美聯儲75BP加息竟也加出降息效果，市場反彈能持續多久_FOM

為了遏制通脹，美聯儲采取了將近三十年來最大力度的加息措施。

時間周四凌晨2點，美聯儲宣布加息75基點，將聯邦基金利率的目標區間從0.75%至1.00%升至1.50%至1.75%。

在新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾安撫市場稱，加息75BP不會是常態，下次加息可能是50或75BP。此前不乏交易員認為未來加息幅度會超出1%。

對于此次超預期的大幅加息，美聯儲主席在上述新聞發布會上解釋稱，FOMC曾在5月會議暗示6月加息50BP是合適的，但也要視乎數據表現。在上周五看到高于預期的5月CPI和密歇根大學消費者通脹預期指數后，FOMC認為，這次會議加息75BP比加息50BP更合適。機構也對此作出反應。高盛在一周內三度調升了加息預測，預計6月、7月將分別加息75BP，此前預計分別為50BP。對于四季度，高盛預計，9月加息50BP，11月和12月分別加息25BP，最終利率維持在3.25%~3.5%不變。

美聯儲卡什卡利：加密貨幣只是一種投機工具:金色財經報道，美聯儲卡什卡利表示，加密貨幣只是一種投機工具。加密貨幣的整個概念都沒有意義。[2022/11/19 13:23:14]

美聯儲“點陣圖”顯示，FOMC預測2022年度終了時利率為3.4%，即今年還要加息165BP；FOMC預測2023年利率為3.8%，在2024年降至3.4%。但鮑威爾指出，加息幅度將取決于接下來揭曉的數據。鮑威爾預計加息75個基點不會是常態，但預計FOMC7月加息50BP或75BP。盡管由于出色的預期管理能力，此次美聯儲加息又加出了降息效果。講話落地之后，美股三大指數強勁反彈，道指一度上漲800點，納斯達克指數一度漲超3.8%。截至收盤，道數漲1%，報30668.53點；納指漲2.5%，報11099.16點；標普500指數漲1.46%，報3789.99點。

中泰證券：12月美聯儲或放緩加息:10月23日消息，中泰證券指出，12月美聯儲或放緩加息。有新美聯儲通訊社之稱的Timiraos表示，美聯儲正考慮縮小12月加息幅度至50基點，但2023年的終點利率或將提高，而這一觀點與美聯儲戴麗的表態相呼應。（財聯社）[2022/10/23 16:36:04]

受到美股帶動，亞太股市開盤上漲，上證綜指、恒生指數先漲后跌，截至9:55，前者徘徊在3300點關口附近，恒生指數跌0.44%報21205點；人民幣對美元反彈，美元對人民幣和離岸人民幣分別報6.7和6.7064。

不過，接受記者采訪的交易員和分析師普遍表示，美股仍存在下行壓力。“美國股市收盤走高。盡管隔夜止跌反彈很有可能在未來幾個交易日延續，但更激進的加息周期仍對股市構成巨大阻力，并可能在2023年上半年出現衰退。”CityIndex資深分析師西卡摩爾對記者表示，“我們認為納斯達克指數、標普500指數都有下行空間。”

美聯儲報告：穩定幣有可能在市場陷入困境時成為數字避風港:金色財經報道，美聯儲今天發布了一份關于穩定幣的新研究報告，指出了新興數字資產的風險和潛力。在報告中，研究人員 Gordon Liao 和 John Caramichael 研究了當前的穩定幣生態系統以及穩定幣對信貸中介和央行資產負債表的影響。該文件確定了對美聯儲貨幣政策穩定性的潛在威脅，并研究了可以減輕這些威脅的方法。?

該報告發現，與其他加密資產相比，與美元掛鉤的穩定幣表現出“安全的資產品質”。與其他暴跌的數字資產相比，在市場困境事件期間，它們的價格偶爾會升至固定匯率之上，從而導致更多的發行。從本質上講，當比特幣等加密貨幣的價格下跌時，交易者會在穩定幣中尋求安全。報告稱：這些事件表明，穩定幣有可能在市場陷入困境時成為數字避風港。（the block）[2022/2/1 9:25:41]

滯脹和衰退會否出現，各界正密切關注二季度GDP數據，一季度數據已經意外下行。此次FOMC下調2022和2023年GDP增長率，目前都是1.7%，前值分別為2.8%和2.2%，背后的原因也是通脹。鮑威爾指出，經濟并未出現全面放慢的跡象。一季度GDP已經萎縮1.5%，要想避免經濟陷入技術性衰退，二季度GDP必須為正數。二季度GDP第一次估計值定于7月末發布，時間晚于FOMC下次會議。

分析 | 比特幣2020年減半：通脹率或低于目前美聯儲利率:加密分析師Alex Krüger最近發推文稱，很多山寨幣通脹率都非常高，這可能也是他們今年表現不佳原因之一。Alex Krüger援引ViewBase分析數據顯示，像ZEC和XRP這樣山寨幣都顯示出較高通脹率數據，比如ZEC目前年通脹率超過35%。而Ripple由于每季度分發10億XRP，也使其通脹率接近30%。

相比之下，比特幣通脹率僅為3.97%，在2020年區塊獎勵減半后，這一數字預計會減少一半，屆時其通脹率甚至低于目前美聯儲利率。自今年年初以來，比特幣漲幅超過170％，而很多山寨幣價值卻開始不斷下降。（bitcoinist）[2019/9/16]

不乏交易員對記者提及，標普500不排除會跌入3500點的水平，估值收縮和盈利下行是主因。在會議前，標普500指數較1月的高點跌超20%，進入技術性熊市，納斯達克指數此前已回吐2021年全部漲幅，正抹平2020年漲幅。

上周以來，A股持續在市場大跌下走出行情。5月中國CPI同比漲幅為2.1%，與4月持平；6月15日數據顯示，5月國民經濟運行呈現恢復勢頭，5月全國規模以上工業增加值同比增長0.7%，4月為下降2.9%。

展望未來，上投摩根方面對記者表示，A股有望走出相對的行情。在投資方向上，投資人可重點關注疫情后較快恢復的制造業，穩增長相關的金融、基建、地產行業、新政重點推動的汽車、新能源及電子消費等領域，以及具有戰略意義的重點安全領域；而在策略上，投資人不妨采取定投的方式分散短期風險，著眼長期布局。

不過，機構仍認為中國需要關注海外市場的后續風險。中航信托宏觀策略總監吳照銀告訴記者：“油價上升的基礎仍在，后面將會繼續創新高，結合美國的工資-物價螺旋上升趨勢，通脹還會進一步走高。美國利率上升，帶來美元升值和美股下跌也會繼續。美國經濟周期目前仍在滯脹階段，尚未進入衰退階段，因此從美國資產表現看，目前階段仍是股債雙殺，尚未進入到股跌債漲階段。而中國的股、債、匯有自身的邏輯，但不免也會受到美股、美債、美元的拖累，市場風險仍然存在。”

目前，全球經濟“金絲雀”已經拉響。數據顯示，韓國6月上旬出口萎縮12.7%至150.69億美元，與此同時，進口增長了17.5%，達到210億美元，由此出現60億美元貿易逆差。韓國經濟是外向型經濟，高度依賴海外市場，因此長期以來對全球經濟具有先行指標意義。

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