Solana DeFi寒武紀大爆發？未來還有哪些潛力型賽道與項目值得關注？_OLA

原文標題：《Comingatyoulivefromgoblintown》

原文作者：knower

原文編譯：Eva，鏈捕手

最近的市場很不樂觀。我覺得與其研究這些被詛咒的代幣為什么會經歷價格煉獄，不如觀察加密貨幣的一些更有前途的作用。在加密貨幣的各個領域，已經發生了許多偉大的事情，盡管存在一些胡言亂語和拋售。我更像是一個“玻璃杯半滿”的人，這讓我更容易看到積極的一面，盡管我們心愛的代幣被一片紅色的海洋所打擊。也許這只是我的觀點，但我發現在很長一段時間內很難看跌加密貨幣。

我長期參與其中。

大約一個月前，我寫了一篇與此類似的文章，這是鏈接。觀察那些已發布和即將推出的有潛力的項目不僅可以很好地分散對價格行為的注意力，還可以在你的凈資產實時暴跌時給你一點“aLpHa”，一周七天，一天24小時都是如此。

作為一個簡短的免責聲明，我表示持有其中一些代幣，這不作為財務建議。我只是喜歡這些代幣。其中一些可能是低上限，我不認可它們，我通常會盡量避免陷入龐氏騙局，因此請謹慎投資。本文旨在作為解釋，我不希望你因追逐而破產。如果你懶惰不想閱讀本文的其余部分，我會給出一個簡短的摘要，省略一些主題，這樣你就有動力閱讀整篇文章。如果你不想被劇透，請遮住眼睛并跳到下一部分。

Optimism更有可能很快發布一個代幣，這將開啟不可避免的L2季的序幕。如果你還沒有做好相應的準備。如果你想繼續閱讀的話，將對此進行擴展。

跨鏈橋已成為一個非常熱門的話題，像Synapse和LayerZero等協議在這個領域的討論中占了很大的比重。隨著越來越多的區塊鏈TVL和DAU繼續增長，橋接解決方案對于將加密貨幣從其分散的流動性困境中分離出來變得越來越重要。每周還會出現一些新的橋接和區塊鏈互操作性解決方案，因此請為未來幾個月的輕微過飽和做好準備。

Sudoswap是加密貨幣的寵兒，為NFT交易提供效用，并在DeFi和NFT之間架起橋梁。Jpeg'd也很酷，市場上甚至還有一個新的NFT相關代幣的指數，我認為這很貼心。

韓國Zepeto將與Solana和Jump Crypto合作構建元宇宙項目ZepetoX:金色財經消息，據一份新聞稿稱，韓國元宇宙開發平臺Zepeto已經與Solana和Web 3.0開發商Jump Crypto合作，構建ZepetoX，這是一個基于加密貨幣的元宇宙項目。ZepetoX旨在建立一個3D開放世界平臺，創作者和用戶可以在區塊鏈技術的基礎上建造、玩耍和earn。

據報道，Zepeto將在Solana區塊鏈上建立該平臺，并計劃在未來幾個月內推出其首次NFT土地銷售。由韓國互聯網巨頭Naver建立的Zepeto元空間，在今年早些時候達到了2000萬月活用戶。（forkast.news）[2022/8/10 12:14:52]

盡管有絕對愚蠢的高FDV山寨幣的數量，但Solana上的DeFi隨著時間的推移看起來更有希望。像Drift和Zeta這樣的協議正處于領先地位。

AlchemixV2應該是DeFi藍籌一個相當堅實的升級。雖然該代幣自問世以來經歷了殘酷的“只跌不漲”價格走勢，但如果你想長期成為受挫的贏家，ALCX可能是一個不錯的選擇。還有一些其他的，比如CVX、YFI和AAVE，我稍后會從不同的角度討論它們。

NFT最近的交易量不斷增加，Moonbirds和Miladys等項目處于領先地位。我仍然不確定NFT最終形式，但交易這些數字像素是令人愉快的，而且PFPs有時會非常吸引人。也許在今年剩下的時間里持有藍籌NFTs?可能是一個安全的賭注，有人告訴我，人們更喜歡藝術品和收藏品而不是代幣。

我越來越看好GameFi的未來，但對該行業的現狀極為不滿。我想在某個時候為Substack撰寫一篇GameFi論文，提出一些吸引人的有趣想法，并為這些協議建立更復雜的模型。在那之前，我們必須拭目以待，看誰能贏得這場擁擠的比賽。

加密貨幣基礎設施可能是一個非常容易被忽視的行業，ZeePrimeCapital的這篇文章為任何像我一樣對這個話題毫無頭緒的人提供了一個很好的介紹。

正如你可能知道的，我是鏈上衍生品的忠實粉絲。已經有大量的新協議涌現出來，都試圖抓住衍生品這塊最大的蛋糕。現在還沒有定論誰能拿下所有的東西，恐怕最終鏈上衍生品的巨無霸還沒有和我們一起在房間里。如果你想更多地挖掘這個行業，請準備好為你必須承擔的協議數量和分析水平，別失去理智。

Ava Labs創始人：Solana此次攻擊可能是供應鏈攻擊:8月3日消息，Ava Labs創始人Emin Gün Sirer在社交媒體表示，目前在針對Solana生態系統的持續攻擊中，已經有7000多個錢包受到影響，并且正在以20/min的速度增長。他認為，因為現在還很早，而且攻擊仍在進行中，所以有很多錯誤信息和猜測。

他說，由于交易簽名正確，攻擊者很可能已經獲得了對私鑰的訪問權限。一種可能的途徑是供應鏈攻擊，其中JS庫被黑客入侵，并泄露（竊取）用戶的私鑰。受影響的錢包似乎是在過去9個月內創建的，但也有報告說新創建的錢包也受到影響。目前停止鏈條是無濟于事的，當鏈條恢復時攻擊將恢復。[2022/8/3 2:55:19]

以太坊合并可能會被推遲，但對于至少經歷過一次圈地運動的人來說，這并不奇怪。許多人認為這個革命性的升級將在6月發布，然而現在已經證實，它可能會在今年晚些時候到來。如果讓我用期權打賭，我會說合并將在2023年第一季度發布，但我只是在這里猜測。

閑話少說，現在是時候研究一下過去幾周加密貨幣領域發生的一切了。我可能遺漏了一些重要的事情，所以如果你想聽聽我對其他任何事情的想法，請隨時給我留言或評論。

SolanaDeFi寒武紀大爆發

Solana因網絡中斷、價格波動和其生態系統中許多代幣的荒謬FDV受到了很多關注。最近，我注意到大量協議正在努力使SolanaDeFi空間合法化。我舉幾個例子：Drift、Zeta、Jupiter、Katana、MarginFi、Fluidity、Xenon、Vovo、Atrix和Friktion。在我寫這篇文章時，我意識到可能還漏掉了一些。

所有這些共同為Solana創建了一個更具凝聚力、實用性和創新性的DeFi生態系統。無論是perps、自動化投資策略、結構化產品還是借貸，我認為所有這些都提供了一些有價值的東西。自從深入研究這些協議以來，我得出的結論是，DeFi的前3大鏈分別位于：以太坊、Solana和Avalanche。如果有更多人抓住這些協議并加入其中以期獲得代幣，我認為我們可以看到Solana的復興。保持勤奮。

Solana鏈上DeFi項目Tap Finance宣布上線主網:12月16日消息，Solana鏈上DeFi項目Tap Finance宣布上線主網。其首個產品是一個以USDC為抵押的BTC看跌期權出售Vault，該產品每周通過出售BTC看跌期權產生USDC收益。期權在鏈上作為SPL代幣鑄造，并以超值履約價格出售給做市商。用戶收到代表其流動性池份額的Vault Tokens，可在每個期權鑄造周期結束時兌換為基礎資產。因此，資金仍完全由用戶保管，同時實現自動復利。[2021/12/16 7:43:46]

AssortedBangers

我決定加入這一部分，以幫助對一些不適合特定部分的項目進行分類。我一直在研究UXD、Gearbox、Axelar、Yeti、Psyoptions和Mars等協議，但關于它們的來龍去脈還有一些工作要做。

總的來說，我看好加密貨幣。市場看起來很奇怪，納斯達克指數繼續被屠殺，通貨膨脹繼續肆虐，NFT不斷上升，你必須是一個瘋狂的人才能沉迷于此，并試圖猜測它會走向何方。

就加密基礎設施的更多了解而言，@ZeePrimeCap最近的這篇文章不會出錯。隨著區塊鏈的不斷發展，基礎設施變得更加重要。雖然基礎設施代幣的價值可能不會像我們希望的那樣增加，但我認為它們是一個安全的選擇。最壞的情況是你學到了更多關于基礎設施的知識，卻沒有賺到錢，所以做一點閱讀真的沒什么損失。

AuraFinance是另一個很酷的協議，有過短暫的輝煌時刻，推動了DeFi老牌幣種BAL的價格。Aura希望提供一個建立在Balancer之上的協議，可以為BalancerLPs和BAL質押者提供額外的激勵。古老的龐氏經濟學。據我所知，還沒有發布的公告，但我一直在密切關注它何時發布。這可能已經出現在DeFi的“藍籌股”部分，但它仍然是相當投機的，而且更像是一個新的發展。我不想談論Moonbirds，所以我們就不談這個了。恭喜所有持有者，不幸的是，我不是其中之一。

跨鏈橋季節

Synapse和Layerzero等協議是跨鏈通信領域最著名的兩個協議，每個協議都有自己獨特的價值主張。就個人而言，我是Synapse的忠實粉絲，經常使用它。在過去的幾個月里，我看到了很多關于跨鏈橋的討論，基于LayerZero的新協議和dApp正在增加。

Solana 生態借貸協議 Jet Protocol 完成 480 萬美元種子輪融資:據官方消息，Solana 生態借貸協議 Jet Protocol 完成 480 萬美元種子輪融資，投資方包括 MGNR、Sino Global Capital、CMS Holdings、Alameda Research、ParaFi Capital、Robot Ventures、Defiance Capital、Kenetic Capital、Stablenode。本輪融資將用于提供流動性、社區建設以及治理等方面。[2021/6/11 23:29:34]

其中一些包括Interswap，將自己描述為建立在Layerzero之上的“完全可組合的原生資產跨鏈AMM”。StargateFinance是另一個建立在Layerzero上的dApp，因為我們現在可能都熟悉STG代幣及其自成立以來的價格走勢。Nomad是另一個有前途的新人，它利用optimistic的解決方案來實現更便宜的跨鏈通信。隨著所有關于L2和擴展的討論，我認為在不久的將來，類似的動態將在跨鏈橋上發揮作用。

就SYN而言，代幣一直保持良好狀態。Synapse一直在瘋狂開發，我一直對團隊印象深刻。自發布以來，Synapse的交易量已超過90億美元，在我看來這個是有趣的加密領域的當前領導者。當我想到這些協議的代幣時，我腦海中確實有一個聲音，一直告訴我可能會出現“跨鏈橋季”，盡管我沒有理由相信它會在L2季之前出現。就像我之前說的，隨著跨鏈通信的擴展解決方案的實施，只有類似的敘述才會有意義；我們只需要給它一點時間，讓開發人員工作。

NEAR的價格走勢不屑一顧。盡管有大約8億美元的巨額生態系統基金、關于算法穩定(USN)的傳言以及NEAR在AVAX、LUNA和SOL等競爭對手看來似乎被低估，但該代幣的表現并沒有像許多人希望的那樣好。

借助RainbowBridge及其下一級用戶體驗，橋接到Near及其EVM兼容的對應物Aurora非常容易。如果你不相信我，請自己嘗試一下。這不僅是一個非常簡單的資金橋接解決方案，而且Aurora上的原生gas代幣是ETH，這對于那些在以太坊上更熟悉和資助的人來說非常有幫助。BastionProtocol自鎖定以來一直在制造一些噪音，累積了超過5.8億美元的TVL。這是巨大的。用他們自己的話說，Bastion是一個“算法的DeFi借貸協議”，希望成為Near的流動性中心。就Aurora生態系統而言，Bastion在我看來是明顯的贏家。我確信將會有更多的協議開始出現，但目前很難與Bastion及其原生代幣BSTN競爭。

Uranium One與Insolar合作探索將區塊鏈應用于鈾交易:主要鈾生產商Uranium One和分布式賬本技術（DLT）初創公司Insolar聯手探索了區塊鏈在鈾和能源交易中的能力。這次合作的重點將是提高鈾的生產和分銷，因為該行業的多方交易仍在“使用紙和筆進行，簽訂的是非標準合同跨越國界，需要繁瑣的法律審查”。Uranium One和Insolar都認為，將區塊鏈整合到鈾生產商的內部流程中可以使鈾供應鏈更加透明。Uranium One期望區塊鏈將增強該行業的安全性，合規性和可靠性。（Cointelegraph）[2020/3/3]

縱觀Near生態系統，有幾個項目讓我印象深刻，主要是因為目前占據該鏈的普遍稀缺性。以下是一些優質項目：Trisolaris、RefFinance、FluxProtocol、Spin和Paras。就實用性而言，Near還可以使用更完善的產品套件，但這不就是Aurora的用途嗎？假設市場沒有下跌，我預計NEAR將在2022年第三季度取得不錯的成績。雖然我目前沒有持倉，但一旦明確NEAR已擺脫其有和惡魔般的價格行為，我很樂意重新進入多頭。

@divdotvc的推文作為一種希望，試圖讓我死去的倉位復活。事實是，這暫時不會出現，但一旦出現，上漲動力將猛烈撞擊市場。

想想看。

如果你是一家管理大筆資金的知名機構，你會在哪里尋找加密貨幣來存放這些資金？會是GameFi還是Metaverse幣？可能不是。會是Yearn、Aave或Curve這樣的“藍籌股”嗎？這更有可能。我也許可以不厭其煩地談論這個問題，但事實是我們離這一點還有很長的路要走。在那之前，新的DeFi協議的代幣將始終占據主導地位，因為我們將繼續迭代到不可避免的“DeFi季”并在無數Olympus分叉中兌現12個無價值的頭寸。

如果你想利用這些超賣的代幣，我會密切關注TribeTurbo、AlchemixV2和OlympusDAO的新范圍穩定機制的發展。這些代幣很有可能沒有反彈并突破糟糕的下跌趨勢，但如果加密社區擅長一件事，那么它肯定會越來越高。因此，在Blackrock擊敗你之前，在鏈上找到下一個Apple或Microsoft產品吧。

P2E和M2E

雖然我沒有持有這兩個平臺中代幣，但如果我說其中沒有機會，那是在撒謊。我們都看到了GMT(Stepn)的迅速崛起，幾天前該代幣最高達到3.6美元左右。M2E的規模可能很大，尤其是考慮到近年來世界各地有很多人進入健身領域。雖然我不認為代幣化的步行應用是可持續的，但我知道什么？

許多人稱其為P2E，但我認為將這個行業放在一個描述中：GameFi。電子游戲很有趣。來自世界各地的各個年齡段的人每天都在玩電子游戲，他們代表著各種各樣的流派、系統和社區。誰說我們不能將龐氏經濟學應用到游戲中？我相信，在我們看到第一個成功的加密原生GameFi應用之前，我們會看到NFTs和加密貨幣被整合到傳統結構中。除非出現一些非常酷和真正有趣的東西，否則我會堅持我的觀點。

對我來說，GameFi更有趣的部分之一是將DeFi代幣經濟學實施到游戲中。這可能是一種非常酷的方式，可以抓住兩個巨大的社區并將它們投入加密世界，同時也是一種有趣的思考練習。如果你想了解更多關于GameFi的信息，我不能不推薦@chng_raymond。

@brentsketit向我施壓，要求我在Rooftop上添加一個部分。如果你不知道Rooftop是誰，你最好跳過這一部分。

拋開所有的玩笑不談，Rooftop是CT的一個比較“精英”的交易團體，其成員包括@?salience_xbt、@?Sathematical、@?Awawat_Trades和@badquant1等。雖然他們都是比我更好的交易者，但也許這可以幫助我被接受。在那之前，我用擴音器從下面對他們大喊大叫。

眾所周知，Rooftop討厭交易搶跑者。Rooftop也鄙視NEAR的價格行為，使我們成為直接的盟友。聰明的狼@HsakaTrades甚至表示，他將不再把這個集體當作神奇的互聯網貨幣交易者-你不要惹Rooftop上的男孩。

我仍然不知道他們在做什么。

金融產品，我等不及有一天我們可以在鏈上擺弄它們，完全有能力損失我們所有的資金。Dopex、Opyn、Zeta和Opium等協議是其中的佼佼者，但正如我在TLDR中所說的，我仍然認為該行業的顛覆時機已經成熟。許多人都知道，DeFi的TVL約為2000億美元，但鏈上衍生品協議的TVL僅為其中的0.5%。與TradFi衍生品相比，這些數字簡直天壤之別。

任何市場的自然發展都是演變成猖獗的機構投機的龐然大物，我認為加密貨幣正在朝著這個方向發展。結構化產品是一個良好的開端，但如果我們想引進大型產品，我們需要具有最優定價的流動性期權市場。

但我想，現在的期權金庫已經足夠了。

DeFi和NFTs?的結合一直在加速，通過Olympus和Sudoswap即將推出的JPEG債券的發行。我認為NFT在很多人的嘴里都不好，但我認為它們很酷。你寧愿在沒有效用的代幣上賠錢，還是在漂亮的圖片上賠錢？我知道十有八九我會選擇什么。

正如DeFi將與GameFi整合一樣，NFT也會發生同樣的情況。除了NFT和DeFi之間的交叉點之外，還有大量新項目，如FlipMetrics、LooksRare和Gem，他們始終如一地提供這個領域所需的東西。我現在在問什么？我很高興你問。

何時發幣？

dYdX、Drift和RageTrade。是的，我可能錯過了很多，但不要怪我。創建合約的協議太多了，我寧愿堅持我所知道的。最近的一些發展包括GMX的X4計劃，Drift在Solana上的持續主導地位和dYdX的100%去中心化計劃。我也喜歡RageTrade，因為它被忽視了，所以沒有承諾。我研究的大部分內容都被遺忘了，我最好嘗試對協議給予一些關注，而不是把它們留給我自己。Networkspirituality

如果你現在還不知道Milady是什么，那你一定是生活在石頭下面。在某些人眼中，這是比較“離譜”的NFT項目之一，部分歸功于這些Milady獨特的藝術風格。FloorDAO，“一種去中心化的NFT做市協議”最近舉辦了一場競賽，讓用戶投票決定DAO將競標哪個NFT項目。自然，Miladys贏了。

在短暫飆升至2ETH的低價后，無論好壞，Miladys都回到了地板價。就個人而言，我不會以低于50ETH的價格出售我的Milady。我不僅喜歡這種藝術，而且Milady社區是CryptoTwitter最獨特和最具吸引力的利基之一。如果你現在不明白，你可能永遠也不會。就Urbit而言，我仍然需要設置它，但我期待著掉進兔子洞。

Sushiswap對Uniswap創造了一個非常有趣的吸血鬼攻擊動態一樣，我和其他所有人都認為同樣的事情會發生。想象這樣一個場景，Optimism發布代幣，生態爆發，人們賺了很多錢，TVL增加，開發人員很高興。為什么其他L2不會利用這個機會呢？通過發行代幣并搶走其他L2的用戶，這將引發一場吸血鬼戰爭，我非常期待。

如果我讓我猜的話，我會說Arbitrum在其后，zkSync和Starkware緊隨其后。但是，當我說Arbitrum將追隨Optimism的腳步時，我是有偏見的，因為我可能會從他們那里收到比Optimism更大的空投。有關可能的“L2季”的更多信息，可以去看看聰明的@Crypto_McKenna的這個主題。

結構化產品

就鏈上衍生品而言，結構性產品目前是王道。AMMs、流動性池和荒謬的可組合性水平結合為結構化產品進入加密市場敞開了大門，而且它只會變得更好。這些協議是相對杰出的：Pendle、Primitive、Ribbon和Element。

無論是期權金庫、保本票據、提高收益的產品，還是更酷的東西，比如利率杠桿多頭或空頭，每個人都能找到適合自己的選擇。我希望看到更多資金涌入結構化產品，因為這些產品通常比傳統的LP更具可持續性，雖然波動很大，但可以在適當的條件下提供穩定的收益。

讓我們繼續努力吧。

總結

如果這讓你學到了什么，我希望這是一個警鐘，讓你走出去閱讀更多。市場將繼續是市場，它不會去任何地方。如果你想休息一下，那就走出去，開始制作高質量帳戶的Twitter列表，以幫助更好地了解自己。加密貨幣的目標是永遠不會被舊的、腐爛的袋子拋在后面。如果你不保持勤奮并努力不斷改進，你就會落伍。

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