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JZL Capital數字周報第44期:以太坊首次通縮,市場強勢反彈_COS

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Time:1900/1/1 0:00:00

一、行業動態總結

本周加密市場在持續了數周的波動率收斂后最終選擇反彈,并且在周三ETH首次出現通縮的導致ETH上漲突破周線級別,帶領著一眾ETH生態強勢反彈,最終激活了整個加密市場,從穩定幣的流入來看這一周也有少許新資金流入,給市場注入了活力。截至撰稿比特幣收于20681.8,周內漲幅7.76%,振幅10%;而以太坊則是借著通縮的利好暴力吸金,收于1590.94,周內上漲超過20%,振幅26.91%。不僅是主流幣,個別項目和眾多MEMECoin在本周五至周末期間也加入了暴漲的行列,其中OP借著發布OPStack消息的利好,周內暴漲33%,OPStack的藍圖是構建一種自定義生成區塊鏈的模塊化組件,類似于Cosmos在可拓展性上給開發者提供更好的解決方案,更詳細的解說會在第四部分的加密生態跟蹤中介紹。另外也有MASK、DOGE、SHIB這些與ElonMask收購Twitter事件強關聯的代幣也紛紛加入行列,其中MASK周內上漲恐怖的107%,DOGE上漲90%,SHIB也有近20%的漲幅,振幅達到55%。馬斯克成功收購twitter對于幣市的刺激作用可見一斑。并且隨著twitter開始測試NFT新功能、開發加密錢包等動作的執行,伴隨CZ參與twitter投資的消息,twitter或許真的會轉型成為真正意義上的web3平臺。???

以太坊上周的通縮是歷史首次出現月度通縮,并在過去的15天內總供應量減少了11523枚。其實自TheMerge發生以來,以太坊生態始終沒有特別活躍的網絡行為發生,GasFee始終保持一個較低的水平,但前幾周有了meme幣XEN的熱度一度將以太坊的gas水平拉升了10倍來到200gwei,頻繁的鏈上行為加劇了ETH的燃燒量,而在沒有更多節點加入的情況下,本月的ETH就出現了通縮的現象,這足以說明在未來鏈上活動豐富的情況下,ETH的通縮可能成為常態。通過ultrasoundmoney的數據顯示,themerge為ETH在發行量上帶來的優勢比想象中更明顯,這也鞏固了以太坊在公鏈中王者的地位。???

反觀美股,本周美股市場持續了上周五的反彈趨勢,其中道瓊斯指數大漲8%,標普也有近4%的漲幅,納指則由于微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技巨頭的財報暴雷而沒有走出底部形態,其中亞馬遜和Meta更是財報公布盤后暴跌20%,若是沒有蘋果在周五表現強勁,納指可能表現不會太好看。上周同時還公布了9月份PCE,9月份PCE上漲0.3%,按年同比增長6.2%,與8月份持平,預期值是6.3%低于預期。雖然周五盤前PCE低于預期,但市場仍是低開高走,好在蘋果開盤后大漲整體大盤氣氛才樂觀起來,蘋果超預期的財報發出后一天振幅達12%,從最低點到最高點漲了2500億美元展現了強大的虹吸效應。

Lido:由于鏈下預言機代碼錯誤,今日stETH變基將被延遲:4月8日消息,流動性質押協議 Lido 發推稱,由于鏈下預言機代碼中的邊緣案例錯誤,今日的 stETH 變基(Rebase)將被延遲。Lido 團隊表示,此問題并不會影響用戶資金安全,所有獎勵仍將被正常記錄。

注, Lido 協議中的變基指用戶的 stETH 余額會在收到質押獎勵后每天更改一次余額。[2023/4/9 13:52:24]

周三FOMC將召開議息會議,同時也會有重要消息釋出,11月份的75個基點的加息基本板上釘釘,而重要的是美國時間下午2:30,鮑威爾將出面明確12月以后的加息的幅度和節奏,當前CME預測的12月加息幅度50個基點和75個基點概率一半一半,只要周三鮑威爾有剎車的意思,那美股就很容易順勢大漲,鮑威爾的態度無論是明確與否,對美股都將引起大幅的波動,伴隨上周散播的放緩加息的言論,或許周一、二會繼續推波助瀾。???

二、宏觀與技術分析

市場目前有跡象擺脫前期的弱勢,開始進入反彈的跡象。

BTC目前依舊沒有擺脫橫盤區間,但是有向上突破的跡象,我們建議關注是否能上破22000usdt的位置,如果短期突破了22000usdt,則向上突破有望。我們建議短期可以謹慎參與反彈。???

兩年期美債高位回調,目前回調至4.4%左右。??

納斯達克也開啟反彈,但是并未如道指強勁。???

1、Arh999:0.43,性價比一般。

2、MVRV:0.98,性價比同Arh999???

BTC地址數:持幣地址數均保持穩定。??

ETH持幣地址數:持幣10以上地址數開始下行???

三、投融資情況總結

1.投融資回顧

報告期內,融資數量及項目較為低迷,披露投融資事件13筆,融資金融約5,880萬美元,即上周環比下降72%以后,本周融資規模繼續大幅下降。

報告期內,未出現較大金額融資項目,具體賽道方面,Web3.0&NFTs在融資項目數量、融資規模上處于領先;

Circle聯創:Solana上的USDC運行完美:金色財經報道,Circle聯合創始人兼首席執行官Jeremy Allaire在社交媒體上稱,Solana上的USDC運行完美,發行和贖回沒有問題,并且完全不受 FTX 上發生的事情的影響。[2022/11/10 12:43:53]

Aptos鏈上項目較為活躍,包括Defi穩定幣協議ThalaLabs、錢包項目Martian均在報告期內完成融資,參與資方包括FTX、JumpCrypto、ParafiCapital等機構。其他已部署的項目包括:

MAS發布的PSA(PaymentServiceAct)中,共列出7個支付業務類型和3種牌照類型,數字貨幣交易所對應的業務為F業務Digitalpaymenttokenservice(支付性數字貨幣服務)。

2.機構近況

本周除JumpCrypto參投Aptos鏈上錢包項目Martian外,頭部量化機構暫無更多新聞、投資項目發生。

四、加密生態跟蹤

1.NFTs

1)市場概況???

本周NFT藍籌指數依舊沉悶,截止10月28日,藍籌指數與上周基本保持一致,沒有出現大幅變化,市場情緒依舊低落。

本周NFT市場總市值同比下降0.98%,總交易額同比下降19.31%。本周NFT平臺交易量迎來大跌,本周每天交易量都在逐步下降,能明顯地看出,在NFT市場陷入了熊市之后有大量交易者都選擇了持有不賣出。

本周NFT市場的持有者/交易者活躍度大幅度下降,買家相比上周下降14.97%,賣家同比下降25.5%,持續驗證了堅定的持有者的保守態度,只持有不賣出也不買入。

本周市場交易量排名前三的NFT分別為CrytoPunks、BAYC、Otherdeed。

2)動態聚焦

推特將支持用戶在平臺上進行NFT交易

本周,馬斯克推特收購案已經結束,馬斯克與紅杉資本、卡塔爾財團等資方一同收購了推特。推特隨即完成了私有化,并在美股中退市。在完成私有化后,推特便公開了眾多措施,其中不乏對加密貨幣市場的利好。其中,推特宣布與四家NFT交易平臺達成協議,支持推特用戶在平臺上展示,售賣和購買NFT。

迪拜宣布計劃到2030年創造超過4萬個元宇宙工作崗位:金色財經報道,Watcher.Guru在社交媒體上稱,迪拜宣布計劃到2030年創造超過4萬個元宇宙工作崗位。此外,并在未來五年內為其經濟增加40億美元。 此前消息,迪拜推出國家元宇宙戰略“Dubai Metaverse Strategy”。[2022/7/19 2:23:14]

英超聯賽與Sorare平臺達成NFT合作?

全球頂級聯賽英超近期宣布與SorareNFT平臺達成系列合作,在未來Sorare將以每年3000萬美金的協議將向粉絲們提供數字代幣,而粉絲們可以通過代幣購買由比賽圖片和球員頭像制作成的NFT。Sorare是法國的NFT平臺,其中主要投資者為法國球星姆巴佩和日本軟銀,近一期估值達到了40億美金。

LooksRare宣布不強制用戶支付版稅?

NFT平臺LooksRare宣布不強制用戶在購買NFT時支付創作者版稅。該措施逐漸在NFT平臺上流傳。其中NFT平臺X2Y2位比較早的支持了不強制版稅的措施,用戶可在每24小時時間軸內投票決定該NFT項目收取的版稅數額。LooksRare本次的措施將用戶支付的版稅轉換成了買賣中協議費用,該措施將增加平臺的流動性,且大大提升了LooksRare在同類市場的競爭力。

3)重點項目

Ecosapiens

Ecosapiens是一個以為保護生態和環境為目標所創造的Web3/NFT項目。Ecosapiens致力于打造第一款可永久性碳捕獲的NFT項目,該項目也被SlowVentures,MenloVentures,CRV,AlumniVenturesBlockchainFund,ClimateCapital等VC資方投資,目前收到150萬美金的投資。

Ecosapiens項目的宗旨是在于降低空氣中的碳排放,也是以解決干旱、糧食危機、生態系統破壞、海平面升高等生態問題為目標去努力的。

目前來看,Ecosapiens的NFT正在規劃和設計當中,并沒有上市和公售的計劃。Ecosapiens在未來將會推出氣候元宇宙、ClimateInvestmentDAO等衍生項目。ClimateInvestmentDAO的設計理念則為Ecosapiens社區提供一定的資本池,然后通過DAO將各個項目進行投資以增加對世界在生態上的幫助。不過目前Ecosapiens并沒有展開這方面的投資。

Cion Digita任命Sundar Nagarathnam為首席運營官:金色財經報道,加密基礎設施初創公司Cion Digital 今天宣布任命高級執行官 Sundar Nagarathnam 為首席運營官 (COO)。Cion Digital創始人兼首席執行官Snehal Fulzele 表示,Sundar 在推動各個領域的創新和轉型方面取得了可衡量的成果,這是不言而喻的,我很高興歡迎他加入團隊。隨著我們擴展到不同的行業和市場,他深入的知識和專業知識將在確保順利、無縫的客戶入職和卓越運營方面發揮關鍵作用。[2022/6/25 1:30:39]

現在來看,Ecosapiens的出發點是很宏偉的,因此很多資方也看中了他們的目標和未來規劃,從而向此項目投資。同時,Ecosapiens在Web2的社媒也有著一定的輸出,但是因為項目還在開發初期,所以未來的發展和市場的認可度還有待商榷。

Stardust主要為游戲開發者提供區塊鏈和NFT等相關工具,使開發者可以專注于游戲本身的開發。開發人員可以使用StardustAPI通過非常簡單的代碼NFT、錢包集成至其游戲中。許多鏈游開發者通常需要將大量時間消耗在建設區塊鏈技術上,而Stardust可以幫助節約這些開發時間。

2.GameFi鏈游

???????整體回顧

本周Gaming板塊主流代幣跟隨市場反彈,整體市值排名有所回升。但在前期超跌的情況下,僅SAND和GALA漲幅超過ETH和主流幣。

???????本周項目–?Castaways

NFT游戲Castaways開啟第二輪對前10000名活躍玩家的空投,將根據游玩時間和在游戲中收集的資源數量進行積分計算。由于上輪活動空投島嶼當前地板價高達4ETH,本期活動吸引了大量用戶參加,目前Twitter粉絲達2.2萬,discord成員達2.6萬。

Castaways是一款像素風格玩法類似《我的世界》的荒島生存建造游戲,玩家初始將擁有一塊木筏作為交通工具,需要在海上收集材料合成工具,進行釣魚伐木等相關活動,制作食物補充體力。游戲目前使用網頁端進行游玩,通過郵箱進行登錄,需要鏈接錢包。

Solana自動審計協議Soteria更名為Sec3:據官方消息,Solana生態自動審計協議Soteria更名為Sec3,網站改為sec3.dev。[2022/5/23 3:35:53]

游戲具備一定難度,需要花費大量時間進行收集,但目前alpha階段,玩法單一,操作僵硬,可探索地圖有限,用戶基本受FOMO和空投預期驅動,未來熱度能否維持,還需觀察后續玩法和社交性。

Castaways的開發公司為Branch,曾于今年5月完成1250萬美元的種子輪融資,投資方包括MechanismPlay,TCGCrypto,DragonflyCapital,Polychain,CoinbaseVentures,ThreeArrowsCapital和PolygonStudios的CEORyanWyatt。

3.Infrastructure基礎建設

1)市場概況

截止10月30日,以美元計價各公鏈整體鎖倉量與上周同期相比上漲7.7%,勢頭強勁有望繼續攀升。

各大公鏈中,ETH、BSC和Tron保持平穩,而Solana、Avalanche近期TVL顯著下降,其份額被L2板塊的OP和Arbitrum侵蝕。OP技術團隊雖然在發幣后低級錯誤不斷,但在前期跌幅足夠疊加利好消息的影響,本周依然領漲市場;而Arbitrum則主要受發幣預期影響。

截止10月29日,前四大穩定幣合計供應量約1405.09億,較一周前的1401.95億增長約3.14億,伴隨著市場對風險資產和美聯儲加息預期的改善,自今年5月以來穩定幣供應量的減少趨勢開始出現改善,階段性底部確認。

2)OPStack

Optimism發文介紹其可擴展性架構的下一個演變——OPStack,OPStack是一個開源模塊化組件,適用于各種高度可擴展的區塊鏈。

就公鏈的發展路徑來說,主要為兩條,一條為以太坊代表的通用鏈,一條鏈能支持所有鏈上活動。另一條為定制鏈,以Cosmos生態為代表,能支持開發者針對自身應用快速起鏈。

二者各有優劣,通用鏈由于應用多導致的擁堵問題,而Cosmos生態的定制鏈效率雖高但又存在較大的安全性問題。

而OPStack則是提出了第三條路徑,將Layer2分為了三層——共識層、執行層、結算層,并將三層標準化,可方便開發者組裝。假設如果都支持了API,就可以用OP作為共識層,AptosVM作為執行層,ZK作為結算層,從而博眾家之長。

其中,安全性則取決于結算層,無論OP還是ZK,安全性都是約等于以太坊的,遠超過了Cosmos。例如,如果被攻擊了,OP的數仍存在Layer1上,可以進行回滾,而Cosmos就只能讓用戶承擔損失了。

可以設想,如果未來有大批的Layer2都通過OP的模塊產出,它們還可以在某種程度上共享Sequencer,這可能還會賦予它們互跨的能力。

據社區開發人員表示,正在做基于POS機制的Sequencer的去中心化,未來可能會給$OP帶來新的價值捕獲。

目前的進展,仍處于轉變為獨立產品的早期階段。接下來幾個月的主要目標,仍然是Optimism主網發布Bedrock升級。最終,Bedrock代碼庫將被改進為一個OPStack版本。這也標志著OP不僅僅局限于Layer2roll-up解決方案,而是進一步邁向面向開發者的鏈上應用定制化設計與發布,顯著擴大了Optimism的生態廣度。

4.Web3社交&DAO&DID

WEB3可視化DID項目——Lifeform

產品介紹:

形象解決方案:1.前端,2C端的3D頭像創建工具,每個人可創建一個類似真實世界自己的化身作為頭像/形象2.后端,頭像本質是NFT,可以連接到Web3錢包,并可允許頭像成為代表用戶進入Web3各種應用元宇宙的去中心化身份。

可視化去中心化身份的形成路徑:生成形象——在Lifeform生態里Livetoearn,鏈上行為數據增加——根據鏈上行為為形象生成更多相關的SBT,形成更豐富的去中心化身份。

團隊背景:

創始人BrianHirsh是一個多次創業者,曾創建過一家Saas公司;另外值得一提的是,3D建模師參與過漫威電影中的多個角色的建模;

資方背景:

最近完成了BinanceLabs領投的數百萬美元種子輪融資,籌集的資金將用于其加速產品開發和技術創新,該團隊計劃通過SDK集成將3D化身連接到虛擬世界。上一輪融資由Geekcartel領投。?

經濟模型:

產品目前還未正式上線,但在白皮書中披露了經濟模型。代幣硬頂為10億枚,主要分為了積分和代幣兩個部分。代幣可用來生成頭像、流動性質押等。積分主要是用于生態內的子項目,可以通過代幣質押獲得,用來參與生態內產品的使用。整體來看,代幣的價值捕獲能力較強。

目前項目已空投1000?枚?LAPNFT?,權益為在項目上線后可免費捏制?Avatar?并一鍵?mint?成?NFT?。

進展:

Lifeform?孵化團隊5月已經成功推出虛擬藝人?HALO?NFT?,一經推出反響極佳;該NFT在未來Lifeform生態中的價值捕獲主要是在未來游戲中的屬性加成。

10月27日完成了準入資格分發。

11月1日發布新產品,猜測應該是UGC模式的形象生成的編輯器,可以持續關注。

五、關于我們:

JZLCapital是一家注冊于海外,專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富,曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事,并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校,并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

Website?www.jzlcapital.xyz

Twitter?@jzlcapital

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