2022年Q2加密市場投融資報告：GameFi成為投資關鍵詞_EFI

作者|十文

編輯?|?郝方舟

出品?|?Odaily星球日報

加密貨幣市場第二季度出現較大波動。

宏觀層面，美聯儲已確定加息75個基點至1.75%，單次加息幅度創1994年以來近三十年新高。加息背景下，投資者的交易情緒受挫，很可能會在經濟放緩之前拋售風險資產，這也為加密市場帶來了看空情緒。

從加密市場自身來看，5月Luna崩盤、UST脫錨不僅讓算法穩定幣的敘事走進了死胡同，還帶來了一系列連鎖反應。在幣價大幅下跌的情況下，機構的大量抵押資產面臨被清算，借貸市場規模急劇萎縮，三箭、Celsius、Jump、Hashed、Delphi等機構損失慘重，一些CeFi平臺也面臨用戶贖回壓力。

從數字上來看，整個DeFiTVL從2400多億美元急降至現在的720億美元，折損了70%。NFT市場的表現也不盡人意，市值從年初的350億美元降至223億美元，下降了36%。GameFi方面，曾經的P2E鏈游之王AxieInfinity，其游戲代幣AXS從最高點下跌了92%。

Messari：1inch在2022Q3交易量幾近減半，收入環比下跌84%:10月19日消息，據區塊鏈分析公司Messari發布的1inch 2022年三季度報告顯示，該DeFi協議的總交易額在7月至9月期間下降了45.5%，從495億美元降至270億美元；此外，1inch的總收入為10.3億美元，比第二季度協議記錄的67.5億美元收入下降了84%。

1、在交易量方面，1inch在2022年第三季度處理了460萬筆交易，與二季度持平。

2、在鏈上交易方面，以太坊在1inch協議總交易量中占比超過84%，始終保持主導地位，Polygon和BNB Chain分列第二和第三位，據悉，三季度是自2021年第四季度以來Polygon的總交易量首次環比超過BNB Chain。

3、在用戶量方面，1inch三季度總用戶數較上一季度溫和增長2.4%至220萬用戶，日均用戶約為23,500個地址，與上一季度持平。大多數用戶使用Polygon網絡，其次是Ethereum和BNB Chain。[2022/10/19 17:32:17]

可以說，2022年第二季度，加密市場一片混亂。

GalaxyChaos將于2022年Q1推出NFT預售和游戲:1月3日消息，星系主題MMOSLG區塊鏈游戲GalaxyChaos表示，其NFT預售和游戲將于2022年Q1推出。與此同時，DeFi、代幣和NFT都將被添加到游戲生態系統，并將分三個階段逐步發布。據悉，GalaxyChaos是一款基于EVM的區塊鏈游戲，玩家可以在其中購買戰艦，參與游戲內挖礦，體驗PvP和PvE戰斗，最終目標是通過戰略和大規模戰斗來鞏固自己的戰艦。（Globenewswire）[2022/1/3 8:20:45]

但盡管二級市場屢創新低，一級市場的投資趨勢和主題正在形成，老牌機構和新的投資者迅速入場，在各個垂直領域尋找最佳投資機會。一級市場往往先于二級市場埋伏到熱點領域，也預示著一段“時差”后二級市場的投資風向。因此把握一級市場投融資情況，相當于為未來的二級市場投資提前布局。

Polygon成為2021年鏈上地址數量增長最快的區塊鏈:12月31日消息，據Coin98 Analytics數據顯示，Polygon成為2021年鏈上地址增長最快的區塊鏈，年初鏈上總地址數僅為180，但截至2021年12月30日，Polygon總地址數已經達到129,44,295個，增長率達到71913397%。

其他總地址數增長排名前五的區塊鏈分別是：Avalanche（總地址數1,510,948個、增長率671432%）、Fantom（總地址數1,487,483個、增長率29158%）、BSC（總地址數125,679,260個、增長率19204%）和 NEAR（總地址數2,196,442個、增長率10010%）。另外，截至12月30日，以太坊總地址數為182,687,520個，增長率為39%。[2021/12/31 8:16:27]

回看Q2一級市場投融資活動，Odaily星球日報發現：

NFT數據：Quadrums 24小時成交量漲幅達2027088.28%:DappRadar最新數據顯示，過去24小時成交量排名前十的NFT項目及其成交量漲跌幅如下：CryptoPunks（+14.31%）、Axie Infinity（-3.10%）、Art Blocks（+37.04%）、Inertial Moment（+25.15%）、Bored Ape Yacht Club（-36.26%）、Omnimorphs V2（+1190.79%）、Anonymice、The CryptoDads（-26.34%）、Quadrums（+2027088.28%）、0N1 Force（+218.55%）。

其中，Quadrums 24小時成交量領漲（+2027088.28%），為287萬美元；Bored Ape Yacht Club 24小時成交量領跌（-36.26%），為473萬美元。[2021/9/17 23:32:30]

Q2融資數量為511筆，超過1億美元以上的交易數量達到28筆；

聲音 | 專家：2020年機構投資者在加密市場中的分量將越來越重:金色財經報道，有專家認為，2020年機構投資者在加密貨幣市場中的分量或將越來越重，它們可能會重點關注比特幣，散戶投資者將對其他數字資產更加開放，但不會積極推動市場活動。加密貨幣分析師、前華爾街交易員Tone Vays稱：“我確實看到更多家族辦公室希望長期購買比特幣。”加密貨幣分析師Nik Patel則表示，除通常的股權投資外，機構投資者的大部分關注點將集中在與比特幣相關的衍生品上，如期貨和期權。[2019/11/26]

加密金融服務商與傳統金融行業聯系緊密，并在托管、結算、支付等領域上持續創新，因此得到了資本的更多關注；

從融資數量和金額來看，GameFi是各大投資機構布局的首選主題；

Q2季度共有11家機構參與了10次以上的投資；

AnimocaBrands參與投資41筆，是投資項目最多的一個機構；

傳統機構與企業布局Web3更傾向于交易支付、元宇宙和DAO。

注：Odaily星球日報根據各個項目的業務類型、服務對象、商業模式等維度將Q2披露融資的所有項目劃進5大賽道：基礎設施、應用、技術服務商、金融服務商和其他服務商。每個賽道下又分為不同的子板塊包括GameFi、DeFi、NFT、支付、錢包、DAO、Layer1、跨鏈以及其他等。

在所有融資事件中，融資規模超過1億美元以上的交易數量達到28筆。其中基礎設施賽道3筆，技術服務商賽道5筆，金融服務商賽道12筆，其他服務商賽道3筆，應用賽道5筆。

據CBInsights發布的2022年一季度區塊鏈報告顯示，今年第一季度區塊鏈行業融資規模達到92億美元，區塊鏈投融資交易數量共461筆，其中融資規模超過1億美元以上的交易數量共28筆。

相比之下，Q2一級市場投資活躍度有一定提升。而金融服務賽道與傳統金融行業聯系緊密，并能夠在托管、結算、支付等領域持續創新，為金融行業的增長提供支持，因此得到了更多的關注。

GameFi和NFT更受資本青睞

從子賽道融資數量分布來看，GameFi的相關應用場景和基礎設施以及技術解決方案獲得了許多大型機構的關注和布局，也是最受資本方青睞的賽道，共獲得了82筆融資，總計占融資總量的16%，位列第一。其中對GameFi技術服務的投資共有9筆。

盡管GameFi在短暫的繁榮之后出現了大量資金盤項目，給人“曇花一現”的錯覺，但從融資情況來看，對GameFi應用和基礎設施的著重投資，也預示著資本對GameFi仍有較高的期待。

同樣獲得資本青睞的還有NFT賽道，共獲得67筆融資，位列第二。隨著NFT市場的不斷擴大，其生態系統也在不斷完善。尤其當NFT與IP孵化和版權商業化結合后，NFT也成為了機構品牌營銷和對外宣傳的重要手段。并且自從數字藏品爆發以來，消費者對數字藏品這一新型的收藏方式的接受度也越來越高，NFT也正在迎來加速發展期。

此外，其他子賽道的融資消息也很活躍，共有60筆，位列第三。在這一大類中包含了孵化、咨詢、營銷、技術開發平臺、鏈上監測、碳信用、積分獎勵等領域。從中也能看出一個積極、明顯的特征：投資機構正在積極拓展新方向，不斷擴大Web3的使用場景和與終端用戶的對話機會。

從子賽道的融資額來看，GameFi融資金額遙遙領先，高達29.96億美元，占全行業融資總額的23.5%。交易和支付領域也有不俗的表現，分別以16億美元和13.53億美元位居第三和第四，而鏈上存儲、數據以及鏈改等技術服務關注度較低。

另外，在以太坊升級之前，Layer2被認為是在不犧牲去中心化和安全性的條件下，能夠實現更快的交易速度和更大的交易吞吐量的主要途徑。因此Layer2領域也一直備受期待。但是根據數據表明，Layer2在本季度的融資表現并不理想，僅有5個項目獲投，獲投金額為1.9億美元。

而與去年各機構紛紛發起專項基金，投資、孵化DeFi項目相比，在經歷了安全漏洞、代幣供給機制以及下跌市場中的清算等問題時，投資機構對?DeFi的投資也更加謹慎理性一些。

基礎設施賽道，在礦業領域，專注于比特幣挖礦業務的初創公司CrusoeEnergy完成了由G2VenturePartners領投的3.5億美元融資。

技術服務商賽道，在GameFi領域，游戲開發商EpicGames以315億美元估值完成了20億美元的融資以構建元宇宙，這也是目前加密市場規模最大的單筆融資。是否會在其計劃中發揮作用。）

金融服務商賽道，USDC發行方Circle完成4億美元融資，繼續為推動全球經濟轉型努力。

其他服務商賽道，足球媒體初創公司OneFootball完成3億美元D輪融資，并與AnimocaBrands、LibertyCityVentures成立新合資企業OneFootballLabs，以探索體育NFT的發展。

在應用賽道，有三個項目同時獲得該賽道最大融資金額，分別是NFT項目Genies、元宇宙項目Improbable和鏈上求職項目Naetion，獲投金額各為1.5億美元。

Polygon22筆、CoinbaseVentures22筆、a16z21筆、ShimaCapital20筆、DragonflyCapital18筆、Hashed16筆、TigerGlobal13筆、LDCapital13筆、FTXVentures11筆、PanteraCapital11筆。

值得注意的是，Polygon作為一個新晉競爭生態加快了對一級項目的投資布局，并相對看好支付、GameFi和DAO賽道。

此外，Q2還有不少傳統機構與企業參與了加密市場融資，包括Tencent、軟銀、富達國際、貝萊德、高盛、紅杉資本等，他們投資的領域主要集中在交易支付、元宇宙和DAO，更偏向于合規性強的領域。

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