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從gas費角度,深研以太坊七大用例_GAS

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本文來自Glassnode,原文作者:NikoKudriastev?&?AntonioManriquedeLaraMartín,由Odaily星球日報譯者Katie辜編譯。

要想了解以太坊經濟的現狀,最好的衡量工具是消耗gas費的活動類型。雖然它不如交易數量直觀,但這種方法更從以太坊的設計理念本身出發。它代表了用戶的真實經濟成本,也更難被操縱。

本文將主要代幣、協議和交易之間的gas消耗量化,深入研究了以太坊最突出的用例場景,揭示以太坊生態系統的復雜性和不斷演變的本質。

圖?1:按類別劃分的相對?gas?使用量

我們首先用圖概述下以太坊的歷史。圖1展示了以太坊區塊鏈上記錄的所有交易的相對gas使用量,并細分為7個主要類別,其中2類在去年才嶄露頭角。

Vanillatransfer

圖?2:Vanillatransfer?使用的?gas?百分比

Vanillatransfer代表著以太坊被用作為一種貨幣。從gas消耗的角度來看,這個用例從早期占80%下降到最近兩年的10%。

Lookonchain:DWF Labs從Gate.io轉出7億枚JASMY:6月26日消息,據Lookonchain監測,DWF Labs從Gate.io轉出7億枚JASMY,價值約310萬美元。此前JASMY部署者將7.7億枚JASMY轉入Gate.io。[2023/6/26 22:01:17]

圖?3:Vanillatransfer?使用的?gas?量

由于多次提高了對gas的限制,有些人認為以太坊區塊鏈記錄的ETH交易比2016年更少。當以太坊于2015年首次推出時,每個區塊的gas上限曾經是5000單位。自那以后,它逐漸增長到1500萬區塊的目標限制。在倫敦升級后的網絡擁塞時期,它可能會增加一倍。因此,雖然以太坊作為價值傳輸網絡的重要性下降了,但吞吐量還是上升了許多個數量級。

穩定幣

圖?4:穩定幣交易使用的?gas?百分比

穩定幣并非誕生于以太坊,但以太坊是穩定幣最初蓬勃發展的底層鏈。隨著?USDT?轉向追求更低的費用和更快的交易確認時間,穩定幣迅速成為gas消耗的主要源頭。在過去三年里的大多數時候,以太坊更多是美元穩定幣的支付平臺,而非ETH。

數據:4,000枚BTC從Gemini轉移到Coinbase:金色財經報道,據Whale Alert數據顯示,4,000枚BTC(價值79,545,529美元)從Gemini轉移到Coinbase。[2022/9/1 13:02:46]

隨著以太坊gas費成為問題,穩定幣擴展到其他鏈。目前在波場Tron平臺上發行的USDT比在以太坊上發行的多。USDC支持8條不同的鏈。UST支持10種。以太坊會繼續被更便宜或更快的競爭者搶走市場份額。

關注多鏈時代平臺和協議之間的競合關系很重要。不僅僅許多協議基于以太坊,其中的許多協議也運行在多條鏈上。如果不考慮穩定幣,你就無法完全理解以太坊生態系統。如果不調查其他鏈,你也無法完全理解穩定幣生態系統。

ERC-20代幣

圖?5:同質化代幣使用的?gas?百分比

同質化代幣中大多數采用ERC-20協議。2018年其40%的gas消耗市場份額創下歷史最高記錄。ICO熱潮已過,在過去的幾年里,ICO在gas市場的份額僅為5-10%。

Web3初創公司Naetion從GEM Digital獲得1.5億美元投資:5月10日消息,Naetion是一家總部位于丹麥的web3初創公司,致力于打造世界上最大的鏈上職業網絡,今天宣布已從數字資產投資公司GEM Digital Limited獲得總額為1.5億美元的投資。(Globe News Wire)[2022/5/10 3:04:01]

在區塊鏈歷史上,有很多項目都享有“15分鐘成名時間”,它們都由一些瞬間爆火又轉瞬即逝的代幣主導。

圖?6:最受歡迎的代幣使用的?gas?百分比

即使我們觀察歷史上那些最流行的ERC-20代幣,它們中沒有一個流行的時間超過一年。

同質化代幣的一個顯著子類別是wrapped資產,代表是wETH和wBTC。這意味著,即使是以太坊計價的交易量也以兩種形式存在——原生ETH和wrappedtoken。

DeFi

圖?7:DeFi?使用?gas?百分比

區塊鏈初創公司5ire從GEM獲得1億美元的資本承諾:2月15日消息,區塊鏈初創公司5ire宣布,已從GEM Global Yield LLC SCS (GGY)獲得1億美元的資本承諾,以尋求IPO申請。

此外,在本次注資之前,5ire以1.1億美元估值完成2100萬美元種子輪融資,Alphabit、Marshland Capital、Launchpool Labs、Moonrock Capital等參投。(EconomicTimes.IndiaTimes)[2022/2/15 9:53:09]

DeFi有許多應用——借貸、現貨和衍生品交易、存儲、保險等。到目前為止,我們看到的大部分影響來自于去中心化的資產交易。在過去兩年中,提供流動性和yieldfarming也成為相當流行的應用,未來可能需要進一步細分DeFi領域。

2017年,隨著去中心化交易所EtherDelta的出現,DEX?首次受到歡迎,此后DEX一直是gas的主要消耗領域。

5萬枚ETH從Gemini交易所轉出 價值1868.6萬美元:據WhaleAlert數據顯示,北京時間09月20日23:31, 5萬枚ETH從Gemini交易所轉入0x530e開頭地址,按當前價格計算,價值約1868.6萬美元,交易哈希為:0xe8170dc14417d6275e63f79ec1c89d2d1e655f086f02a3929861324ba7e75b27。[2020/9/21]

Uniswap目前處于領先地位。還請注意,該領域中存在MetaMask,它算是錢包兼DEX聚合器。隨著行業的成熟,一些功能可能會變得“隱形”。用戶與平臺進行交互,這些平臺抽象掉鏈上和跨鏈交互,以提升便利性。

跨鏈橋

圖?8:跨鏈橋消耗的?gas?百分比

跨鏈橋是最新的gas消耗大領域之一。隨著在以太坊上的交易變得相當昂貴,競爭鏈在穩定性和功能方面日趨成熟,我們看到了跨鏈資本頻繁流動。除了在AxieInfinity最受歡迎的時候,Ronin跨鏈橋出現了短暫的gas高峰,跨鏈橋的gas消耗在去年翻了一番,并將以太坊連接到L2解決方案,以及競爭鏈上。未來,想要洞察資金流向,需要多鏈思維和工具。

比特幣也是跨鏈橋的服務對象。目前,比特幣總供應量的1%以上以wBTC形式橋接到以太坊上。

NFT

圖?9:非同質化代幣活動使用的?gas?百分比

早在2017年,第一個NFT主流應用Cryptokitties曾短暫貢獻了大約三分之一的網絡吞吐量,推動網絡費用大幅上漲。同年,OpenSea?發布測試版。然而,直到2021年下半年,NFT領域才再次成為gas市場的主力。從那時起,NFT就成為了一股不可忽視的力量。截至目前,以太坊消耗的所有gas中約有三分之一用于NFT相關活動。在這方面,OpenSea處于市場領先地位,消耗了60%以上的NFT相關gas費,其他幾個平臺緊隨其后。

ERC-1155標準的引入帶來了一些效率提升,這是另一個需要關注的趨勢。

MEV鏈上套利機器人

圖?10:MEV?鏈上套利機器人使用的?gas?百分比

礦工可提取價值是以太坊設計的原生產品,在提高DeFi生態系統效率方面發揮著重要作用,即通過套利消除去中心化交易所之間的價差,這占到MEV活動的95%以上。

MEV的主要受益者通常不是礦工,而是一個由搜索者和提取器組成的社區,他們利用自動化工具創建MEV交易。然而,由于套利交易的緊迫性,礦工享受著高額的費用。這種交易往往是“贏家通吃”的機會,并且支付的gas價格遠遠高于市場價。

考慮到MEV玩家們通常不搞宣傳,我們可能低估了真實的數字。根據Flashbots團隊的說法,至少有4%的gas是由MEV交易消耗的。如果競爭鏈可以減少MEV的影響,將激勵用戶從以太坊遷移到競爭鏈。

其他gas使用類別

圖?11:所有其他交易的?gas?使用量

以太坊平臺的免許可設計產生了大量的用例,超出了我們上面列出的那些,從鏈上游戲和多重簽名協議到龐氏騙局。在其鼎盛時期,像俄羅斯的龐氏騙局MMM和以太坊合約FairWin這樣的龐氏騙局是以太坊最受歡迎的用例。

但這樣的盛景似乎已經過去了。其他gas使用類別還包括交易合約,特別是用于資金管理的多重簽署合約。未檢測到的MEV提取價值、模棱兩可的DeFi協議和非標準代幣也可能包括在這個類別中。

總結

以太坊仍然是一個主要用于傳遞價值的平臺,但價值的構成范圍以及傳遞的構成方式都在不斷變化。與比特幣不同,以太坊相關從業者需要以下工具和心態:

對用例敏感并適應新的開發方向;

多元化資產,廣泛的價值定義,包括同質化和非同質化代幣;

多協議和多鏈,廣泛的交易定義,包括去中心化金融協議和跨鏈橋。

以太坊用途有很多。從早期的本地資產支付網絡,到2018年的同質化代幣,再到非同質化代幣NFT,許多用例都成為平臺最大的“付費者”。我們不得不承認,以太坊與最初的以太坊愿景非常一致。理解由此產生的動態生態系統不是一項簡單的任務。價值通過多種不同渠道以無數不同形式在網絡中流動。更復雜的是以太坊與大量其他L1和L2鏈的互連越來越多。越來越多的資產、項目、協議和實體同時存在于多個鏈上,并在平臺之間自由遷移。

以比特幣、甚至2019年的以太坊的觀念來看待今天的以太坊,都已是落后的看法。

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