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專訪DeFi之父Andre Cronje:最終我極有可能入獄_EARN

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《AndreCronje:TheriseandfallofaDeFigod》

原文作者:PaigeAarhus

原文編譯:wesely

在迪拜一個封閉社區的家中,AndreCronje接受了采訪,他開門見山地說道:

「最終,我極有可能入獄」。

「你能詳細說明嗎?」

「很不幸,不能」

「你是在開玩笑諷刺嗎?」

「不,這不是諷刺」

今年是加密領域瘋狂的一年,AC所說的命運其實已經降臨在了另一位開發者身上——TornadoCash開發者AlexeyPertsev,Alexey目前已經在荷蘭監獄待了四個月,正在等待指控。

39歲的AC作為DeFi賽道的知名人士,是該領域是最早的構建者之一。2020年DeFi之夏,AC推出了首個收益聚合器YearnFinance,并在興起的流動性挖礦中發揮了關鍵作用,根據CoinGecko的數據,其原生代幣YFI從2020年7月的32美元躍升至兩個月后的4.3萬美元。

AC后續推出的項目也讓很多人變得富有,這為他帶來極大的名氣,但這也成為了他致命缺陷,后因數以百萬計的用戶資金被盜,其追隨者的倒戈相向,不到兩年,曾經的DeFi之父變為大家口中的了rug-puller。

「這就是當God的問題所在,你不再被允許有任何改變,也不會被允許犯任何錯誤」他說。

在租來的寬闊別墅里,他蜷縮在一張深灰色的沙發上,這個家如此巨大,甚至還有獨棟的電梯。幾天后,因為建筑噪音,他搬去了一家酒店,很顯然他已經把這個城市當成了自己的家,可惜的是他拒絕為此拍照。

在與AC和他身邊人的交談中,還揭示了一個過去的故事。多年以前,在南非西開普省的斯泰倫博斯大學城,他還是一個年輕的電腦天才,他收養了很多流浪動物,但在學校常常被欺負,他當時夢想著成為一名辯護律師,希望可以為案件辯護。

在交談中,AC所展示出的道德準則很容易讓人暈頭轉向,因為往往前后矛盾。他為那些在他項目中賠了錢的人感到遺憾,但卻又暗示只能怪他們自己,AC表示他從未欺負過任何人:

BEANZ Official系列NFT 24小時交易量超900 ETH,漲幅達620.23%:4月13日消息,NFTGo.io數據顯示,BEANZ Official系列NFT 24小時交易量達908.75 ETH,交易量增幅達620.23%,該系列NFT當前地板價為1.52 ETH,24小時漲幅8.99%。

此前消息,Azuki母公司Chiru Labs宣布與潮流工作室LINE FRIENDS(IPX)達成合作。Azuki表示,其與IPX的合作伙伴關系始于BEANZ和LINE FRIENDS IP,并有可能擴展到其投資組合中的其他IP。[2023/4/13 14:01:12]

「一次也沒有,從來沒有」他說。

他時而悲傷,時而若有所思,時而極具防衛性,時而詼諧幽默,并且從不乘坐家里的電梯,「我不喜歡冒險,」他面無表情地說。

但近幾個小時的采訪中,很難判斷他是否相信自己所說的這些話。這讓人想起了70年代的一個電視劇《M*A*S*H》,劇中有一句Flagg上校諷刺中情局的話:「沒有人能從我嘴里問出真相,因為連我自己都不知道真相是什么,我會讓自己一直處于極度混亂的狀態。」

如今,AC似乎又要卷土重來了,他再次加入了Fantom基金會,這個基金會負責運營公鏈平臺平臺Fantom,AC的目標是建立一家傳統銀行,而不是為了Crypto。但他余下的追隨者希望他能幫助他們度過加密寒冬,他又會如何承接這個重擔呢?

Yearn帶來的改變

將時間撥回到2020年年初,此時DeFi剛剛興起,AC憑借iearn.finance贏得了眾多開發人員的支持。

Yearn憑借其自動化實現了DeFi耕種的收益優化,引發了巨大的轟動。過去,用戶可以通過將他們的加密貨幣投資于不同DeFi協議以進行借貸或交易來賺取大量收益,在良好的市場環境下這樣做無可厚非,但是,以這種方式追逐回報,也就是所謂的流動性挖礦,也很費勁。

Nansen研究發現,大多數參與流動性挖礦的用戶會在兩到三天后放棄該協議,所以時機就成為了關鍵,頂級的流動性挖礦農民知道什么時候該沖進去、什么時候該退出,并進入下一個協議。而Yearn能夠使該任務自動化,它把用戶的加密資產集中在智能合約中,然后將資產在不同協議中輪換進出,其中就包括dYdX、Aave、Compound等。

數據:USDC Treasury銷毀99,003,478枚USDC:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,USDC Treasury銷毀99,003,478枚USDC。[2022/11/2 12:10:26]

2020年7月推出Yearn的代幣YFI后,Yearn真正起飛。而AC因對YFI非常公平的分配而贏得不少人的贊譽,在代幣上線時,任何人都可以將流動性存入CurveyPool或YFIBalancer池中獲取代幣獎勵。

與一般項目的代幣發行不同,AC沒有將任何YFI代幣分配給自己的團隊或知情的投資者。據Fantom基金會顧問和前首席營銷官MichaelChen透露,在YFI推出之前,只有兩個人知道它:Chen和來自LobsterDAO的Lvan,所以說即便AC最終是為了錢,至少在YFI的首次亮相中他沒有表現出來。

這樣的舉動贏得了很多開發者和投資者的擁護,而且這種做法也符合DeFi的精神原則,所以當時Yearn也被許多人認為是真正的去中心化的應用。但是,正如其他人指出的那樣,AC有能力通過控制智能合約成為幕后操縱者。

在加密貨幣的財富傳說中,Yearn在一夜之間將紙上談兵的交易者變成了百萬富翁,其中具體的真實情況我們很難知道,但YouTube上涌現出了很多關于Yearn的致富教程,這進一步鞏固了AC的明星地位。

2020年7月16日,也就是YFI向公眾發布的前一天,Yearn的智能合約中鎖定了價值810萬美元的加密貨幣,到了8月,TVL已躍升到了15億美元,?2021年12月YFI的TVL達到頂峰,價值接近70億美元。

來自于DLNews附屬機構的TokenBrice說:「我至今為止還發現可以達到Yearn百分之一表現的聚合器」。

發現和批判代碼中的弱點是DeFi行業中常見的一種行為,AC也是這方面的專家,同時也是他進入這個行業的方式。他的前同事稱他為天才開發程序員,能夠在數小時內解決困擾整個團隊的問題,并且他可以以一種簡明扼要的方式把這一切都解釋清楚。

「許多開發人員無法像AC那樣,既可以進行系統的設計又能進行清晰地文字表達」,AC的朋友MattVisser說「他能在這兩個平面上肆意的行走」。

Axie Infinity:將于2023年Q1推出新報價功能以解決市場上的狙擊機器人問題:10月8日消息,Axie Infinity表示,App.axie將于2023年Q1推出新功能,以解決“自動購買市場上定價錯誤的axies”的狙擊機器人。該功能允許用戶對任何Axie提出報價,無論是否在售。

如果所有者試圖將價格設置為低于報價,市場將發出警告并提醒他們已經有更高價格的報價。這將大大減少定價錯誤的Axie的數量,從而減少狙擊機器人的機會。[2022/10/9 12:49:59]

Yearn并不是AC在加密領域的第一次嘗試。2018年8月在首爾新羅酒店舉行的一次會議中,AC以技術顧問和核心開發人員的身份加入了Fantom基金會,作為一條新公鏈和開源智能合約平臺,Fantom曾被吹捧為可與以太坊相媲美。

AC說他一開始就發現了Fantom問題,包括該項目缺乏開發人才,無法完成每秒閃電般的交易速度等。

到2019年,運營超支、過高的上所費用和加密冬天的多重壓力下,使基金會在2018年ICO期間籌集的4000萬美元所剩無幾,但Cronje堅持該項目的發展。

「我其實不是100%確定當時為什么要繼續提供幫助」他說。

在2019年3月的OhHeyMatty播客節目上,當AC被問及為什么Fantom網站上列出的開發者很少能夠編碼時,Cronje告訴主持人,那些開發者其實都離開了,并說這個項目的狀態很好。幾個月后,他開始研究Yearn。

YFI讓AC名聲大噪,他的Twitter粉絲從2020年7月的不到五千激增到2021年2月的11萬多人。接著就是對AC是神化,去年7月,Yearn出版了一本古怪的巨著《TheBluePill》,這是一本104頁的電子書,開篇就確定了一個上帝口吻的版本,一位仁慈的救世主,而主角恰好是AC本人:「Yearn沒有人設計,它來自于AC對所有YFI的饋贈」文中寫道。

這本書從這里開始變得更加奇怪,但它也抓住了DeFi的文化:社會、和金融利益的融合以及一個布道者社區,大家總是傾向于被彌賽亞式人物所吸引。

FTX.US推出零傭金股票交易服務:5月19日消息,FTX.US宣布推出零傭金股票交易服務,并允許客戶使用穩定幣USDC為其賬戶注資。具體來說,FTX將通過FTX Capital Markets提供經紀服務,FTX Capital Markets是在美國證券交易委員會(SEC)和FINRA/SIPC注冊的附屬經紀交易商。FTX會首先為部分客戶提供股票交易服務,未來幾個月會擴展到美國所有用戶。(The Block)[2022/5/19 3:28:13]

Visser說AC成為了其中之一,「他扮演了很多人的救世主」。

《TheBluePill》將AC描繪成一位睿智的哲學家,粉絲們將他描繪成上帝和萬能的漫威反派滅霸,對此,AC說他沒有做好準備,而且「很痛苦」。

「我不再被允許有缺點,我一直喜歡的一件事是,無論怎樣我都會說出自己的想法」,但這個習慣現在突然變成了一種負擔。

最初的開始

AC在一個核心家庭中長大,家中有他的父母、姐姐和寵物,他將他的成長經歷描述為「千篇一律和白籬笆」。

當時,他的父親是自然科學教師、母親是圖書管理員、他的姐姐Tanja比他大五歲。據Tanja回憶說,AndreCronje是一個喜歡動物和戶外活動的「可愛小弟弟」,但因為AC批評者對AC的家人的了威脅,導致Tanja要求采訪中不要使用她現在的姓氏。

根據Tanja的說法,AndreCronje富有創造力和智慧,他不需要多努力學習就能取得好成績,隨著年齡的增長,他變得更加孤獨,只和一群關系密切的朋友一起玩電子游戲。

AC對自己給出了一個更加直率的評估:「我當時去了一所正規的體育運動員學校,作為一個非常蒼白、肥胖的書呆子小孩,在那里我經常被欺負。」

在青春期,他開始使用一種名為Pascal的編程語言編寫小型視頻游戲,比如Hangman,在他九年級的第一堂計算機科學課上,他就遇到了一個后來反復出現的問題:很少有人能跟上他的腳步,為此甚至在當時還與老師發生了沖突。

頂級足球賽事德甲聯賽將推出NFT:5月17日消息,德國甲級聯賽(Bundesliga)已簽署了一項全球NFT版權協議,旨在發行足球NFT。據悉,德甲旗下子公司德甲國際(Bundesliga International)與流媒體和媒體平臺 OneFootball 完成了簽約,從 2023-24 賽季德甲聯賽開始,OneFootball 被指定為德甲官方合作伙伴,為期兩個賽季,OneFootball 將幫助德甲推出相關NFT。(SportBusiness )[2022/5/17 3:23:00]

AC說自己曾夢想成為一名法庭律師,為案件辯護,他在斯泰倫博斯大學學習的就是法律,但很快就對此失去了興趣。「唯一讓我堅持下去的是我們進行模擬試驗的時候,但那些工作量還不到我們實際所做工作的2%?」。

他仍然夢想著成為有價值的辯論選手,可以在對抗中不會崩潰。不過法庭是一個受控的環境,而DeFi以及其所在的互聯網是一個自由競爭的地方,此外,網上名人的丑陋一面讓他很難已接受。

在YFI發布之前,AC一直在與不斷增長的粉絲群體和隨之而來的批評者作斗爭,導致他在YFI推出之前,就曾說過要完全退出這個行業,「社區充滿了敵意」,AC在當年2月的Medium帖子中寫道。

這次他并沒有真正退出,但他的項目開始受到了攻擊。

終局的開始

2020年9月,AC在推特上發布了一個名為Eminence的新項目信息,他將其描述為在線游戲開發者、貢獻者和玩家的綜合平臺。雖然Eminence當時仍在開發中,而且合約也沒有經過測試,但熱切的用戶想要抓住類似YFI的潛在機會,開始大量涌入Eminence。

在AC發布推文數小時后,一名攻擊者盜走了1500萬美元的資產,AC說當時他還正在睡覺。AC就這個問題出現的原因,歸因于他偏愛在生產環境進行測試,這就類似于在出海時堵住船上的孔一樣,經驗豐富的開發人員可以利用它來獲利。事件中,黑客通過「閃電貸」推高Eminence原生代幣的價格,然后在價格暴跌前迅速賣出,而且攻擊者隨后還向AC控制的錢包發送了800萬美元,使其看起來像是AC的監守自盜。AC說他沒有偷走用戶的錢,即便沒有,但他也因此名譽掃地。

DeFi的特色也是它的缺陷,沒有人能控制,也沒有人可以被責怪,用戶自己承擔風險,如果你不喜歡它,就把錢存入銀行,而這就是DeFi。他說,「產品測試只是一個聲明,如果你不仔細檢查你的盲點,你可能會損失所有資產」。

「我們當時都還沒有公開這些合約」AC說:「我沒有告訴任何人使用這些東西,你知道嗎,如果有人為此賠錢,fucku」。

AC說Eminence的黑客事件暴露了一種新的「二元性」,「人們因為我而賠錢,但這不是我可以調和的事情」。

后來又出現了C.R.E.A.M.Finance,這個名字是為了向Wu-TangClan的歌曲致敬。Cream是一種貸款協議,用戶將加密貨幣作為抵押進行借貸。2020年,當AC在crave工作時,他在Medium的一篇文章公布,crave會與Cream「合作」更新協議。他告訴DLNews,在Cream受到黑客攻擊和漏洞困擾之后,他成為了該公司的顧問,但2021年2月C.R.E.A.M.Finance被盜了3800萬美元,?2021年8月有被盜了1900萬美元,?2021年10月再次被盜了1.3億美元。

CREAMFinanceTVL

2022年情況變得更糟,因為AC與化名為Dani的DanieleSestagalli聯手,計劃啟動一個名為Solidly的項目。但合作伙伴Sestagalli在1月份透露,他還與OmarDhanani有合作。

Dhanani于2005年承認在美國合謀進行了有關信用卡、銀行卡以及身份證明文件欺詐等犯罪行為,而且OmarDhanani還將自己的名字改成了MichaelPatryn以逃避關注。Dhanani后來又與加拿大加密貨幣交易所Quadriga的聯合創始人GeraldCotten合作,而后者在2019年卻意外去世,數億美元的投資者資金隨之消失。雖然Dhanani沒有被指控犯有與Quadriga交易所崩潰有關的不當行為,但毫無疑問為AC帶來了負面影響。

欺詐者Dhanani

Solidly于2022年2月上線,這是一個自動化做市商應用,旨在減少交易滑點,以實現低成本交易,CSOSesta負責營銷和炒作,AC負責項目構建。

但是由于代碼錯誤導致前期吹捧的項目功能未實現,在該項目啟動不到三周后,AC宣布他將離開該項目。Solidly的TVL曾一度達到23億美元,而在他宣布退圈當天就下跌了近3.7億美元,到6月份,TVL跌到已不足2000萬美元。

「就用戶期望靠Solidly賺錢而言,他們沒有實現,如果這是他們對rug的定義,我可以接受」AC說。

SolidlyTVL

這是對AC的詛咒,TokenBrice說,AC也說他接受了詛咒這個詞。「AndreCronje能夠創造出一種以前不存在的全新類型的產品,但在執行過程中卻很匆忙,而且搞砸了」TokenBrice直言。

Visser有不同看法「過度依賴不懂代碼的系統參與者,這就是所有麻煩事件的來源,如果所有的玩家和伙伴都像AC的代碼那樣可靠,那他都可以成為宇宙的主人了」。

跌落

2022年4月,AC做了一件不可思議的事:他呼吁對DeFi進行監管。

監管與DeFi所代表的自治、去中心化的理念背道而馳。對于因Terra/Luna崩潰和Solidly事件而遭受重創的社區來說,呼吁監管成為了最后一根稻草。但反對聲也很大,憤怒人群如洪水般涌入他的Telegram和Twitter,AC再次宣布退役,并注銷了推特,一切都沉寂了下來。

但在10月他再次打破了沉默,AC呼吁DeFi中的法律與傳統金融中的保障措施應該相互匹配。在FTX崩潰數周后發生,越來越多的監管機構也正式的進入到了Crypto行業的監管。

AC表示「CeFi和DeFi之間的交集需要受到監管」。一旦一個項目上線,它就像互聯網本身一樣,沒有所有者,就沒有老板。「面對可能的合約監管,監管機構會對你說,『現在你需要停止你所開發的合約』;然后你告訴他『我阻止不了』;然后對方說:『好吧,如果你不停止,我們就把你關進監獄;』我阻止不了,除了徹底摧毀互聯網,我什么也做不了」。

AC回顧了他在DeFi之夏所取得的成就,以及他或其他任何人可以擁有多少控制權。

他說,他所有的錢都來自投資加密貨幣和流動性挖礦所得,他注意到,他的名字常常與區塊鏈平臺TerraformLabs的創始人DoKwon及價值數十億美元的加密貨幣對沖基金ThreeArrowsCapital的聯合創始人KyleDavies和SuZhu一同時提及。

「這撕裂了我的靈魂,我為這個行業付出了我的一切,試圖向他們展示一種推出代幣全新模式」AC說,「而這樣的評價就是我的得到的最終遺產嗎?」。

盡管遭到強烈反對,但他仍計劃再次復出,并在10月宣布再次與Fantom合作,它的「戰爭資金」已經得到補充,包括了約1億美元的穩定幣。

另一個大項目可能有助于解釋最近他對監管呼聲。Visser說他正在和AC計劃開UniversalAssetsBank——一家受監管的國際加密貨幣銀行,「我們將構建金融行業的未來」Visser坦言。

然而,AndreCronje似乎對自己的未來并不確定,風口浪尖上的生活已經給他留下了很多傷痕。「我對任何人都沒有信心,我也不再相信任何人,我認為除非有交易動機,否則任何人的行為都不會符合其他人的最大利益。」

我無法判斷他是不是在談論自己。

當問及對于接替他位置的開發者有什么建議時?他說,最好不要這樣做,如果你這樣做,請保持匿名并保護好你的隱私。

他警告說「對開發者的監管將變得越來越嚴厲,在你部署這些合同之后,你不能對它們做任何改變,否則你基本上就意味需要蹲監獄」。

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