2022年Q3加密市場投融資報告：L1重奪關注，藍籌NFT受資本青睞_EFI

2022年，宏觀經濟形勢對全球金融市場構成嚴峻挑戰，加密貨幣市場也難以獨善其身。從二級市場來看，自2022年第二季度以后，主流加密貨幣價格屢創新低，加密市值降至9418億美元。當前DeFiTVL與2022年第二季度最高點1658.8億美元相比，約下降67%，降至550億美元；NFT市場也未能幸免，DappRadar數據顯示，2022年第三季度NFT總銷售額為34億美元，環比下降60%。該數值遠低于今年第二季度的84億美元和第一季度的市場峰值125億美元。

此外，上市加密公司的股價也呈瀑布式下跌。其中Coinabse股價現為67美元，較IPO發行價下跌73.2%；Robinhood現報10.8美元，較IPO發行價下跌69%；隨著BTC經歷了近幾年最大的季度價格下跌，與BTC價格高度聯動的MicroStrategy股票也大幅下挫，現為220.3美元。由于MicroStrategy正采取賣股等方式籌資“抄底”BTC，如今企業浮盈轉為浮虧，MicroStrategy面臨的資金壓力也陡然增加。

“數字人”員工崔筱盼獲得2021年萬科總部最佳新人獎:金色財經報道，據萬科集團董事會主席郁亮透露，“數字人”員工崔筱盼獲得2021年萬科總部最佳新人獎，“崔筱盼”是萬科首位數字化員工，今年2月1日正式“入職”，在系統算法的加持下，以遠高于人類千百倍的效率在各種應收/逾期提醒及工作異常偵測中大顯身手，而在其經過深度神經網絡技術渲染的虛擬任務形象輔助下，她催辦的預付應收逾期單據核銷率可達到91.44%。[2021/12/28 8:09:36]

從項目動態來看，隨著加密市場轉熊，多家項目解散、大量裁員、高管離職。如，OpenSea宣布將裁員約20%，以渡過加密熊市；TraitSniper因存在財務困難，正通過裁員來縮減成本；火于DeFi流動性挖礦的Yam?DAO，因為整體經濟環境的影響以及其社區對當前項目發展失去信心，正考慮關閉項目；就連曾大手筆投資眾多加密項目的軟銀愿景基金，也因嚴重虧損計劃裁員30%。

在這樣“持續低迷”的背景下，投資機構也開始接受寒冷長冬的慘淡現實，加密市場的低迷情緒也已經開始在一級市場融資中顯現。在本輪熊市背景下，出手更為謹慎的投資機構，從眾多項目中篩選、淘汰，提前埋伏的領域會有哪些？他們的布局是否在孕育下個牛市的獨角獸？

超過70家日本公司將最早于2022年推出數字貨幣:11月24日消息，這種新的數字貨幣將由銀行存款支持。參與的公司包括MUFG銀行、三井住友銀行和瑞穗銀行，以及日本郵政銀行和日本電報電話集團。數字貨幣的試驗將側重于其在商業交易中的可行性，目標是最快在2022年下半年將該貨幣投入流通。（forexlive）[2021/11/24 22:12:59]

Odaily星球日報分析整理了2022年第3季度的融資數據，呈現更受投資機構青睞的賽道，以窺探未來行業發展的新風向。

我們觀察到：

Q3總融資金額為58.41億美元，共發生442起投融資事件。

8月一級市場融資活躍度銳減，9月有小幅回升。

L1成為關注點，Sui是為單筆融資金額最大項目。

熊市背景下，藍籌NFT進行大額融資。

DeFi整體表現要落后于NFT、GameFi等主流賽道。

注：Odaily星球日報根據各個項目的業務類型、服務對象、商業模式等維度將Q3披露融資的所有項目劃進5大賽道：基礎設施、應用、技術服務商、金融服務商和其他服務商。每個賽道下又分為不同的子板塊包括GameFi、DeFi、NFT、支付、錢包、DAO、Layer1、跨鏈等。

火幣全球商務副總裁Ciara：2021年區塊鏈技術應用場景將繼續增加:2021年2月25日，在由加拿大商業生態咨詢（Canadian Ecosystem Institute）主辦的線上區塊鏈論壇中，火幣全球商務副總裁Ciara表示，數字貨幣市場還處于萌芽狀態，2021年仍然是投資包括比特幣在內的數字貨幣的機會，2020年受疫情影響，全球經濟大環境低迷，比特幣價格一度下探3800美元低點，而現在不到一年的時間，比特幣一度觸及58000美元高點，價格已經翻了十余倍。可以預測，2021年傳統機構仍將不斷入場加密貨幣，區塊鏈技術應用場景將繼續增加，更多的企業會開始應用區塊鏈技術。

“比如在社會公共事務方面，我們已經看到了加密技術和區塊鏈應用于公益慈善事業的案例，火幣公益利用區塊鏈技術的可溯源和不可篡改等特質，來保持公益事件的透明性。”Ciara最后表示道。[2021/2/25 17:52:22]

Q3資本流入驟降54%，已披露融資總額為58.41億美元

據Odaily星球日報不完全統計，2022年7月至9月全球加密市貨幣場已披露融資總金額為58.41億美元，共發生442起投融資事件，集中在基礎設施20起、技術服務商50起、金融服務商49起、應用246起以及其他服務商77起。其中，應用賽道獲得的融資金額最多，為26.05億美元。

江卓爾：本輪牛市或于2021年12月20日見頂:12月3日，江卓爾在微博發文《目前處于牛市周期什么位置 ＆ 即將出現的主流幣暴漲》。文章稱：1.本輪牛市目前相當于上一輪的2017年1月2日。2.如果與上一周期完全同步，本輪牛市將于2021年12月20日見頂。3.比特幣體量越大，波動性越低，漲得越慢。若漲得慢，則更不容易觸發 “60日漲幅過大，新資金跟不上，導致高位崩盤” 事件，牛市持續時間更長。因此前三周期的牛市持續時間越來越長，漲幅倍數越來越小。若假設每周期時間增加，且增加值線性遞減，則本輪牛市將持續1288天，于2022年6月23日見頂。4.根據散戶低價定理（散戶喜歡購買漲幅空間大的便宜幣）和現象（每次比特幣破前高后，新聞會導致大量散戶涌入），預測主流幣將于BTC破前高后暴漲。[2020/12/4 23:02:49]

與?2022年Q2季度相比，Q3各賽道的總融資和項目投融資事件總數都有較大幅度的下滑。根據?《2022年Q2加密市場投融資報告》，Q2資本流入總額為127.13億美元，與其相比，Q3資本流入總金額驟降54%。與此同時，投融資事件也有小幅下降，從511起下降至442起。

預測市場Augur“2020年美國大選”市場交易量已超500萬美元:預測市場Augur在推特上表示，該平臺的“2020年美國大選”市場的交易量已超過500萬美元，未平倉頭寸超過360萬美元，且在24小時內的未平倉頭寸超過100萬美元。[2020/11/3 11:31:17]

在所有融資事件中，融資規模超過1億美元以上的交易數量有11筆。其中基礎設施賽道3筆，金融服務商賽道2筆，其他服務商賽道2筆，應用賽道4筆。

從下圖中我們也能看出，大額融資交易數量與總融資金額的下降高度聯動。該類別與Q2季度相比下降60%，減少17筆。

整個第三季度，8月融資活躍度較低，融資數量在121起，融資金額約為14.2億美元。7月融資數量最多為171起，融資金額約22.11億美元。9月有小幅回升，共有150筆融資，融資金額約為22.1億美元。

GameFi依然受歡迎，L1成為新的關注點

資本傾向于投資GameFi的趨勢在Q3繼續。GameFi這一賽道的融資額為9.63億美元，占總融資金額的16.4%，在442筆融資事件中占比15%。其中包括鏈游開發商，鏈游公會以及X2E鏈游項目。

此外，資本對L1的興趣逐漸升高。雖然L1賽道只有13筆融資數量，僅占總融資數的3%，但是其融資總金額達到6.25億美元，是除了GameFi之外，融資金額最高的子賽道；而在上個季度，L1的總融資額不到5億美元。

其中，L1賽道排名前兩位的是Sui和Aptos，在Q3分別獲得了3億美元和1.5億美元的融資。這兩者都是在這個熊市通過高額融資和新一代公鏈的標簽而名聲大噪。?他們繼承了?Libra的Move開發語言，并聚焦于改善L1的安全性和可擴展性，同時大規模提升網絡性能。這些都是老牌L1們已經暴露出但尚未解決的問題。

除了聚焦性能改善的L1之外，投資機構還比較關注的L1有：專注于交易和數據傳輸的Rubix；以解決Web3游戲交易速度慢、Gas費用高和界面未優化等問題的Oasys等。

盡管經歷了持續數月的下行洗禮，大部分引領上輪牛市的L1代幣正在處于歷史最低點，但能夠從底層網絡堆棧到共識模型再到擴容解決方案為區塊鏈的底層發展提供支持的L1賽道還是得到了更多的大額資金支持。

而在融資數量上排名第二的DeFi賽道，在Q3發生投融資事件45起，共籌集資金3.52億美元，且大部分是百萬以上的融資規模，在主流賽道中表現平平。該賽道最活躍的垂直領域為借貸服務、跨鏈協議和流動性質押協議。

總體而言，雖然DeFi在融資數量上位列第二，但整體表現要落后于NFT、GameFi等主流賽道。

熊市背景下，藍籌NFT進行大額融資

NFT賽道的總融資額位列第三，共有33起融資事件，總融資金額為3.57億美元。不論是獲投資金規模還是項目數量，都與Q2相比有大幅下降。值得關注的是，下圖數據表明，藍籌NFT領跑該賽道的大額融資，如Doodles獲投5400萬美元；Moonbirds母公司PROOF獲投5000萬美元；VeeFriend獲投5000萬美元。

在熊市背景下，Q3NFT交易額暴跌，各類NFT項目似乎也走向了創新瓶頸期。藍籌NFT項目也同樣面臨著轉型、迭代的壓力。在NFT市場持續低迷的背景下，這些獲得高額融資的藍籌NFT不僅是在為尋求新的突破口找到背書，完成熊市自救，同時還為NFT持有人打了一針強心劑。

MystenLabs）

在整體融資金額減少的情況下，業內單筆最高融資金額也不斷下降，依照特定賽道劃分，各垂直領域單筆獲投金額最大的項目如下：

基礎設施賽道，公鏈Sui開發團隊MystenLabs完成3億美元融資，FTXVentures領投，a16zCrypto、JumpCrypto、BinanceLabs等參投。

技術服務商賽道，域名服務?UnstoppableDomains以10億美元估值完成6500萬美元融資，PanteraCapital領投，新融資將用于減少應用程序之間加密支付的摩擦，并建立基于聲譽的獎勵計劃。

金融服務商賽道，支付解決方案CloudWalk?完成1.5億美元融資，將推出自己的區塊鏈網絡。

其他服務商賽道，伊斯蘭加密項目IslamicCoin宣布完成2億美元私募融資，為符合伊斯蘭教法的可持續發展企業提供支持。

在應用賽道，NFT項目DigiDaigaku母公司LimitBreak籌集2億美元融資，將用于開發Web3MMO游戲。

此外，在賽道劃分時，我們設定了“其他”類別，會將一些非主流賽道的項目歸類進去。雖然他們在融資數量和金額上不占優勢，但賽道方向多樣。從中我們也能看出，除了主流賽道，投資機構會還比較傾向于投資數據分析、市場預測、Web3媒體、代幣化等領域。

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