美弗吉尼亞州一68億美元的養老基金投資加密借貸市場以提高回報_ING

本文來自FT，原文作者：JosephineCumbo&?JoshuaFranklin

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

美國弗吉尼亞州一家規模68億美元的養老基金正尋求通過投資加密借貸市場來提高其回報率，盡管該行業的危機已導致數家公司破產，并使散戶投資者蒙受重大損失。

費爾法克斯縣退休系統最近獲得了其董事會的批準，以開始投資“yieldfarming”，即投資者將其數字代幣借給加密項目，以換取固定的支付流。

“在yieldfarming策略中，你能夠實現的一些收益非常有吸引力，因為一些人已經退出了這個領域。”費爾法克斯縣警官退休系統首席投資官KatherineMolnar在接受采訪時表示。

數據：一巨鯨解押7900萬枚MATIC并轉移到幣安拋售致價格下降:11月28日消息，據Lookonchain監測，一巨鯨地址在11月15日解除質押了7900萬枚MATIC（價值約6500萬美元），然后陸續轉移至幣安，每次拋售都導致MATIC價格下跌。該地址目前仍持有3600萬枚MATIC（約合2980萬美元），可能會再次拋售。[2022/11/28 21:06:15]

加密借貸一直是今年數字資產市場信貸危機的中心，此前，作為一種受歡迎yieldfarming工具、市值高達40億美元的穩定幣Terra崩盤，給整個行業帶來了沖擊波。

ETC鏈上總鎖倉量突破70萬美元，24H漲幅117.06%:8月17日消息，DeFiLlama數據顯示，Ethereum Classic（ETC）鏈上總鎖倉量（TVL）突破70萬美元，目前為707647美元，24小時漲幅117.06%。[2022/8/17 12:31:47]

幾家專注于加密借貸的主要公司，包括CelsiusNetwork和Voyager，以及對沖基金三箭資本，均已破產，大量投資于高風險yieldfarming策略的散戶交易員也遭受了嚴重損失。許多yieldfarming項目提供的收益率遠高于債券市場，但在傳統金融中很少提供投資者保護。

CertiK：加密項目DMC發生Rug Pull，代幣價格下跌94%:6月25日消息，CertiK 監測顯示，加密項目 DMC 發生 Rug Pull，代幣價格下跌 94%，部署者在 17 天前鑄造了代幣，將它們送到另一個錢包，然后出售。[2022/6/25 1:31:13]

Molnar稱，“對于那些仍愿意提供流動性、體面的逐利者來說，他們目前實際上能夠賺取更有吸引力的收益。”

Fairfax系統最近分別向ParataxisCapital的數字收益基金和VanEck的新金融收益基金投資了3500萬美元，后者旨在通過與數字資產實體的短期借貸安排為投資者提供收入。

Celcius：團隊工作沒有停止，這是一個困難的時刻:6月16日消息，加密貨幣借貸公司Celcius稱：團隊工作沒有停止，這是一個困難的時刻。[2022/6/16 4:31:15]

在Fairfax系統投資這些加密收益基金之前，其規模更大的加拿大同行Caissededép?tetplacementduQuébec受到了Celsius暫停客戶提款的決定和隨后的破產申請的影響。

CaissedeDepotetPlacementduQuebec7月下旬曾表示，將需要時間來解決針對Celsius的索賠，并承認該筆投資沒有成功。CDPQ發言人在一份電子郵件聲明中稱："我們知道，我們對Celsius的投資引發了一系列問題，這是我們非常重視的事情，我們將在適當的時候提供進一步的評論。Celsius目前正在經歷一個復雜的程序，需要時間來解決。”

2021年10月，CelsiusNetwork完成4億美元股權融資，WestCap和Caissededép?tetplacementduQuébec領投，投后估值超過30億美元。WestCap是由Airbnb和Blackstone前高管LaurenceTosi創立的基金；CDPQ是加拿大第二大養老基金。

規模50億美元的費爾法克斯縣員工退休系統和規模18億美元的費爾法克斯縣警官退休系統在決定涉足yieldfarming之前，就已經在投資加密貨幣領域。2019年，這兩家養老基金首次分別向MorganCreekBlockchainOpportunitiesFund投資了1000萬美元和1100萬美元。而在一年前，這兩家基金便已意識到該技術的潛力。

“我們在一次會議上聽到一位教授這一主題課程的學者發言。”Molnar表示，“我們對這項技術及其產品的前景非常感興趣。”

該養老金經理表示，他們在進行首次配置之前進行了廣泛的盡職調查，且主要投資于為加密貨幣市場提供管道的公司，而不是代幣。隨后，這兩家養老基金又進行了7位數的投資配置，包括私募股權投資、對沖基金，現在還包括yieldfarming策略。

“我們是從風險投資和私募股權起家的，”FairfaxCountyEmployees的投資主管AndrewSpellar說道，“但當我們對這個領域更加熟悉之后，我們開始更廣泛地考慮如何在投資組合的其他部分使用數字資產策略。”

兩家系統表示，它們在數字資產領域的初始投資預計將因今年的市場動蕩而受到約50%的打擊，但仍將使投資增長350%。

“我們仍然堅持我們最初的論點。”Molnar堅稱，“情況會有所好轉，更強大的技術將有可能會存活下來。”

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