區塊鏈革命還是區塊鏈騙局？一覽當下加密市場概況_NFT

我們看到了從DeFi、NFT、DAO、L2，邊玩邊賺到Metaverse，到Web3，然后回到NFT，L1戰爭跨越了最后5個共同敘事。加密貨幣領域正在抓住新的敘事來證明部署新資本的合理性，以滿足投資者對巨額回報的胃口，早期的回報從根本上講是可能的，但現在只能通過減少復雜的資本，來充當每個前任持有人逐漸退出流動性。

許多年前，我會認為這是一種恥辱，錯誤地分配了沒有生產價值的資本，掠奪性從夢想致富的TikTok用戶那里提取CJ性支票，以擺脫日復一日的單調生活。每個行業都有底層員工，今天，我的想法非常不同。我將每個牛市周期視為動物王國中自然生命周期的化身，在那里我們有一條貪婪的食物鏈，被稍微聰明但同樣貪婪的自己吃掉。丑陋但不可避免，我現在相信加密加速主義。

多年來，我們一直無法從邏輯、推理或任何形式的口頭辯證法在行業中取得進展。我們只能通過目睹大多數注定要失敗的實驗的結果來學習。小區塊與大區塊的爭論，PoW與PoS，這個PoS與那個PoS，這個L1與那個L1，L1與L2，(3,3)與(-3,-3)，Punks與Apes，DOGE與SHIB，CLOB與AMM等等，如果沒有真正看到它們在現實中的表現，就無法解決。

再多的關于機制設計、繪制模型和方向、使用歷史類比或硬核文字的理論都無法說服一個社區放棄他們的圣牛加入另一個行業。作為一個行業，我們必須發自內心的體驗好與壞，什么有效，什么無效，直到它融入我們的時代精神，形成我們的集體記憶，然后我們才能繼續前進。

動態 | 區塊鏈等技術落地加速進行 市場對技術類人才需求較大:近日，58同城發布了《節后企業支付薪資監測分析》，對2020年春節后10天（2月3日-2月12日）各行業企業支付薪資均值進行了調查研究。該研究對不同類型的崗位薪資進行了分析，其中，技術類相關崗位漲幅明顯。同時，疫情對智慧城市建設、企業在線化發展也提出了新挑戰，5G、AI、區塊鏈等技術落地也在加速進行，市場對技術類人才需求較大，因此崗位薪資提升潛力較高。（新華網）[2020/2/19]

行話的引入是加密文化中一個有趣的發展，在醫學和法律等傳統受保護和供應受限的領域，行話有雙重用途。

首先，當通信雙方共享一個理解語言庫時，它可以節省時間。其次，它可以防止外部人員輕易地提取“正當”屬于內部人員的價值。在加密貨幣中，這沒有什么不同。隨著我們成為一個更富裕的行業，我們進一步用內部術語來掩飾自己，這樣骯臟的外人就不能來吃我們的午餐。這應該會引發更多的并購活動，因為沒有內部專業知識的非加密公司希望滲透到這個利潤豐厚但又非常難以滲透的領域。我在這里不做規范的判斷是好是壞，這很自然。

資本配置總是滯后于新事物和創新的出現，在牛市周期的過程中，越來越多的資本追逐越來越低質量的項目。企業家和騙子都非常樂意開始新的半生不熟的想法，創造供應以滿足即將進入該領域的新法幣的需求。

正是當反敘事的裸體皇帝害怕被來自馬蜂窩和袋子的強烈反對，人們最大程度的開始自我審查時，這種敘事達到了最大的向上反射性。在狂熱的高峰期，人們只購買他們認為可以轉手給下一個邊際買家的東西；估值變得荒謬，常識被部落圣歌和雨舞的浪潮淹沒，從而使價格上漲。如果不是宏觀環境的轉折，我們可能已經達到了更荒謬的高度，狂熱還沒有達到它的自然頂峰。

動態 | 從目前的區塊鏈授權量看 我國占領申請量榜首的互聯網巨頭并不占優勢:據中國經營報12月7日消息，據分析師任萬盛《中國區塊鏈授權專利排行榜》對中國知識產權局和世界知識產權局公開數據分析清洗后結論，截至2019年10月，我國累計區塊鏈專利申請數量達到1.29萬件，480件專利獲得授權，授權率4.48%，遠低于AI、大數據等技術。2016～2019年10月，我國區塊鏈專利申請總數從745件增至12909件，數量增至17.33倍。獲得授權的區塊鏈專利，從102件增至480件，數量增至4.7倍。由于申報數量大增，區塊鏈專利授權率從18.09%降至4.48%。如果從目前的授權量看，占領申請量榜首的互聯網巨頭并不占優勢。任萬盛認為，相關審核人員缺乏足夠標準依據，因此更依賴對相關技術的掌握程度以及相關經驗是否滿足專利法規定進行判斷。[2019/12/7]

隨著潮流的轉變，無論是在加密領域還是在我們的海岸之外，“敘事”都被削弱了，許多項目被揭露充其量只是騙局；在最壞的情況下，徹頭徹尾的騙局。當瘋狂成為規則時，細微的差別和仔細的考慮就會被貼上異端的標簽。只有在“敘事”減弱之后，這些想法才能被發表，而不會因錯誤想法而受到監管。

目前，對于行業來說，可替代的代幣仍然有點過于豐富，市場定價似乎合理。美聯儲加息言論最初被認為不完全可信而被忽視，但現在多數人相信并被消化。美聯儲鷹派情緒進一步的新發展導致小幅下跌，很快被買入。看起來今年加息4到5次，不多也不少，至少在目前的預期中是這樣。投機性替代品BTC和ETH等主要資產有所回落，但不如2018年嚴重。加密VC籌集的大部分第三或第四筆巨額資金可能會流向新項目，而不是他們一直擁有的舊項目。如果宏觀改善，資本可能從新項目中獲得10倍或100倍，但舊項目可能不會從這里獲得相同的增長順序。

聲音 | 經濟日報：破解區塊鏈廣泛應用難題 我國企業已掌握相關核心技術:經濟日報刊發文章《破解區塊鏈廣泛應用難題 我國企業已掌握相關核心技術》。文章提到，在區塊鏈技術的實際運用過程中，大部分機構和企業往往會遇到3個門檻：一是區塊鏈的性能能否支撐大規模的應用需求。二是如何解決金融行業隱私保護與區塊鏈公開透明特性之間的沖突。三是如何解決區塊鏈點對點交易帶來的監管難題。這三大應用門檻，在Facebook推出的數字貨幣Libra上也得到了驗證。不久前，Libra就因未能拿出針對隱私保護和監管需求的解決方案，導致其創始人扎克伯格不得不面對多場聽證會質詢。對于這些難題，中國區塊鏈技術已經取得突破。文章舉例稱，迅雷鏈獨創了同構多鏈架構及優化的共識算法，可以支持百萬TPS和秒級確認，高于世界先進水平3個數量級。目前迅雷鏈合作的企業和政府機構包括中國版權保護中心、南方新媒體等30多家，上鏈應用所覆蓋的行業包括版權保護、醫療、溯源、交通等十幾個領域。[2019/11/25]

騙局與烏托邦主義

我最近一直在思考兩個新的維度，我們可以在其中對各種密碼進行分類：騙局和烏托邦主義。例如，在騙局維度上，我認為OHM沒有TIME嚴重，而TIME沒有OHM分叉嚴重。現在我沒有對每個項目的粗略程度發表任何絕對聲明，只是相對而言，它們可以以這種方式合理地排序。一般來說，規則是副本比原件更粗糙。在烏托邦主義維度上，舉一個例子是BTC不如ETH烏托邦，而ETH沒有SOL、LUNA、AVAX和其他新L1這么烏托邦。一般來說，規則是新項目試圖“解決”舊項目固有的問題，因此更加烏托邦。現在我們了解了這些維度，我們可以談談可投資性、回報率、以及4個項目中每個項目的考慮時間：

公告 | 榕基軟件：公司已在區塊鏈應用探索與創新上開展了相關工作:據新浪網消息消息，榕基軟件（002474.SZ）官方表示，公司已在區塊鏈應用探索與創新上開展了相關工作，聚焦于公司傳統優勢業務領域，為政務服務（大數據、證照）、智慧口岸（海關）、信用體系（河南省公共信用信息平臺）、能源管理（智能電網）等開展應用創新業務儲備。[2019/10/27]

1)低俗、低烏托邦主義。

2)低俗，高烏托邦。

3）高浮夸，低烏托邦主義。

4)高難度；高度的烏托邦主義。

1項目

1代表項目是誠實地努力解決可解決的問題，而無需某種基本的科學或技術突破。例如加密貨幣交易所、新的加密貨幣基礎設施，以及可能一些早期成功的加密貨幣，如BTC。這些往往是良好的長期投資，同時被認為是短期的不合適的，特別是在牛市的狂熱階段。

2項目

2代表的是誠實地努力構建宏偉設計的項目，以引導我們進入一個勇敢的新世界。這些設計通常需要至少一項但有時需要多項技術突破才能發揮作用。您經常會發現，這些項目的擁護者會抨擊和丟棄項目1中的項目，因為這不足以證明為什么他們的項目2首先是必要的。

只有在已經存在的世界存在嚴重缺陷的情況下，烏托邦才值得追求。項目2在早期階段往往是很好的投資，因為創始人是認真的，而且它通過了認可。這允許創造創始人神話，并且應該維持足夠長的時間以至少獲得一兩輪融資。在后期階段，只有取得突破并“實現”烏托邦，這些項目才是好的投資。目前尚不清楚這些烏托邦式的追求是否會成功，以彌補所有的失敗投資，風投只需要賭中其中一個項目就能贏。

聲音 | 夢網集團副總裁文力：將關注區塊鏈等領域的收并購機會:據證券時報消息，夢網集團副總裁文力日前在接受采訪時表示：夢網集團將會關注在AI、區塊鏈、大數據、云服務等領域的收并購機會。比如在區塊鏈領域，公司已經設立了專門事業部，尋找區塊鏈技術與可通信網絡融合的機會。[2018/11/24]

這里的部分游戲是讓2項目看起來盡可能像1項目。這使該項目看起來風險不大，并使投資者感覺更好。從博弈論和機制設計的角度來看，突破的真正要求經常被揮手而去，并且所提出的設計不斷被重申，為完全可行與完善激勵兼容。這些是1項目的更高風險、更高回報的類似物，在風險上存在分歧，但在潛在回報上沒有分歧。

目前尚不清楚這些烏托邦式的追求是否會成功，但風投只需要其中的幾個就能贏，以彌補所有的失敗者。這里的部分游戲是讓2項目看起來盡可能像1項目。這使該項目看起來風險不大，并使投資者感覺更好。

3項目

3代表執行無力的金錢掠奪項目，這方面的一個例子是Bitconnect。在這個環境里的每個人都很明顯，這是一個騙局。這正是為什么Bitconnect以加密社區之外的人為目標，坦率地說總體上不太復雜的原因，對于不太復雜的人來說，3項目似乎更烏托邦，這正是這些項目想要做的，與項目2融為一體。最終，烏托邦主義常常掩飾欺騙。這就是為什么項目3代表了我們行業中最糟糕的情況，真正的底層收割機，貪婪的人欺騙愚蠢的人。項目崩盤是監管機構最終用來證明對整個環境進行更嚴厲監管的理由。你能想到現在加密環境中的任何其他項目，它們故意只針對環境之外的人嗎？如果它像鴨子一樣嘎嘎叫。

4

4代表了我們行業的RubeGoldberg機器和永動機，它們就像項目3一樣。執行很好，即使是業內人士也很難對這些復雜的裝置進行推理，甚至懷疑論者也只能得出結論，“它可能不起作用，但也許它起作用，因為我無法完全確定問題所在”。GordianKnot有一個松散的末端嗎？可以解開嗎？第4項目盡力假裝自己在第2項目。隨著時間的推移，如果該項目在短期內取得成功，他們很可能實際上會嘗試將騙局轉化為真正的業務并遷移到第2項目。

WeWork和希拉洛斯之間有什么區別？前者從第4項目遷移到第2項目，后者沒有這樣做。全面的4項目對于該領域的許多人來說是很好的短期投資，悲傷但真實。部分原因是項目代幣能夠比過去的私人公司更快地實現流動性，他們能夠有效地“IPO”。上市公司的所有激勵措施都伴隨著“上市”而來：短期導向未來的幾個季度，創始人可以在產品是否真的有效或者它是否具有真正的、無補貼的產品市場契合度被揭露之前退休，尤其是當使用代幣本身支付費用來購買使用時。大多數看似成功的加密項目都是4項目，因為快速兌現的激勵太大了，參與者無法忽視。創始人、員工、投資者、交易員、交易所、做市商、場外交易柜臺、SAFTslingers、律師、其他第三方服務提供商都從這些4項目的騙局中受益。唯一沒有受益的人就是最后一個上車的那個人，坐著他們爛車喝著酷愛飲料，拼命的堅持一個烏托邦式的夢想，這個夢想是由比他們自己更聰明、更陰暗的人賣給他們的。

我發現這些虛幻和烏托邦主義的維度，對于我們在這個環境中看到的現象具有很大的解釋力，一個又一個周期。總而言之，項目1是長期項目，但不適合短期。

項目2假裝是項目1，如果他們解決了可能不存在解決方案的問題，則可以移動到項目1。項目2是短期有利可圖的，從長遠來看具有更高的風險和更高的回報。項目3假裝是項目2，但只是對不成熟的用戶偽裝才有效。第4項目假裝是第2項目，如果他們想掩蓋自己的屁股并在取得一些初步成功后變得合法，他們可能會遷移到第2項目。如果您只關心金錢，它們是迄今為止最好的短期投資，風險投資從這里進入大量的套利中受益。

NFT

我們基本上遠離交易NFT和與NFT相關的代幣。我們覺得沒有足夠的競爭優勢來玩那個游戲。就美學而言，我們沒有出色的品味。就模仿的重要性而言，我們沒有足夠的Twitter追隨者，為此不能提供大量的市場交易。

首先，讓我們看一下藝術和NFT頭像的類別。由于它們是地位/信號符號、凡勃倫/奢侈品或傳家寶/聲望物品，我們可以說它們中的一些將長期保持價值。就像現實環境里有十幾到兩家頂級時裝公司一樣，我們可以看到類似數量的NFT系列具有足夠的品牌價值來維持。話雖如此，頂級時裝公司肯定沒有1000多家，因此大多數NFT系列可能沒有太大價值。因此，充其量，我們有一個贏家獲得最多的價值的冪律分布。我們也可以爭辯說，地位象征只有在向他人展示時才有用。對于現實環境的時尚品牌，這將僅限于靠佩戴者現實空間的人流量。

有了NFT，這將僅限于Twitter和Discord等社交媒體。很難說哪個顯示空間會更大，盡管虛擬世界比物理世界廣闊是一個合理的論據，特別是Twitter和Instagram正在積極整合NFT功能，尤其是當人們花費越來越多的上網時間。同樣，NFT頭像的表現優于一般藝術也就不足為奇了，因為它們作為在線身份的化身發揮了更好的作用。盡管如此，還是要謹慎投資NFT，因為在最近的所有敘述中，該行業的欺詐最為集中。

其次，我確實認為類似于LOOKS的吸血鬼攻擊有一些合理的機會獲得市場份額。他們能夠直接定位正確的人口統計數據，這將是他們平臺的完美用戶。話雖如此，LOOKS的價格和市值最近都在大幅下跌，大部分交易量都是刷量，創始人一直在套現。如果這完全是一場騙局，考慮到團隊是匿名的，并且代幣價格已經在很短的時間內，到達了非常高的價格，也就不足為奇了。盡管如此，擁有多個NFT交易平臺進行競爭的想法還是很有意義的，因為費用很高并且存在競爭空間。此外，不存在類似訂單簿的流動性網絡效應，因此挑戰者更容易與現有企業競爭。

最后，當涉及到非藝術非NFT頭像時，設計空間在很大程度上是未經探索的。我覺得這次探險是值得的。與所有新范式一樣，其中大部分可能是無稽之談，但我樂觀地認為人們會在這里找到一些好的和有用的東西。

所以基本上，FCoin發明了交易費用WK，后來在DeFi中作為收益耕種得到普及，所以Web3是單產農業。開個玩笑，范式轉換還不夠。Web3是一種類似于股票的工具的廣義收益工具，證券監管機構的執法行動將很困難。可能好，也可能不好，這取決于您是否是監管者。

想象一下，如果Uber能夠在他們平臺上的每次騎行中向乘客和司機發放少量的Uber/Lyft股票，沒有任何文書工作或中間商的開銷，也沒有任何可能與監管機構發生麻煩的開銷，實際上本來可以很好的。建立雙邊或多邊市場的好方法，解決雞蛋問題的好方法，以及獲得客戶轉為傳道者的好方法。好的，讓我們看看它是怎么回事。當有抱負的企業家開始將Web3放在每個宣傳平臺上時，仍然需要小心謹慎，就像“AI”和“UberforX”趨勢所發生的那樣。

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