灰度以安全為由拒提供儲備證明，GBTC負溢價近五成創歷史新高_以太坊

灰度在市場高度恐慌之際，以離奇理由公開強調不愿透露儲備證明，同時又發布一份高呼透明性的專文，此舉導致其GBTC折價再次下挫，旗下各大信托基金的折價也持續擴張。

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灰度：不公開儲備證明

「基于資安，我們不會公開鏈上錢包資訊，或者透過密碼學提供儲備證明，或者任何基于密碼學的會計流程。」

2020年Q4灰度以太坊信托價格上漲逾270%:自10月1日以來，灰度以太坊信托（ETHE）價格在2020年第四季度幾乎上漲了近三倍。ETHE在第四季度初達到局部低點時的價格約為39美元。截至發稿時，每份ETHE的價格已經達到146美元，這意味著它在不到三個月的時間里上漲了274%。最近，灰度一直在默默積累以太坊，截至目前ETHE管理資產為17.3億美元，這相當于灰度持有約294萬枚ETH。（EWN）[2020/12/16 15:22:56]

灰度投資(Grayscale)在《安全，保障，透明度》一文中不斷強調旗下數字資產不受影響、已全面加強風險披露等用詞。全文摘要包括：

灰度以太坊經典信托ETCG兩年來首次出現折價:以太坊經典信托ETCG自2018年10月以來首次出現折價，根據灰度官方網站數據顯示，2020年10月2日以太坊經典信托ETCG市場價格/share為4.80美元，而ETC Holdings/share為5.09美元。以太坊經典信托曾在2018年10月發生過兩次折價：第一次發生在10月11日，當時ETCG市場價格/share為8.73美元，而ETC Holdings/share為9.54美元；第二次發生在10月12日，當時ETCG市場價格/share為8.27美元，而ETC Holdings/share為8.92美元。[2020/10/4]

灰度數字產品余額皆已在過往公開文件中公布，且已由第三方審計評估。

彭博社：灰度以太坊信托本周暴跌50%，凸顯流動性風險:據彭博社消息，盡管ETH的價格略有上漲，灰度以太坊信托（Grayscale Ethereum Trust）的價格本周下跌了50%以上。研究機構Coin Metrics聯合創始人Nic Carter表示，之所以出現暴跌，是因為對沖基金等所謂的合格投資者在強制性的12個月鎖定期結束后開始清算所持資產。Carter指出，該信托交易價較資產凈值溢價800%。他進一步解釋稱：“這意味著極端低效的情況可能會像我們最近看到的那樣發展。對于那些未能做好盡職調查的散戶投資者來說，這是個壞消息。”注：該信托只對機構投資者和合格投資者開放。[2020/6/25]

所有產品均由Coinbase托管。

據Coinbase托管協議，禁止借出、以其它方式抵押數字資產。

Coinbase也在11/18釋出托管報告，但數據擷取日為9/30。

社群質疑、負溢價持續擴大

一、無意義的聲明

FUD持續擴散。部分社群認為，提供鏈上地址是一件再簡單不過的事情，灰度決意隱瞞肯定事情不單純。

二、存疑的第三方審計

FriedmanLLP是Tether在2017/5至2018/1期間的審計機構，也是灰度此前的審計機構，這被社群視為審計不透明的現象之一。

特別是Friedman在今年9/23時才被美國證監會處以150萬美元罰款，指控其在2017至2020年期間涉及多起不當職業行為。

雖然灰度比特幣信托基金的11月報表中，已將審計機構更改為MarcumLLP，但實際上是Friedman在今年9/1時已經被Marcum并購。

三、持續擴大的負溢價

Coinglass數據顯示，GBTC負溢價已跌至45%歷史新低，其余各項信托基金也有10%至60%不等折價。

盡管灰度母公司DigitalCurrencyGroup曾多次宣布買入自家GBTC、ETCG等信托產品，仍無法挽救負溢價。

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巧合的是，BitMEX創辦人ArthurHayes在推特上轉發了一篇文章，研究機構DataFinnovation在文中講述三箭資本、DCG如何協作炒高GBTC價格，并在過去大幅溢價時賺取大量利潤。

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

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