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JZL Capital | Cosmos專題研究一:生態框架梳理 多鏈格局的最終形態?_OSMO

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1.概述

Cosmos 被譽為Internet of blockchain,也被認為是區塊鏈的 3.0 版本,旨在解決區塊鏈交互操作和可擴展性問題,其區塊鏈間通訊協議可以實現區塊鏈的互聯,支持不同區塊鏈之間的資產轉移。

Cosmos不是一個獨立的區塊鏈公鏈或跨鏈協議,而是一個區塊鏈的生態組合。在其中,不同的區塊鏈側重不同的應用場景。

2.Cosmos的技術核心

共識層 – Tendermint Consensus:首個互聯網級別可用的 BFT(拜占庭容錯)的共識協議,PoS,當前有150個活躍驗證節點。

開發層 – Hub & Zone:Cosmos Hub作為整個系統的中心,為所有線上生態系統提供信息交互和交易記錄與執行。而Zones則為Cosmos生態的參與個體,可以是其他公鏈或者Cosmos生態上開發的dApp。

?蘋果將新XR設備的推出時間延遲至6月份:金色財經報道,據知情人士透露,蘋果公司已將其首款混合現實頭顯(XR)的推出計劃從4月左右推遲到6月,因產品測試顯示硬件和軟件仍舊存在需要解決的問題。蘋果現在計劃在年度全球開發者大會上發布這款產品。蘋果從2015年左右開始研究這項技術,并一度計劃在去年6月推出該產品,但后來推遲到2023年1月左右,接著又被推遲至春季發布。[2023/2/16 12:10:04]

Cosmos SDK:方便的區塊鏈應用開發框架;dApp開發者可以利用Cosmos SDK來快速創建新的Chain,SDK將Chain的開發基礎功能寫好,開發者可以用不同的plugins來改變自己staking或者governance的功能。

IBC 跨鏈協議:Inter-blockchain communication,借鑒 TCP/IP 設計理念的跨鏈協議,是Cosmos的區塊鏈間通信協議,用于Hub與Zone之間消息傳遞和資產轉移,進而達到跨鏈的目的。IBC也是Cosmos SDK中的模塊之一。已有42個活躍Zone接入了IBC。

Game7啟動1億美元資助計劃,以加速Web3游戲開發:11月28日消息,Game7啟動1億美元資助計劃,以加速Web3游戲開發,該項目將允許開發人員構建工具,創建教育項目,舉辦活動,并進行研究,使Web3電子游戲行業更加多樣化和可訪問性。這1億美元的贈款將在今后五年以每年2000萬美元分配。贈款將通過技術、活動、多樣性、教育和研究五個類別來分配給Web3游戲項目,開發者可以在Game7 Grants Portal上進行申請。

據悉,Game7是位于美國舊金山的去中心化的自治組織(DAO),由BitDAO和Forte生態系統提供支持。[2022/11/28 21:06:59]

3.生態框架

Cosmos Hub(代幣ATOM)是生態的樞紐,IBC是區塊鏈之間的通信通道。開通了IBC功能的App-Chain被稱之為Zone。

Cosmos生態整體更開放也更松散,可以把該框架類比為原生安卓系統,基于該系統開發的各個公鏈則類似于Mi UI、One OS等二次開發的手機系統。安卓系統本身免費、開源,谷歌將其作為流量/渠道反哺自身的Google Play、Google Pay和Google Map等業務。

Stargate上線美元穩定幣MAI流動性池:11月23日消息,基于LayerZero的跨鏈橋Stargate上線美元穩定幣QiDAO推出的美元穩定幣MAI流動性池,支持MAI在以太坊、Polygon、BNB Chain、Avalanche,、Arbitrum、Optimism之間進行跨鏈轉賬。[2022/11/23 8:01:48]

波卡生態則更近似于蘋果的IOS,門檻更高(插槽拍賣),相對更封閉。也因此DOT的價值捕獲能力更強,市值223億美元,遠高于ATOM的81億美元市值。

4.     開發團隊

Cosmos 由位于美國的營利性軟件公司Tendermint Inc.構建,該公司由Jae Kwon和Ethan Buchman于 2014 年創立,旨在探索Tendermint共識算法的商業化。

CEO,Jae Kwon畢業于Cornell University,CS背景,曾任多家IT公司的軟件開發。

CTO,Ethan Buchman畢業于University of Guelph,本科生物物理學,Master期間主要研究機器學習和神經網絡,有多年區塊鏈開發經驗。

NFT市場tofuNFT已支持Arbitrum Nova鏈:8月22日消息,據官方消息,專注于GameFi和收藏品的多鏈NFT市場tofuNFT宣布,已正式支持Arbitrum Nova Chain。[2022/8/22 12:40:59]

Cosmos由瑞士非營利組織Interchain Foundation領導,Tendermint與其簽訂合同,負責交付并維護Cosmos。

2020年2月,Jae Kwon離職,官方說法為全力開發其他項目。但公司董事Zaki Manian發推說CEO的辭職是逃避責任,同時指責他管理不善、阻礙IBC開發進度、浪費資源導致人才流失等;Zaki隨后卸任董事,但直到21年初才離開Tendermint,一直到現在都還是Cosmos的核心貢獻者。

Jae Kwon公開發表的言論通常帶有強烈的、宗教色彩。市場認為他過度的追求“做真實的自己”,但忽略了自己的公眾身份是一個項目的創始人。

Jae離職后,Peng Zhong于20年5月接任CEO,他是Tendermint的早期員工,2015年加入擔任Chief Design Officer;領英介紹中他的專長在于產品設計、go to market戰略和功能開發優先級排序,可能是他成為CEO的原因。

美股持續走高,納指漲超2%:行情顯示,美股持續走高,納指漲超2%,道指、標普500指數漲約1.5%。[2022/5/26 3:43:54]

受此影響,IBC原計劃19年11月上線,后推遲至20年4月,最終在21年4月上線。20年上半年這段時間市場上很多指責Tendermint團隊的文章,包括CEO不稱職,排擠靈魂人物Zaki,社區管理人員不稱職等等。ATOM 由5美元跌倒不足2美元。

Cosmos最初的開發愿景主要為推廣Tendermint共識,用來一鍵部署區塊鏈,隨后才開發Cosmos SDK和IBC。但后期IBC成為了Cosmos生態的核心,ATOM的價格和IBC的開發進度強相關。

今年2月,Tendermint更名為“Ignite”,CEO Peng Zhong表示更名并不涉及公司路線圖或領導層的重大變化,品牌更新象征著轉向“以產品為中心”,“Ignite”這個名字讓人想起“變革和行動的開始”。

今年 3 月起,Tendermint將根據去中心化和協作指導原則,將 Cosmos 營銷和社區計劃和渠道轉移到 ICF(Interchain Foundation)。

動蕩之后,Cosmos從中心化領導的機制逐漸轉向去中心化社區領導。在Tendermint共識、Cosmos SDK和IBC均已上線和平穩運行的情況下,Cosmos后期將逐漸向生態繁榮的目標發展。

5.融資歷程

2015年4月,Tendermint Inc.天使輪融資30萬美元,投資人未披露。

2017年4月,Tendermint Inc.通過ICO籌集了1,730萬美元。(ATOM初始供應量總量為2億,ICO的銷售占75%,天使投資人占5%,基金會10%,團隊保留10%。ICO的價格為0.1美元,戰略投資人和早期投資者分別有25%和15%的折扣。)

2019年3月,Tendermint Inc.通過A輪融資980萬美元,由Paradigm領投,參投包括Outlier Ventures,Dragonfly Capital,Polychain Capital, Pantera Capital,投后估值約為3,000萬美元。

6. 未來發展

Shared Staking & Security(預計2022 Q2社區投票, Q3正式上線)

Cosmos Hub的Validators可以使用它們的ATOM作為質押,為Cosmos生態中新創建的區塊鏈提供安全性,并負責新區塊的生成。ATOM的持有者不僅僅將獲得Cosmos Hub的質押獎勵,同時會獲得為新區塊鏈提供這種安全服務的回報(一個staking,多個獎勵)。

這一舉措將提高ATOM的價值捕獲能力,進一步降低Cosmos生態的門檻,提高整個生態的繁榮度。

Cosmos生態中的重點項目包括:Osmosis、Stargaze、Juno、Evmos、Secret等,我們將在后續文章中對生態內重點標的進行進一步分析。

7.  總結

Cosmos生態具備很強的流量獲取能力和較低的門檻,有更強的發展潛力,我們看好其生態未來進一步發展。相比較其他單鏈設計的生態或跨鏈項目,Cosmos前期穩定發展打下生態基礎,當下小步快跑入場參與多鏈格局,后期勢必成為加密版圖中不可或缺的主角之一。

Reference:

https://cosmos.network/

https://www.mintscan.io/cosmos/

關于我們

JZL Capital 是一家注冊于海外,專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富,曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事,并主導參與過 eToro 的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校,并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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注:JZL Capital 現有Cosmos生態主題基金,文中觀點與公司或有高度的利益相關性,本報告不應作為投資建議。

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