元宇宙投資熱有所降溫,但出貨量暴漲,是這個元宇宙元年和七年前的 VR 元年最大的區別。
持續半年多的元宇宙熱潮,似乎到了一個發展的拐點。
2021 年下半年以來,國內元宇宙賽道融資加速。極客公園根據公開資料梳理,2021 年 Q3 以來,元宇宙賽道一共完成 187 筆融資,融資總額超過 306 億元。即使扣除字節跳動收購 Pico 的 90 億元,10 個月里行業依然鯨吸近 216 億元的融資。
然而,相比之前半年,過去兩個月元宇宙賽道的融資速度出現了一定放緩,大廠出手、布局這條賽道的消息也有所減少。這很難不讓人想起 2015 年、2016 年的上一波 VR/AR 熱潮,在失去資本青睞后,幾個月的時間 VR/AR 行業就從春天墜入寒冬。
8 個月后,這波元宇宙熱,真的要退潮了嗎?
不少 VR/AR 領域的從業者都能感受到:進入 2022 年的第二季度,準確地說從 2022 年 3 月開始,過去半年近乎瘋狂的元宇宙投資熱潮,似乎有開始降溫的趨勢。
制作: 極客公園(注:2022 年 Q2 融資情況數據截止至 2022 年 4 月 30 日)
如上圖所示,極客公園根據公開信息梳理,字節跳動 8 月底收購 Pico 后,2021 年 Q3、Q4 以及 2022 年 Q1 三個季度,國內元宇宙賽道融資事件數分別為 53 起、47 起和 74 起,相比 2021 年前兩個季度(33 起和 36 起)大幅提升。
美國校園服飾品牌Aeropostale提交NFT和元宇宙專利申請:金色財經報道,據專利律師Mike Kondoudis在社交媒體披露,美國校園服飾品牌Aeropostale已向美國專利商標局(USPTO)提交NFT和元宇宙專利申請,旨在以NFT形式銷售其產品,商品名稱包括“AEROPOSTALE”、“AEROPAX”和“AEROWORLD”,NFT旨在提供授權的多媒體,例如藝術品、文本、音頻文件和視頻,以及包括元宇宙虛擬環境中的服裝、鞋類、眼鏡、箱包、藝術品和體育用品及設備等。[2023/4/1 13:39:12]
大批 2016 年前后成立,活躍于上一波 VR/AR 熱潮,而在過去兩年融資節奏放緩的 VR/AR 創業公司,例如小派科技、大朋 VR、眾趣科技、VEER、沉浸世界、靈犀微光等,都在此期間完成新一輪融資。
但從 3 月份以來,元宇宙賽道的融資節奏開始有所放緩。極客公園統計發現,2022 年 3 月和 4 月,元宇宙賽道分別發生 22 起和 13 起融資,相比之前幾個月出現了小幅度的下滑。
一位從業多年的資深從業者告訴極客公園,他也感覺最近一段時間行業的融資熱有所降溫。最明顯的信號是:朋友圈里轉發祝賀同行融資的刷屏次數,去年底和今年初往往是一周一次甚至一周幾次,最近的頻率已經降至一個月一兩次。
與幾位行業人士和投資人交流后,大家普遍認為可能的原因有三點:
年初傳出互聯網大廠將被限制對外投資并購,投資人對此有所擔憂,出手更加謹慎。
經過幾年行業大浪淘沙,活下來的優質企業不多,過去半年被投資人搶了一遍,現在沒剩幾個值得出手的項目。
廣州天河區正式發布總規模逾200億元的元宇宙聯合投資基金:金色財經報道,廣州市天河區元宇宙創新生態大會在廣州(國際)科技成果轉化天河基地舉行,大會現場,天河區元宇宙聯合投資基金正式發布,其總規模逾200億元;首批天河區十大元宇宙試點園區正式授牌,釋放超10萬平方米的產業空間。據悉,廣州聯通作為本次會議唯一通信運營商,率先進駐15個元宇宙應用場景建設項目,與正佳廣場、網易、酷狗等30家單位集中簽約,打造AI未來影像創作中心,加速元宇宙的應用場景落地。(人民郵電報)[2022/6/6 4:04:58]
關注元宇宙賽道的主要是美元基金,最近一段時間美元基金處境艱難,出手能力減弱。
一級市場的投資熱情正在下降,由此引發的一個擔憂是:元宇宙熱會不會像 2016 年那樣退潮?
想要弄清楚元宇宙熱潮是不是已經降溫,首先要明白熱度是怎么來的。
在大多數普通人的視角里,元宇宙熱是二級市場元宇宙概念股的爆發。去年 9 月,受到幾件行業大事的刺激,一批元宇宙概念股迎來暴漲。最瘋狂的幾周,一個公司只要蹭上一點元宇宙概念,就能拉上幾個漲停板。
VR/AR 相關的上市公司自然是最大的贏家。給 Meta 和索尼兩個 VR 大廠代工的歌爾聲學,幾天里股價漲了超過 20%;股價跌入谷底的網易,也在兩周里反彈了將近 20%。
但還處于發展早期的 VR/AR 行業,上市的公司沒有幾家,這也讓一批蹭概念的上市公司成了最大的贏家。
其中最有代表性的當屬兩家手游公司中青寶和湯姆貓,拋出兩款打著元宇宙旗號的游戲開發計劃后,中青寶的股價從 8 塊一度漲到 42 塊,漲幅高達 400%;湯姆貓也從 3 塊漲到最高時的近 6 塊,漲幅將近 100%。
美國知名品牌凱特絲蓓、安德瑪及凱尼斯·柯爾均已提交元宇宙及NFT相關商標申請:4月13日消息,美國律師Mike Kondoudis發推表示,美國時尚品牌凱特絲蓓(Kate Spade)、美國體育運動裝備品牌安德瑪(Under Armour)、美國知名服飾品牌凱尼斯·柯爾(Kenneth Cole)均已提交元宇宙及NFT相關商標申請。三家品牌商商標申請范圍均涵蓋擁有虛擬商品的零售店、及虛擬服裝、鞋類等商品,其中,凱尼斯·柯爾的商標申請范圍還包括NFT在線社區以及NFT支持的數字資產市場等。[2022/4/13 14:21:58]
湯姆貓
股民在炒概念,真正投資行業的,是一級市場的投資人們。
上文提到,2021 年 Q3 開始,一級市場元宇宙賽道融資加速,包括字節跳動、騰訊、網易、完美世界、三七互娛等互聯網大廠相繼出手,這也是刺激一級市場投資人涌入這一賽道的直接原因。
投資人的理由主要有兩個:第一,最近幾年消費互聯網的投資機會逐漸消失,市場缺乏一個優質的賽道吸納投資人的資金,這也是為什么大機構紛紛轉向 ToB 的產業互聯網、硬科技和新消費等賽道,元宇宙作為下一代互聯網生態,有足夠的想象力和天花板,龐大的產業鏈條也意味著豐富的投資機會。
第二,元宇宙公司普遍缺少成熟的商業模式,幾年內難以登陸二級市場,投完難以退出,這是投資人過去不愿碰這個賽道的原因。但互聯網巨頭進入這個賽道,他們對這個領域創業公司的投資并購,給投資人一個新的退出渠道。
《絕地求生》母公司宣布與Naver Z合作建構NFT元宇宙平臺:2月10日消息,《絕地求生》(PUBG)母公司 Krafton 宣布與元宇宙平臺 Zepeto 運營商 Naver Z 簽署了相關協議,共同開發一個新的 Web 3.0 和 NFT 項目,該項目旨在構建一個 NFT 元宇宙平臺。據悉,Krafton 將利用其在開發和運營《絕地求生》過程中獲得的經驗來創建「用戶生成內容 (UGC) 創建工具」,以及使用虛幻引擎構建的虛擬世界,Naver Z 將管理「元宇宙服務」,并處理社區和社會服務。
此前報道,《絕地求生》母公司 Krafton 對 Naver Z 投資 50 億韓元(約合 420 萬美元),旨在進軍元宇宙市場。[2022/2/10 9:42:24]
換句話說,大廠進入這個賽道,是掀起一級市場這股熱潮的直接原因,而扣動扳機的,無疑是字節跳動和騰訊。字節跳動這里不用過多贅述,而騰訊的布局實際上還要更早。
早在 2020 年,馬化騰在內部信中強調,與元宇宙概念相似的「全真互聯網」是下一代互聯網的關鍵。此外對于 Pico 收購一事,行業內有傳言騰訊參與了競標,只是字節跳動開出的價碼太高,騰訊覺得不值因而放棄。
這里有一個值得思考的問題是:對于字節跳動、騰訊等互聯網大廠,決定開始布局 VR/AR 的真正原因是什么?
投資前沿技術,為未來十年的競爭做儲備,是大廠戰略投資的重要一環。從這層意義來說,相信元宇宙(或者說 VR/AR,又或者說全真互聯網)是下一代互聯網,是字節跳動和騰訊開始布局的根本原因。
但為什么選擇 2021 年這個時間節點?實際上,騰訊很多年前就對 VR/AR 有所布局,Facebook 在 2014 年拋出 20 億美元收購 Oculus 后,接下來的數年里,騰訊在內部組織了數個團隊研發 VR 硬件、VR 游戲和 VR 社交產品,甚至還低調上線過一個 VR 社交產品 Solar VR。
元宇宙平臺Dvision Network將于11月24日開始出售地塊NFT:11月23日消息,NFT元宇宙平臺Dvision Network宣布將于11月24日開始提供地塊(LAND Lot)NFT。此次銷售將在三個平臺上進行,將允許用戶從UTC時間11月24日11點(北京時間19點)開始在BinanceNFT、NFTb和Dvision Marketplace平臺上購買地塊。(Bitcoinist)[2021/11/23 22:12:13]
當年的嘗試基本都是淺嘗輒止,而今天騰訊、字節跳動都在投入大量資源進入這個賽道,極客公園從多位與騰訊、字節有過交流的行業人士處了解到的信息是:Meta 的 VR 硬件出貨量跨過千萬臺門檻,是刺激字節跳動、騰訊等大廠的直接原因。
扎克伯格穿行在戴 VR 設備的人群中
管理學上有一個常用的詞叫「飛輪效應」——為了使一個靜止的輪子滾起來非常困難,一開始你需要一圈圈推,每一圈都非常費勁,但達到某個「臨界點」后,飛輪的重力和沖力會成為推動力的一部分,即使你不怎么使勁,飛輪也會自己滾動,而且越滾越快。
飛輪效應常被用于形容互聯網經濟和平臺經濟。對于 Meta 和 Pico 正在打造的 VR 生態,硬件和內容就像是驅動這個產業的兩個飛輪——更多的硬件保有量,意味著開發者開發一款好內容可以獲得更多收益,也就愿意投入更多人力物力開發更高質量的內容;而好的內容越多,反過來會刺激更多消費者購買硬件。
但在早期,這個進程推進的非常緩慢:硬件出貨量不足,導致開發者難以賺錢,不愿意投入;而缺少好內容,則導致用戶缺少購買意愿,甚至老用戶也在不斷流失。
早期需要靠資本去推動,后期產業自己造血加速發展,VR 產業的「臨界點」,數年前與多位行業頭部創業者交流,大家的共識是:年出貨 1000 萬臺高端 VR 設備,會成為行業發展的拐點。
而在 2015 年至 2018 年,Oculus 推出 Quest 之前,索尼 PSVR+HTC Vive+Oculus Rift+其他品牌的總出貨量也就在百萬臺上下,每年的增幅也不高,這也是為什么國內或者海外其他大廠前幾年不愿在 VR/AR 賽道投錢投人的原因。
但 Oculus Quest 的出現,加上疫情的推動,高端 VR 硬件產品的出貨量開始大幅攀升。根據 SuperData 的數據,2019 年高端 VR 硬件的出貨量接近 300 萬臺,2020 年由于 PSVR 銷量下滑、Oculus 庫存不足等原因導致總出貨量提升不多,但在 2021 年隨著 Oculus Quest 2 發售,僅這一款產品的總銷量就達到近 1000 萬臺。
VR 硬件的出貨量達到重要臨界點,成為元宇宙行業發展的拐點。但由于 Meta 無法進入中國,導致國內 VR 市場的發展開始落后于全球市場,但這也是字節跳動、騰訊等大廠的機遇——Meta 躺平了技術的坑,教育了市場,養起來一批開發者,也就大大降低在國內投入發展的不確定性。
這也是為什么字節跳動愿意拿出真金白銀,買下 Pico 這個雖然出貨量只有 Meta 幾十分之一,但也是國內碩果僅存的消費級 VR 硬件公司的原因。
了解了這波元宇宙風口的來源,我們再來談談到底是真熱還是虛火。
今天的元宇宙,很難不讓人想起 2015 年-2017 年的上一波 VR/AR 熱潮。2014 年 Facebook 重金收購 Oculus 后,國內快速掀起一波 VR 熱,大朋、蟻視、3Glasses、樂客等一批本土 VR 創業公司相繼獲得數億元規模的融資,小米、華為、微軟、網易等大廠也相繼入局,還催生出了暴風這個 VR 妖股——帶著 VR 概念上市后 36 連板,最高時的市值超過 400 億元。
這股熱潮不到 2 年就很快退潮,速度堪比共享單車。今天復盤來看,所有的火熱都只停留在資本層面,大廠們的入局也是淺嘗輒止。而之所以資本熱錢沒能轉化為行業發展的動力,歸根結底,是因為燒錢后高端 VR 硬件出貨量和保有量不及預期。
VR 硬件有各種不同的產品形態,但大致也可以分為高端和低端兩種。低端硬件以谷歌工程師開發的 Cardboard 為代表,早年的三星 GearVR、暴風魔鏡、Oculus 第一代一體機 GO 都是低端 VR 產品,其特點是價格便宜、門檻較低,但畫面模糊、處理器性能較差,只能玩一些粗糙的手機 VR 游戲或者看全景視頻。
高端硬件的代表包括早年的 Oculus Rift、PSVR、HTC Vive,以及后面的 Oculus Quest,屏幕分辨率較高,處理器使用的是性能更強的 PC、游戲主機或者定制處理器,因此可以用來玩制作更加精良、更加逼真的 VR 內容。
2016 年 VR 行業也曾號稱有千萬出貨量,但賣出去大多是幾十塊到幾百塊不等的低端 VR 產品,高端 VR 產品的出貨量只有大約 100 萬臺,還有一半以上流入到了 VR 體驗店等 B 端客戶,除了 PSVR,真正保有在消費者手中的 VR 硬件數量非常有限。
這也是為什么上文提到的,Oculus Quest 這款高端 VR 硬件出貨量達到千萬級里程碑,對行業帶來巨大的沖擊,而國內市場能否爆發,VR 硬件的出貨量和保有量才是決定性因素。
Oculus Quest 2 | 圖片來源:亞馬遜
字節跳動完成對 Pico 的收購后,投入大量資源推廣 VR 硬件,不論字節自家的抖音、各大電商平臺,甚至春晚都能看見 Pico 的廣告。
這樣的推廣攻勢很快取得了效果。據了解,被字節跳動收購前,成立六年多的時間 Pico 總銷量約為 50 萬臺,而根據晚點此前報道,在 2021 年一年,Pico 銷量就達到 50 萬臺,2022 年字節給 Pico 新設立的目標,高達 100 萬臺。
前段時間券商流出的一份行業交流紀要稱:字節跳動于今年 3 月上調了 Pico 的年度銷售目標,從原來的 100 萬臺調升至 180 萬臺。上調目標主要由于一季度銷量數據較好,不僅超過最初的預期,環比增速還很快。
但這一說法被字節跳動方面否認,相關負責人回復極客公園稱:從業務部門反復確認,目前字節跳動并未上調 Pico 銷售目標,今年(目標)仍是 100 萬臺。
但不論是 180 萬還是 100 萬,對于國內來說都是里程碑式的數字。機構預測 2022 年全球 VR 硬件出貨量將達到約 1570 萬臺,180 萬臺意味著全球市場份額為 11%,100 萬也有 6%。雖然相比智能手機市場(2022 年約占全球 22%)還有一定差距,但比 2019 年和 2020 年已經明顯縮小。
更重要的是,字節和 Pico 的示范效應,正在吸引更多重要玩家入局,加速國內 VR/AR 行業的發展。此前騰訊收購手機廠商黑鯊,傳聞已將團隊的工作重心重設為 XR 硬件;華為、OV 等也在加速布局 VR/AR 硬件,一旦時機成熟,品牌、渠道、生產能力都已經成熟的手機廠商,將是 XR 硬件重要的競爭者。
銷量才是硬道理,元宇宙的這波熱潮,才剛剛開始。
*頭圖來源:Poetic Pragmatism by POINT
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