專訪何一：管理75億美元的Binance Labs更青睞這三類Web3項目_NCE

原文作者：TIMMYSHEN

原文編譯：深潮TechFlow

在BinanceLabs管理數十億美元投資組合的何一正在尋求投資Web3.0項目，從基礎設施、應用、數據到分析和安全。

2017年與趙長鵬一起創立Binance加密貨幣交易所的何一，現在負責管理該公司的風險投資部門，她認為不景氣的市場和艱難的經濟狀況恰恰是尋找潛力項目進行投資的時機。

在接受Forkast采訪時，上個月被任命為孵化器和投資部門BinanceLabs負責人的何女士說，她對這項業務有積極的計劃，該部門位于全球最大的加密貨幣交易所旗下，管理著75億美元，掌握著超過200個項目。

現年35歲的何女士說，她在尋找能給行業帶來長期利益的早期項目，她認為目前的熊市條件會造就千載難逢的機會，但她拒絕透露具體細節。她補充說，必須過濾掉那些為了賺快錢而抓住流量趨勢的"山寨"項目。她說，這種項目缺乏堅實的商業模式，不會持久。

報告：2022年ETH持有者數量增長3.6倍至8700萬:金色財經報道，根據Crypto.com的一份研究報告，ETH持有者的數量在2022年1月至2022年12月期間增長了263%。到12月底，ETH投資者的數量從1月份的2700萬激增至8700萬。相比之下，BTC所有者僅增長了20%，從1月份的1.83億增加到12月份的2.19億。盡管到2022年加密貨幣價格大幅下跌，但加密貨幣的采用率繼續增加。加密貨幣投資者總數從1月份的3.06億躍升至12月份的4.25億，增長了39%。[2023/1/20 11:22:11]

BinanceLabs上個月顯示，自2018年成立以來，它已經取得了2,100%的回報率，其投資項目包括AxieInfinity、Polygon、TheSandbox和STEPN。

WalletConnect 發布錢包開源解決方案 Web3Modal v2.0 版本，新增 ENS 域名解析等功能:9月17日消息，Web3 基礎設施 WalletConnect 發布錢包開源解決方案Web3Modal v2.0版本，新功能包括可自定義的UI、支持上百個錢包、最終用戶登陸、可定制的條款和條件、ENS域名解析，未來幾周內也計劃添加和增強更多功能，包括支持React和Vanilla等多種框架、為賬戶地址和實時余額等功能預建組件、支持非EVM鏈等。[2022/9/17 7:02:59]

6月，BinanceLabs宣布完成一筆5億美元投資基金的募集，出資者包括互聯網投資公司DSTGlobalPartners、BreyerCapital、私募股權基金、一些家族辦公室以及一些企業。

加密貨幣高管推出 Web3 投資公司 Tangent:金色財經報道，Jason Choi 和 Daryl Wang 是亞洲兩家主要投資公司的兩位前加密高管，他們正在推出自己的基金來支持 Web3 項目。

這家名為 Tangent 的新公司每個季度都將“時間和資金投入到少數幾家 Web3 公司作為天使投資人”。據彭博社報道，該公司不會接受外部資金或收取管理費。該公司每季度將與 2 到 5 個早期加密項目合作，“使用未公開的小型專有資本池”。

Choi 之前是 Spartan Capital 的普通合伙人，Wang 之前是新加坡 DeFiance Capital 的負責人。（the block）[2022/7/6 1:53:15]

以下內容是采訪記錄，為了簡潔，我們進而進行了編輯。

巴西金融科技公司CloudWalk完成1.5億美元融資，將推出區塊鏈:金色財經消息，為中小型企業提供支付解決方案的巴西金融科技公司CloudWalk宣布在新一輪投資中籌集了1.5億美元，市場估值達到21.5億美元。該公司還宣布將推出自己的區塊鏈。

這家公司還稱，已有超過13萬用戶在使用巴西數字穩定幣BRLC，啟動區塊鏈是朝著金融服務的去中心化邁出的又一步。[2022/6/28 1:35:17]

TimmyShen：你的投資策略是什么？它與風險投資在互聯網行業或Web2.0領域的投資有什么不同？

何一：我們都知道熊市是一個很好的投資機會，因為很多只想賺點快錢的團隊會被迫退出這個行業。現在是支持那些真正想持續經營并相信這個行業的人的好時機。

Web3.0和Web2.0在籌資方面的一個關鍵區別是：Web3項目不一定需要通過風險投資公司籌集資金，他們還不如直接發行代幣并出售給用戶。

Optimism總鎖倉量為38.4億美元，近7日下跌7.48%:金色財經消息，據L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為38.4億美元，近7日下跌13.77%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約19.6億美元，占比51.02%。其次是dYdX，鎖倉量7.15億美元，占比18.62%。Optimism占據第三，鎖倉量6.9億美元，占比17.98%，近7日下跌7.48%。[2022/6/21 4:42:38]

在這種情況下，風險投資公司與其提供錢，不如提供指導意見，這更有作用與價值。這些建議可以包括對技術、安全方面或代幣模式的指導。這很重要，因為用戶和相應的社區是Web3項目的核心。

TimmyShen：你說現在是投資的好時機，我想知道熊市或牛市對你的風險投資有什么影響？

何一：一般來說，不管是在牛市還是熊市，我們都要弄清楚自己真正想要的東西。在熊市，我認為我們應該更積極地進行投資，但不是為了投資而投資。

在投資行業內，跟風趨勢很明顯，許多基金擔心他們可能會錯過四年或五年的投資周期。我們的一些LP也建議投資更多的項目，投資速度加快。但我已經告訴他們別急。

TimmyShen：哪些類型的項目，是你的投資偏好？

何一：我們看中的項目有三種類型：

第一類是那些建設基礎設施的項目。

這個行業仍然處于早期階段。在未來，我設想人們應該能夠在幾乎所有地方使用區塊鏈原生產品，就像我們已經習慣于使用辦公軟件和社交媒體一樣。只是，現在仍然存在技術瓶頸。所以，基礎設施是我們仍然會進行投資的領域，不管你是第一層還是跨鏈協議。

第二類項目是那些運行各種區塊鏈應用的項目。

現在有越來越多的項目出現，擁有龐大的用戶群，比如那些采用P2E或M2E模式的項目。我們正在密切關注那些帶有創新用例的產品。

對于這些項目，我們會問一些類似于你會問Web2公司的問題：你的商業模式是什么？你們解決了什么問題或難題？有什么創新之處？這些都是我們會問的典型問題。

第三類是那些提供區塊鏈相關服務以支持行業更好發展的項目，如數據安全。

很少看到互聯網公司被黑客攻擊，但這種情況在Web3行業一直在發生。

很長時間以來，Web3行業的人都在重復一句話："代碼就是法律"。如果你的代碼不夠好，那么出了問題就是你的責任。我同意，但如果我們想要更廣泛的采用，那么你就必須使你的產品易于使用，以便為更多人服務。

另外，我更喜歡有自己的創新方法的項目，而不是模仿者。

如果你告訴我你只是像某個大熱的項目，并擁有類似的用戶群，然后賺一些快速的錢，我對這種就不感冒。

Binance不會為了賺快錢而投資項目，我們重視"長期主義"。

現在仍有一些創始人和企業家認為在Web3中籌集資金很容易，并開始在這個領域躺平。

這些創業者沒有意識到，一旦你作為創始人向用戶做出承諾，那么你就必須兌現。你不能只是把用戶的錢放進你的口袋，覺得你現在財務自由了，所以你可以躺平了。

然而，這個行業的許多人仍在探索不同的成功方式，我們希望能找到那些重視長期方法而不是追求短期利益的人。

TimmyShen：在你接管BinanceLabs之前，它投資了X-to-earn項目，如AxieInfinity和STEPN。你對X-to-earn模式有什么看法？

何一：運行X-to-earn模式的項目需要認識到，"賺"不是關鍵，"X"才是。

一個典型的例子是P2E游戲。如果用戶加入只是因為他們想賺錢，那么一旦拉升結束，游戲也就基本結束了，用戶數量會縮減，代幣價格會下降。

這種模型的根本是：如果沒有收入，游戲是否還有吸引力？是否有足夠的人愿意付費？

TimmyShen：Binance在2月份表示將向福布斯投資2億美元，但首席執行官趙長鵬在6月份說，在SPAC交易失敗后，這可能會改變。你能給我們介紹一下這方面的最新情況以及你的媒體投資戰略嗎？

何一：我們仍在關注著關于福布斯的投資，這是一項與通過借殼上市的首次公開募股相關的投資，但似乎有一些困難，所以他們正在進行調整。也許他們的一些股東可能想稀釋持有的股份。

在媒體投資方面，當ElonMusk說他想收購Twitter時，我們認為這是一個很好的機會，因為Twitter擁有龐大的用戶群，對Web3教育有好處。

現在，我們并沒有真正把媒體列為具體的投資目標，但如果我們確實遇到了好的投資，我們就會關注。

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