貫穿今年整年的投資敘事：ETH/L2s、AI、應用鏈..._EST

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2023，你對哪個項目最有信心？

我預計其中一些想法將在2023年獲得不錯的回報，但毫無疑問，許多想法在短時間內不會有作用，以及也會有許多錯誤的觀點。而且這絕對不是投資建議。

2023年整體加密貨幣市場

比特幣和以太坊預計它們在今年結束時的價值都將高于它們的起點。

盡管我預計由于宏觀經濟因素，市場將在第一季度面臨挑戰，但我認為今年的特征是大量的震蕩。這是一個難得的機會，可以購買在未來幾年有大幅增長潛力的資產。以長遠眼光看待2023年。

ETH&L2s

以太坊有Merge，并且會一直改進代幣經濟學。信標鏈的提款將很快發生，到今年年底，質押的ETH比例將大幅上升。在可預見的未來，以太坊的表現將優于比特幣。

Yuga Labs 的 HV-MTL系列機甲已開圖，當前地板價約0.88ETH:5月17日消息，Yuga Labs 宣布 HV-MTL 系列機甲已開圖，Power Source 已經收到其元數據更新，并準備好在市場上展示，若 HV 仍然以前的形式，用戶需刷新其市場列表上的元數據。團隊稱 HV 是一種獨特的、動態的 NFT，會根據決定而發展。目前 HV-MTL 在 OpenSea 上的地板價為 0.8798 ETH。HV-MTL 系列由 3 萬枚Evo 1Mechs 機甲 NFT 組成，共有八種 HV 和超過 1050 種特征，通過銷毀 Sewer Pass 可獲得，持有 HV-MTL NFT 將被允許訪問未來 BAYC 游戲和內容。[2023/5/17 15:08:23]

相對于市場的其他部分，流動性質押衍生品目前表現相當不錯。我預計LDO、RPL和FXS都會增加他們的用戶群和TVL。

Xapo Bank將于本月啟用USDT存取款:5月9日消息，總部位于直布羅陀的加密貨幣友好機構Xapo Bank將允許客戶在本月底之前存入和提取Tether（USDT）。今年早些時候，Xapo Bank增加了對USDC的支持。（CoinDesk）[2023/5/9 14:52:53]

最安全的選擇永遠是市場領導者——LDO。

L2市場將繼續成熟。所有主要的Rollups項目都會有它的生態系統投資機會。我一直非常看好Arbitrum，并期待又一個強勁的增長年。我認為OPStack在2023年也會得到很多人的喜愛。OPStack就像是構建L2的"ERC20標準"。

許多ZK的L2將在2023年推出，我們也很可能會看到多個L2代幣的發行。我認為，對于許多人來說，2023年最有利可圖的投資之一將是獲得L2的空投。

Wormhole攻擊者轉移4600萬美元資產至MakerDAO以獲得1660萬枚DAI:2月13日消息，據PeckShield表示，Wormhole攻擊者轉移4600萬美元資產至MakerDAO，包括價值4140萬美元的24,400枚wstETH和價值500萬美元的3,000枚rETH，以獲得1660萬枚DAI代幣。

據悉，2022年2月，跨鏈橋Wormhole在Solana網絡被黑客攻擊，被盜資產價值超3.26億美元。金色此前報道，Wormhole攻擊者將超1.5億美元的ETH兌換為stETH。（CryptoSlate）[2023/2/13 12:02:49]

我們的領域將在實現可互操作的游戲世界方面將取得進展。在一個游戲代幣上下注是一個相當冒險的做法，但有一個項目允許你投資支持整個可互操作游戲代幣的增長：MAGIC。

SkyBridge：正在從FTX手中回購SkyBridge的股權:金色財經報道，對沖基金SkyBridge創始人安東尼表示：正在從FTX手中回購SkyBridge的股權，將不得不降低加密貨幣頭寸，我們公司目前不需要被救助，本周是加密貨幣歷史上最糟糕的一周，但我仍相信加密技術。SkyBridge目前資金充足，我們將資金通過FTX投入加密貨幣，而不是投給某一個公司。FTX首席執行官SBF損害了整個加密行業。[2022/11/11 12:52:32]

AI

每個人都知道，人工智能將在這十年里加速發展，但仍然不一定那么清楚作為加密投資者如何利用這一點。這不是我有優勢的領域。

話雖這么說，我已經研究了TAO一段時間，它似乎是一個可以成為該類別領導者的項目。隨著ChatGPT最近的估值漲至290億美元，人工智能的敘事正在火熱進行中。我認為它可能在2023年持續存在，但更大的收益可能會在幾年后出現。

存儲

我們必須擁有以存儲為中心的區塊鏈，這對于長期投資者來說似乎是一個不錯的類別。Solana已經將他們的數據完全轉移到Arweave。

應用鏈

ATOM應該是應用鏈的主要受益者。2.0最終會開始，鏈間安全會給代幣帶來更多價值。dYdX向Cosmos生態系統的轉移表明了開發者對它的信任。

在過去六個月中，ATOM也是表現最強的L1代幣之一，這種情況應該在23年繼續下去。

我還將關注SeiNetwork的推出。Sei是一個使用CosmosSDK的訂單簿DEX鏈。該鏈是專門為訂單簿建立的。這意味著Sei不僅可以提供DEX的去中心化、無權限的特性，還可以提供CEX的速度和資本效率。

Avax的可互操作子網可以作為ATOM在應用鏈方面的競爭者。上次我在測試網上看到有600多個子網。我假設其中有相當一部分會在2023年推出，而且我們會看到更多的活動。

真實世界資產

如果加密貨幣和DeFi要成為主流，現實世界的資產上鏈是不可避免和必要的。我們將在2023年看到這一進程的加速。

截至目前，Maker目前的大部分收入都來自于RWAs。這對于在DeFi中創建更安全、更結構化的信貸市場是必要的。

Centrifuge也在RWA上取得了不錯的進步：

?融資資產-2.3億美元

?TVL增長+80%

UI/UX

我希望加密貨幣的UI/UX總體上在2023年有一個巨大的飛躍。我同意Issh的觀點，即強調用戶體驗的產品會做得很好。

NestedFi正試圖成為DeFi的前端，抽象出所有的復雜性，并專注于散戶的使用體驗。這確實是一個優雅的平臺。

帳戶抽象對于讓更多人加入加密貨幣也是非常重要的。StarkNet和zkSync支持賬戶抽象。Argent的錢包是安全、易于使用的移動錢包的最好例子，可輕松訪問DeFi。

EigenLayer和Celestia

在對我的問題的回復中沒有提到這兩個，但我認為這兩個對于今年的空間來說將會帶來巨大的影響。

2022年Celestia發布了三個測試網，但2023年Celestia將在主網上啟動。Celestia代幣很可能以數十億的FDV推出。

EigenLayer是一個在基礎客戶層修改以太坊的協議，它允許驗證者重新抵押他們的ETH并同時并行驗證其他協議。它允許驗證者重新使用他們已經被用來保護以太坊的ETH來驗證其他協議，如預言機和數據可用性模塊。很多人對它的潛力感到非常興奮。

有趣的是，EigenLayer可以成為Celestia的競爭者。EigenLayer的旗艦產品之一是一個數據可用性模塊。EigenDA確實比Celestia有優勢。EigenDA不需要引導一個龐大的驗證者網絡，他們只需要說服大量的ETH驗證者加入。另外，與Celestia不同，EigenDA不是一個共識層，所以它的成本會更低，吞吐量會更大。

但沒有提到EigenLayer是否會有代幣，但我們對此將拭目以待。

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