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聰明錢追蹤:加密VC都在投什么?_EFI

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盡管市場情緒不佳,加密貨幣風投公司持續在不同的領域積極擴張,絲毫沒有停止的跡象。

隨著市場變化,加密VC們的關注點也在發生改變。了解它們的投資動向,意味著了解行業需求。本文挖掘了一些頂級VC今年一季度的投資信息,給大家提供一些參考,也看看未來行業可能發生的敘事。

首先,匯總下2022年第一季度加密風投的投資概況:

投資總額:141億美元

投資項目數量:681個

2021年的概況作為比較:

投資總額:304億美元

投資項目數量:1349個項目

僅僅是2022年1季度,加密VC們的投資額已經達到去年全年的一半。

我們先將加密VC分兩類:

第一類,交易所VC?,代表:Coinbase Ventures、Alameda+ FTX、Binance Labs。

數據:某聰明錢以1943 USDT均價出售3000枚ETH:7月4日消息,據Lookonchain發布數據顯示,某聰明錢以1943 USDT均價出售了3000枚ETH。

此前,該交易者以18933 USDT均價購買了51枚BTC,以29989 USDT均價出售。以1286 USDT均價購買了781枚ETH,以1883 USDT均價出售。[2023/7/4 22:16:49]

第二類,頂級加密VC,代表:a16z, Paradigm,Sequoia,Multicoincap,Polychain,3AC,DCG等。

經統計,第一類加密VC今年一季度的投資成績為:Coinbase Ventures(14億美元), Binance Labs(2.8億美元), Alameda(13億美元)。投資細分:

DeFi:31個 (27%)

CeFi:13 個(11%)

一聰明錢鯨魚在過去3個月內購買stETH賺取了600萬美元:金色財經報道,據Lookonchain監測,一聰明錢鯨魚在過去3個月內購買stETH賺取了600萬美元,他在3月13日至3月15日以1,629美元的價格買入27,606枚stETH。4月21日以1,937美元的價格售出12,746枚stETH。6月15日以1,671美元的價格買入15,701枚stETH。6月19日以1,724美元的價格售出15,125枚stETH。[2023/6/20 21:48:55]

NFT:16 個(14%)

DAO:10 個(9%)

游戲:20 個(16%)

其他(錢包、Web3基建、L1等):24個(20%)

數據:聰明錢和活躍錢包地址的USDC總持倉達數月來低點:金色財經報道,根據Nansen的數據,“聰明錢(smart money)”錢包地址中USDC的總余額在1396個錢包中約為4.85億美元,低于一個月前1455個錢包中的7億美元和一年前1478個錢包中的10.2億美元。與此同時,所有穩定幣中的聰明錢占比已降至21%。今年年初,這一比例接近30%,并在2022年8月底創下38%的歷史新高。

Nansen還報告稱,與一周前相比,交易所的USDC供應量增加了8%。(CoinDesk)[2023/3/13 13:00:32]

抽絲剝繭,我觀察到其中兩個濃度較高的投資主題:

31個DeFi項目中,有5個跨鏈項目。(16%)

16個NFT項目中,有6個是NFT金融化項目。(38%)

DeFi板塊之跨鏈

這5個橋項目有:LayerZero(STG),Multichain(MULTI),Swim Protocol (SWIM), Router Protocol(ROUTE),Symbiosis (SIS)

某聰明錢地址今日買入超過24.4萬枚MAGIC:金色財經報道,據The Data Nerd監測,一個聰明錢地址今日以1.6美元的價格重新買入超過24.4萬枚MAGIC。該地址在之前的MAGIC交易中獲得2倍的利潤,并于2月2日和23日恰好在當時的價格高點賣出代幣。

到目前為止,該地址還持有超過2500枚GMX,未實現收益為2倍。[2023/2/25 12:29:18]

除了SIS之外,其它的幾個橋從多家知名VC那里籌集資金,尤其是STG的支持者,令人眼花繚亂。

加密 VC 不僅是聰明錢,也是敘事的創造者。在 2021-2022 年間,FTX、3AC、Hashed、DCG分別選擇了SOL、AVAX、LUNA和NEAR,然后打響了Layer1之戰。

2022年,盡管Wormhole 被黑,跨鏈仍然是VC最熱門的主題。

NFT板塊之NFT的價格發現

一“聰明錢”在GALA攻擊事件中套利近650萬美元:11月4日消息,據Lookonchain調查,在GALA攻擊事件中,一“聰明錢”套利近650萬美元,甚至超過了攻擊者的利潤。它在GALA受到攻擊20分鐘后花費12萬美元購買了4.06億枚GALA,將3.858億枚GALA轉至火幣,約獲利579萬美元,還在幣安關閉存取款前將2110萬枚GAGA轉移至幣安,約獲利67.5萬美元。[2022/11/4 12:17:28]

這應該延伸至NFT金融化這個更廣泛的主題。當我們只交易NFT本身時,實時的價格發現并不重要。但如果NFT與defi結合,事情就變得不一樣了。

想象一下,一個關于BAYC的借貸場景。假設BAYC的固定價格是100ETH,BAYC每小時被交易一次。如果BAYC被惡意攻擊者以1ETH的價格賣出,那么許多用自己的BAYC抵押借貸的投資者,可能面臨大量的資金清算,這就是為什么價格發現很重要。

頂級VC這一季度的投資細分為:

DeFi:34個 (28%)

CeFi:9 個(7%)

NFT:15 個(12%)

DAO:6個 (5%)

游戲:18個 (15%)

其他(錢包、web3基建、L1等):40個 (33%)

從中也發現了一些較為突出的投資主題:

在34個DeFi項目中,有4個期權項目(12%)。

在40個基礎設施項目中,有8個隱私+擴展項目(20%)。

DeFi板塊之期權

這4個期權項目分別為:Ribbon (RBN)、Thetanuts (沒發幣)?、Exotic(沒發幣)、Friktion (沒發幣)。

為什么期權很重要?因為它是DeFi最基礎的部分,而且與現貨市場相比,衍生品市場很大。

普通的DeFi協議用他們自己的治理token提供收益,而治理token是由協議鑄造的。期權不一樣,它提供的收益是由市場機制產生的,所以它的可持續性要強得多。

在股票市場,2021年的日期權量(4.5億美元)超過了日現貨量(4.05億美元)。在加密貨幣中,Binance的每日衍生品交易量(560億美元)超過了每日現貨交易量(180億美元)。

鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。

基礎設施之Rollup

頂級風險投資公司投資于隱私和擴展層。包括 EspressoSys和 Humanode,幾乎所有的基建項目都試圖使區塊鏈更加隱私、更具可擴展性。

隨著zkEVM解決方案的推出,ZK Rollup也變得越來越重要。(注:zkEVM是一種以兼容零知識證明計算的方式執行智能合約的虛擬機)

其中,由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync,主網已經上線,不少項目都構建在zkSync上,如DEX ZigZag,如已經啟動測試網的Syncswap,以及宣布支持zkSync 網絡的VovoFinance和Connext。

由Paradigm和Sequoia投資、V神看好的StarkWare,也已經發布StarkNet Alpha 0.8.0版本。通往StarkNet的橋,StarkGate已經發布測試網。StarkNet原生Dapp,如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上線中。

此外,無論是交易所VC還是頂級加密VC,他們也熱衷投資DAO治理工具和游戲。

對于DAO治理工具,我們需要一個真正的Web3原生社交平臺,例如現在已經有項目在做一個可用Metamask登陸的Discord;對于游戲,這一直都是VC們喜歡的版塊,例如最近的MaviaGame,它同時從Alameda、Binance和Mechanism那里融資800萬美元。

最后我們對加密VC今年一季度的動作做一個回顧:

22年第1季度,加密VC投資了140億美元,相當于2021年總投資額的50%。

交易所類的VC更多地投資「橋」和「NFT Fi」

頂級風險投資公司更多地投資「期權」和「ZK」

交易所VC和頂級風險投資公司都對DAO和游戲表現出越來越濃厚的興趣。

(原文:alphanonce 編譯:粒之)

Tags:EFIETHNFTUSDLendefiEthereum PlatinumNFTN價格busd幣歷史最高價

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