美聯儲會議紀要顯示對持續高通脹的擔憂，未來兩個月將繼續加息_LLE

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根據周三公布的9月20日至21日美聯儲會議紀要，官員們對高通脹的持續存在表示擔憂，許多官員上調了加息預期，并預計降低物價和工資可能需要勞動力市場降溫。但一些官員表示，由于經濟和金融波動風險升高，對過度加息應該更加謹慎。

會議紀要沒有提供有關11月FOMC會議或未來會議可能利率變動規模的新細節，大多數與會者預計今年的利率將再增加1.25個百分點。

為實現這一目標，可能的情況是在11月的會議上將基準利率上調0.75個百分點，在12月的會議上上調0.5個百分點。還有部分官員預計，到年底將利率提高一個百分點。

會議紀要稱，官員們認為將利率提高到更具限制性的水平，以確保美國不會陷入更深的通脹泥潭。紀要寫道：“與會者一致認為，現在更積極地加息將防止與根深蒂固的高通脹相關的更大的經濟痛苦，包括更嚴格的政策和更嚴格的經濟活動限制，這將是恢復物價穩定所必需的”。

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美聯儲今年已五次將基準聯邦基金利率從接近零的水平上調至目前的3%至3.25%之間，這是自1980年代初以來為應對接近40年高位的通脹而加息的最快速度。

在過去的三次會議上，官員們每次都批準加息0.75個百分點。幾乎所有參加上個月會議的人都預計在即將舉行的兩次會議上將大幅加息。

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“在某個時候”調整加息步伐

在7月和9月的兩次會議上，美聯儲官員們指出，他們需要“在某個時候”減緩這些增長，盡管兩次會議的會議記錄都沒有詳細說明這些審議。

美聯儲理事ChristopherWaller上周表示，他預計未來幾周將發布新的經濟數據——包括周四廣泛關注的通脹報告——不會顯著改變他或他的同事在11月1日至2日會議之前的前景，因為通脹率遠遠高于美聯儲2%的目標。

Waller暗示，官員們將在會議上批準他們連續第四次加息0.75個百分點的同時討論放慢加息步伐，他說:“我想我們將對緊縮的步伐進行一次非常深思熟慮的討論”。

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周三的會議紀要提到了即將到來的討論，紀要稱：“重要的是調整進一步收緊政策的步伐，以減輕重大不利影響的風險”，特別是考慮到“全球經濟和金融環境高度不確定”。

會議紀要還表示：“大多數官員認為，住房等利率敏感行業已經對美聯儲的政策舉措做出了反應，但“相當大一部分經濟活動尚未表現出太多反應”。

美聯儲副主席LaelBrainard在本周早些時候講話警告稱，加息不能過快，以免官員沒有時間研究更高的借貸成本是如何在經濟中蔓延的。

雖然她的言論并沒有直接反對投資者已經預期的加息，但它們代表了美聯儲高級官員今年最全面的努力，以證明進一步加息的路徑更加陡峭。

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勞動力市場需要降溫

美聯儲主席杰羅姆鮑威爾在8月發表了鷹派講話，旨在強調美聯儲降低通脹的承諾，并在9月21日的新聞發布會上重申了這一信息：“我們必須擺脫通貨膨脹，我希望有一種無痛的方法來做到這一點，但沒有”。

在上個月的政策會議之后的幾天里，全球市場動蕩加速，英國債務市場的嚴重混亂促使英格蘭銀行購買大量較長期的證券，以阻止廣泛的拋售。

最近幾天，隨著英國政策制定者就如何減少干預以專注于應對高通脹展開辯論，市場持續波動。市場壓力凸顯了今年全球央行加息的影響，從而顛覆了投資策略，并隨著債券和其他資產價格下跌而使壓力進一步加劇。

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會議紀要顯示，官員們越來越擔心供應鏈限制需要多長時間才能降低商品價格上漲——同時緊張的勞動力市場可能會使工資和價格保持高位。

美國經濟在5月和6月放緩，但似乎在整個夏季恢復了動力。美聯儲官員曾表示，他們希望看到更多證據表明勞動力市場正在降溫，這應該有助于緩解物價壓力。

過去六個月，美國經濟平均每月增加432,000個工作崗位，遠高于經濟學家認為將保持失業率穩定的不到100,000個的水平。勞工部上周報告稱，9月份失業率從8月份的3.7%降至3.5%。

與此同時，通脹數據并未顯示出美聯儲和許多經濟學家想要的那種改善。

汽油價格下跌導致整體通脹在7月和8月有所緩解，而供應鏈瓶頸的緩解預計將降低從去年開始瘋漲的二手車等商品的價格。但是，不斷攀升的住房成本和勞動密集型服務的價格上漲使通貨膨脹率高于許多專家的預期。

大多數美聯儲官員表示，他們正在監測市場波動，但并未暗示這些壓力已經實質性地改變了他們的經濟前景——使他們繼續快速加息。

美國商務的個人消費支出價格指數是美聯儲首選的通脹指標，8月份同比上漲6.2%。不包括波動較大的食品和能源項目的所謂核心價格指數8月較7月上漲0.6%。七月份的時候沒有變化。8月份核心價格同比上漲4.9%，高于7月份的4.7%。

直到最近，官員們一直樂觀地認為，他們能夠不那么激進地提高利率并為勞動力市場降溫，而不會引發失業率的大幅上升。

今年5月，美聯儲理事ChristopherWaller認為，美聯儲可以通過減少對工人的需求來實現這種所謂的軟著陸，方法是減少職位空缺，而美國職位空缺在歷史上一直處于較高水平，不會導致大規模裁員。

但近幾個月通脹的持續存在導致官員們對這一結果表示不那么樂觀。會議紀要稱：“與會者判斷，勞動力市場需要疲軟才能緩解工資和物價的上行壓力”，失業率可能會有所上升，“重要的是反映了收緊貨幣政策的影響”。

目前，工資行為對美聯儲尤為重要。官員們擔心公司正在提高工資，因為他們可以將更高的勞動力成本轉嫁給消費者，這是當前通脹環境的結果。會議紀要稱，幾位官員認為這種物價／薪資螺旋尚未惡化，但將其可能的緊急情況視為一種風險。

價格/工資螺旋理論下，工資上漲會增加可支配收入，從而增加對商品的需求并導致價格上漲。結果是，用于“軟著陸”的本不寬闊的跑道變得更狹窄了。Waller表示：“通脹持續的時間越長，我們就必須越積極加息”。

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