ARK Invest：加密領域未來如何發展？市值如何突破50萬億？_以太坊

原文作者：ARKInvest

原文編譯：0x137

在前天的ARKInvest「2022年BigIdea」峰會上，區塊鏈占據了大部分內容。在會議上，ARK預估加密市值將在2030年達到50萬億美元的市值。加密領域未來如何發展？市值如何突破50萬億？律動編者對會議內容進行了如下整理。

產業的方式類似，在區塊鏈上發行的加密資產可能會影響所有資產類別，如藝術品、商品甚至股份公司等。我們可以進一步將這個框架細化為三場同時進行的變革：比特幣帶來的貨幣變革、DeFi帶來的金融變革，以及將發生在Web3.0的消費變革。

就DeFi而言，以太坊通過其去中心化金融的應用吸引了大量的人才和資本，這使用戶能夠在全球范圍內無需許可地訪問各種金融服務。而現在隨著NFT和去中心化身份的興起，區塊鏈似乎也在催化下一代互聯網的生長，有效地賦予用戶掌控自己線上身份和數據的權力。

Ark Invest本周增持8.8萬股Coinbase股票:金色財經報道，Ark Invest于本周（12月18日-12月25日）增持88309股Coinbase股票。[2022/12/25 22:05:50]

而區塊鏈釋放出的的潛在市場和特定應用場景對信任程度和便捷性也有不同的需求。因此不會存在一條區塊鏈解決所有需求的情況。每個市場和用例都需要根據特定的功能和安全性作出權衡。所以在很多情況下，拿處于不同變革板塊中的區塊鏈作比較是不可行的。

下圖左側展示的是優先考慮最大化去信任和權力下放的貨幣革命。當我們逐漸右移，進入金融和互聯網領域后，像以太坊、solana、avalanche等這些公鏈便開始正在去中心化與便捷性之間做出權衡。通過放棄一定的去中心化程度，以獲得更多功能性和更高的吞吐量。而在與傳統金融和互聯網競爭的過程中，這種權衡是必要的。

2021年，比特幣的市值首次突破1萬億美元。盡管最近出現了大幅的下跌，下面兩張圖表仍然顯示出了大部分比特幣持有者極高的持倉強度。

StarkNet生態NFT市場Aspect發布測試網API:6月26日，據官方消息，基于StarkNet的NFT交易市場Aspect（前PlayOasis）近日已發布測試網API。

據悉，Aspect API是基于REST的API，在StarkNet上提供NFT數據。[2022/6/26 1:32:30]

在左側圖表中我們可以看到，雖然比特幣市值增長了近96%，但比特幣的實際盈利和總成本基礎增長了近170%，超4500億美元。雖然比特幣市值已從高點下跌近50%，但其總成本基礎仍處于歷史高位，這表明投資者對比特幣的抱有極高的信心。

而在右側圖表中可以看出，長期持有者基礎也在加強。目前，長期持有者持有約1350萬枚比特幣，并且有超過500,000個比特幣地址僅收到了兩次傳入交易并且從未有轉出記錄。

盡管許多人批評比特幣無法支持高交易吞吐量，但他們并沒有意識到比特幣已成為一個高價值交易的全球結算網絡。2021年，比特幣鏈上結算價值超過13萬億美元，同比翻了兩倍之多。每天有360億美元在比特幣基礎層結算，平均交易價值超136,000美元，正式是超越了VISA。

Alpha Quark CEO: 打破行業壁壘 Alpha Quark 讓人人都可參與知識版權價值投資:3月1日晚，由Gate.io主辦的直播專訪節目《酒局幣赴》邀請到Alpha Quark 首席執行官Terry Kim直播分享近期最新發展。

Terry Kim表示，Alpha Quark (AQT) 是一個供用戶購買或出售代幣化知識產權資產的市場。當前知識產權是最具有價值的資產之一，但由于傳統的資本市場門檻高，參與渠道少，對于普遍的個人投資者或是機構來講，都難以參與其中，而Alpha Quark致力于解決這一市場的限制。Alpha Quark借助于區塊鏈技術，通過打造Wiprex平臺，以數字貨幣的形式，打破行業壁壘，使得更多人也能參與其中并擁有、使用知識產權或通過此舉達到增值的目的。Terry Kim還透露Alpha Quark與眾多海內外流媒體建立了合作關系。目前，Wiprex持有超過200+的韓國頂流音樂版權，包括Bigbang，G-Dragon，BlackPink，Zion.T等韓國頂流明星的歌曲版權。[2021/3/1 18:04:45]

作為過去10年表現最好的資產，許多投資者認為他們錯過了比特幣的最佳投資時機。但如果你從與其他資產類別比較的角度來看，比特幣仍然只代表全球資產價值的一小部分。ARK認為，到2030年，比特幣的市值可能會增長25倍以上，達到28.5萬億美元。即使是這樣，它仍然只占股票、全球貨幣供應、債券和房地產的一小部分。

BadgerDAO已在ZKRollup擴容解決方案StarkNet上啟動:零知識證明研發機構StarkWare表示，去中心化自治組織BadgerDAO（BADGER）已在其二層擴容解決方案ZKRollup“StarkNet”上啟動。

StarkNet是由STARK驅動的去中心化二層ZKRollup，可支持以太坊的通用計算，目前已經完成基礎構建（階段0），即圖靈完備框架Cairo、STARK軟件堆棧和二層擴容引擎StarkEx，之后將構建階段一至階段三。[2021/2/16 19:51:48]

28.5萬億美元的比特幣市值意味著每枚比特幣單價將超過100萬美元，那這100萬美元是如何組成的呢？下圖將比特幣的未來用例分為八個板塊，其中最大的用例仍然是比特幣作為與黃金競爭的價值存儲。其他用例還包括：作為多樣化投資組合的選擇、國家國庫的經濟結算網絡、充當資產扣押的保險等。

動態 | CoinMarketCap推出其首款Android應用程序:據CoinDesk消息，4月16日，加密貨幣數據提供商CoinMarketCap宣布，推出其首款Android應用程序，并對蘋果iOS版本進行升級。據悉，該應用程序提供了CoinMarketCap網站上尚未提供的功能，包括投資組合跟蹤、燭臺圖表和并排加密貨幣比較，以及價格提醒和用戶賬戶。[2019/4/16]

智能合約的開發生態逐漸成熟，智能合約的復雜性也顯著提高。如今我們看到了借貸、交易所資產管理、保險等全方位的去中心化金融服務，所有這些都已在以太坊等公鏈上部署、構建和采用。這個平行的金融生態系統對全球用戶開放，長期來看有足夠的潛力去挑戰傳統老牌企業的市場份額。

為了說明這些發展對底層區塊鏈的影響，我們可以參考它們產生的總費用收入，這是用戶為使用區塊鏈而支付的交易費用的總和。以太坊每筆交易的費用收入在今年上半年與比特幣平行，但在去年最后一個季度，隨著NFT的勢頭逐漸火熱，以太坊的年收入增長至100億美元，超過了很多標準普爾500指數公司的年收入。

在生態開發層面，開發者無需可以在其他人的創新之上搭建新的應用，并利用由區塊鏈軌道及其提供的即時結算，削減中間商的阻礙并降低交易對手風險。這使得DeFi的資本效率遠遠高于傳統金融的原因。

在過去的一年里，以太坊上DeFi協議管理的資產增長到超過1000億美元。穩定幣的發行也突破了1000億美元。加之NFT的出現，以太坊的價格也飆升至4,000美元的歷史新高。盡管整個2021年加密貨幣市場伴隨著高度波動，但穩定幣市值依然繼續穩步上升，甚至在年底加速。這表明市場參與者并不愿意完全退出并持有現金。

最終，隨著越來越多的用例出現，尤其是部署在鏈上的金融服務功能，以太坊在未來10年有能力獲得超過20萬億美元的潛在市場。如果以太坊最終成為涵蓋全球金融服務的重要平臺，并保持其在該經濟體中的關鍵作用，以太坊的市值將達到22.5萬億美元。

Web3年度線上消費將增長至12.5萬億美元

是什么讓web3與web2不同？ARK認為最終可以歸結到數字所有權。在傳統的web2模型中，一個中心化平臺處于我們消費者、企業、創造者，以及我們的數字資產、身份和數據之間的中心位置，占據著主要資源。

然而，隨著區塊鏈技術的出現和采用，這種模式在很大程度上被顛覆了，用戶、企業、創作者可以完全擁有自己的數字生活，無需與中心化聚合體或平臺進行交互。從長遠來看，這將產生巨大的影響，并有助于重新定義消費者在線消費的偏好。

2021年，NFT創造了210億的銷售額，每月獨立買家的數量飆升近八倍，達到700,000以上，這表明圍繞著數字所有權和數字資產的概念開始引起互聯網用戶的廣泛共鳴。

目前，收藏品和數字藝術占以太坊NFT銷售額的75%以上。TheSandbox和AxieInfinity等游戲的NFT銷售額僅占以太坊累計銷售額的25%。基于游戲和元宇宙市場的發展，游戲NFT的需求很可能超過對數字收藏品和藝術品的需求，展現出更多的實用性。

未來十年，發生在Web3的年度在線支出可能達到12.5萬億美元。根據ARK的研究，線下消費將在十年內達到每年49萬億美元的峰值，然后隨著Web3的出現而下降。如果沒有Web3，年度在線支出可能會以每年16%的速度增長，從2021年的1.4萬億美元增長到2030年的5.2萬億美元。然而在Web3環境下，年度在線支出可能會以每年28%的速度增長到12.5萬億美元。

創始人RaoulPal對當前市場的波動性進行分析探討，律動編者整理如下：

就加密市場與主流市場的相關性而言，機構的投資在背后扮演了主要的推動作用。因此當宏觀敘事轉變時，一切市場都會產生同樣的相關性。假設你是一家投資了加密市場的對沖基金，當你迫于宏觀敘事的轉變而不得不降低風險暴露比時，加密貨幣自然也成為了拋售資產中的一部分，也就使加密市場與其他市場產生了相關性。

當前市場的波動正是對「通脹敘事」轉變的回應，人們逐漸意識到增長和通脹都在放緩，而市場并不喜歡這種轉變。但以往的經驗是：中央銀行在短暫的加息后再次考慮刺激性措施，因為經濟很難在短期時間里恢復足夠的牽引力，所以央行未來將比人們預期的更加鴿派，這樣的市場前景對加密貨幣的價格是有非常可觀的支撐性的。

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