「鏈上分析」以太坊2.0質押者正被鎖定在浮虧中_IST

原文作者：CryptoVizArt, Glassnode

編譯：BTX Capital

以太坊 2.0 升級是數字資產行業最受期待、最受關注的事件之一。然而，由于質押的 以太坊 被鎖定同時伴隨著市場價格下跌超過 75%，絕大多數質押者的頭寸現在都踏踏實實地處于浮虧中。

以太坊 2.0 升級是數字資產行業最受期待、最受關注的事件之一。從當前的以太坊工作量證明共識機制到權益證明機制的轉變是一項重大的技術和工程壯舉。

自 2022 年 12 月信標鏈開始運行以來，許多以太坊投資者已經存入他們的代幣來運行驗證器。每個驗證者需要 32 ETH 的質押，可以通過單獨質押、質押池（例如 Lido、Rocket Pool）或交易所進行操作。

摩根大通CEO：銀行業危機已基本結束:金色財經報道，摩根大通首席執行官Jamie Dimon表示，在 First Republic Bank 的收購決議通過后，最近幾周導致美國三大地區性銀行倒閉的危機已基本結束，他表示，這幾乎可以解決所有問題，這部分危機已經結束。

總部位于紐約的摩根大通周一早些時候宣布，它已從聯邦存款保險公司 (FDIC) 收購了 First Republic Bank 的絕大部分資產，并承擔了其存款和某些其他負債。Jamie Dimon 在聲明中表示，“我們的政府邀請我們和其他人挺身而出，我們做到了，此次收購對我們公司整體有利，對股東有利，有助于進一步推進我們的財富戰略，并且是對我們現有特許經營權的補充。”[2023/5/2 14:37:48]

要成為驗證者，投資者必須將他們的 32 ETH 存入 2.0 合約，然而，目前還沒有可以提取這些代幣的具體日期。盡管如此，自 2020 年 11 月上線以來，存款合約便一直持續流入代幣。

CoinList：充提延遲系技術問題而非流動性緊縮，將發布儲備金證明:11月25日消息，CoinList在官方推特上表示：“CoinList并沒有資不抵債、缺乏流動性或接近破產。我們遇到了影響存款和取款的技術問題。我們正在升級內部賬本系統，并正在遷移涉及多個托管人的錢包地址。這是我們在保持合規的同時，為世界各地的客戶提供更好的產品和服務的眾多努力之一。托管問題意味著某些代幣的遷移時間比預期的要長（ROSE、CFG、FLOW、MINA）。我們的一位保管人昨天發生了與影響 CoinList 上許多代幣的遷移無關的中斷。這純粹是一個技術問題，而不是流動性緊縮。我們持有所有用戶資產。儲備金證明證明在我們的路線圖上。”

據悉，Coinlist 是當下最大的加密眾籌平臺，此前曾在三箭資本的暴雷中產生了3500萬美元的壞賬。CoinList曾于11月15日表示，沒有對 FTX、FTT、Alameda的重大風險敞口，也沒有對FTX任何附屬公司的任何信用風險敞口。除非用戶明確授權，否則不會使用用戶的資金進行任何操作。 此前昨日消息，Coinlist托管維護已持續一周，部分幣種仍無法充提。[2022/11/25 8:06:36]

已存入的以太坊總量現已達到 1298 萬 ETH，占流通供應量的 10.9% 以上。在 2021 年 11 月市場 歷史最高點（ATH）之前共有 802 萬 ETH（62%）存入，其余的 38% 存入則發生在之后的時間。

XRPL Labs在荷蘭推出XRP的On/Off-Ramp服務:10月12日消息，XRPL Labs將在荷蘭與德國、比利時和英國推出XRP的On/Off-Ramp服務，目前，已在荷蘭開始試點。

據悉，荷蘭的XUMM Pro錢包用戶可以輕松地將他們的歐元兌換成XRP，反之亦然，無需任何第三方。[2022/10/12 10:32:20]

以太坊2.0總質押量（以太坊計價）

在 11 月的峰值，質押以太坊的總價值達到 397 億美元，代表 263,918 個網絡驗證者。然而，在歷史最高點之后，2.0 合約中的質押價值下降了 256.5 億美元。盡管有近 500 萬 ETH 的額外流入，但總質押價值仍然比歷史最高點時低了 65.2%。

Magic Eden集成Eden Games游戲Launchpad功能:7月15日消息，Solana生態NFT市場Magic Eden已經集成Eden Games游戲Launchpad功能。已經有超過35個元宇宙和NFT游戲通過Eden Games平臺發布，包括DeFi Pirates、Everseed、SkateX等。

Magic Eden表示，Web3游戲會成為數百萬用戶進入區塊鏈的入口，可以將區塊鏈推向主流。此外，其剛剛推出的 VC基金Magic Ventures表示將加速支持“新生階段”的元宇宙和游戲項目。（Business 2 Community）[2022/7/15 2:15:14]

以太坊2.0總質押量（美元計價）

隨著以太坊價格跌至低于2018 年時歷史最高點的水平，以太坊2.0存款的增速明顯放緩。在整個 2020 年和 2021 年期間，每天 500 到 1,000 筆 32 ETH 的新存款是很常見的。而目前每周平均存款數量已降至每天僅 122 筆，這是迄今為止的最低水平。

以太坊2.0新存款數量（7天移動平均）

除了整個市場的恐懼和不確定性之外，另一個可能的原因是以太坊質押者所經歷的盈利率到目前為止都是偏低的。

由于以太坊還不能被提取，我們可以計算出以太坊在存入時的價值（這被稱為已實現價格 Realized Price）。我們可以看到以太坊存款以平均 2390 美元的價格發送到合約中。

而目前現貨價格為 1,060 美元，這也就意味著以太坊 2.0 的質押者平均持有 55% 的損失。如果我們將其與整個以太坊供應的已實現價格進行比較，與普通的以太坊市場相比，以太坊2.0質押者目前承擔的損失要大 36.5%。

以太坊2.0總質押量的已實現價格

最后，我們可以看到，今天的以太坊2.0中幾乎所有盈利的存款都是在 2021 年 1 月之前， 也就是以太坊還不到 1,000 美元時存入的。而這部分只占今天所有已存入的以太坊的 17%，這些存款在下圖以藍色顯示。

目前以太坊 2.0 的質押收益率約為 4.2%，以太坊代幣的整體價格比普通質押者的成本基礎要低 55%，這或許可以部分解釋存款活動的整體放緩。

這項研究的一個重要收獲是，使用 Lido 等流動性質押衍生品或交易所中的可交易以太坊 2.0 代幣的投資者可以更好地對沖下行價格風險。這解釋了為什么對這些流動性質押衍生品的需求是如此之高，以及在DeFi應用程序中用作抵押品的能力。

原文標題：《Market Pulse: ETH 2.0 Stakers Are Underwater》

原文鏈接：https://insights.glassnode.com/market-pulse-eth-stakers-underwater/

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