更改，以簡化 API:以太坊 DApp 瀏覽器 MetaMask 計劃從今年 11 月 16 日起進行重大代碼更改，例如，停止注入「window.web3」，對「window.ethereum」API 進行重大更改，以簡化化 MetaMask API 和為用戶提供更快速、更可靠的服務。[2020/8/16]

英國、俄羅斯、菲律賓和巴西都排在印度之后，但仍然有很多用戶。這四個國家的流量綜合超過了168,000名用戶，平均增長了30%左右，其中俄羅斯的增長最為顯著。

千禧一代和Z世代主導區塊鏈領域

繼續進行人口統計分析，我們將重點放在年齡范圍上，以獲取對區塊鏈感興趣的用戶的更多細節。

Z世代參與該行業的速度繼續加快。12月，DappRadar有30%的用戶來自這個年齡段，而他們在2021年的大部分時間里徘徊在26%左右。

千禧一代的主導地位也遵循同樣的趨勢，占流量的38%。由于千禧一代對NFT和游戲等領域表現出濃厚的興趣，所以這兩個領域的未來都是光明的。

另一方面，減少最明顯的是45歲至54歲的人群，其流量從2021年1月的11.5%下降到12月的僅7%。

動態 | 以太坊Dapp每日用戶基數增長了118％ 交易額增長了166％:近日Dapp市場數據和分發平臺DappRadar發布2019年度Dapp行業報告，其中主要提到以太坊仍然是最重要的智能合約平臺。在2019年間以太坊Dapp生態中的每日用戶基數增長了118％，每日交易額增長了166％。此外，報告中特別指出以太坊也是迄今為止唯一成功在四個主要類別（DeFi、交易所、區塊鏈游戲，競猜等高風險類）中開發各類Dapp的區塊鏈。EIDOS Token引起的擁塞嚴重影響了EOS區塊鏈上Dapp的性能，導致EOS上每日用戶活躍度下降了48％。TRON Dapp生態在2019年上半年強勁增長，但下班后有所下降。 總體而言，其用戶基數增長了93％，但仍主要集中在競猜和高風險類別中。[2019/12/19]

分析用戶首選的使用設備時，會出現另一個令人興奮的指標。雖然我們推出了RADARToken從而獲得了大量訪問者，但用戶仍有大約53%的時間是通過移動設備連接。盡管出于安全原因，大多數用戶更喜歡使用桌面版本的錢包，但桌面設備僅帶來了46%的流量。這可能會導致一種重要的行為趨勢，隨著今年區塊鏈游戲將成為重頭戲，這種趨勢可能會變得更加重要，因為移動錢包和移動區塊鏈游戲預計將在2022年發生巨大飛躍。

聲音 | Joseph Lubin：以太坊是Dapp平臺，比特幣是貨幣實驗:以太坊和ConsenSys的聯合創始人Joseph Lubin說：Lubin在近期發表的一段視頻中指出：Lubin承認，被他視為貨幣理論實驗的比特幣實現了普及，并且其發展相當成功。在將比特幣與以太坊作比較時，Lubin表示：Lubin還提到，基于智能合約的加密貨幣平臺能夠帶來可信交易、自動化協議以及智能軟件。另外，以太坊協議在去中心化身份以及去中心化位置證明方面已經存在應用。[2019/3/2]

NFT和游戲比DeFi更能抵抗宏觀趨勢

盡管dapp的三個主要類別在2021年爆發，但最近宏觀經濟影響了近五分之一的比特幣采礦活動。加密市場再次陷入周期性的看跌趨勢。

我們分析了一些區塊鏈宏觀指標，例如主流加密資產的價格、以太坊的Gas費和比特幣的恐懼與貪婪指數，將如何影響鏈上指標。宏觀指標對區塊鏈用戶的行為有多重要？

盡管加密資產暴跌，但NFT指標仍在飆升

2021年第三季度，NFT產生了107億美元的交易量，第四季度119億美元的表現使NFT仍然強勁。另一方面，ETH的價格自11月達到4,878美元的歷史新高以來，一直處在下跌中。盡管加密資產價格波動，但NFT仍保持積極趨勢。

不僅是以太坊上的NFT銷售數量增加了，而且連接到NFTdapp的UAW數量也增加了。自12月以來，平均有46,800個UAW連接到以太坊NFTdapp，比第三季度的高出43%。

盡管宏觀指標不利，但NFT在元宇宙和游戲中扮演的不可缺失的角色促成了積極的鏈上指標。此外，已構建的項目不斷滿足各自的目標，在此過程中不斷增強其社區的前景。再加上層出不窮的名人和大品牌進入該領域，NFT看起來一如既往的穩固。

此外，社區正在聯合起來，如最近推出的LooksRare市場，加強了NFT市場。由于NFT的前景是不可否認的強大，所以投資者可能會將加密資產下跌趨勢視為買入機會，因為原生資產的價值會降低NFT的實際價格。

最后，將NFT作為收藏品，美國仍然是最活躍的地區。美國在DappRadar的NFT流量方面遙遙領先，同為美洲的巴西和墨西哥位居前四名。而地球另一端的菲律賓用戶將對體育、時尚和名人的巨大興趣轉化為對NFT領域的興趣。

DeFi與宏觀指標之間的強相關性

盡管落后于區塊鏈游戲和NFT，但DeFi領域的總鎖倉價值在2021年底達到了歷史新高。在包括流動性采礦計劃在內的吸引力方案的推動下，該領域的競爭力顯著回升。

然而，沒有其他領域比DeFi更容易受到加密市場的影響，因此宏觀指標以及DeFi鏈上指標可能會為我們提供一些關于用戶行為趨勢模式的線索。

雖然各自的原生Token對TVL有很大影響，但用戶的使用情況并非如此。將比特幣的恐懼與貪婪指數(FGI)等宏觀指標與用戶的使用情況對比，我們可以發現DeFi嚴重依賴加密市場。

下面的兩張圖表顯示了FGI、整個dapp行業的UAW數量以及僅連接到DeFidapp的UAW數量之間的相關性。與整個dapp行業相比，這兩個變量之間沒有明顯的相關性。如前所述，NFT的行為就會單獨于加密市場，并受其效用、成熟度、用例等的影響，區塊鏈游戲也是如此。然而，在DeFi中，用途和價值緊密相連。

詳細觀察FGI和DeFi用戶之間的相關性，我們可以看到DeFi的使用量在11月飆升至125萬的歷史新高——與AVAX、SOL、和LUNA的價格飆升相關。隨著加密市場在年底降溫，使用量再次降至100萬UAW以下。

在分析TVL最高的三個區塊鏈及其原生資產時，也會發生類似的情況。

先從以太坊開始，ETH的價格與NFT沒有任何相關性。但通過觀察ETH價格與DeFi的使用量，我們可以得出DeFi與其底層原生資產的價格呈現出輕微的相關性。

在BSC上，連接到BSC的DeFidapp的UAW遵循與BNB價格類似的軌跡，這再次說明了DeFi與其底層原生資產之間的相關性。

最后一個例子是Solana，對比Solana上DeFi和NFT的使用情況，也就再次證明了DeFi中的用戶行為在很大程度上依賴于加密市場。

區塊鏈游戲采用率保持穩定

DeFi和NFT遵循兩條不同的路徑。就DeFi而言，宏觀經濟指標在該領域的用戶使用情況中發揮著重要作用。而NFT似乎更加單獨，同樣的情況也適用于區塊鏈游戲。

去年，我們見證了區塊鏈游戲的快速增長和被廣泛采用，這要歸功于P2E和元宇宙的概念。就像我們在NFT領域中看到的一樣，這些趨勢從外部影響用戶的行為方式。在這種情況下，圍繞這兩個概念的積極情緒使人們想要參與區塊鏈游戲。

在2021年夏天，我們看到游戲超越DeFi成為最常用的dapp類別。在第三季度的大部分時間以及直到第四季度中期，這兩種類型的dapp都在整個行業中占據主導地位。幾乎占行業使用量的90%。然而，在加密市場的負面趨勢中，DeFi的使用開始減少。自11月以來，游戲與DeFi之間的使用量差距越來越大，游戲現在占行業活動的52.4%，而DeFi的使用量已降至34.7%。

毫無疑問，區塊鏈游戲每個月都在吸引更多的用戶，極大地增加了玩家群。隨著人們普遍預期的P2E和GameFi將于2022年蓬勃發展，我們可以預測游戲將在2022年繼續推動加密行業的dapp使用情況。

結論

用戶的行為模式很有洞察力，有助于預測可能在未來幾個月整個行業的發展趨勢。

對于人口統計的分析揭示了亞洲市場對區塊鏈日益增長的興趣。他們對游戲和NFT的興趣明顯增加。年齡和設備分析也有助于監測短期內的潛在需求。

此外，將宏觀指標與鏈上指標相結合也可以提供用戶行為模式的線索。在這種情況下，我們可以觀察到NFT和游戲如何單獨于影響行業的因素而運行。

NFT和區塊鏈游戲在2021年都表現強勁，而且這種趨勢似乎將在2022年延續。雖然加密資產的價格本質上是波動的，但區塊鏈游戲和NFT的使用量卻在不斷增加。此外，這兩個領域的成熟度是否會對其原生Token的價格產生敏感性還有待觀察。

與此同時，DeFi將繼續在加密資產的波動背后發展。毫無疑問，與一年前相比，DeFi領域更加完整和成熟，但它面臨著比其他領域更重大的挑戰。除了宏觀指標的負擔外，合規性、傳統金融的挑戰也是重要的阻力。

風險提示：

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