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鏈游新星GMT也是泡沫居多?會陷入AXS同樣的困境嗎?_TEP

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自去年以來,金融市場始終都有熊市的擔憂,加密領域也不例外。之前是因為俄烏事件,加息事件,各種黑天鵝接踵而至,尤其是最近LUNA的崩盤,更是加劇了市場的擔憂。

不少人認為STEPN會成為LUNA之后崩盤的代表性項目,因為它們都是憑借著高額回報突然躥紅,而且產品邏輯都是建立在會有越來越多的人加入的預期之上。

那么STEPN到底有沒有持續下去的可能呢,是消除泡沫還是被泡沫打敗?與最近沒落的AXS相比有什么拿出手的亮點?

AXS的沒落

昨天文章《SLP跌了百倍,風光不再的鏈游市場為什么還能讓A16Z大力投資?》詳細寫了AXS的最近狀況,其游戲代幣SLP的大幅下跌也實在引人矚目。

了解AxieInfinity項目的人大概都清楚SLP對于AxieInfinity生態系統的重要性。AxieInfinity的經濟活動主要依賴于兩個功能——戰斗和繁衍,用Axie寵物對戰來賺取AXS和SLP代幣,同時通過Axie寵物繁殖來消耗AXS和SLP。由此可以看出游戲代幣SLP是AxieInfinity的核心代幣,一旦SLP歸零,Axie寵物也將變得毫無價值。

NFT市場Magic Eden與鏈游Polkastarter Gaming達成合作伙伴關系:金色財經報道,NFT市場Magic Eden宣布鏈游Polkastarter Gaming達成合作伙伴關系,Magic Eden將結合Web3游戲以及多鏈NFT,以構建更健康、更具包容性的游戲生態系統。此外Magic Eden可能還將探索內容領域,利用Polkastarter Gaming在Web3游戲領域發現、評論、指南、新聞和任務等服務優勢。(cryptonewsz)[2023/3/1 12:36:47]

AxieInfinity本就不足的用戶信心又一次明顯受挫,而作為一款明顯依賴于用戶的鏈游,用戶數量更是直線下降,尤其是在三月份AxieInfinity所在的側鏈RoninNetwork遭受大規模的黑客攻擊后,AxieInfinity更是慘遭滑鐵盧,各項數據指標紛紛暴跌。不得不讓人開始為其擔憂。

鏈游公司Worldspark Studios完成300萬美元種子輪融資:2月24日消息,鏈游初創公司Worldspark Studios宣布完成300萬美元種子輪融資,Animoca Brands與Shima Capital聯合領投,Alameda Ventures、Jump Capital、AAG Ventures、Sfermion、YGGSEA參投。

該公司將利用新融資招募資深全職開發者,以調整和完善游戲體驗,并部署NFT元素,圍繞《Edenbrawl》和相關游戲創造代幣經濟。據悉,《Edenbrawl》是Worldspark的第一款游戲,它借鑒了《英雄聯盟》和《Dota 2》等流行的MOBA游戲,不過更注重戰斗。(Decrypt)[2022/2/24 10:14:07]

StepN的增長壓力

STEPN的治理代幣是STEPN,盡管與4月底的最高點4.11美元相比,已經跌了61.5%,但與3月份上線初的價格相比,已經漲了1470%。

白帽黑客:2025年區塊鏈游戲市場規模可能會增長到397億美元:1月23日消息,白帽黑客ninjagazden發推表示,區塊鏈游戲的市場規模已從零價值增長到2021年的30億美元。到2025年,它可能會增長到397億美元,占據傳統收入1511億美元的視頻游戲市場的很大一部分。[2022/1/23 9:08:07]

關于STEPN的游戲機制和詳細介紹看此前文章《STPEN打開了鏈游的新市場,還有哪些M2E的項目值得關注?》。今天就看一下GMT的泡沫在哪。

STEPN的玩法是「MovetoEarn」,即購買跑鞋NFT,然后跑步賺取GST代幣獎勵,GST代幣可以用來修復跑鞋和購買/開盲盒來獲得寶石。

GST相當于無限產出的游戲幣,可以購買同樣沒有上限的跑鞋和寶石,因此很多普通玩家是打金流,即常規跑步賺GST代幣。

另外還有通過Mint來套利賺錢的用戶,方式是通過消耗GST和GMT代幣,把兩款跑鞋配對,從而獲得新跑鞋。

動態 | 區塊鏈游戲開發商Lucid Sight籌集600萬美元:據Cointelegraph消息,區塊鏈游戲開發商Lucid Sight已籌集600萬美元,欲將區塊鏈數字游戲擴展至傳統游戲行業中。此輪投資的參與者包括投資銀行和財富管理公司Salem Partners、加密和區塊鏈風險投資基金Digital Currency Group和Galaxy EOS VC Fund。[2019/4/5]

不可否認有真正的玩家,但大量涌入的新用戶和打金工作室都是沖著超高的年化而來,這里的年化是每天跑步時激勵的代幣GST。

邏輯是:購買跑鞋——讓更多人Mint——消耗更多GST代幣——拉高GST代幣價格——吸引更多的人購買跑鞋去賺GST代幣……

所以無論是專注于跑步,還是專注于Mint,整個STEPN生態的用戶的收益都是來自于更多的人加入。當然,這個過程也會讓GMT價格的上漲。

動態 | 《荒原》導演新開的區塊鏈游戲商店簽約了22家發行商:據CCN消息,由“端游教父”、美國知名視頻游戲設計師及制作人布萊恩·法戈(Brian Fargo)參與創立的Robot Cache將成為第一個基于區塊鏈的電子游戲數字市場。這款個人電腦游戲平臺將于2019年推出,目前已經與22家發行商和700款游戲簽約。該公司計劃為游戲用戶提供已購買游戲的轉售功能,并在機器空閑時挖掘一種名為IRON的虛擬貨幣。[2018/12/16]

如果我們以一個純粹的跑步APP來看的話,那么StepN沒有任何增長壓力可言,維護好現有用戶即可。但STEPN的用戶顯然是沖著Earn而不是Move來的,因此GST和GMT代幣的價格非常重要,它們決定著用戶的成本,也就決定著STEPN的生死。

注意,并不是GST價格越高越有吸引力。GST劇烈上漲有利于老用戶,但會抬高新用戶的成本,從而延長回本周期。

因此,GST需要增長,但不能增長太快,這個難度不亞于走鋼絲。

如果STEPN的日收益率是目前比較合理的速度的話,那么明年STEPN的用戶需要超過3.7億,這個數字超過了世界上用戶最多的健身APP——Keep。更重要的是,明年STEPN依然要面臨增長壓力,而且更加難以企及。

所以當用戶量降下來達不到需求的時候,問題就會隨之而來

邏輯是:更少人購買跑鞋——更少人Mint——GST代幣越來越多——GST代幣價格下降——回本周期進一步延長——更少人購買跑鞋……

StepN的潛在價值

但是STEPN與LUNA有著本質的區別——LUNA只有投機屬性,STEPN還有游戲和社交屬性,只不過現階段是投機屬性主導。

所以即使現階段的STEPN突然崩盤,對于絕大多數用戶來說,就當給健身卡付費了。當時好多人進場就是抱著能賺了更好,賺不了就當辦健身卡了,根本就沒想那么多。

當然,絕大多數用戶占據著絕少部分的資金……虧損是占據了絕大多數入金的超級用戶和高級用戶才考慮的事——他們愿意為STEPN的游戲價值付費,但肯定不愿意付費這么多。

STEPN的方向是增加外部性價值,實現方式有很多,總之是圍繞在游戲性和社交屬性上迭代。這看起來似乎是廢話,因為每個GameFi項目都是這么描述未來的。但STEPN和普通的鏈游的區別在于,STEPN不止是虛擬世界的產品,而且支配用戶每天一小時在現實世界里運動。

根據STEPN最新的官方發聲,“我們為盡量減少GMT和GST的劇烈波動而工作”。比如引入了雙倍GST獎勵活動來穩定GST的價格。比如提高了Mint成本,但是減少了GST的需求,取而代之的是更多的GMT代幣。這會措施都是去抑制GST的價格,并提高GMT的價格。

盡管STEPN官方對動態鑄幣方案給予厚望,但是考慮到剛發生的LUNA和UST的前車之鑒,當下跌的螺旋啟動時,這種動態鑄幣反而會加速暴雷。

正如我們前面所說,永動機是不存在的,StepN避免崩盤的命運,唯一的方向是增加外部性價值。

STEPN官方在增加外部性價值上做的所有事情可以歸為兩類。

一類是引導用戶把注意力從收益率轉移到健康上。從跑步中發現價值,逐漸替代收益率帶來的價值。

事實上對于普通用戶來說,這確實是有效的。很多人原本每天走路不超過30分鐘,因為有了STEPN,現在每天散步或者慢跑1小時,帶來了身體乃至生活狀態的改變。

但是不要忘了,普通用戶只是數量占優,真正主導STEPN的經濟價值的是超級用戶和高級用戶,他們數量很少,并且大多數是經濟理性來驅動的,STEPN要做好他們抽身離開的準備。

總結

STEPN具有外部性價值,這就有了一絲翻盤的可能性——外部性價值逐步替代擊鼓傳花。

STEPN的外部性價值的潛力要高于其它GameFi項目,因為STEPN不止是虛擬世界的產品,而且支配著用戶在現實世界里每天運動一小時,這對身體乃至生活狀態會有更為深刻的改變。

目前STEPN團隊在增加外部性價值上的動作是激勵普通用戶的體驗感,以及建設品牌,這些動作并不能帶來即時的效果,但能帶來更長遠也更有用的價值——崩盤的時候罵的人會少很多。

但無論如何,STEPN是一款有外部性價值的Web3產品,至于能否發掘出外部性價值來替代增長壓力,只能讓STEPN團隊交給時間來回答。

今天的分享就到這里,后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

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