Chainalysis 2022加密貨幣采用報告：新興市場主導全球加密貨幣采用指數_EFI

原文作者：Chainalysis

原文編譯：0x11，ForesightNews

我們很高興分享Chainalysis?2022年全球加密貨幣采用指數。連續第三年，我們按草根加密貨幣采用率對所有國家進行排名。在這篇文章中，我們將介紹：

什么是草根加密貨幣采用？

我們的方法論

2022年全球加密貨幣采用指數前20名

指數的主要內容

什么是加密貨幣的草根采用？?

可以這樣想：我們可以輕松地按原始加密貨幣交易量對國家進行排名，這樣你就可以直接了解加密貨幣活動發生在哪里。但這不是我們的興趣所在，我們指數的目標是衡量大多數人將最大份額的資金投入加密貨幣的地方。雖然機構活動對此很重要，但我們也想強調個人、非專業投資者最接受加密資產的國家。你可以閱讀下面的方法以了解我們如何做到這一點，然后繼續查看我們指數的前20名。

我們的方法論

我們的全球加密貨幣采用指數由五個子指數組成，每個子指數都基于各國對不同類型加密貨幣服務的使用情況。我們根據這五個指標中每一個我們都掌握了有足夠數據的146個國家進行排名，取每個國家在所有五個指標中排名的幾何平均值，然后將最終數字標準化為0到1，為每個國家打分來決定整體排名。國家的最終得分越接近1，排名越高。

ChatGPT新增隱私選項:金色財經報道，OpenAI周二開始推出新的控件，允許ChatGPT用戶關閉他們的聊天記錄。該公司在一篇博客文章中寫道，在聊天記錄被禁用的情況下發生的任何對話都不會用于訓練OpenAI的模型，也不會出現在“歷史”邊欄中。上個月，ChatGPT的一個漏洞讓用戶可以短暫地訪問其他人的談話記錄，這導致外界對該聊天機器人是否能夠保護用戶隱私的疑慮上升。OpenAI在帖子中寫道:“我們希望這能提供一種比我們現有的選擇退出流程更簡單的方式來管理你的數據。”該公司補充說，用戶可以隨時更改他們的聊天記錄設置。[2023/4/26 14:27:01]

為了計算我們的子指數，我們根據這些服務和協議網站的網絡流量模式估計不同服務和協議的國家加密貨幣交易量。依賴網絡流量數據意味著存在使用VPN和其他產品掩蓋在線活動的可能性，但鑒于我們的計算考慮了數億筆交易，VPN的使用需要非常廣泛才能有意義地扭曲我們的數據。我們采訪的專家普遍認為，該指數符合他們對所經營市場的看法，這讓我們對這種方法更有信心。

下面，我們列出了五個子指數以及它們的計算方式。

中心化交易所收到的鏈上加密貨幣價值，按人均購買力平價(PPP)加權

該子指數的目標是根據中心化服務上發生的總加密貨幣活動對每個國家進行排名。我們通過估計每個國家的集中服務用戶收到的總加密貨幣來計算該指標，并根據人均購買力平價加權鏈上價值，這是衡量該國人均財富的衡量標準。獲得的鏈上價值與人均PPP的比率越高，排名越高。如果兩個國家獲得的加密貨幣價值相等，則人均PPP較低的國家將排名靠前。

Domino Blockchain和衛星公司Virtual Geosatellite簽約成立Satomi:據官方消息，4月25日多米鏈 Domino Blockchain 和衛星公司 Virtual Geosatellite 正式簽約成立合資公司 Satomi 共同開發基于衛星網絡的超高速區塊鏈。Virtual Geo公司具有30年衛星技術開發歷史，有獨特的移動衛星技術只用20顆衛星就可以覆蓋全球。多米鏈是區塊鏈行業新秀，正在用獨特的創新架構開發超高速區塊鏈，每秒可以處理10萬次交易。[2022/4/26 5:11:10]

中心化交易所收到的鏈上零售價值，按人均購買力平價加權

該指標的目標是衡量非專業的個人加密貨幣用戶在中心化服務中的活動，基于他們交易的加密貨幣數量與普通人的財富相比。我們通過測量零售交易中的加密貨幣數量來估算個人的加密貨幣活動。然后，我們根據該指標對每個國家進行排名，但對其進行加權以偏向人均購買力平價較低的國家。

點對點(P2P)交易量，按人均購買力平價和互聯網用戶數量加權

P2P交易量占新興市場所有加密貨幣的很大比例。對于這個子指數，我們按照P2P交易量對國家進行排名并對其加權，以偏向人均PPP較低且互聯網用戶較少的國家，目標是突出顯示更多居民將更大份額的整體財富投入P2P交易的國家。

LIQ Protocol集成Chainlink喂價服務以增強清算引擎精確性:10月22日消息，Solana鏈上DeFi清算協議LIQ Protocol宣布集成Chainlink，以提升LIQ清算引擎的精確性。此后，LIQ Protocol 列出的所有清算頭寸都將根據Chainlink喂價信息進行審查，以驗證其抵押率不足。

據悉，LIQ Protocol是一種去中心化的鏈上清算引擎協議，專為Solana網絡上的Serum市場和借貸平臺而構建。該協議在幾個不同的衍生品和借貸平臺上管理清算所涉資金。[2021/10/22 20:48:57]

從DeFi協議收到的鏈上加密貨幣的價值，按人均購買力平價加權

在過去兩年中，DeFi一直是加密貨幣增長最快的領域之一。事實上，正如我們在DEX與CEX的案例中看到的那樣，主要使用以太坊而不是比特幣的去中心化加密貨幣協議的交易量已經超過了中心化服務。鑒于DeFi對加密貨幣創新的重要性，我們希望采用指數能夠突出顯示用戶在DeFi協議中的金融活動占比較高的國家。對于這個子指數，我們按DeFi交易量對國家進行排名，并偏向人均PPP較低的國家。

從DeFi協議獲得的鏈上零售價值，按人均購買力平價加權

七位前Steem開發人員成立OpenOrchard以構建創新開源技術:金色財經報道，七位前Steem頂級開發人員成立了OpenOrchard，這家公司尋求在Hive之上構建創新的開源技術。OpenOrchard的發展源于OpenSeed，該團隊由Steem開發人員Andrew Levine、Benjamin Flanagin和Ron Hamenham組成。據此前消息，Steem社區于北京時間3月20日硬分叉，新鏈名為Hive。[2020/4/17]

正如我們希望我們的指數將非專業的個人加密貨幣用戶的活動納入中心化服務，DeFi也是如此。因此，該子指數按零售規模轉賬中進行的DeFi交易量對每個國家進行排名，加權偏向人均PPP較低的國家。

今年我們的方法發生了怎樣的變化

今年我們指數方法的最大變化是增加了兩個基于DeFi交易量的子指數，并修改了另外兩個子指數，只包括與中心化服務相關的交易量。我們這樣做有兩個原因：首先，正如我們上面所解釋的，鑒于DeFi對整個加密貨幣生態系統的重要性，它突出了在DeFi領域處于領先地位的國家。其次，我們想解決DeFi驅動的交易量膨脹問題。中心化服務的存款和取款會顯示在鏈上交易量中，但這些服務內的交易，例如中心化交易所內進行的交易，則不會。中心化服務會在內部跟蹤交易量，例如用于交易的訂單簿，這意味著我們無法準確訪問它。但DeFi協議卻不同，由于DeFi協議是非托管的，并且只是在私人錢包之間轉移加密貨幣，因此所有DeFi交易都顯示在鏈上。這意味著，如果你使用鏈上數據，DeFi協議交易量將會爆發式增長，而與之相關的中心化服務交易量卻不會。這可能會導致我們人為地偏愛DeFi采用率較高的國家，而不是中心化服務活動較多的國家，即使兩者實際交易活動的數量相同。?

聲音 | EverMarkets Exchange CEO：加密貨幣交易市場會越來越健康:據blokt消息，EverMarkets Exchange首席執行官Jim Bai對近期加密貨幣交易所刷單的相關報道表示：“在目前的加密貨幣交易生態系統中，偽造交易量（機器人刷單）很不常見。這個行業當然會成熟。正如它所做的那樣，更多合法的交易所將會出現，并提供足夠的真實性，以及有益的結構性激勵措施，以便人們不會被誤導到有問題的場所進行交易。這將是一個更健康的市場。“[2018/10/3]

為了解決這個問題，我們決定分別衡量每個國家的CeFi和DeFi交易量——包括總量和零售水平——并將它們用作整體指數的相等組成部分。這樣可以更準確地比較每個國家的交易量，我們可以透明地了解哪些國家在DeFi生態系統中的交易量相對較多。

2022年全球加密貨幣采用指數前20名

2022年加密貨幣采用指數的主要發現

熊市中全球整體采用放緩，但仍高于牛市前水平

數據顯示，自2019年年中以來的持續增長后，全球采用率在去年趨于平穩。下表體現了這一趨勢，我們在全球范圍內應用我們的指數方法，從2019年第二季度到現在，每季度對所有154個國家的指數得分求和，并再次重新指數化該數字以顯示全球采用率隨時間的增長。

全球加密貨幣采用在2021年第二季度達到了歷史新高。從那時起，采用率呈波浪式發展——它在第三季度下降，導致加密貨幣價格下跌，在第四季度反彈，當時我們看到加密貨幣價格上漲至歷史新高，隨著我們進入熊市，在過去兩個季度中的每一個季度都下跌。盡管如此，值得注意的是，全球采用率仍遠高于2019年牛市前的水平。?

數據表明，許多被2020年和2021年價格上漲所吸引的人留在原地，并繼續將很大一部分資產投資于加密資產。這也與我們之前的研究一致，即加密貨幣市場在最近的下跌中具有驚人的彈性。大型長期加密貨幣持有者在熊市中繼續持有，因此雖然他們的投資組合已經貶值，但這些損失尚未鎖定，因為他們還沒有賣出——鏈上數據表明這些持有者對市場保持樂觀，這使市場基本面維持相對健康。?

新興市場主導全球加密貨幣采用指數

我們去年注意到的一個趨勢在今年變得更加強勁：新興市場主導了采用指數。世界銀行根據收入水平和整體經濟發展將國家分為四類：高收入、中高收入、中低收入和低收入。使用該框架，我們發現中間兩個類別在我們的指數中占主導地位。在我們排名前20的國家中：

10個是中低收入國家：越南、菲律賓、烏克蘭、印度、巴基斯坦、尼日利亞、摩洛哥、尼泊爾、肯尼亞和印度尼西亞

8個中高收入國家：巴西、泰國、俄羅斯、中國、土耳其、阿根廷、哥倫比亞和厄瓜多爾

2個高收入國家：美國和英國

正如我們稍后在報告中探討的那樣，中低收入和中高收入國家的用戶通常依靠加密貨幣來匯款，在法定貨幣波動時保留他們的儲蓄，并滿足其經濟體特有的其他金融需求。這些國家也比其他國家更傾向于依賴比特幣和穩定幣。在接下來的幾年里，期待加密貨幣行業可以建立哪些解決方案來提高高收入和低收入國家的采用率。

越南穩居榜首，美國躍居第五，中國重返前十

還有一些個別國家的排名對我們而言很突出。?

越南連續第二年在加密貨幣采用率上排名第一。查看子排名顯示，越南在中心化服務、DeFi和P2P交易中顯示出極高的購買力和人口調整采用率。其他消息來源也顯示出越南對加密貨幣的熱衷。2020年進行的民意調查發現，21%的越南消費者聲稱使用或擁有加密貨幣，僅次于尼日利亞的32%，并且從那時起采用率持續增加。當地媒體報道表明，基于加密貨幣的游戲，包括跟邊玩邊賺和移動賺取模式的游戲，在東南亞國家特別受歡迎。這不僅適用于用戶，也適用于開發者，因為收入最高的P2E游戲AxieInfinity位于胡志明市，其成功激勵了更多加密游戲初創公司在越南取得成功。

美國的指數排名中從2021年的第8位和2020年的第6位上升至第5位。美國在每個子指數中均排名前三，但人口和購買力調整后的P2P交易使用情況除外，其排名低得多，為第111位。這并不奇怪，因為我們的研究表明，在購買力低的國家，P2P交易的使用率往往最高。也許最有趣的是，美國是迄今為止我們指數中排名最高的發達市場國家，也是與英國一起進入前20名的僅有的兩個發達國家之一。我們將在后面的完整報告中探討其原因。?

最后，中國在2021年排名第13位后，今年重新進入了前10名。我們的子指數顯示，中國在中心化服務的使用方面尤為強勁，購買力調整后的交易量在總體上和零售水平均排名第二。考慮到中國政府對加密貨幣活動的打擊，這尤其有趣，其中包括2021年9月宣布的所有加密貨幣交易禁令。我們的數據表明，該禁令要么無效，要么執行不夠。?

熊市無法消滅牛市的采用

如上所述，盡管隨著熊市到來，加密貨幣采用增長乏力，但全球采用率仍遠高于2020年牛市之前的水平。數據表明，即使價格下跌，在價格上漲期間將資金投入加密貨幣的新用戶也往往會留下來，從而使生態系統能夠在整個市場周期內持續增長。造成這種情況的一個原因可能是新興市場的用戶從加密貨幣中獲得的價值。這些國家在采用指數中占主導地位，這在很大程度上是因為加密貨幣為生活在不穩定經濟條件下的人們提供了獨特的、切實的好處。我們將在完整報告中更多地探討這些動態。

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