回顧2021：資本涌入，觸發區塊鏈應用的無限可能_DEF

DataSource:FootprintAnalytics

這篇文章是我們年度回顧系列的一部分。

總覽

FootprintAnalytics數據顯示，2021年，區塊鏈行業融資市場十分活躍，資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域，這一趨勢在3月之后更為明顯。

資本投入增長迅猛

投資領域更加細分

融資周期短

種子輪融資項目數量劇增

在本篇中，FootprintAnalytics從融資細分產業布局、整體融資輪次、投資機構等方面進行了分析，以展現全球區塊鏈產業融資全貌，為大家提供行業參考。

根據FootprintAnalytics，整個2021年融資情況整體呈現上漲趨勢，全年共發生1045筆融資，相比于2020年的167次融資增長525%。

2021年，全年數千次的融資事件創造了302.7億美元的融資額，相較于2020年的34億美元增長790%。

波卡回顧上個月客戶端事故 系內存不足導致:6月7日消息，Polkadot官方發文回顧，5月24日要求波卡驗證節點將客戶端降級至0.8.30版本事故，系內存不足導致。Polkadot表示，在試圖構建區塊5202216時因內存不足（OOM）錯誤而失敗。該區塊包含驗證人選舉的鏈上解決方案，該解決方案通常是在鏈下計算的，只有在沒有提交鏈下解決方案的情況下才會在鏈上進行。由于提名者的數量眾多，選舉溢出了Wasm環境中分配的內存。為解決這個問題，當時驗證者被要求暫時將他們的節點軟件降級到至0.8.30版本并且使用「--execution=native」命令。該本地版本不受Wasm內存分配器的限制，網絡在70分鐘停機后恢復。之后在5203204區塊，幾個節點因「存儲根不匹配」錯誤而失敗，這是由于構建本地運行時和鏈上Wasm運行時的編譯器版本不同造成的。解決方案是用一個具有正確編譯器版本的Wasm運行時來覆蓋鏈上Wasm運行時。Polkadotv0.9.3版本上線后修復了該類問題，Polkadot表示未來可能會支持4GB的Wasm分配內存。現在選舉必須在鏈下進行，并且禁用鏈上選舉。在分配器被改進之前，鏈下工作者將使用比鏈上Wasm運行時更高的內存限制確保鏈下選舉不會耗盡內存并能成功提交。另外，Polkadot將確保本地和Wasm構建中使用相同的編譯器版本。[2021/6/7 23:18:48]

相比于2020年DeFi與CeFi為主要融資領域的情況，從各領域投資金額可以看出，2021年，資本仍然傾向于架構完整、發展成熟的CeFi領域，其次是NFT領域以及基礎設施領域。

Compound創始人發推回顧項目歷史，成功并非一朝一夕:Compound創始人Leshner發推回顧了Compound發展歷史，并表示Compound的成功并非一朝一夕，成功也靠站在巨人的肩膀之上。以下為Leshner提及的Compound發展歷史：

2017年，Compound是一個去中心化貨幣市場，這得益于以太坊基金會、Consensys等將以太坊構建為一個完整的生態系統，使得其上智能合約的部署成為可能。

2018年9月，Compound v1上線，主要做了這些初始工作：實現池子流動性（而非通過訂單簿）；基于供需實現算法利率；利率指數（用于為不限量的用戶調整持幣余額）。

Compound v2中，引入了cToken概念，這是一種代幣化余額，該想法的靈感來自于和@delitzer的對話，@delitzer一直在探究DeFi的可組合性。

Compound治理系統基于協議和社區決策，MakerDAO系統的首個可行治理方案為Compound提供了借鑒。

COMP代幣整合了投票委托功能，靈感來自Tezos。

COMP代幣分發是將項目主要價值給到用戶和協議參與者的一次實驗，靈感來自Synthetix在DeFi激勵機制中的設計，以及中本聰的比特幣白皮書。[2020/6/20]

產業布局

行情 | 11月加密貨幣市場單月跌幅回顧:比特幣現金跌幅最高為60%，其次是比特幣跌幅45%，EOS從5.2美元跌至2.87美元下跌45%，以太坊跌幅約為42%，萊特幣從50美元跌至32美元下跌了36%左右，恒星幣跌幅不到30%，瑞波幣相對較好價格跌幅僅為15%。總結：11月跌幅在30%以下的加密貨幣包括瑞波幣、恒星幣和新經幣，而“最大輸家”包括比特幣現金、以太坊、EOS和ADA。[2018/12/4]

從融資產業分布看，2021年，DeFi產業仍是資本方的重點投資領域，超過30%為DeFi相關行業。19%為NFT相關，17%為基礎設施類。此外，其它細分領域也紛紛崛起。

相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基礎設施領域，可以看出，2021的區塊鏈世界大大豐富了起來。

2021年的融資輪次中，種子輪融資占61.9%，A輪融資占15.9%。由此可以看出，目前區塊鏈仍處于初級發展階段，各種新項目頻繁出現在人們的視野中。區塊鏈是一個極速更新迭代的領域，很多明星項目也是在今年才開始崛起。區別于傳統行業以年為單位的單輪融資時間，區塊鏈行業的每輪融資速度更快。

精選 | 九月區塊鏈聲音回顧:1.經合組織(OECD)秘書長：區塊鏈不是一種政策或監管而是一種工具。

2.央行主管金融時報：區塊鏈技術與央行數字貨幣存在三大分歧。

3.中國信通院：當前區塊鏈技術的發展趨勢體現在五個方面，面臨四大挑戰。

4.薩摩亞中央銀行：加密貨幣發起人將被視為金融機構，加密貨幣不是法幣。

5.中關村區塊鏈產業聯盟理事長元道：通證發行與IC0融資沒有必然關系。

6.清華大學邢春曉：要抓住區塊鏈帶來的科技革命和產業變革機遇。

7.中國政法大學許曉東：哈希值校驗是可信時間戳和區塊鏈技術的基礎環節。

8.孟巖：對實體經濟的通證化道路提出四點建議。

9.中國農行私人銀行部副總裁：利用區塊鏈等技術加快實施數字化轉型。

10.伯克利大學經濟學教授：穩定幣并不能解決所有問題。

11.肖風：穩定幣技術在未來一年將會迅猛發展。

12.中國旅游研究院產業所副所長：區塊鏈未來會改變在線旅游的格局。

13.余額寶創始人周杰：通證經濟才是區塊鏈的血液。

14.螞蟻金服副總裁蔣國飛：更看好公鏈技術。[2018/9/30]

區塊鏈領域戰略融資占總融資的13.5%，其特點是金額大、持股時間長、參與公司治理。這說明區塊鏈投資企業相對成熟，會給予初創公司一定扶持，幫助其做大做強。

金色財經歷史回顧 壹基金收到117個比特幣捐款:2013年4月23日，在壹基金合作發展部總監霍慶川和比特幣中國的官方微博顯示，截止到2013年4月23日凌晨0點51分，壹基金已經收到117個比特幣，折合人民幣將近10萬元。在4月23日，比特幣的全球平局價格為120.78美元，隨后在2013年4月24日上升至134.8美元。[2018/4/24]

而到達B輪以上輪融資的項目寥寥無幾。目前進入B輪融資的企業，大部分分布在比較穩健的DeFi、CeFi領域。項目需要強大的生命力才可以快速發展。

Coinbase和NGC緊隨其后，分別為102個和91個。

從表中可以看出，AU21的投資數量遙遙領先。AU21Capital是一家位于舊金山的區塊鏈風險投資公司，該機構從6月開始發力，以DeFi為主，也十分關注NFT領域，投資集中于種子輪。

CoinbaseVentures是加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一，也是少數投資數量上百的投資機構，投資以基礎設施和DeFi為主。

由NEO社區主要成員和傳統資本市場資深投資人發起的財務投資平臺NGCVentures的投資組合同樣以DeFi和基礎設施為主。

由此看來，頭部投資機構的投資組合多以穩妥為主，主要為DeFi和區塊鏈基礎設施，也會對NFT有一定涉及，但對于Web3等其他新興領域則較少涉及。

2021區塊鏈融資分賽道解析

本文將對五個賽道從金額、輪次、項目3個角度進行分析

年度三最：

CeFi賽道融資總額最高

DeFi賽道吸引了最多的投資人

年度最大的融資項目發生在DeFi領域

CeFi賽道融資情況

CeFi是利用區塊鏈技術或者為區塊鏈項目提供服務，但又不會完全去中心化的的項目。通常有著比較完善的體系和強大的資本背景。

Robinhood、交易所FTX以及應用服務平臺Revolut為前三。

DeFi賽道融資情況

DeFi是區塊鏈發展的中心領域，中文名為“開放式金融”，是區塊鏈開放、平等、去中心化精神的最佳體現。

1inch。

NFT賽道融資情況

NFT是于區塊鏈上鑄造的獨一無二的數字收藏品。是2021年，NFT成為《柯林斯詞典》公布的年度熱詞榜首，而與之相關的元宇宙也同樣入圍。

游戲公司DapperLabs、NFT游戲Zepeto表現尤為突出。

基礎設施融資概況

基礎設施是區塊鏈領域的重中之重，在安全漏洞頻發的2021年，人們對基礎設施的重視比以往更加重視。

錢包Ledger。

Web3融資概況

Web3是基于區塊鏈的新版本去中心化WorldWideWeb的構想。Web3的概念是由以太坊聯合創始人GavinWood在2014年創造的，但在2021年開始大火起來。

智能合約編程語言Daml尤為突出。

2021區塊鏈融資Footprint洞察

2021區塊鏈投融資領域三大趨勢總結

投融資活躍，資本涌入逐漸規模化

區塊鏈作為安全共享的去中心化的數據賬本，是推動金融及其他領域去中心化交易的底層技術之一。隨著區塊鏈技術的研究和應用越來越成熟，其行業價值和潛力得到科技投資機構的普遍認可，嗅覺靈敏的資本開始一窩蜂地涌入區塊鏈世界。

上文提到，相較于2020年，2021年融資數量增長525%，融資金額增長790%。這種成倍增長告訴我們：投資機構正在大規模涌入區塊鏈領域。

細分領域眾多，應用場景呈現多樣化

2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，這也使得2021年的區塊鏈世界出現了眾多細分領域。NFTDAO、SocialFi、GameFi項目異軍突起，得到了一眾有先進眼光、樂于接受新事物的投資機構的青睞。

隨著區塊鏈技術的發展，其應用場景越來越多，也為區塊鏈世界乃至實體世界創造了更多的可能。

融資階段較早，項目發展進程同一化

我們看到，區塊鏈項目的融資階段普遍較早，還處于藍海階段，完全走向成熟還需要一段時間。

許多項目在該領域迅速的迭代和激烈的競爭中被淘汰。這就需要區塊鏈項目把握住風口，展現核心技術、治理社區強大的生命力，做成長期的、有生命力的區塊鏈項目。

2021區塊鏈融資未來展望

2021年，區塊鏈融資節節高升，前景大好。融資輪次集中于戰略投資和和A輪，初創期的創新項目受到資本熱捧。CeFi和DeFi仍是主要投資領域，但基礎設施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的發展吸引了越來越多投資方的目光，大有趕超主流之趨勢。

關注資本的動態是個人投資人的必修課，多多關注資本的動態，才有可能在市場熱潮來臨之前發現優質項目，趕上區塊鏈這一快速迭代領域的節奏。

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