A&T Capital：我們為什么投資ConsenSys？_ENS

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投資ConsenSys

DAO），新的DAO并不會參與管理MetaMask，但該DAO將為MetaMask的更新提供資金，并確認MetaMask不僅將推出DAO，還計劃發行Token。ConsenSys融資和發幣的兩則消息，引起用戶的熱烈關注。

在2021年11月，ConsenSys以32億美金估值完成2億美元的C輪融資，在ConsenSys從摩根大通和萬事達卡籌集6500萬美元之后僅六個月，該輪融資對該公司的估值達到32億美元。A&TCapital參與了本輪融資。作為ConsenSys上一輪的投資人，A&T想借此機會向各位介紹我們投資ConsenSys的邏輯，并向大家展示ConsenSys產品全貌。

為什么我們會投資ConsenSys？

時光回溯到2021年，那時我們認為企業區塊鏈化將成為一個主流的發展趨勢：

以IBMBlockchain、R3Corda這兩家海外市場上最大的聯盟鏈技術服務商為例，2019年至今的兩年半內，官網公開的業務案例數在逐年遞減，2021上半年尤為明顯。兩家公司在年初對區塊鏈部分進行了大規模裁員&轉崗。隨著大環境對區塊鏈理解的逐步加深，聯盟鏈不再是傳統企業運用區塊鏈的唯一選擇：隨著企業“區塊鏈化”的逐步深入，該過程要求對企業業務有相應的改變配合，而這樣的改變并不是外部服務商能夠勝任的，需要企業內部團隊的決策、推進，從而催生出將整體區塊鏈解決方案拆散成模塊、按需加載的需求。

富國銀行分析師：Silvergate從家庭銀行貸款導致額外的監管壓力，加速虧損:金色財經報道，據福布斯發文表示，此前由于FTX/Alameda的破產，大量Silvergate客戶提取81億美元的存款，Silvergate只能從家庭銀行貸款系統（Home Bank Loan）獲得43億美元的貸款以滿足這些取款。使用家庭銀行貸款系統作為最后貸款人的做法在國會引起了軒然大波，議員們擔心，如果Silvergate破產，將使聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corp.)陷入困境。

富國銀行(Wells farco)高級股票研究分析師賈里德?肖(Jared Shaw)表示:“這給Silvergate帶來了額外的監管壓力，要求他們償還這些貸款，這意味著他們實際上必須出售這些證券，而不是僅僅以這些證券為抵押借款。這導致他們意識到虧損，加劇了監管資本的壓力和不斷萎縮的資產負債表。”[2023/3/8 12:49:41]

Defi的熱度逐漸上升，隨著Defi的總市值上升到接近200億美元，與中心化交易所相比，去中心化交易所的交易量越來越多，與Dapp交互的錢包地址也越來越多。

Bison Trails兩名創始人已從Coinbase離職:2月1日消息，據三位知情人士透露，Bison Trails創始人Joe Lallouz和Aaron Henshaw已從Coinbase離職。Bison Trails是一家區塊鏈基礎設施提供商，2021年Coinbase以超過4.57億美元的價格收購了該公司。在被收購后，Bison Trails更名為Coinbase Cloud。Lallouz被任命為Coinbase Cloud的負責人，Henshaw則擔任工程主管。

據此前消息，本月早些時候，Coinbase裁員約950人，占員工總數的20%，并將運營費用削減了25%。去年6月，該公司裁員1100人，隨后于11月再次裁員60人。（The Block）[2023/2/1 11:39:49]

以太坊方案受青睞，公鏈體系進入企業視野，得益于以太坊在公鏈世界絕對龍頭的地位以及極強的創新性，企業級以太坊相較于其他聯盟鏈解決方案擁有更大的潛在價值和空間受到了廣大傳統企業的青睞。

那么對于在公鏈市場絕對龍頭的以太坊，成為了這個價值網絡的核心價值存儲層。

愛德華·斯諾登主動提出想擔任推特首席執行官:金色財經報道，美國國家安全局(NSA)前承包商雇員Edward Snowden主動提出接任推特首席執行官一職，此前現任“推特首席執行官”埃隆·馬斯克已宣布辭職。斯諾登以堅定的隱私倡導者和告密者而聞名于世。Edward Snowden宣布自己接受比特幣支付。馬斯克澄清表示，問題不在于找到一位CEO，而在于找到一位能夠讓推特繼續生存下去的CEO。[2022/12/26 22:07:27]

在以太坊生態中，目前以太坊的主流流量入口主要有三類：導航網站、聚合平臺、錢包。其中，導航網站粘性最低、技術門檻也最低，聚合平臺興起時間較短，其用戶粘性較為不錯，技術門檻較低、運營門檻較高，錢包用戶粘性最高、技術及運營門檻相對更高。

錢包領域起步早、玩家多，目前已是紅海，隨著技術、市場要求的革新，也常有創新，但流量變現難始終是困境。

回到ConsenSys的流量優勢上來，Consensys旗下Metamask是用戶量最大的非托管型錢包。

而對于開發者而言，考慮到以太坊自2014年至今已歷經一段較長的時間，開發工具已較為完善、成熟，開發者社區已經形成了一套最優的開發工具使用方案。

安全團隊：跨鏈DEX聚合器Transit Swap因任意外部調用問題被黑，被盜資金規模超2300萬美元:10月2日消息，據慢霧安全團隊情報，2022年10月2號跨鏈DEX聚合器TransitSwap項目遭到攻擊，導致用戶資產被非預期的轉出。慢霧安全團隊分析評估此次被盜資金規模超過2300萬美元，黑客地址為0x75F2...FD46和0xfa71...90fb。接著對此次攻擊過程進行了分析：

1. 當用戶在Transit Swap進行swap時，會先通過路由代理合約(0x8785bb...)根據不同的兌換類型選擇不同的路由橋合約。隨后路由橋合約(0x0B4727...)會通過權限管理合約(0xeD1afC...)的 claimTokens 函數將用戶待兌換的代幣轉入路由橋合約中。因此在代幣兌換前用戶需要先對權限管理合約(0xeD1afC...)進行授權。

2. 而 claimTokens 函數是通過調用指定代幣合約的 transferFrom 函數進行轉賬的。其接收的參數都由上層路由橋合約(0x0B4727...)傳入，本身沒有對這些參數進行任何限制只檢查了調用者必須為路由代理合約或路由橋合約。

3. 路由橋合約(0x0B4727...)在接收到用戶待兌換的代幣后會調用兌換合約進行具體的兌換操作，但兌換合約的地址與具體的函數調用數據都由上層路由代理合約(0x8785bb...)傳入，路由橋合約并未對解析后的兌換合約地址與調用數據進行檢查。

4. 而代理合約(0x8785bb...)對路由橋合約(0x0B4727...)傳入的參數也都來自于用戶傳入的參數。且代理合約(0x8785bb...)僅是確保了用戶傳入的 calldata 內各數據長度是否符合預期與所調用的路由橋合約是在白名單映射中的地址，未對 calldata 數據進行具體檢查。

5. 因此攻擊者利用路由代理合約、路由橋合約與權限管理合約均未對傳入的數據進行檢查的缺陷。通過路由代理合約傳入構造后的數據調用路由橋合約的 callBytes 函數。callBytes 函數解析出攻擊者指定的兌換合約與兌換數據，此時兌換合約被指定為權限管理合約地址，兌換數據被指定為調用 claimTokens 函數將指定用戶的代幣轉入攻擊者指定的地址中。實現了竊取所有對權限管理合約進行授權的用戶的代幣。

此次攻擊的主要原因在于 Transit Swap 協議在進行代幣兌換時并未對用戶傳入的數據進行嚴格檢查，導致了任意外部調用的問題。攻擊者利用此任意外部調用問題竊取了用戶對Transit Swap授權的代幣。

截止到目前，黑客已將 2,500 BNB 轉移到 Tornado Cash，剩余資金分散保留在黑客地址中。經過黑客痕跡分析發現，黑客存在從 LATOKEN 等平臺存提款的痕跡。慢霧 MistTrack 將持續跟進被盜資金的轉移以及黑客痕跡的分析。[2022/10/2 18:37:27]

Consensys在主流的開發者工具領域處于寡頭壟斷的地位，旗下有Infura、Truffle、Ganache、Metamask等。

過去90天美元Stablecoin USDC市值已蒸發超50億美元:9月13日消息，據CoinGecko數據顯示，過去90天美元Stablecoin USDC市值一直呈減少趨勢，已蒸發超50億美元。歷史數據顯示，USDC市值在6月20日觸及90天高點564.01億美元，今日觸及513.82億美元低點，縮水幅度達到50.19億美元，目前USDC市值為51,382,886,350美元。[2022/9/13 13:27:05]

公司介紹

Consensys由以太坊COOJosephLubin在2014年建立，是以以太坊為核心的開發、孵化、企業服務等多個板塊的綜合服務公司。

Consensys針對三類客戶群提供了對應的產品：

企業級客戶：類SaaS產品將過往的整體區方案拆分為9大模塊，讓企業級客戶能夠按需購買；將保留一定的定制化服務量以作為Consensys對外輸出品牌價值的渠道，典型案例：跨境貿易平臺Komgo、MAS清結算系統；

開發者客戶：作為以太坊開發者“必用”的開發工具，合約開發框架將在免費的基礎上推出收費業務、API服務商則繼續分級收費；

終端用戶：錢包作為以太坊受眾最廣的錢包，在基礎功能免費的基礎上推出新的收費服務。

在Consensys完成對整體解決方案的模塊化后，結合旗下的Infura、Truffle、Metamask等產品，Consensys未來的核心方向是為以太坊項目方、企業級區塊鏈客戶提供一套完備的模塊化產品庫，客戶可根據自身需求單獨購買其中任意模塊并進行組合。

Metamask—公鏈生態最大流量入口

Metamask是Consensys目前面對終端用戶的唯一產品，是以太坊最早的錢包之一，也是目前用戶量最大的錢包。始于2015年，長期以網頁端、免費、“半官方”的形態為大眾所熟知，屬于非托管型錢包。

Metamask是以太坊上所有應用在錢包部分的默認選項，且近一年已擴展至以太坊之外的其他主流公鏈，e.g.BSC、Algorand。

隨著2020DeFi應用的熱潮，MetaMask的用戶量極速增長。2020年新增手機客戶端和交易功能。

2021年5月推出Metamask機構版，讓機構用戶能將Metamask與機構級托管結合、方便工作流管理、易于匯報等。

類比理解：

互聯網企業通過購買AWS的云服務來輕松的將其應用部署在云上，而透過Infura的API，開發者可以輕松的將應用部署在以太坊等區塊鏈上；

反向理解：通常僅僅為了入門，企業必須花費數萬美元來建立和操作可以解釋和寫入區塊鏈的節點。這不僅速度慢，成本高，而且會消耗大量的工程資源。更糟糕的是，節點體系結構可能無法優雅地支持大規模擴展。當節點錯誤地使區塊號不同步時，跨服務器的負載平衡會崩潰。

Uniswap<>Infura：

背景：作為以太坊最成功的應用，Uniswap自2018年上線以來便一直使用InfuraAPI套件來滿足其數據要求。

挑戰：Uniswap界面允許用戶輕松交易代幣、增加流動性和創建流動性供給。在幕后，Uniswap需要從以太坊區塊鏈上的智能合約中提取一系列信息，以輸入接口并填充諸如代幣定價、用戶余額和利率等數據。而Uniswap團隊需要一個易于集成的解決方案來訪問這些數據，該解決方案還可以擴展以滿足不斷增長的請求量。

解決方案：在用戶訪問其UIUX時,Uniswap使用Infura查詢信息，并將Infura與web3-react配對，從Uniswap智能合約中獲取代幣交換率、代幣余額和其他信息等數據。

運營情況：

作為以太坊最受歡迎的節點外包服務商，Infura支持了近半數的以太坊相關應用，其API目前日均被調用次數在120億次左右。

Infura采用類似SaaS服務的收費模式，即按調用API次數收費，最基礎款為免費。

Truffle?

Truffle是基于以太坊的Solidity語言的一套開源的智能合約開發框架，始于2015年，以IDE形態被人熟知，提供從開發到部署的全程的工具，是以太坊生態中最全面的合約框架。

作為以太坊最受專業開發者歡迎的合約框架，除了Consensys的Truffle團隊外，Truffle還擁有廣大活躍的社區開發者，在不斷的為Truffle做著拓展、優化。

Truffle的基礎工具是免費的，已于2021年2月推出附帶更多資源、服務的收費套餐TruffleTeams。

金融、房產、供應鏈、市政等多個領域的數十家公司提供了定制化的區塊鏈解決方案服務，典型案例如下：

政府金融：

與MonetaryAuthorityofSingapor合作探索實時全額清算系統；

與SouthAfricanReserveBank探索中央支付結算系統；

正在參與ReserveBankofAustralia、BankofThailand、SocieteGenerale、HongKongMonetaryAuthority各方的CBDC測試項目；

跨境貿易：

參與跨境貿易管理&融資平臺項目Komgo，該項目由ING、BNP、Shell等巨頭發起；

參與農業貿易鏈平臺項目Covantis，由中糧、Cargill等巨頭發起

金融市場：

為JPMorgan規劃并開發JPMCoin、Liink；

在JPMorgan將Quorum賣給Consensys后，Consensys將Besu與Quorum在業務層面集合，也對外提供服務；

Consensys認為定制化區塊鏈服務是個“苦力活”，收入穩定性也不足，未來計劃透過類Codefi、Infura這樣模塊化的SaaS產品來發揮價值，減少定制化服務的量，讓定制化服務將更多作為Consensys對外輸出其品牌價值的窗口。

獨占Azure?Blockchain：Azure已宣布將于今年9月關閉Azure版本的區塊鏈服務，由Quorum代替；Consensys在Azure平臺上透過定制化、模塊化兩種模式銷售基于Quorum的企業級區塊鏈服務。

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