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JZL Capital行業周報第48期:聯儲紀要放鴿,幣安重啟IEO_NFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

一、行業動態總結

本周加密市場持續了上周低迷的表現,不管是在交易量還是價格方面仍都處在相對低位,插針現象頻頻發生,比特幣甚至在周一一根針插出了新低?15476?的位置,雖說周二至周四美聯儲會議紀要放出鴿派觀點,市場回暖幅度仍然有限。截至撰稿,比特幣收于?16572?,周內跌幅?0.04%?,振幅?8.21%?,連續兩周出現“十字星”;以太坊波動較為明顯,在周六周日延續了周內的上漲趨勢,周內上漲?3.44%?,振幅?13.73%?。雖然本周大餅二餅沒有什么特殊行情,市場其他角落仍然暗流涌動。首先是?Genesis?的破產傳言風波,Genesis?是一家數字資產金融服務公司,為市場提供交易、借貸、衍生品、托管等服務,其上是大名鼎鼎的加密投資公司?DCG,旁邊還有?Grayscale,CoinDesk?等子公司。隨著市場了解到?FTX/Alameda?已經無法挽救,許多人開始之一他們的商業伙伴是否會被拖累,其中最大的一方?Genesis?就成為了焦點。與大多數公司暴雷前的情形一樣,Genesis?一開始在社交媒體吐露自己情況的良好,沒有實質性的信貸風險,好景不長,一周后?Genesis?便暫停了贖回和新的貸款發放,并聘請了知名投行?Meolis?探索包括破產在內的剩余選擇,中間也曾尋求過?Binance?的幫助但被駁回,關于?DCG?欠款的細則會在投融資總結中詳述。龐然大物接二連三的垮臺對市場的影響是巨大的,市場信心的重新構建可能需要更長時間。

其次是幣安在本次危機中的收獲,首先幣安交易所的交易量市占率在過去兩周提升了?10%?,CZ?也表示會在年底將團隊從?7000?人擴張到?8000?人。BNB?的價格也在本周表現突出,借由?HookedProtocol?在幣安上幣,并且允許大陸身份參與?KYC?等多重操作,BNB?的價格從周三開始一路狂漲,從低點到高點漲幅近?25%?,也成為了本次市場危機中表現最好的主流代幣。另外本周還有很多精彩的熱點事件發生,如?CRV?的?6000?萬?U?的巨鯨空頭被狙擊清算,包括三箭資本創始人?ZhuSu?也出來點評了?FTX?事件,還表示在考慮建立一個全新的投資交易公司。更多內容會在加密生態跟蹤中介紹。

反觀美股,本周美股因感恩節僅有?3?個交易日,納指回到矩形框架上方漲幅?1.21%?,標普走勢仍在上下兩條趨勢線當中,猛漲向上突破的可能性不是非常大,以震蕩小幅反彈的觀點看待。本月初請失業金人數略有上升,?11?月?23?日公布的美國初請失業金人數是?24?萬人,預測值是?22.5?萬人,領取失業金的人稍有增長,這個數據對于美聯儲來說還不構成重大轉變依據,隨著貨幣政策的效力逐漸發揮,領取失業金的應該會逐漸增加。本周的重點就在?11?月的聯儲會議紀要,紀要整體的方向偏鴿,標普在美聯儲會議紀要出來之前有兩波跳水,會議紀要出來之后開始上漲。會議紀要首先提到了聯儲的道德問題,指出聯儲因為持有重大責任和特權,只有在公眾信任的基礎上美聯儲的政策才會有效,基本保證了聯儲會議紀要及發言的可信性。接下來便提到了重點,就是經過金融市場和公開市場經理調查認為,?12?月份加息?50?個基點是最有可能的結果,在本次會議紀要之后,?12?月份開始減少每次加息的幅度是可以預期的。開會的成員有些表示,放慢加息速度可以降低金融系統不穩定的風險,個人理解為聯儲加息已經進入了深水區,之后每次加息都有可能成為壓死駱駝的最后一根稻草。類似于貨幣政策有滯后性,需要一定時間傳導這類言論雖然并沒有什么大的突破,但是它說明聯儲想喘口氣,等一等看看會有什么效果,這很顯然在目前的情況下是鴿派的論述。?2%?的通脹目標仍然不太可能改變,紀要也提出為了達到通脹的目標,加息的目標區間持續上調是適當的。?2022?年初?FOMC?會議提供的點陣圖當時說今年最多加息?6?次,每次?25?個基點,結果到年末,加息幅度大大超過了年初美聯儲的說法,聯儲從?2022?年年初到年末實現了從鴿派到鷹派的轉變。根據芝商所的預測,?2023?年美聯儲加息的終點將會落在?5.25%?并且在?2023?年的夏天就會見頂,屆時對美股來說將會迎來重大轉機。

Neutra Finance遭到攻擊,損失23.5 ETH:8月2日消息,BlockSec旗下交易瀏覽器Phalcon發推稱,基于Arbitrum的Neutra Finance遭到攻擊,損失23.5 ETH,攻擊原因與轉換函數使用的現貨價格有關。 具體來說,有兩個池共享相同名稱的LP代幣(CMLT-LP),可以通過調用轉換函數從一個池(CMLT-LP-65eb)轉換到另一個池(CMLT-LP-2ea3)。[2023/8/2 16:13:48]

二、宏觀與技術分析

市場短期走出?FTX?的陰影,體現了利空落地的情況,我們認為如果?BTC?能橫盤的話,短期有故事的小幣種將會有一定的機會。

BTC?和?ETH?依舊橫盤,我們判斷?BTC?和納斯達克的同向震動將會在下一次加息會議之后。

兩年期國債穩定在?4.5?bp?左右。

納斯達克站上?60?日線后,受制于?120?日線,短期圍繞?60?日線震蕩。

?1、Arh?999?:?0.3?,可以做定投。

?2、MVRV:?0.807?,性價比同?Arh?999?。

BTC?地址數:持幣?100-1000?的地址數有反抽,持幣?1000?以上地址數下降,持幣?100?以下地址數上升。

ETH?持幣地址數:所有地址數均在上行。

三、投融資情況總結

?1?)投融資回顧

報告期內,已披露的投融資數量?12?筆,累計金額?5,?885?萬美元,融資規模較上個報告期的?2.5?億美元大幅下降,融資金融超?1,?000?萬美元的項目僅有?3?筆。

?2?)機構近況

四、加密生態跟蹤

?1.NFTs

市場概況:本周?NFT?藍籌指數相比上周大幅度提升,截止?11?月?27?日,藍籌指數與上周有大幅度上升,在本月遭遇清算危機后,藍籌項目有大幅的反彈,FTX?的危機后,NFT?市場總體有了一定的反彈。

本周?NFT?市場總市值同比上升?7.55%?,總交易額同比上升?12.20%?。本周?NFT?交易量相比上周持續爬升,本周總市值還是上升的,因此也能看出市場在從?FTX?的事件中正在恢復。

本周?NFT?市場的持有者/交易者活躍度下降,買家相比上周下降?12.54%?,賣家同比下降?15.41%?,持有者則上升了?1.19%?。通過上周的低點拋售后,部分?NFT?價格逐步回到正軌,BAYC?也從?60ETH?上升至?70ETH。

本周市場交易量排名前三的?NFT?分別為?BAYC、MAYC、Otherdeed,BAYC?地板價從上周上升至?60ETH?至?70ETH。

動態聚焦:

C?羅與幣安達成合作,在幣安交易所發布了?C?羅?NFT

上周,C?羅與幣安共同發行的?NFT?在幣安交易所上線。這次合作是?C?羅首次踏入區塊鏈和?NFT?的嘗試,本次發行四個稀有度,SSR、SR、R、Normal?一共四個稀有度。SSR?發售價也在?10,?000BUSD,剩余的稀有度將在幣安的?Launchpad?發行。

沙特阿拉伯風格?NFT?因為世界杯暴漲

沙特阿拉伯?NFTTheSaudis?在上周阿根廷與沙特阿拉伯比賽結束后暴漲?380%?。與此同時,阿根廷國家隊的粉絲代幣也同比下跌?47%?,不過該代幣的后續情況可能會因為阿根廷是否能小組出線而改變。

數據:四月以太坊鏈上NFT交易量的市場份額達到96%:金色財經報道,根據最新披露的四月NFT數據顯示,上個月以太坊占據了NFT交易量的最大份額,市場份額高達96%。然而在鏈上NFT活躍用戶方面,以太坊僅占44%,Polygon緊隨其后,占比為37%。雖然以太坊仍然是大多數主流NFT項目的首選平臺,但其網絡擁堵和高額交易費用可能會促使一些用戶轉向替代平臺。在NFT市場方面,四月Blur在交易量方面仍然具有絕對優勢。不過從交易筆數來看,OpenSea還是占據上風。Blur的優勢地位表明它更適合高價值資產和交易規模較大的專業用戶。另一方面,OpenSea的交易更松散,交易規模更小,更適合零售用戶和小額日常交易。此外,四月NFT市場投融資交易總計11筆,較三月份的8筆有所增長。(cryptoslate)[2023/5/15 15:03:48]

擁有多個?IP?的玩具廠商?Mattel?發布?NFT?交易平臺

本周,國際知名廠商?Mattel?通過發行阿斯頓馬丁?NFT?和邁凱輪?NFT?公開了他們的?NFT?交易平臺。本次交易平臺的開啟也預示著未來這個擁有大量?IP?的玩具公司會將更多實體?IP?轉化成?NFT?進行售賣。Mattel?旗下擁有芭比娃娃、HotWheel?火輪、UNO?等大量?IP?可供使用。

重點項目:

CoolCatsFootballClub

CoolCatsFootballClub是由?CoolCat、AnimocaBrand?和?OneFootballLabs?共同創辦的?NFT?項目,其敘事是圍繞著?2022?年卡塔爾世界杯推出的以足球運動員位類型的?NFT。

本次發行的一共有?3000?份?NFT,其中每份?NFT?都對應了不同的國家隊。因此,該?NFT?項目在玩法設計上進行了創新。玩家將會通過世界杯結果可以升級領取獎勵等方式兌換更高級?NFT。

目前,?3000?份?NFT?全部公售完成,其地板價在?0.0372ETH,已經跌破了發售價?0.1ETH。

不過該地板價也與國家隊表現有關,現在地價低的?NFT?均為即將被淘汰或者大概率被淘汰的國家隊特征。因此,在本次世界杯尚未進入到淘汰賽階段前,該?NFT?項目的地價在未來將會在進入淘汰賽后帶來一定的價值捕獲。

?2.GameFi鏈游

整體回顧

本周?Gaming?板塊主流代幣跟隨市場低位震蕩,出現小幅下跌。游戲板塊熊市階段缺少熱點和人氣,波動和交易量均有明顯縮小跡象。

TheSandbox?于?11?月?24?日啟動三批土地拍賣,第二批將于?12月1日開始,第三批將于?2023年第一季度開始。受此影響,SAND?自?11?月?22?日低點至今,上漲約?10%?,市場熱情不高。

本周項目—Thirdverse

日本游戲開發商?Thirdverse?宣布完成?1500?萬美元融資,用于開發web3游戲和?VR?游戲。本輪融資由日本?VC?機構?MZWeb3Fund?領投,?8?DAO、BDashVentures、DoubleJump.tokyo、FenbushiCapital、FlickShot、HoldemCapital、Kusabi、OKCoinJapan、YieldGuildGames和OKXVentures參投。此前該公司與?PolygonStudios?達成戰略合作,并于?2021?年?8?月完成?2000?萬美元融資。

某聰明錢地址今日以1.5美元均價買入149萬枚ARB:4月14日消息,據Lookonchain監測顯示,某聰明錢巨鯨地址今日用1057枚ETH(約224萬美元)購入149萬枚ARB,平均購買價格為1.5美元。該巨鯨共交易過23種代筆,其中15個代幣盈利,勝率為65%,總利潤超過730萬美元。

該聰明錢曾于2022年7月5日開始購買MATIC,以平均0.64美元價格買入總計1573萬枚MATIC,并以0.84美元均價賣出,獲利超過300萬美元。后以0.74美元均價買入291萬枚MATIC(約428萬美元),按當前價格計算,利潤為212萬美元,投資回報率為98%。

今年1月初,該聰明錢在幣安買入109萬枚LDO,于1月30日以2.2美元價格賣出,獲利109萬美元。從2月23日到3月3日,他從幣安以0.07美元均價買入2350萬枚TRU,后在3月8日至10日以0.1美元出售,利潤約為64.3萬美元。[2023/4/14 14:04:20]

該公司開發中的?VR?游戲均為多人對戰類型游戲,包括劍類武器格斗和槍戰類型,三款游戲計劃將于?2023?年后發售,為索尼PlayStationVR?2?內容的一部分。

Thirdverse?開發中的區塊鏈游戲為?Captain?Tsubasa,預計將于?2022?年?12?月發布測試版本,并于明年?1?季度?IEO?代幣$TSUBASAGT,該項目投資人包括?AnimocaBrands?和?YGG,知名?IP?加持下,在明年可能有較好表現,值得關注。

Thirdverse?創始人兼?CEO?為?HironaoKunimitsu,曾是日本手機游戲公司?Gumi?創始人,于?2020?年創辦?Thirdverse,專注于?VR?和區塊鏈游戲。

?3.Infrastructure&Web3基礎設施

?1?)市場概況—公鏈&TVL

截止?11?月?27?日,以美元計價各公鏈整體鎖倉量跟隨市場小幅下跌,較上周的近?49?B?下跌至?48.7?B,變動不大。

各大公鏈?TVL?整體變動不大,前?7?位相比上周沒有出現變化。其中?BSC?得益于?Binance重啟?launchpad?影響,TVL?漲幅較大,BNB?單周漲幅達?18%?。本次?launchpad?上線項目為?HookedProtocol,將在下文詳細介紹。

?2?)市場概況—穩定幣供應量

截止?11?月?26?日,前四大穩定幣合計供應量約?1375.18?億較一周前的?1390.91?億減少約?15.73?億,跌幅較大,且穩定幣供應量已連續兩周出現超過?1%?的下跌,資金呈現持續流出趨勢。

其中?USDT?的供應量已連續三周持續下跌,本周減少?6?億枚,跌幅略有放緩;USDC、BUSD?供應量也均有各?4?億枚的下跌。三大法幣穩定幣共同下跌,一改此前此消彼長的情形。

近兩周穩定幣數據顯示,目前幣市在宏觀環境改善的情況下不但沒有外部資金資金的注入,反而呈現場內資金持續流出的態勢,由此看來,當前幣市市值主要依靠存量資金和少數長期持有者托底,距離重回牛市上漲尚有不遠的距離。存量資金博弈的環境下,預計市場低位震蕩為主,熱點炒作和輪動為輔,難以出現普漲。

?3?)市場概況—CRV?多空大戰

本周?CRV?遭遇多空大戰,最終以做空者被清算而告一段落,我們對此進行復盤。

VGX突破0.65美元,24小時漲幅36.59%:金色財經報道,據行情數據顯示,Voyager Token VGX 突破 0.65 美元,現報價 0.657 美元,24 小時漲幅 36.59%。[2023/2/16 12:10:18]

?11?月?14?日起,名為?ponzishorter.eth?的鏈上地址,開始在借貸協議?Aave?抵押約?3900?萬美元的?USDC,借出?CRV?并賣出進行做空。?14?至?16?日,做空者通過?Sushi、1inch等?DEX?在鏈上分多批拋售了共計?600?萬枚?CRV。這一階段,做空行為對?CRV?價格并未產生較大影響,價格在?0.6?左右橫盤震蕩。

?11?月?17?日起至?20?日,做空者持續接入?CRV,并轉入?OKX,共計?1095?萬枚,此時受持續拋壓和?FUD?情緒影響,CRV?價格開始下跌,最大跌幅近?15%?,最低至?0.5?附近。

最激烈的多空對決發生在?11?月?22?日前后,做空者不斷向?Aave?補充抵押物,繼續借出總計?7500?萬枚?CRV,并在鏈上和中心化交易所持續拋售,試圖將?CRV?價格壓至?0.25?附近以觸發?Curve?創始人在?Aave?借款的清算,此期間?CRV?價格最低跌至?0.4?附近。

而?Curve?創始人則在此期間向?Aave?添加了?2000?萬枚?CRV?補充抵押物,并償還了部分?USDC?貸款,以降低強平線。同時社區開始自救,一方面通過借出?CRV?讓做空缺少做空籌碼同時大幅抬高借貸利率,另一方面開始不斷有做多者進場護盤。雙方清算價格都是明牌數據,一旦價格拉升至?0.6?附近,軋空就會開始。

?22?日晚間?Curve?公布新白皮書和穩定幣?crvUSD,價格反彈至?0.64?,Aave?的清算開始;至?23?日凌晨,CRV?價格最高上漲至?0.74?,做空者總計被清算約?6365?萬?USDC,事件告一段落。

本次事件中,Aave?由于鏈上流動性不足,在清算中產生壞賬約?264?萬枚?CRV,而壞賬發生時,AAVE?將被出售以彌補缺口,這一機制導致?AAVE?價格最低下跌?17%?。

在?DeFi?世界,即使所有的鏈上數據都公開透明,不存在中心化信任問題,但受制于流動性問題,依然會出現壞賬。

?4?)基礎設施新聞-crvUSD

CurveFinance?是目前最大的去中心化交易所之一,目前排名第二,日交易量僅次于?uniswap,主要的功能是穩定幣的互換。總鎖定價值?TVL?超過?58?億美元。該交易所支持?DAI、USDC、USDT、FRAX?和?TUSD?等主要穩定幣的流動性交易。它還提供代幣之間的互換服務,如?wBTC、wETH?和?stETH?等。

?11?月?22?日,CurveFinance?的開發者發布了他們即將推出的名為?crvUSD?的去中心化穩定幣的代碼和官方文件。雖然官方公告還沒有正式發布,但在?curve?官方?GitHub?賬戶上發布的數據顯示,該項目已準備完成對其穩定幣的加密支持功能,該穩定幣與美元軟掛鉤。

CurveFinance?的白皮書總結

crvUSD?將具有與?MakerDAO?的穩定幣?DAI?類似的功能。創始人把?crvUSD?比喻成“超擔保”穩定幣,主要是一種使用“超額準備金擔保”的去中心化穩定幣,就像?DAI?一樣,將被用于去中心化交換協議。

金融科技公司Tabby以6.6億美元的估值融資5800萬美元:金色財經報道,總部位于中東和北非的“先買后付”初創公司 Tabby 已融資 5800 萬美元,由紅杉資本印度公司和 STV 領投,估值為 6.6 億美元。PayPal 的風險投資部門 PayPal Ventures、Mubadala Investment Capital、Arbor Ventures 和 Endeavour Catalyst 參投。這筆資金將用于將 Tabby 的產品線擴展到大量的消費者金融服務中,并支持該公司不斷增長的業務,現在包括埃及在內。自 2019 年推出以來,這家金融科技公司已通過股權和債務籌集了超過 4.1 億美元。[2023/1/20 11:23:28]

用戶可以直接在?curve?交易所?mint穩定幣,方法是通過以?加密貨幣貸款的形式存放超額的抵押品,這種機制被稱為債務抵押頭寸(CDP-collateralizeddebtposition)。CDP?的概念是金融市場衍生品的加密變體,這個概念已經在像?MakerDAO?這樣的項目中實現,其中一些原則已經應用在其他加密協議上。從根本上說,CDP?代表由**底層資產池支持的債務頭寸。**對于證券通證,CDP?代表的是由一組“加密證券抵押的債務合約”。主要實現的方法是在簡單性和財務激勵之間提供了適當的平衡,未來可能會在證券通證行業中成為重要的工具。

crvUSD?超擔保穩定幣將使用一種稱為,該算法會同時持續的清算和出售存放的抵押品,以更好地管理目前抵押品池子中的風險。

DAI?的算法:如果抵押品超過一個臨界閾值,抵押品頭寸幾乎會被一次性全部平倉。

Curve?的?LLAMMA?模型:債務抵押品頭寸?CDP?會在抵押品池子接近危險時逐步平倉,同時允許部分平倉,這是由?LLAMMA?自動執行的,隨著抵押品價值的下降,LLAMMA?會緩慢地出售抵押品資產以換取穩定幣。

如果價格高于錨定價格,crvUSD?將使用?AutomaticStabalizer進行處理,AutomaticStabalizer會鑄造?crvUSD?穩定幣并直接存入?Curve?流動性池,繼而增加了?crvUSD?穩定幣的流動性并產生交易費用。

如果價格低于錨定價格,crvUSD?將會從?Curve?流動性池中取出并銷毀,從而減少?crvUSD?穩定幣供應量。

?4.Web3社交&DAO&DID

上個月,在?DID?賽道掃描專題曾詳細跟進過項目?HookedProtocol,當時明確表示其“資方背景豪華”,有較強發幣預期。?1?個月以來,這個項目發生了較大變化。

上周,幣安發布公告稱,幣安即將上線第?29?個?Launchpad?項目?HookedProtocol,這也是幣安時隔?8?個月開啟的新一輪?IEO。

本期將詳細介紹?HookedProtocol?的產品邏輯、團隊背景,以及在?IEO?過程中的參與機會。

?4.1項目簡介

HookedProtocol,定位為“formassiveWeb3adoption”,提供“tailoredLearnandEarn”產品。

目前已推出試點產品?WildCash,一款?Quiztoearn產品,目前用戶在印尼和巴西兩地,主要面向Web2用戶,最近在印尼?GooglePlay?拿到總榜第一。

WildCash?內的賺幣方式分別有答題賺幣、邀請賺幣、POWT?挖礦、質押賺幣。詳細的玩法介紹可參考文章:https://www.panewslab.com/zh/articledetails/soh?52?w?4?p.html

目前這款產品已收獲超過?200?萬用戶,并為幣安鏈導流了超?10?萬用戶。

該產品屬性類似于”rabbithole”,為web2用戶提供web3的學習渠道,玩法類似于“stepn”,用戶通過學習、使用Web3應用賺錢。主要講的敘事是“Web2到Web3”,也是我們判斷未來Web3社交最主要的敘事,”Hooked“作為流量入口,未來持續的引入Web2用戶,并不斷往幣安旗下的應用引流。

?4.2團隊背景

團隊

根據?A&TCapital?披露,Hooked?協議團隊成員來自于騰訊曾經投資的米讀文字類增長平臺,核心團隊具有豐富的2C市場推廣經驗和產品能力。

JasonY:Hooked?協議的首席執行官,曾就職于優步和?Meta,從事消費互聯網及戰略增長?10?余年,曾打造多款產品,具有經營web2用戶過億的經驗。

JessL:Hooked?協議的首席營銷官,曾就職于優步和谷歌,從領英的信息來看,他們二人是在優步時的同事。

投資機構

HookedProtocol完成種子輪融資,投資方包括BinanceLabs、紅杉種子基金以及A&TCapital,融資金額未披露。但?HookedProtocol?已經從今年早些時候的兩輪代幣銷售中籌集了約?600?萬美元,FDV?在?3000?萬美元到?6000?萬美元不等。

?4.3代幣經濟

雙代幣模型:HOOK、HGT

HOOK?代幣:

供給:

硬頂?5?億,具體分布如下;私募和?Lauchpad?的價格在?0.1?美元左右,暫不確定是否有空投,但萬圣節活動向社區發放了?4?萬余張?HookedPartyPass。如果有空投則會存在新的拋壓;

?12.1?上線時,流通盤大概?500?萬美元市值,控盤相對容易

需求:

社區治理:體現為?Hooked?生態系統提案中的權益和投票,有利于平臺的行為將獲得初始空投。

協議內鏈上經濟活動時的?Gas?代幣:$HOOK?將被用作所有在?Hookde?協議上構建的基礎設置經濟活動的?gas?代幣。未來,建立在?Hooked?平臺之上的生態系統中的所有?DApp?也將使用$HOOK?作為鏈上交易的?gas?代幣

獨家?NFT?和社區活動特權的訪問令牌:社區成員將被激勵持有代幣,以獲得參與獨家社區活動、購買限量版平臺NFT?的特權,同時體現了成員社區內的地位和影響力。

HGT?代幣:

$HGT?被設計成生態系統內唯一的實用代幣,具有無限的供應和持續的鑄造和消費機制。用戶通過完成應用內任務即可獲得$HGT?代幣,但無法參與交易所流通交易。

供給:

答題賺幣、邀請賺幣、POWT?挖礦、質押賺幣

需求:

應用內消費

與$Hook?代幣進行交換,目前暫時未上線

解鎖轉換為$uHGT?從而與其他加密貨幣流通

?4.4?未來發展規劃:

白皮書上:

Hooked?協議于?10?月?24?日宣布在?BNBChain?主網上線,預計?2022?年第四季度拓展到其他?Layer1?網絡,同時進行全球市場擴張,在更多地區推出競猜項目。

?2023?年上半年推出更加多樣化的游戲化學習體驗,與更多Web3項目建立持續合作和伙伴關系,同時推出?Hooked?社區用戶的錢包解決方案。?2023?年下半年成為最大的Web3探索者社區之一,推出?Hooked?協議的?DAO?治理結構探索。同時利用?Hooked?生態系統基礎設施推出更多不同的應用,為生態系統開發人員推出的應用中間件解決方案,探索商業模式。

資方?A&T?給出的兩個階段

階段一:單一產品平臺:Hooked?第一階段的目標是首先建立具有內置激勵機制的眾包應用,通過游戲化體驗的娛樂性應用與激勵的結合,引導圈外用戶順利進入Web3,為Web3應用引流;Learn&Earn任務案例:將?staking&claiming,?NFTminting?等加密貨幣關鍵概念融入休閑游戲中,用戶一方面完成游戲內容,另一方面回答問題,每天參與賺取獎勵;

階段二:X-to-Earn?聚合器:伴隨著越來越多的用戶在?Hooked?平臺上參與和接受教育,其他類型的?x-to-earn?也有意愿與?Hooked?合作,進一步擴大?Hooked?的用戶基礎,最終平臺將有能力將這些用戶引向其他web3項目,包括交易所、Gamefi、NFT、DAO?等等。

?4.5參與策略

將之前幣安的兩個?IEO?的項目?GAL?和?GMT?作為典型,通過對二者幣價走勢分析,嘗試進行$Hook?的技術面分析預演,給出$Hook?上線后的參與策略。

如上圖所示,GMT?和?GAL?在?IEO?后的幣價走勢存在明顯差異,GMT?呈現出了典型的五浪上漲結構,而?GAL?則出現了買入即套牢的殺跌走勢。個人認為,主要原因是出于市場情緒。

GAL

GAL2?022?年?5?月?6?日正式上幣,當時?BTC?正處于跌破關鍵趨勢線后的放量驅動下跌行情中,短期內的市場恐慌指數最低至?10?,市場資金缺乏炒作欲望,GAL?跟隨下跌。

但通過下圖可發現,當市場情緒釋放結束、大盤停止暴跌后,GAL?呈現出殺跌后橫盤震蕩疊加成交量縮減的一段時期,而此后往往有一波放量反彈上漲,到達前高、上一次的密集成交區后繼續下跌。

針對于上圖中的平臺震蕩,具備充分的耐心,等待橫盤周期,密切關注前低不下破,并收出伴隨有一定成交量放大的下影線陽線,可視為博弈多頭的信號。

止盈策略,空間上可參考前期下破的平臺支撐區,K?線信號可參考幾天明顯持續性的放量后收出較長上影線。

GMT

GMT?受益于當時市場情緒處于平臺調整浪反彈周期內,市場恐慌指數修復上升中,IEO?后呈現出標準的突破縮量橫盤震蕩放量突破上漲的走勢。浪型結構上呈現出標準的五浪模式——三浪驅動,兩浪調整。不過值得注意的是,此處量價持續背離,每波漲幅逐漸縮小。

買入位點可以參考下圖中垂直箭頭,即確定驅動上漲后,回調做多,K?線信號包括縮量十字星,放量下影線等,新一輪驅動上漲無法再創新高可視為危險信號。

$Hook?的參與建議

基于當前的市場主流行情,市場恐慌指數有上揚的跡象,可以適當參考?GMT?代幣走勢,密切關注?Hook?是否存在形成震蕩平臺吸籌的跡象,關注確認驅動上漲后的合適回調點位,尋求勝率損益比合適的交易機會。但值得注意的是?IEO?新幣往往波動劇烈,應該保持謹慎、小倉位參與。另外持有?BNB?的用戶,需要權衡所能獲得的份額,與?IEO?后?BNB?拋壓帶來的虧損。

?4.6?總結

主要受質疑的點:

項目?Discord?和推特無流量:和其他的印尼項目方溝通,表示推特和?Discord?在印尼用戶基數小,之前缺乏推特和?Discord?經營是正常的。

質疑創始人的“浙大”學歷:相信幣安和紅杉的?DD?能力

基本面——較好,但發展處于極早期

Xtoearn?的玩法,主打從Web2到Web3敘事,試點產品已擁有數百萬的用戶基礎,可作為大量web3應用的流量入口,未來發展可期;

雙代幣,$HOOK?有硬頂的通縮模型;

幣安、紅杉投資;

但時間上,在目前的時點,基本面影響其實較小,這是?FTT?事件后的幣安首個大動作,熊市內時隔?8?個月的?lauchpad,吸引了較多注意力,只要幣安拉盤,引起市場?FOMO,在資金注入后,該項目未來的基本面就會越來越穩固;

項目可持續關注,上線后短期有一定參與價值,長期狀態還較模糊

五、關于我們

JZLCapital是一家注冊于海外,專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富,曾經擔任過多家海外上市公司?CEO?和執行董事,并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校,并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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