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灰度以安全為由拒提供儲備證明,GBTC負溢價近五成創歷史新高_以太坊

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Time:1900/1/1 0:00:00

灰度在市場高度恐慌之際,以離奇理由公開強調不愿透露儲備證明,同時又發布一份高呼透明性的專文,此舉導致其GBTC折價再次下挫,旗下各大信托基金的折價也持續擴張。

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灰度:不公開儲備證明

「基于資安,我們不會公開鏈上錢包資訊,或者透過密碼學提供儲備證明,或者任何基于密碼學的會計流程。」

2020年Q4灰度以太坊信托價格上漲逾270%:自10月1日以來,灰度以太坊信托(ETHE)價格在2020年第四季度幾乎上漲了近三倍。ETHE在第四季度初達到局部低點時的價格約為39美元。截至發稿時,每份ETHE的價格已經達到146美元,這意味著它在不到三個月的時間里上漲了274%。最近,灰度一直在默默積累以太坊,截至目前ETHE管理資產為17.3億美元,這相當于灰度持有約294萬枚ETH。(EWN)[2020/12/16 15:22:56]

灰度投資(Grayscale)在《安全,保障,透明度》一文中不斷強調旗下數字資產不受影響、已全面加強風險披露等用詞。全文摘要包括:

灰度以太坊經典信托ETCG兩年來首次出現折價:以太坊經典信托ETCG自2018年10月以來首次出現折價,根據灰度官方網站數據顯示,2020年10月2日以太坊經典信托ETCG市場價格/share為4.80美元,而ETC Holdings/share為5.09美元。以太坊經典信托曾在2018年10月發生過兩次折價:第一次發生在10月11日,當時ETCG市場價格/share為8.73美元,而ETC Holdings/share為9.54美元;第二次發生在10月12日,當時ETCG市場價格/share為8.27美元,而ETC Holdings/share為8.92美元。[2020/10/4]

灰度數字產品余額皆已在過往公開文件中公布,且已由第三方審計評估。

彭博社:灰度以太坊信托本周暴跌50%,凸顯流動性風險:據彭博社消息,盡管ETH的價格略有上漲,灰度以太坊信托(Grayscale Ethereum Trust)的價格本周下跌了50%以上。研究機構Coin Metrics聯合創始人Nic Carter表示,之所以出現暴跌,是因為對沖基金等所謂的合格投資者在強制性的12個月鎖定期結束后開始清算所持資產。Carter指出,該信托交易價較資產凈值溢價800%。他進一步解釋稱:“這意味著極端低效的情況可能會像我們最近看到的那樣發展。對于那些未能做好盡職調查的散戶投資者來說,這是個壞消息。”注:該信托只對機構投資者和合格投資者開放。[2020/6/25]

所有產品均由Coinbase托管。

據Coinbase托管協議,禁止借出、以其它方式抵押數字資產。

Coinbase也在11/18釋出托管報告,但數據擷取日為9/30。

社群質疑、負溢價持續擴大

一、無意義的聲明

FUD持續擴散。部分社群認為,提供鏈上地址是一件再簡單不過的事情,灰度決意隱瞞肯定事情不單純。

二、存疑的第三方審計

FriedmanLLP是Tether在2017/5至2018/1期間的審計機構,也是灰度此前的審計機構,這被社群視為審計不透明的現象之一。

特別是Friedman在今年9/23時才被美國證監會處以150萬美元罰款,指控其在2017至2020年期間涉及多起不當職業行為。

雖然灰度比特幣信托基金的11月報表中,已將審計機構更改為MarcumLLP,但實際上是Friedman在今年9/1時已經被Marcum并購。

三、持續擴大的負溢價

Coinglass數據顯示,GBTC負溢價已跌至45%歷史新低,其余各項信托基金也有10%至60%不等折價。

盡管灰度母公司DigitalCurrencyGroup曾多次宣布買入自家GBTC、ETCG等信托產品,仍無法挽救負溢價。

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巧合的是,BitMEX創辦人ArthurHayes在推特上轉發了一篇文章,研究機構DataFinnovation在文中講述三箭資本、DCG如何協作炒高GBTC價格,并在過去大幅溢價時賺取大量利潤。

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

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