2023年加密行業主題預測：Layer1、Dapp、NFT、GameFi......_NFT

原文作者：Ethropy

原文編譯：DeFi之道

如果你正在閱讀這篇文章，你可能是一個真正的信徒、一個非常聰明的交易者，或者一個真的認為加密貨幣會繼續存在的人。除了技術創新，加密市場2022年幾乎從各個角度看都在下降。即便如此，協議和應用程序層面的創新讓我仍舊對加密行業的2023年及更遠的未來感到非常興奮。

在本文中，在對價格進行非常簡短的討論后，我將介紹一些關于區塊鏈、應用程序和主流采用的相關主題。我希望你喜歡這些發人深省的觀點，并希望你有足夠的不同意見來提供一些反饋。

這是我相信2023年會發生的事情，盡情享受吧！

價格走勢

最新的說法是加密貨幣投降已經發生，只有真正的加密貨幣信徒仍然相信這個行業。我還讀到過「基于時間的市場投降」，這基本上歸結為投資者感到無聊或找到了一個更有成效的地方來轉移他們的資本。例如，如果$ETH價格在6個月內沒有變動，而你的儲蓄賬戶中可以獲得2.5%收益，那么你可能會決定轉移資金。

比特幣是一種讓人難以堅持持有的資產，原因如下：

它與納斯達克高度相關，因為TradFi交易算法已被納入加密行業

Mt.Gox賠償預計在2023年的某個時間分發。預計將向受黑客影響的人分發的150,?000枚BTC供應。

DigitalCurrencyGroup因向FTX提供Genesis貸款和Grayscale的GBTC產品而遭受了巨大損失，GBTC如今負溢價47.5%?。投資者擔心Grayscale可能需要清算他們的部分BTC以籌集足夠的資金來保持DCG的償付能力。

報告：2022年ETH持有者數量增長3.6倍至8700萬:金色財經報道，根據Crypto.com的一份研究報告，ETH持有者的數量在2022年1月至2022年12月期間增長了263%。到12月底，ETH投資者的數量從1月份的2700萬激增至8700萬。相比之下，BTC所有者僅增長了20%，從1月份的1.83億增加到12月份的2.19億。盡管到2022年加密貨幣價格大幅下跌，但加密貨幣的采用率繼續增加。加密貨幣投資者總數從1月份的3.06億躍升至12月份的4.25億，增長了39%。[2023/1/20 11:22:11]

我仍舊贊同加密貨幣將跟隨TradFi的腳步的想法，但是，加密原生資金將繼續從BTC流出并流入良好的第1層代幣DApp代幣。這也意味著比特幣的主導地位應該會繼續下降。我最希望的是隨著經濟衰退和潛在的滯脹開始促使股票市場橫盤整理，收益向下調整，加息繼續直至達到5%以上的最終利率。

第一層

Solidity已經贏得了智能合約語言之間的競賽所以明年「上的EVM」的敘述將會很強烈。一旦一條鏈包含了一個值得信賴的預言機，比如Chainlink，經過實戰檢驗的協議就可以很容易地啟動并進入多鏈。這種情況在2022年發生了多次，并將在更高效的區塊鏈上繼續。Cosmos計劃在2023年最終接入Chainlink，這應該會保持應用鏈的相關性。我們應該關注什么？

Solana上的Neon和Nitro

Cosmos上的Canto、Monad和Berachain。Canto具有先發優勢，但圍繞Berachain的創新流動性質押與delta中性perps機器的炒作非常激烈。

印度政府計劃2023年第一季度最終確定其對加密貨幣合法性的立場:9月21日消息，印度政府計劃在明年2023年2月至3月之前最終確定其對加密貨幣合法性的立場，在5月之前符合金融行動特別工作組（FATF）的要求。此外，Outlook India周一援引一位高級政府官員表示，預計10月將發布金融穩定委員會（FSB）報告，有助于印度政府決定是禁止加密貨幣交易還是為處理印度的加密貨幣交易提供法律框架。（Bitcoin.com）[2022/9/21 7:10:33]

在VC連續兩年在廉價資金高峰期采取掠奪策略之后，零售業已被掠奪性做法屠殺，這些掠奪性做法允許通過perps鎖定和對沖早期代幣分配倍數。

因此，我非常看好與VC無關的有機的、真正的以構建者為中心的社區。具體來說：

以太坊和L2s

Fantom

Canto

相反，在出現更好的代幣實踐之前，我對下面的項目持悲觀態度：

Aptos

Sui

Solana

Avalance

Near

我也看跌比特幣，但由于其完全缺乏實用性和通貨膨脹對沖/保值敘述失敗，甚至不應該將其稱為L1。$BTC在2023年表現優于$ETH的唯一方式是發生以下情況：

一些損害智能合約平臺或PoS的法規被通過

數據：2020年中國新增區塊鏈公司4069家 廣東區塊鏈公司最多:LongHash最新數據顯示，目前中國有27694家合法注冊且在運營的區塊鏈公司，僅合法注冊區塊鏈公司達81,196家。廣東仍然擁有最多的區塊鏈公司。截至發稿時，該省區塊鏈公司的數量為23786家，自1月份以來增長了5%。其他省份的區塊鏈公司數量略有增加。此前云南擁有5300多家區塊鏈公司，但這一數字此后有所下降，目前為5277家。同時，2020年成立的區塊鏈公司數量達到4069家。3個月前，這個數字略高于700。（AMBCrypto）[2020/4/27]

主要的貨幣失敗或貶值

以下是我正在準備嘗試并認為具有潛力的區塊鏈生態系統：

幣安智能鏈，因為Wombat生態系統、Thena和Level。OpenSea最近還增加了對BSC的支持，這可能會推動更多的NFT活動。CZ將不惜一切代價支持BSC的生態系統，但中心化是危險的，所以我將始終限制我在鏈上放的資金。

Osmosis最近添加了新的應用程序，即穩定幣互換和流動性質押。Mars協議也在路上，它應該會顯著提高資本效率并成為$OSMO代幣池中的一員。

Synapse(Synchain)是一個可信的橋梁，已經非常廣泛并引入了$nUSD來跨鏈轉移價值。Synchain是一個Optimisticrollup，預計將很快與眾多合作伙伴協議一起推出。Berachain也對使用Synapse作為其規范橋感興趣，這可能會帶來額外的交易量。Synapse圍繞Synchain的具體進展、代幣經濟學和交付有很多問題要回答，以便我進行重大投資。

聲音 | Gemini運營總經理：機構將在2020年繼續研究加密貨幣投資:金色財經報道，加密貨幣交易所Gemini的運營總經理Jeanine Hightower-Sellitto表示，機構投資者將在2020年繼續研究加密貨幣投資。 Hightower-Sellitto認為，與機構客戶合作的關鍵是“匹配他們所在的位置”，并向他們提供他們在傳統市場中慣用的機構服務，例如期權和股票。在Hightower-Sellitto看來，2020年將看到機構花費時間來弄清楚投資加密貨幣，解決資產管理、交易和更廣泛的戰略等問題的細節。[2019/12/17]

如果CosmosHub能弄清楚ATOM2.0代幣經濟學并清理治理/內斗。不幸的是，「好的技術，糟糕的代幣學」似乎只對早期內部人士有利可圖，而散戶投資者則受到了傷害。

我也在密切關注另外兩個Cosmos鏈，如果它們交付，它們可能成為怪物般存在。

Sei在Cosmos中擁有最短的出塊時間，并且已經想出了如何并行化交易以防止MEV。

Celestia由于模塊化將事務和數據可用性層分開，因此風靡一時。Celestia籌集了大量風險投資資金，這是散戶投資者關注的問題。

以太坊

以太坊2.0的下一個也是最后一個硬分叉是上海升級。這將使$ETH從信標鏈、PoS、鏈中解鎖。這次升級定于明年3月進行，應該會導致質押供應量大幅增加，因為這讓投資者確信他們可以收回他們的ETH。

動態 | 預計到2023年，供應鏈市場的區塊鏈應用經濟將快速增長:據市場研究未來(MRFR)發布的《供應鏈市場研究報告》中顯示，隨著對跟蹤采購訂單、更改訂單等相關需求不斷上升，全球供應市場的區塊鏈應用也具有越來越大的吸引力。預計到2023年，供應鏈市場的區塊鏈業務將蓬勃發展，利潤可達34億美元左右。[2019/2/13]

與此同時，我們已經看到流動性質押衍生品(LSD)在2022年迅速增長，我預測它們的增長速度將超過2023年新的ETH通貨膨脹供應。

然而，缺乏鏈上活動將導致明年的ETH供應膨脹。下圖顯示，自合并成功以來，$ETH并沒有出現通貨緊縮，但是，創建的ETH減少了116萬枚。

來源：ultrasound.money

去中心化應用

衍生品

由于GMX、PerpetualProtocol和GainsNetwork，鏈上永續市場在2022年爆發。隨著每個協議的部署或遷移，Arbitrum正在成為流動性中心。我預計鏈上期權將在2023年真正得到改善。Dopex、Buffer和Premia在Arbitrum上運行，而Aevo則建立在Ribbon之上。盡管流動性下降，但這些都將在2023年將其TVL翻一番。

隨著永續產品和期權的結合，結構化產品和金庫將在2023年呈指數級增長。

由于較高的風險調整收益率，像RageTrade和Umami這樣的Delta中性金庫可能會繼續吸引加密原生資本并最終吸引機構資本。

去中心化交易所

到2023年，諸如Velodrome($VELO)、Equalizer($EQUAL)、Thena($THE)和Camelot($GRAIL)等DEX的性能將優于Univ2類型的產品和$UNI。具有真實收益、可持續代幣釋放和內置賄賂機制的代幣應該波動較小，并在橫向市場中產生收入。

借貸

FTX事件后，抵押不足的貸款賽道倒退了一大步，但我相信到2023年仍會增長。由于貸款的超額抵押性質，DeFi表現非常好，資本效率將成為大型資本池的前沿和中心。

crvUSD只是以DEX為中心的穩定幣的開始。Univ3LP(NFTs)被嚴重利用不足，其他流動性頭寸可能會導致額外的穩定幣流動性和杠桿。

真實世界資產是DeFi杠桿的圣杯，但我預計2023年不會取得任何進展。監管清晰度是實現這一目標的重要要求。

非同質化代幣

誠然，我不是NFT專家，但NFTFi是我2022年主題的一部分，我預計這將在2023年繼續。

我最近參加了一個使用NFT作為籌款機制的協議融資，并且非常享受這種體驗。這與我為個人資料圖片購買彩票的任何其他鑄造活動不同，因為它具有支持收到的NFT的價值。我希望看到其他協議復制這種機制。

NFT借貸一直起步緩慢，并且一直是圍繞著價值較高的藍籌資產，但LlamaLend的加入對于獲得長尾資產的流動性非常有吸引力。JPEG’d具有最高的TVL，并且一直保持較慢的增長過程。NFT借貸的更大風險之一是清算引擎。降低抵押率是降低協議風險的一種方法，但為清算貸款尋找買家并不總是立即和容易的。

我對新的NFTAMMSudoswap感到興奮，它被用作價格預言機和獲取即時流動性。SudoswapLP代幣也可能有助于通過貸款或鑄造穩定幣來發揮杠桿作用。$SUDO代幣應該是2023年更大規模的發行之一。

我預計大多數主流加密采用將在2023年出現在NFT領域。

GameFi

在不久的將來，游戲是區塊鏈和加密貨幣顛覆力最明顯被大肆宣傳的垂直領域。數十億美元已投資于游戲工作室和公司，并且期望一旦將加密激勵添加到游戲中，大眾就會蜂擁而至。

實際上，我還沒有看到一款游戲足夠好或有足夠多的主流采用讓我相信這種說法。在一個錢不便宜且流動性稀薄的世界里，我需要真正的結果才能對GameFi進行任何大規模的流動性投資。也許到2024-25年，但不會在2023年。

社交金融

SocialFi中第一個令人興奮的協議是STFX。我一直是其Beta測試者，體驗其UX，并渴望在2023年全面推出時更多地參與其中。STFX將允許任何人透明地展示他們的交易敏銳度，為基金籌集資金，并利用社區資本的力量。STFX還將使GMX成為一個更大的永續swap發電站，并吸引更多的CEX交易者加入DeFi。

Lens和Farcaster是去中心化的社交媒體，帶有一些加密原生炒作，但它們需要更好的用戶體驗和與Twitter同等的體驗。否則，他們永遠不會為加密原住民所用。

大規模采用

Visa等信用卡公司看到了區塊鏈如何簡化支付流程。這就是為什么Visa一直在深入探索如何納入穩定幣支付。

Visa處于前線，但其他支付處理商將排在亞馬遜、蘋果和PayPal等財富100強公司之前，它們都將受益于加密支付軌道。

我預計摩根大通、高盛、BNYMelon等大銀行將收購陷入困境的公司的加密交易所和資產，進入做市和托管業務，并整合web3錢包。數字原生、純在線銀行，如SeriesFi，將迎合加密原生公司的需求。

PolygonNFT的采用將繼續。他們的重點一直放在業務發展上，他們的策略是讓公司相信，當公司發行獨特的NFT作為客戶忠誠度計劃的一部分時，這是雙贏的。NFT的結合是否會帶來行為改變或收入增加還有待觀察，但這絕對是一個有趣的發展，有可能幫助擴大大規模采用。

另一個急需的發展是幫助加密貨幣投資者將法定貨幣入口直接加入去中心化交易所，并繞過在托管平臺上持有資產的風險。Moonpay已經取得了一些成功，其他人肯定會渴望分享費用。

CEX→DEX使用和交易的大量流失已經并將繼續存在。為了讓CEX保持相關性，他們必須調整監管和透明度策略。Coinbase和Binance是最大的幸存者。他們都需要一個DeFi策略，也許是資產從客戶錢包中轉移的多重簽名認證，或者其他一些技術改進，否則他們將由于公眾的不信任而無法發展。

監管

由于國會陣營立場分裂，我認為2023年不會帶來任何全面的監管變革。然而，FTX的影響和普遍的負面加密情緒將要求我們與像Coincenter這樣的組織非常活躍，并支持像TomEmmer這樣思想開放、見多識廣的國會議員。

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