GameFi進入冷靜期，下一個主旋律是什么？_AME

GameFi賽道經過將近半年的火熱發展，在去年12月后開始進入冷靜期，市場經過調整，淘汰了一些濫竽充數，質量較低的投機游戲，Axie這樣的龍頭項目也面臨著用戶增速放緩，玩家收益降低的現狀，整個賽道也正在尋找新的narrative和增長點。首先我們始終認為GameFi賽道是吸引圈外玩家進入crypto領域的重要途經，游戲也是元宇宙的初步落腳點，此外盡管在熊市依然會有想要娛樂消遣打金賺錢的玩家存在，所以我們對GameFi賽道是長期看好的，我們認為下一階段的布局應該重點關注以下四個方向：1.游戲性更強的GameFi;2.“鏈游Steam”;3.打金公會4.游戲輔助工具。

1.1交易量大幅下滑，活躍用戶波動上升

從數據上看，回顧2021年，GameFi的交易量高峰都集中在8月初和11月初，交易量方面在8月的第一周和11月的第一周都達到2億2千萬美金左右，其中有90%以上都是來自AxieInfinity，其他交易量靠前的幾個游戲包括AlienWorlds,Sorare,Aurory,GodsUnchained以及CryptoKitties。這幾款游戲的交易量在11月之后持續下降，到2022年第一周GameFi交易量在4400萬美金左右，已經相較于最高點下跌超80%，AxieInfinity的交易量也只有3500萬美金左右，約是最高點的16%。但盡管交易量大幅下跌，但是鏈游的活躍用戶一直在波動上升，已經從去年7月底的47萬上升到了今年1月初的153萬，活躍用戶數在半年內上漲超過3倍。由此可以看出，雖然市場冷靜后交易量出現大幅下滑，但仍不斷有新的用戶參與GameFi。

GameFiNFT資產交易量

1.2多個生態全面開花

Polygon有11個，Wax有10個，以太坊有7個，ImmutableX有4個，Harmony有3個。從數量上來看，BSC的GameFi生態比較龐大，BSC在今年下半年非常熱衷于游戲，由去年年中的CryptoBlades到11月的以CryptoMines為代表的以博弈為特點的一系列P2E游戲，雖然因為一些游戲的幣價和經濟模型的設計導致人們對BSC生態的游戲質量褒貶不一，但GameFi顯然已經成為現在BSC的主要方向之一，低廉的交易費用，幣安生態的支持都使BSC成為最適合發展GameFi的公鏈之一。

此外也會出現單個GameFi項目帶動整個公鏈生態系統發展的現象，以Hive和WAX為例，紙牌游戲Sppnterlands推動了整個Hive的發展，Sppnterlands的活躍用戶數常年處在Dapp榜單中的前五位，占據Hive網絡總使用量的90%以上。而WAX也是依靠著AlienWorlds推動整個游戲生態，AlienWorlds占據WAX網絡一半的活躍度。而Harmony的GameFi交易量貢獻最大的則是來自DeFiKingdoms,三十天內交易量達到17.6億美金，使Harmony成為GameFiDapp交易量最大的公鏈。由單個游戲帶動整個公鏈生態的發展更是證明了GameFiP2E賽道正持續走向壯大，影響力不容小覷。

Decentralized Gaming Ventures完成一輪七位數融資，Hashed領投:6月15日消息，Web3游戲風投公司Decentralized Gaming Ventures完成由Hashed領投的一輪七位數投資，此次投資將通過收購獨立工作室并通過專門的指導、共同開發和獲得知識產品來支持其成功，加速東南亞地區新興游戲開發者的職業生涯。[2023/6/15 21:39:06]

GameFiDapp在各鏈的布局數量以及交易金額

1.3投融資活躍

GameFi賽道2021年取得的發展和進步吸引了眾多風險投資的目光。2020年鏈游投資金額約8880萬美金，2021年總投資額達到了40億美金，增長了大約43倍。截至目前鏈游的總投資金額約54億，傳統投資占85%，區塊鏈投資占15%。下表展示了按投資金額排序的鏈游融資事件：

blockchaingamer.biz，HashkeyCapital整理

二．布局方向

通過對當前市場的分析，我們認為以下四個方面是GameFi未來需要重點關注的布局方向：

2.1游戲性更強的GameFi

我們認為目前以play-to-earn為主的GameFi相比傳統游戲而言，具備一些游戲屬性，但游戲性不夠強，無論是從敘事或者是畫質方面，這類游戲普遍看重“earn”，“play”則在一個相對比較次要的位置，目前市面上見到的鏈游很多都有這種特點，參與的用戶大部分也都是幣圈玩家，游戲質量參差不齊。在AxieInfinity后，以CryptoMines,WolfGame，BNX等游戲為代表的十一月份GameFi浪潮中更可以看出，游戲道具基本上是由開盲盒得到，游戲中的格斗和競技場面非常少，更多的是強調策略和博弈，經濟模型維持時間也較短，有些圈外玩家甚至將這類鏈游視為“網絡”，這一階段也出現了不少GameFi高風險投機者。

我們認為GameFi賽道是吸引非幣圈用戶進入crypto領域最有效的手段之一，GameFi的發展也不可能完全依賴cryptonative的玩家，吸引傳統游戲玩家的加入是至關重要的。游戲性和可玩性更強的高質量鏈游將會成為未來GameFi賽道的主要方向，nansenGameFi報告中也提出鏈游在play-to-earn之后需要向下一代高質量方向發展。但是對于投資者而言，需要大資金制作的數年后才能上線的3A大型鏈游雖然質量有保證，跑路和不交付的幾率也不大，但仍然具有一定風險，因為GameFi行業風向和更迭速度非常快，經濟機制和玩法設計在幾個月內就可能會發生很大的變化。

Nansen

我們認為以下三款鏈游具備較強的游戲性：

2.1.1ThetanArena

ThetanArena是一款被不少玩家稱為“鏈上英雄聯盟”的MOBA游戲，由越南知名傳統游戲廠商Wolffun開發，Wolffun于2014年成立，曾經打造過英雄突襲(HeroesStrike)這類熱門游戲，ThetanArena就像是HeroesStrike的鏈上版，游戲有以下幾種模式：

FTX.US宣布與GameStop建立獨家合作關系:金色財經報道，FTX.US宣布已與GameStop建立獨家合作關系。通過此次合作，FTX US將與GameStop合作將其客戶群引入數字資產生態系統。由于這種合作關系，FTX US 將成為 GameStop 在美國的獨家加密交換合作伙伴，GameStop 將成為 FTX US 的首選零售游戲合作伙伴。[2022/9/21 7:11:53]

大逃殺：在十二名玩家中成為組后幸存的人，所有玩家任務相同，就是攻擊補給箱消滅其他敵人

塔防：4v4團隊，將對方的塔摧毀視為勝利

死斗：4v4團隊，玩家需要盡可能多的消滅其他人

超級明星：4v4團隊，玩家需要通過積累積分取勝

游戲內有兩種代幣，一是治理代幣THG，二是游戲內代幣THC，THG可用來購買忙盲盒，升級英雄，用戶可以通過PVE、PVP戰斗，錦標賽賺取；THC可以通過完成任務和提升排名獲得。

這款游戲有以下一些優勢：1.玩法多元，可玩性強，類似英雄聯盟和荒野大亂斗，玩家在玩賺的同時也能享受到趣味性；2.可以在移動設備上操作，支持用戶在PC、安卓、IOS上進行游戲；3.游戲時長較短，一局時間約3-5分鐘，玩家可以利用碎片化時間玩游戲；4.可以免費玩賺，用戶在不投入資金的情況下就能夠體驗游戲并且獲得獎勵；5.團隊有豐富的傳統游戲開發背景，開發出過數個優質游戲；6.有不少重量級合作伙伴和投資人比如AnimocaBrands、Mask等；7.熱度較高：現有玩家已經超過1800萬，Twitter粉絲數接近36萬,Discord社區會員32萬人。

但是游戲實操過程中會出現卡頓的現象，而且出金的限制比較多，THC和THG代幣都需要玩家創建賬戶至少12天，每48小時可以領取一次，并在收取時需要收取手續費，有最低和最高的提取限制，限制和賬戶的信譽有關，信譽關乎戰斗、排名、商城里的購買量等等，所以這款游戲更適合想要玩游戲的玩家而非打金玩家。

2.1.2SidusHeroes

SidusHeroes是一款基于以太坊構建的星際主題的大型多人在線角色扮演游戲Sci-Fi游戲，現在還處在一個比較早期的階段,官網只給出了Demo版本，網頁上的MarketPlace等都還在建構中。游戲中設定了十二個種族，不同種族的技能也不同，這十二個種族都和區塊鏈有關系，比如Polygopus,Solantrum,Bitcoione,Polkacyon等。游戲中有四個模塊玩法，一是PVP競技場，玩家可以通過調整策略，搭配不同技能和武器，和其他玩家進行Battle;二是星球探險模塊，玩家可以購買飛船在太空中探索，可以通過作戰占領其他星球；三是土地經營模塊，玩家通過購買資產或者是占領星球獲得資源，經營和建設自己的土地，類似RPG模式游戲；四是模塊，這一模塊中包含了議會和黨派的選舉，關系到整個星際空間的未來走向。玩家需要持有NFT才能進入游戲，目前avatar在Opensea的地板價為0.7eth，與之相類似的StarAltas相比門檻低很多。經濟模型上來看，依舊是采用雙幣模型，游戲內代幣為Sidus,治理代幣為Senate。

Shiba Inu Game在澳大利亞的Play Store發布:金色財經報道，Shiba Inu備受期待的游戲Shiba Eternity現已在澳大利亞的Play Store上供用戶使用。據報道，該游戲最初是在上周面向蘋果在該國的App Store用戶推出的。周日，首席開發者Shytoshi Kusama證實，澳大利亞可能是該加密貨幣的最后一個測試地點。在此之前，該游戲已在越南測試成功。2021年12月，Shiba Inu Games與澳大利亞領先的視頻游戲開發商Play Side Studios合作。（U.Today）[2022/9/20 7:06:59]

該游戲的幾大亮點包括：1.制作精良、畫面精細度高，畫質細膩，avatar的藝術性較強；2.游戲內容豐富，故事線完整詳實；3.Roadmap時長緊湊，計劃比較長遠，非常詳細，提供了Demo,而市面上的少數的3A游戲只是提供了少量圖片和宣傳影片，這是唯一一款可以體驗玩法的游戲；4.團隊代幣鎖倉長達四年，團隊給投資人的感覺是在認真打造這款游戲；5.社媒活躍：Twitter粉絲已經達到33萬人以上，Discord成員在21萬左右。

但我們認為該游戲也有一定風險，比如投資方陣容對于3A大作來講不夠強大，團隊成員缺乏大型游戲制作經驗，以及開發時間較短等。

來源：Opensea

2.1.3Illuvium

Illuvium的故事背景是一架飛船在太空發現一個神秘星球在發射求救訊號，飛船意外墜落后，人們試圖探索這個星球并征服星球上的神獸illuvials,人們可以捕捉illuvials將其納入自己的陣營，捕捉神獸需要水晶球，玩家需要開采星球上的資源去合成水晶球。游戲同樣具有pvp和pve模式，illuvials的稀有度不同，有水、火、土、自然、空氣五個屬性，職業也不同，玩家需要運用自己的策略調整神獸的站位，有些類似棋牌游戲的思維但battle場景也制作得非常精良，也可以通過融合不同的神獸鑄造出更加強大的神獸。根據官方透露，游戲中還有一些沒有開發的地塊，可能是用于未來其他游戲的開發，也可能提供給玩家自主創作游戲，從而形成豐富的游戲生態。Illuvium預計今年Q1公測，目前只開放了代幣ILV的質押以及NFT的售賣，神獸、武器、鎧甲、皮膚等都是游戲中的NFT。游戲中也采用雙幣機制，ILV用于治理，sILV則是游戲內資產。

Illuvium的幾個亮點在于：1.藝術家美工和設計非常精良，畫質高，畫面精細度高，游戲性較強；2.在以太坊Layer2的專為NFT設計的ImmutableX上搭建，玩家無需支付高額手續費；3.游戲沒上線之前引入DeFiStaking機制，減少賣壓，堅定投資者信心，一定程度上穩定幣價，質押時間越長，APY系數越大；4.團隊中不乏資深游戲開發者，聯合創始人KieranWarwick與AaronWarwick和Synthetix創始人Kain是兄弟關系；5.投資者陣容比較強大，包括YGG；6.社交媒體運營較強，Twitter將近25萬粉絲，Discord也有25萬個成員左右。

GammaX完成400萬美元種子輪融資:金色財經報道，GammaX宣布完成 400 萬美元的種子輪融資，StarkWare和Dexterity Capital領投。Alphanonce、Cobo、Genesis Trading、Kyber、Ledger Prime、Matrixport、Profluent、Uncorrelated 和 01Node參投。

GammaX計劃在接下來的幾周內向beta測試人員開放其測試網，然后在今年秋季晚些時候在主網上啟動。[2022/8/30 12:56:40]

2.2“鏈游Steam”

鏈游賽道機制和玩法設計變化快，單一游戲和單一經濟體系可能會造成用戶增長緩慢，玩法和機制缺乏新意或收益下降而導致用戶流失。相反，我們更應該關注鏈游領域的“Steam”,即多個鏈游所組成的游戲生態，多游戲生態與單一游戲相比會帶來更多的敘事，代幣經濟也可以在多個游戲中應用進而形成循環，各個游戲中有更強的互通性。目前多游戲生態值得關注的項目包括Gala和Mobox。

2.2.1GalaGames

GalaGames既是游戲開發者也是游戲聚合平臺，團隊除了自己開發游戲之外，節點也會通過投票讓其他廠商開發，吸引其他游戲工作室集成。GalaGames的NFT道具資產和Gala代幣全都基于以太坊，游戲內部交易則依賴于自己的網絡維護，這種做法既保證了資產的安全，又可以保持游戲的流暢性。Gala的節點生態中已經超過2萬6千個，創始人節點向大眾出售，目前售價接近30萬GALA，節點獲得的GALA獎勵按照以下三種共識機制：ProofofStake(驗證網絡交易),ProofofWork,ProofofStorage。總體來說節點的設備要求不高，每天運行六小時即可，但節點的回本周期較長，每年節點的獎勵也會減半。節點也要履行治理責任，可以投票選擇上線的游戲以及資金的使用。

目前生態內游戲共有8款，目前只上線了農場經營游戲TownStar和多人在線經濟游戲SpiderTank，其余游戲只是開啟了道具的售賣，GALA代幣可以購買GALA內置商城中生態內所有游戲的道具，目前生態內道具未上線前的銷售情況也比較好。現在TownStar也由原來的只提供排位賽獎勵轉變為引入P2E，即完成每日任務可以獲得代幣TOWN。Gala現在推出的兩款游戲反響都比較熱烈，未來生態的發展主要還是要看接下來推出的游戲質量，優質的游戲會吸引更多的用戶，用戶量的增加又會帶來更多的優質游戲入駐，進而形成壯大生態的正循環。不過目前就生態內游戲的關系來看，各個游戲之間缺乏聯系，無論是敘事還是經濟體系都是互相獨立的，代幣GALA也只是充當交易的媒介，沒有引入DeFi的玩法,未來我們會更期待GALA生態內游戲的多樣交互。

2.2.2Mobox

Mobox是一個結合了DeFi，NFT,GameFi的綜合平臺，項目的主要目標是打造一個玩家可以輕松玩賺，同時又對開發者友好的GameFi平臺。2021年11月BinanceLabs對MOBOX進行了戰略投資，共同設立了游戲基金MetaFund。

分析 | EOS競技類游戲DApp Gameboy被攻擊手法:今天下午1-2點，EOS競技類游戲Gameboy遭受攻擊，攻擊者續集部署攻擊合約并調用發射函數發起攻擊，慢霧安全團隊經過分析并與項目方聯系確認，此次攻擊原因為隨機數算法被攻擊者破解，項目方錯誤的將可預測因子加入隨機數算法。

慢霧安全團隊建議廣大項目方及開發者，不要在隨機數生成算法中引入可控或者可預測的種子。此外我們已通知目標交易所封堵攻擊者獲利所得EOS。[2019/2/15]

目前Mobox上有四種賺錢方式：

流動性挖礦：玩家可以通過質押MBOX-BNB作LP參與流動性挖礦，目前平臺APY在100%左右，進階玩法是如果通過凍結MBOX獲得veMBOX后，可以加速質押LP的收益，凍結不等于staking，凍結不能獲得額外staking的收益

MOMONFT挖礦：NFT挖礦的收益取決于MOMONFT的算力，如果組隊一組MOMO隊伍將獲得300算力的加成，擁有組隊的MOMO不僅可以只是參與MOMONFT的挖礦，也可以參與P2E游戲，賺取收益

申購BOX盲盒：玩家可以申購盲盒，開啟盲盒，將開出的MOMO拿到市場上售賣，賺取差價，若是開出稀有的，傳說級的MOMO，玩家可以獲得可觀收益

PlaytoEarn:現在MBOX平臺上有三款P2E游戲——金幣大師，區塊戰爭和ChainZArena，在游戲中打排位賽，或者是租用MOMO參與游戲，都可以獲得MBOX獎勵。區塊戰爭也獲得了和YGG的合作。項目方的短期目標是吸引更多的優質游戲入住平臺，成為領先的游戲發行平臺。

游戲區塊戰爭

智能合約就會自動從二級市場購入并銷毀，這個機制也會對代幣的幣價起到一定的穩定作用。

總體來看，MOBOX以DeFi為基礎設施，通過NFT為DeFi和GameFi賦能，將三者深度融合,玩家可以在farm里可以通過流動性挖礦賺取MBOX，用MBOX申購盲盒可以開MOMO寵物，開出的MOMO可以幫助玩家在游戲中賺錢，P2E賺取的MBOX可以再次回到流動性池子，形成了生態內的循環。

GameFi的playtoearn與傳統游戲的playforfun不同，除了游戲參與者之外也出現了一批打金者，也催生了一些提供游戲NFT道具租賃，游戲策略教學培訓，養殖培育，帶有獎學金的游戲公會，公會一般會通過租賃NFT入場道具和玩家分成游戲打金的收入，也會收取一定的服務費用。一些游戲公會例如YGG也會對GameFi項目進行投資，參與游戲的天使輪和私募輪，獲取項目代幣或優質NFT道具，形成自己的游戲生態。目前游戲公會主要集中在東南亞等第三世界國家，鏈游公會為通過租賃道具為玩家免除了人們進入游戲的門檻，通過培訓和打金切實改善了當地貧困社區的生活。公會大多數由AxieInfinity發家，隨著AxieInfinity收入的降低，布局其他高質量游戲是游戲公會所要面臨的轉型。除了人們熟知的YGG外，其他二線打金公會也值得關注：

2.3.1AvocadoGuild

AvocadoGuild在去年11月以1800萬美金完成了A輪融資，創下了鏈游公會A輪的融資記錄。投資人包括AnimocaBrands，QCPSoteriaNode(QSN)，ThreeArrowsCapital,Solana,BinanceCapitalManagement等，投后估值達到2億美金以上。截止到目前一共有10000多名scholar,主要集中在菲律賓和馬來西亞等東南亞地區。現在AvocadoGuild支持的游戲包括AxieInfinity,ThetaArena,Cyball,REVVRacing,Sipher,ElpisBattle,BigTimeGames。

AvocadoGuild投資者和支持者

avocadodao.io

Avocado玩家和公會的抽成是五五分的，和YGG等公會三七和四六分不同，玩家拿到的收益是比較少的，但是AG依然可以吸引萬名scholar加入公會，AG的主要優勢就是其優秀的運營，AG的玩家不僅是打金的機器，將打金變成工作，AG更注重對社區成員的教育，包括區塊鏈，DeFi等知識，形成一個互惠互利的資質，主張為了教育，富有而打金。AvocadoGuild也會組織線下活動，發行公會刊物，公會資源也曾用于一些公益活動，使得社區成員有更強的歸屬感，粘性更強，反過來對社區的貢獻會更多，確保DAO的穩健收益，進而形成良性循環。AG的組織形象越正面，就更加能招募值得信任的玩家，而不是不按照公會指引，把公會賬號盜走。

2.3.2Achip&AchairGuild

AAG是鏈游公會的新貴，去年11月底，AAG完成了1250萬美金的私募輪融資，領投方為ShimaCapital,TribleCapital,TessVentures，其他投資人包括RepublicRealm,HashkeyCapital,PorticoVentures,ViaBTCCapital,Harmony等。AAG和其他鏈游公會最大的不同是，P2E打金公會只是業務線其中的一部分，AAG的業務線一共包括四條：

P2EPlatform

AAG的愿景是希望和其他公會不是競爭關系，而是合作關系，P2EPlatform就是一個玩家、投資者、公會結合在一起的交互環境。具體包括與AGG合作的游戲庫，AAG計劃

自己打造的marketplace,這個marketplace還會集成Opensea等其他市場。同時也會集成游戲的Dashboard，比如總體收益統計，參與時間統計等，此外也會包含公會的管理工具包括獎學金支付，績效監控和指導工具，游戲內Axie自動化育種工具等。

AAGP2Eplatform

P2EGuild

AAG打金公會在七周內就已經擁有了1500名Scholar在玩Axie賺錢，目前在七個國家和地區擁有2000多名Scholar,主要分布在菲律賓、印度尼西亞、巴西、印度、哥倫比亞、尼日利亞和阿根廷七個國家。AAG和玩家按六四分成，玩家可以獲得大部分收入。

LearntoEarn

AAG希望開設L2E平臺為玩家在打金的同時提高就業能力，玩家可以通過在平臺上學習課程而賺取代幣AAG。計劃學習課程包括基礎教育，金融財務，信息科學，公民健康和社會公益等，一些政府實體或公司或非盈利機構和組織可能都會對L2E感興趣并對此提供支持。

Foundation

AAGFounsation是一個非盈利的為推動慈善計劃的自給自足的基金會。

值得一提的是，AAG錢包計劃可以將玩家打金達到的任何代幣轉換成AAG代幣，出金過程比較順暢，對區塊鏈新手玩家較為友好。

鏈游的輔助工具是GameFi賽道的衍生產品，我們認為隨著GameFi賽道的壯大，無論對于玩家、開發者、項目方，輔助工具的作用會變得更加重要，具體比如：數據監測面板，低門檻游戲開發工具，DAO的運作管理工具等等。

2.4.1GameMaker(TheSandbox)

GameMaker是TheSandbox自帶的游戲開發程式，是為用戶打造的UGC游戲創造工具，玩家可以在不需要編程知識的情況下創建游戲，利用現有的元素放置在LAND地塊上或者是直接在TheSandbox自帶模板上搭建。GameMaker對獨立和小團隊開發非常友好，GameMaker中提供大量優質的元素和資產給玩家搭建，玩家無需花太多時間去創建資產，可以只專注于游戲的開發。

200萬美金的GameMakerFund于2019年10月成立，專門用于獎勵在TheSandbox平臺上開發制作游戲的用戶，該基金會由DAO監督，目前已有多款游戲項目投入了生產。TheSandbox在12月24日也舉辦了SANDPlay游戲創作大賽，要求玩家使用GameMaker來創造一個與體育運動有關的體驗，獎金總額為50,000SAND，以此來激勵更多的創作者參與。我們認為未來隨著UGC游戲的發展，可以重點關注簡單易用、門檻較低的專門進行游戲創作的工具。

來源：GameMaker(TheSandbox)

2.4.2Gametaverse

Gametaverse是一個專門為GameFi制定的Dashboard,現在市場上關于GameFi的數據大多都來自于Dapp數據網站的Game板塊，比如DappRadar，nonfungbile.com等，缺少專注于GameFi賽道的數據統計和分析網站，我們認為隨著GameFi賽道的不斷發展和壯大，GameFi需要有自己的一站式portal。Gametaverse的投資人包括AnimocaBrands,DragonflyCapital,YGG,YGGSEA等等，投資人陣容比較強大，此外該項目的advisor包括知名KOL區塊先生以及YGGSEA的Co-FounderBrian。

Gametaverse平臺的功能包括：

GameFitokenranking：token的ranking可以按照漲幅、活躍用戶數、交易量以及marketcap排序；

upcomingevents:包括項目IDO,Airdrop,AMA等；

項目報告、Blog:與Medium相連接

收益測算：用戶可以通過連接錢包享用收益測算功能，目前該功能支持四個游戲——AxieInfinity,FarmersWorld,REVVRacing以及ThetanArena，我們認為這是該平臺最大的亮點之一

Staking:可以Stake平臺代幣GTA獲取收益

AxieInfinity收益測算

gametaverse.io

我們認為未來的GameFiDashboard數據網站可以往更加細化的方向發展，比如按照生態區分：BSC上的GameFi或Matic上的GameFi等等。

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