FTX 之后：Defi 克服缺陷就能成為主流_EFI

FTX和其他中心化平臺在2022年的崩潰將投資者推向了非托管平臺。

現已破產的加密貨幣交易所FTX的倒閉引發了對不受監管的集中式平臺的許多擔憂。gz呺Web3團子

投資者現在開始質疑將資金存放在這些交易所的安全性，并對沒有任何檢查的集中決策表示嚴重擔憂。

FTX在客戶的資金中持有10億美元，并被發現正在使用客戶存入的加密資產來減輕其自身的業務損失。

此外，最近的一份報告表明，在過去十年中，眾多加密貨幣交易所的倒閉已經永久奪走了120萬比特幣—幾乎所有比特幣的6%—已停止流通。

FTX在其破產申請中披露的不道德行為引起了投資者的恐慌，他們已經對這些中心化交易公司失去了信任。在FTX慘敗之后，交易所流出量創下每月106,000BTC的歷史新高，對中心化交易所(CEX)失去信任促使投資者轉向自我托管和去中心化金融(DeFi)平臺。

用戶已經從加密貨幣交易所提取資金并轉向非托管選項來交易資金。Uniswap是生態系統中最大的去中心化交易所(DEX)之一，其交易量在11月11日FTX申請破產的那一天出現了大幅飆升。

外媒：FTX倒閉后KOL對待加密公司推廣的態度更謹慎:金色財經報道，自去年加密交易所FTX倒閉以來，加密領域意見領袖對宣傳采取更加謹慎的態度，其中有幾位名人因涉嫌在FTX推廣中扮演的角色而遭受集體訴訟。某些KOL表示，這已經敲響警鐘，那些支持加密公司的人需要明白，如果該公司未來變得不利，其關注者可能對他們采取法律行動。

加密視頻博Tiffany Fong此前因采訪SBF而獲得大量名氣，但目前她對其在社交媒體上支持加密公司并不感興趣。Fong稱，“由于許多曾經享有盛譽的公司已經倒閉，我不想推銷任何可能會影響客戶的內容。”

Fong承認她收到很多邀請，但她對大部分邀請都沒有作出回應，因為她認為風險大于回報。其他的幾個KOL表達了類似的觀點。[2023/6/5 21:16:17]

隨著FTX的內爆成為催化劑，DEX交易量顯著增加。就在上周，Uniswap的24小時交易量超過10億美元，遠高于同期的許多中心化交易所。

Polygon的DeFi幕僚長AishwaryGupta告訴Cointelegraph，像FTX這樣的中心化實體的失敗無疑提醒了用戶DeFi的重要性：

美SEC擬要求收回FTX對Mysten Labs和Dave的兩筆1億美元風險投資:12月29日消息，據美國證券交易委員會透露，FTX和SBF涉嫌通過旗下子公司使用客戶資金進行了兩筆1億美元的投資，分別是今年三月對金融科技公司Dave的1億美元投資和今年九月對Web3公司Mysten Labs的1億美元投資。雖然Mysten Labs和Dave稱與FTX的不當行為無關聯，但卻是目前美國證券交易委員會公開“點名”的兩家風險投資案例，該監管機構稱，如果FTX破產受托人確認客戶資金被用于投資，那么相關資金可能就會被要求追回。截至目前，代表FTX的Sullivan & Cromwell律所沒有回應置評請求，Mysten Labs也拒絕對此事發表置評，但Dave首席執行官Jason Wilk透露FTX的投資通過可轉換票據進行，而非現金投資。（CNBC）[2022/12/29 22:13:31]

“以DeFi為中心的平臺根本不能成為不正當商業行為的犧牲品，因為對他們來說‘代碼就是法律’。顯然，用戶也意識到了這一點。在FTX崩盤之后，Uniswap取代了Coinbase，成為僅次于Binance的第二大以太坊交易平臺。由于去中心化平臺是由可審計和透明的智能合約而不是人來運行的，因此根本沒有辦法讓腐敗或管理不善進入等式。”

CZ：FTX投資的項目有些是可以挽救的:金色財經報道，Binance 首席執行官 CZ 在接受彭博社采訪時表示仍有可能收購 FTX 資產，他還證實，已破產的 FTX 此前收購的一些加密項目將會在其加密復蘇基金的“購物清單”上，但沒有說明具體有哪些項目。CZ 補充稱：“我們絕對想看看 FTX 的資產（We definitely want to look at those assets），他們投資了很多不同的項目，有些還好，有些則不太好，但我認為有很多資產是可以挽救的，如果這些項目可用的話，我們會仔細研究。”[2022/11/24 8:05:30]

TokenTerminal數據顯示，永續交易所日交易量達到50億美元，創下2022年5月Terra熔斷以來的最高日交易量。

Cointelegraph聯系了去中心化永久交易所PalmSwap，以了解投資者在FTX危機之后的行為，以及它如何特別影響他們的平臺。Palmswap的首席產品官兼聯合創始人BerndSt?ckl告訴Cointelegraph，該交易所的交易量出現了顯著增長。

FTX以太坊鏈上錢包內已無BTMX，僅剩KNC和ETH兩種代幣:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，FTX以太坊鏈上錢包內的大部分代幣已被拋售，當前僅剩下KNC和ETH兩種代幣，其中包括 7,899,446 枚 KNC，約合 4,859,850 美元，以及 52 枚 ETH，約合 64,061 美元，總價值約為 4,871,133 美元。[2022/11/17 13:15:55]

“由于FTX的下跌，DeFi的使用肯定會增加。據說Crypto.com、Gate.io、Gemini和其他一些中心化交易所正處于水深火熱之中，”他說，并補充說，“隨著這么多CEX的下跌，對托管錢包的信任度很低，DeFi的優勢肯定會被更多的用戶采用。”

聯合創始人兼DeFi基礎設施提供商VALK的ElieAzzi認為，鑒于交易員普遍不愿將其資產托付給CEX，DEX交易量的增加可能是長期趨勢的開始。他告訴Cointelegraph：

“DEX的創新速度比同類產品快得多，執行和結算時間在某些鏈上幾乎是瞬時的。趨勢是DEX正在開發CEX的可用性和UI，同時改進后端的邏輯。結合DEX帶來的獨特功能，包括自我托管、從自己的錢包進行交易并保留對私鑰的控制的能力。”

Jump Trading在過去5小時內向FTX轉移了3730萬枚USDC:金色財經報道，數據顯示，Jump Trading在過去5小時內向FTX轉移了總計 3730萬枚USDC。[2022/11/6 12:22:25]

他補充說，CEX平臺可能會看到更嚴格的控制和透明度舉措，但這種“透明度將存在于完整的DeFi中。相反，沒有人需要將資產托付給CEX，任何活動，無論是交易、流動性提供還是其他，都將實時記錄在鏈上。”

DeFi與針對性黑客的斗爭

盡管DeFi協議在中心化交易失敗后出現了顯著增長，但新生的生態系統本身一直是2022年黑客的主要目標。

根據加密分析組織Chainalysis的數據，2022年前三個月被盜的所有加密貨幣中有近97%來自DeFi協議，高于2021年的72%和2020年的30%。

2022年一些最大的DeFi漏洞利用包括3月份的Ronin網絡漏洞利用，導致價值6.2億美元的資金損失。Wormhole橋被黑客攻擊損失了3.2億美元，而Nomad橋則損失了1.9億美元。僅在10月，就有11種不同的DeFi協議竊取了價值7.18億美元的加密資產。

DeFi生態系統中的大多數黑客攻擊都發生在跨鏈橋上，DeFi質押協議VesperFinance的首席執行官兼聯合創始人JordanKruger認為不應將其視為DeFi攻擊。

“這些攻擊中有很大一部分是橋接攻擊。橋梁與其說是“DeFi”，不如說是基礎設施。CEX損失使這個數字相形見絀一個數量級。也就是說，DeFi將比其中心化對手更快地改進并變得更安全，因為它能夠更快地迭代。這類似于Linux極大地受益于開源方法并在安全性和驚人的采用方面獲得了良好聲譽的方式，”她告訴Cointelegraph。

DeFi建立在真正去中心化的精神之上，決策過程通常通過使用智能合約實現自動化。盡管DeFi確實試圖消除人為干預，但漏洞仍然會通過不同的媒介出現，無論是智能合約編碼不當還是敏感數據泄露。

AirDAO首席執行官LangMei告訴Cointelegraph，新興的DeFi技術容易出現一些錯誤和問題，但必須記住，大多數黑客“都與借貸或跨鏈橋接有關，防止漏洞可能極具挑戰性技術是全新的，而且由于競爭通常具有高度加速的開發進度。”

他建議開發人員可以采取其他措施，以最大限度地減少分散式應用程序中可利用代碼的可能性，例如“白帽黑客、漏洞賞金計劃和測試網激勵都是幫助識別和糾正錯誤的寶貴工具。它們也可以用來吸引和吸引用戶，所以從團隊的角度來看，這本質上是雙贏的。通過代幣供應的分配和多重簽名錢包等保障措施，治理權力的去中心化也很重要。”

社區擁有的DApp生態系統Peaq的聯合創始人TillWendler告訴Cointelegraph，很難消除智能接觸和設計中與人為相關的缺陷。

“最徹底的智能合約安全審計只能讓你走到這一步——一些漏洞是由于智能合約在更廣泛的生態系統中相互交互的方式造成的，而不僅僅是由于它們固有的設計缺陷，”他說，“也就是說，DeFi空間現在肯定比以前更好了，它正在制定自己的最佳安全實踐，每小時都變得越來越可靠。”

漏洞賞金協議Immunefi的首席執行官MitchellAmador告訴Cointelegraph，DeFi可以從安全部門的進步中獲得幫助：

“為了從各個角度解決安全問題，在后臺悄悄建立了安全技術的巨大爆炸式增長。”

“隨著時間的推移，考慮到用戶體驗和安全性方面的創新以及DeFi固有的透明度特征，DeFi可能會永久超越中心化平臺，但這種動態還取決于法規的不確定性，”Amador補充道。

2022年中心化平臺的崩潰以及隨之而來的非托管和DeFi服務的興起無疑是時代變遷的標志。然而，根據加密領域的許多人的說法，FTX傳奇中最關鍵的因素是加密投資者缺乏理解和盡職調查。

相當長一段時間以來，無數加密專家一直在提倡自我監管和使用去中心化平臺。UmbriaNetwork的聯合創始人BarneyChambers告訴Cointelegraph：

“加密貨幣領域仍然是金融領域的狂野西部。這里有一些確保資金安全的建議：永遠不要將你的錢包連接到你不信任的網站，將你的鑰匙放在一個可信任的地方，例如硬件錢包，在尋求幫助時永遠不要相信互聯網上的匿名陌生人，以及總是！”

目前，投資者確保其資金受到保護的唯一方法是要求他們投資的各方提供透明和清晰的所有會計信息，并在錢包和交易場所方面依賴非托管解決方案。

去中心化運營協議dappOS的生態系統負責人DarrenMayberry告訴Cointelegraph，非托管服務應該是投資者的前進方向。

“問責制和審計應該是所有投資者的標準程序，盡職調查是業務的自然組成部分，事實核查和調查也是如此。至于非托管錢包——它們是最可靠的存儲形式，可以將責任完全轉移給其所有者，從而消除交易對手風險的可能性，”他解釋道。

DeFi平臺可能有自己的一系列漏洞和風險，但行業觀察家認為，適當的盡職調查和減少人為錯誤可能會使DEX平臺的新生生態系統成為CEX平臺的首選。

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