基于歷史看未來、怎么以長遠的眼光把握市場投資？_LAYER

在經歷了充滿挑戰的一年之后，投資者還應該考慮在2023年投資加密行業嗎？

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2022年對加密貨幣和非同質化代幣(NFT)投資者來說是殘酷的。比特幣在11月21日創下年內新低，距離其達到69044美元的歷史最高價格幾乎正好一年。在經歷了如此動蕩的一年之后，加密投資者應該如何規劃2023年呢？

首先，該領域有值得在投資前考慮的重大風險。

宏觀經濟風險

隨著2023年的臨近，投資者必須認識到影響加密行業的宏觀和系統性風險。烏克蘭戰爭導致了對俄羅斯能源制裁引發的能源危機。美國聯邦儲備委員會應對通貨膨脹的貨幣政策繼續令市場不安。最近的破產事件導致的加密危機蔓延繼續給市場帶來波動，監管壓力越來越大，礦工投降可能會持續到新的一年。

荷蘭鹿特丹港試點基于區塊鏈的海運集裝箱裝卸項目:金色財經報道，荷蘭鹿特丹港周五宣布了一個新的基于區塊鏈的項目，該項目將通過自動向港口的駕駛員發放集裝箱來提高集裝箱的安全性和效率。該港口將利用分布式分類賬區塊鏈技術，通過自動注冊取件的應用程序來追蹤集裝箱的卸貨和發放情況。[2020/7/11]

烏克蘭戰爭、通貨膨脹和利率上升

烏克蘭戰爭已經對全球經濟造成了影響。俄羅斯是世界上最大的能源來源之一，尤其是對歐洲來說。對俄羅斯能源的制裁導致幾個歐洲國家出現危機，油價飆升，供應減少。

各國政府為應對新冠疫情而實施的經濟關閉政策，伴隨著貨幣供應的大規模擴張，導致美國、歐洲和世界各地的通貨膨脹飆升。

各國央行試圖通過加息來解決通脹問題，在整個2022年給股市和加密貨幣價格帶來下行壓力。2023年，烏克蘭戰爭可能升級，通脹和利率居高不下，可能會給投資者帶來更多痛苦。

印度保理和金融解決方案公司采用基于區塊鏈的發票欺詐預防解決方案:印度保理和金融解決方案（India Factoring and Finance Solutions）公司是印度為數不多的非銀行金融保理公司之一，它采用了MonetaGo基于區塊鏈的發票欺詐預防解決方案。

MonetaGo解決方案允許該公司防止重復的發票融資，并有助于提高提交用于融資的發票和票據的真實性。（The Fintech Times）[2020/6/18]

加密危機蔓延

5月份Terra崩潰造成的危機蔓延效應仍然困擾著加密市場。11月FTX的失敗使比特幣又一次觸及新的周期底部。這些重大事件引發的漣漪尚未平息。

許多公司已經宣布破產，當他們尋求償還債權人時，他們可能會清算持有的加密資產，這可能會引發加密市場的新一輪拋售。在進入新的一年之際，投資者應該注意這一點。

動態 | 亞信科技：將構建基于區塊鏈技術的高速綠通車智能監管系統:據中國科技網消息，12月15日，長沙國際智慧交通博覽會上，亞信科技（01675.HK）互聯網專家楊通兵透露，區塊鏈技術將有望助力智慧交通領域解決“綠通車”管理難題。“綠通車”即綠色農產品免費通行直通車。高速公路中常有冒充綠通車的普通貨車，往往需花費大量人力物力檢測“山寨”綠通車。目前，亞信科技正著力基于區塊鏈技術，構建高速綠通車智能監管系統。[2019/12/16]

監管壓力

美國出臺加密法規已經有一段時間了。2022年的戲劇性事件只會增加監管在2023年推進的可能性。

從長遠來看，監管的明確性可以通過吸引機構資本來幫助加密領域。然而，中心化協議、穩定幣和中心化交易所可能會在短期內經歷一個顛覆性的時期。如果像Tether或USDC這樣受歡迎的穩定幣受到監管審查，可能會導致市場動蕩。

聲音 | 北卡羅來納大學教授王永革：基于拜占庭協議的PoS是共識機制未來的發展方向:8月20日，“POW’ER 2019全球開發者大會”在北京舉行。北卡羅來納大學教授王永革在分享中表示，基于拜占庭協議（BFT）的PoS克服了PoW的先天缺陷，是共識機制未來的發展方向，不過當下基于BFT的PoS共識機制仍然存在不少待解決的問題，其中有一個涉及安全性的問題，非常重要但未得到充分重視。[2019/8/20]

礦工投降

如果比特幣價格繼續下跌，礦工面臨的壓力將會增加。比特幣挖礦是一項資本密集型業務，價格不斷下跌使得這些業務無法持續運作。因此，礦工們被迫出售比特幣以彌補成本，這給價格帶來下行壓力。

礦工投降是以往熊市的一個特征，可能標志著熊市階段的低點。

除了這些風險之外，加密市場還發生了Terra和FTX這樣的意外事件。在考慮投資時，最好記住這一點。

動態 | 雄安官網招標公告含基于區塊鏈技術的資金管理平臺:中國雄安官網今日發布《雄安新區2019年植樹造林項目》招標公告。其中招標范圍包括：本項目的綠化種植、灌溉工程及有關工程配套設施、數字森林大數據系統、基于區塊鏈技術的資金管理平臺，包括但不限于工程建設項目的設計、采購、施工、管護等實行全過程的承包，及相應的措施。并對其所承包工程的質量、安全、費用和進度負責。[2019/1/25]

2023年明智的投資

不是指拉高加密貨幣或項目。它為明智的投資提供了一個總體策略，可以降低風險，限制損失。

正如有人所說，現金為王。在熊市中保持現金儲備是有幫助的，因為很難預測黑天鵝事件。這些事件可能是購買一些折扣加密貨幣和NFT的絕佳機會。

將一定比例的投資組合分配給藍籌加密貨幣

投資關乎保本。投資比特幣和以太坊等藍籌加密貨幣是明智之舉。

Layer-1和layer-2區塊鏈

投資高風險資產的下一步是研究layer1和layer2區塊鏈，不包括比特幣和以太坊。在至少經歷過一次熊市的區塊鏈上分散投資，然后尋找聽起來有前景的新區塊鏈，可能是值得的。

一些值得一提的layer1有Solana、Avalanche、Polkadot、Cardano和Aptos。一些值得一提的layer2有Polygon、Arbitrum和Immutable。在做出投資決定之前，研究并了解每個項目的利與弊。閱讀白皮書，評估路線圖，探索社區。

在選擇layer1和layer2區塊鏈時，為每個主要選項提供備份投資選項是明智的。例如，如果有人看好Solana，他們可能希望通過在所謂的“Solana殺手”Aptos上投資少量資金來對沖自己的風險。

簡而言之，Aptos之于Solana，就像Solana之于前一個周期的以太坊一樣。這種影子投資將有助于建立一個穩健且平衡的投資組合。

空投

很難忘記上一個周期的以太坊域名服務(ENS)和ApeCoin空投，以及最近的Aptos(APT)空投。Web3領域充滿了新的、可信的項目。項目需要一大批人來測試他們的產品。投資者可以早期參與項目，在項目推出代幣時有資格獲得空投。

以太坊上的DeFi項目在上一個周期中廣泛使用空投。沒有理由認為這一次不會如此。2023年有望成為許多新項目被測試的一年。

基于歷史看未來

在上一個周期中出現了許多指數型增長模式。在這個周期中要注意類似的主題。ENS域名在上個周期中大受歡迎。隨著去中心化域名服務變得越來越受歡迎，開發自己域名的項目可能值得關注。

DeFi在上個周期中表現出色。GameFi和元宇宙代幣也表現良好。DeFi和GameFi可能會在未來幾年成長為下一個大事件。

SocialFi在過去的幾個月里迅速發展起來，出現了幾個有前景的項目。這可能是下一個周期的另一個類似于ENS的機會。

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Memecoin在上一個周期中運氣不錯，而狗狗幣在埃隆·馬斯克的支持下仍然是一個有趣的項目。但在投資Memecoin之前要謹慎。

跟著專業投資人走

這條經驗法則并不總是有效，但只要做了適當的盡職調查就可以。值得關注的是a16z、紅杉資本、SolanaVentures、CoinbaseVentures等風險投資基金的投資選擇。

他們并不總是做出正確的選擇，但他們的投資組合將是一個很好的開始，并且可以提煉出幾個優秀的投資候選。然而，在加密市場觸底并在預期下一輪牛市中復蘇后，投資新的應用層項目通常更明智。

在加密領域賺到數百萬美元并沒有什么秘訣。一般的方法應該是低買高賣。因此，2023年是一個不錯的開始，因為市場價格很低。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

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