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簡述加密市場中的14個心智模型_TRI

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原文作者:@thedefiedge

原文編譯:FYJ,BlockBeats

內容原載自推特賬號 @thedefiedge,探討交易過程中的認知模型,由 BlockBeats 編譯成文。

沃倫·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成為了歷史上最偉大的投資者。

有數百種心智模型,我發現了其中 14 個可以幫助你成為更好的加密投資者(包括常見的認知陷阱):

心智模型是幫助我們更好地理解世界的概念。

你的思維受到你的經驗和偏見的限制——心智模型是從偏見中解放思維的一種方式。

了解它們將幫助你更清晰地思考。

當有壞消息時,可能會有更多壞消息。

看到一只蟑螂,意味著有更多的蟑螂在暗處。

如果一家公司出現壞消息,請記住,它們大概率在為隱藏更多壞事爭取時間,例如 Celsius。

當 Terra Luna 和 UST 崩潰時,我們知道這很糟糕,但許多人低估了利空的波及范圍。

衍生品交易平臺Aevo已上線WLD永續合約:7月24日消息,鏈上結構化產品 Ribbon Finance 旗下衍生品交易平臺 Aevo 宣布已上線 WLD 永續合約。[2023/7/24 15:55:55]

其他蟑螂,如 Celsius 和三箭資本出現了。

所以,每當有壞消息時,都要做好更壞的打算。

這是一句中國諺語,假話說一千遍,就可能產生和真話一樣的影響力。

想象一下,如果有關于老虎的謠言:

第一個人:他是騙子

第二個人:這是真的嗎?

第三個人:有老虎!

現在,想象一下成千上萬的人在社交媒體上分享。

再加上機器人賬號和經濟激勵措施,傳播錯誤信息比以往任何時候都容易。

謹防沒有任何事實或證據的謠言。

人類行為及其偏見將永遠存在。

「歷史不會重演,但總會驚人的相似。」——馬克·吐溫

Strike已在薩爾瓦多為其國際實體設立了新總部:金色財經報道,數字支付公司Strike已在薩爾瓦多為其國際實體設立了新總部。但Strike表示,盡管監管方面的不確定性導致Bittrex等其他加密貨幣公司退出美國市場,但其主要總部仍在芝加哥。目前,Strike有一個美國實體負責監督國內市場的運營,還有一個位于薩爾瓦多的實體負責監督全球運營。

金色財經此前報道,比特幣支付提供商Strike的創始人兼首席執行官JackMallers表示,正在將其應用從目前的美國、薩爾瓦多和阿根廷基地擴展到65個以上的國家。[2023/5/25 10:38:45]

有趣的是,幾千年前寫的一些書在今天感覺仍如此重要。

我正在將這種想法應用到下一個周期。

人類是貪婪的。

? 會有更多的現實世界應用嗎?是的。

? 下一個周期會有更好的技術嗎?是的。

但是還會有龐氏經濟學和邪教領袖嗎?是的。

「權力滋生腐敗,絕對權力滋生絕對腐敗。」

Degen Zoo疑似遭黑客攻擊,目前官方已暫停游戲啟動調查:4月2日消息,據官方Telegram公告顯示,DAO Maker項目Degen Zoo疑似在Binance Oracle上被黑客攻擊。項目團隊目前已暫停游戲,并啟動調查,并表示截至14時尚未發現任何的漏洞,并且沒有辦法通過智能合約的錯誤來孵化更好的動物。目前官方Telegram已被禁言。

此外,另據BscScan區塊瀏覽器顯示,地址:0x8E…3c3c在13:06-13:32間在WDZOO開箱中銷毀了約200萬枚DZOO(約5.8萬美元),顯示異常情況。[2023/4/2 13:40:42]

我們看到這個循環中的許多主要角色都被摧毀了。

Daniele、Andre、Do Kwon、Su Zhu 等人,警惕大人物

——大多數人沒有能力掌控權力。

胡說八道的不對稱原則。

反駁廢話所需的能量比產生廢話要大一個數量級。

相比

Terra Classic獨立開發團隊TerraCVita完成100萬美元融資:1月10日消息,Terra Classic獨立開發團隊TerraCVita宣布完成100萬美元融資,投資者未知。本輪融資旨在推動旗下去中心化金融項目Terraport發展,該項目計劃推出一個社區去中心化交易平臺Terra Community DEX,預計將在2023年一季度上線。[2023/1/10 11:04:30]

? 在 Luna / Anchor 上寫一個話題 = 成千上萬的贊。

? 寫一條批評 Luna / Anchor = 敵人和騷擾的帖子。

每個周期,總會有一些邪教項目,對抗它們需要太多的精力。

Known Unknowns - 您知道的風險,例如智能合約漏洞。

Unknown Unknowns - 難以想象的風險,以至于你無法預見它們的到來。

示例包括 911 襲擊、大流感或 3AC 崩潰。

Velas Network獲GEM Group的1.35億美元投資承諾并與之達成合作伙伴:金色財經報道,區塊鏈項目Velas Network獲GEM Group的1.35億美元投資承諾并與之達成合作伙伴,該項目將利用這筆資金推動Velas生態系統加速發展并拓展其區塊鏈網絡。Velas Network是一個權益證明區塊鏈,目前已經推出其網絡和桌面錢包,添加了多種加密貨幣支持,并且包括記憶短語備份和高級加密功能。(fintech.global)[2022/10/1 22:43:31]

我們傾向于低估黑天鵝的影響。

視野多樣化有助于防范這些事件,多關注加密之外的事情。

想象一下以下事件及其影響:

? 中本聰錢包被喚醒

? 世界大戰

? 核戰爭

帕累托原則指出,80% 的后果來自 20% 的原因。

原理由 Vilfredo Pareto 提出,他發現意大利大約 80% 的土地由 20% 的人口擁有。

這適用于任何地方。

?80% 的收入來自 20% 的協議。

?80% 的交易利潤來自 20% 的交易者。

隨著更多用戶的加入,產品將變得更有價值。

想想如果沒有人使用 Facebook,它還會有多少價值。

一旦一家公司產生了網絡效應,它就成為了一條經濟護城河,因此而難以超越。

當你在進行投資時,請考慮哪些協議正在定位自己,以獲得網絡效應。

例如,有不少人試圖建立一個去中心化的社交網絡,但由于網絡效應,只有一個人可以獲勝。

持續時間越長的事物,繼續持續的可能性就越大。

很難說哪些幣會在 20 年后還存在,但 BTC 和以太坊很有可能仍然存在。

因此,它們是最安全的投資選擇。

我已經不知道由于 DeFi 黑客和漏洞利用而損失了多少錢。

因此,如果你要抵押資產,那么選擇更多的林迪資產(例如 Aave 和 MakerDao)是有意義的。

如果它們是可破解的,那早就發生了。

痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分,而自我保護是確保它們生存的行為。

我不相信 HODL 的概念,當危險發生時,人們會變成墻頭草。

國際象棋中的一句話——它意味著游戲圍繞控制一個有價值的空間或資源而展開。

? 流媒體公司正在為內容而戰。

? 世界為石油和稀缺資源而戰。

識別有價值的資源和為它們而戰的玩家。

我們在 Curve 戰爭中看到了這一點。

Stablecoin 流動性是一種寶貴的資源,我們看到協議在爭奪 CRV / CVX Token。

未來協議將爭取的寶貴資源是什么?

每一個動作都有一個后果,這些后果將導致更多后果。

大多數人只考慮直接影響,而看不到額外的影響。

有事的時候想想:然后是什么?

每當協議對 Token 設計進行更改時,我總是在考慮這個問題。

一個例子:協議希望降低 Token 發行以減緩通脹,可能的二階效應是什么?

?更低的排放意味著更低的 APR

?較低的 APR 意味著較少的使用和流動性(因為獎勵激勵較少)

除非協議有足夠的網絡效用、或其他激勵措施,否則人們會離開。

考慮決策時,拉長時間線。

假設我吃一個芝士漢堡,我將思考:

? 立即(美味!)

? 一周(體重增加了一點)

? 一年(這個習慣增加了我的膽固醇)

? 幾十年(心臟病發作)

我們不善于長期思考。

你正在乘風破浪。

在這種情況下,它意味著及早識別和利用趨勢。

?亞馬遜很早就抓住了互聯網浪潮。

?Netflix 最初是郵購 DVD 的店鋪,而后轉向流媒體是因為它們看到了浪潮的到來。

你需要及早發現趨勢,盡可能努力地駕馭它們,并在它停止之前離開。

在加密貨幣中:

?盡早發現趨勢(發現浪潮)

?投資(順勢而為)

?一路獲利(在它崩潰之前離開浪潮)

協議首先進入市場可能會帶來一些優勢。

要么通過品牌認知、轉換成本,要么提前購買資源。

但還有一種,叫后發優勢:稍后進入,但可以改進技術。

我在 Layer 1 的游戲中看到了這種情況。

感覺每隔幾個月就會有一個熱門的新協議層項目。

但 DEX 或借貸平臺將具有顯著的先發優勢。

以上只是所有心智模型的一小部分。

我鼓勵你去研究更多的心智模型,而我相信加密行業會誕生獨有的心智模型。

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