DeFi行業的25個關鍵指標_DEFI

Daniel,?2023年1月

數據源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022?

DeFi處于一個矛盾的位置，即在2022年的各種事件后被強烈地不信任。但同時，它又是未來區塊鏈應用的基礎。

一方面，DeFi項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致DeFi市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有?DeFi就沒有GameFi，而NFT市場也越來越多地整合DeFi元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公眾和投資者的興趣方面超過了DeFi。然而，DeFi還遠未消亡。即使絕大多數DeFi項目不再活躍，一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前為止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，并在未來蓬勃發展。

本著DYOR的精神，我們收集了2022年關于DeFi的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

貨幣DeFi行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的，Terra的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

隱私性DeFi借貸協議Forlend今日上線流動性挖礦功能:據官方消息，今日Forlend正式上線質押FLD-FRA LP流動性挖礦活動。據悉，Forlend是建立在Findora鏈上的首個隱私借貸協議，在PST時間8月28日上線。Forlend將提供FLD總量的50%供用戶進行質押挖礦。該活動旨在支持Forlend的第一批用戶。[2022/9/6 13:10:58]

參考：DeFiTVL

2、DeFi協議的總數從1月的1,?080個增加到9月的1,?596個的峰值后，幾乎保持停滯狀態。

請注意，并非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計9中可以看出，目前活躍的不到100?個。

參考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi歷史上最大的崩盤發生在5月4日至5月14日，即Terra崩盤期間。

Terra網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣UST而聞名。

參考：TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi協議的頭部類型，占總TVL的34%?，而借貸協議從18%增加到20%?。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為1957.8億美元:1月26日消息，據Defi Llama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量1957.8億美元，24小時減少2.85%。鎖倉資產排名前五分別為Curve（189.9億美元）、MakerDAO（149.9億美元）、Convex Finance（139.8億美元）、AAVE（108.8億美元）、WBTC（97.4億美元）。[2022/1/26 9:12:45]

鑒于DEXs在DeFi基礎設施中發揮著關鍵作用，這一點并不令人驚訝。在未來，考慮因2022年過度杠桿化的后果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

參考：TVLDistributiononDifferentCategory(?2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代幣的市值在4月3日達到峰值，為2,?430?億美元，比去年12月26日的年度峰值低4%?。

這個統計中，DeFi代幣的市值是DeFi協議發行的代幣之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代幣，如Ethereum和Solana。

DeFi借貸協議規模創歷史新高，超140億美元:金色財經報道，據Debank數據顯示，截止今日10時，DeFi借貸協議規模創歷史新高，超140億美元，為140.3億美元。其中：Compound占比為40.81%位居第一，Venus占比25.55%位居第二，Maker占比22.07%位居第三。注：去中心化的借貸市場是一個基于智能合約的網絡系統，加密貨幣持有者可以在這里將他們的鏈上資產/通證借給他人來獲得利潤。[2021/4/2 19:41:18]

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代幣的市值為405.2億美元

相比之下，BTC在這一天的市值為3,?184.1億美元

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC與標準普爾500指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到-0.83?。

股市相關指數是從1到-1的尺度來衡量的，?1表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1表示它們從未朝同一方向移動。

參考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

數據：DeFi總鎖倉量首次突破220億美元:12月28日，DeBank數據顯示，受加密市場行情整體上漲影響，以太坊上DeFi協議總鎖倉金額首次突破220億美元，為224.6億美元。當前鎖倉金額排名前三的協議分別是 WBTC （30.6億美元）、Maker （27億美元）和 Uniswap （20.9億美元）。[2020/12/28 15:53:06]

8、恐懼與貪婪指數在6月6日達到年度最低點，為6?。

相比之下，它在TerraLuna崩潰后立即達到了8-10的范圍，并在FTX崩潰后保持在10以上。

參考：2022TokenPriceVSF&G

9、活躍的DeFi項目數量同比下降了33%?

FootprintAnalytics將過去5天內的平均日活用戶大于100的用戶稱之為活躍用戶。

參考：ActiveProjectsbyChain

公鏈的數據

10、前10?大的DeFiTVL公鏈在年底時的活躍DeFi協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分，大多數都沒有任何TVL。

DeFi中鎖定的代幣總市值再度突破10億美元:金色財經報道，DeFi中鎖定的代幣總市值時隔三個月后再度突破10 億美元。DeFi中鎖定的BTC數突破6000枚，據btconethereum數據，截至6月4日，以太坊上的比特幣代幣數量已達5271枚，且自5月13日開始大幅增長，從2600枚翻倍至5200枚。如果加上閃電網絡900多枚的BTC，DeFi中鎖定的BTC數已經超過6000枚了。目前，DeFi中鎖定的BTC主要有8種，分別為閃電網絡BTC、WBTC、HBTC、imBTC、sBTC、pBTC、tBTC和renBTC。[2020/6/5]

參考：ActiveProjectsbyChain

11、在這一年中，BNB?一直是最活躍的項目，在24到49之間波動，也是活躍的用戶最多的，?15萬到55萬。

由于擁有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能鏈，Binance能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活躍協議數量位居第二，為12個，而Ethereum為8個。

Polygon是一個EVML2解決方案，在2022年在區塊鏈行業的多個領域，特別是DeFi和游戲領域表現強勁。

參考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的總協議數位居第二，為129個

以太坊網絡使DeFi?成為可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的gas費用嚴重限制了開發者的可能性。

參考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL為1,?039億美元?

這使其成為該指標的第二大鏈，在12月超過了BNB。請注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

參考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL與歷史峰值相比下降幅度最大，從160億美元下降到6億美元，下降了96%?。

在今年年初，Solana有幾個非常有前途的GameFi和DeFi項目，看起來它可以現實地成為超越?Ethereum的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVLbyChain

Uniswap的治理代幣。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一環比增長的DeFi協議代幣是Lido的IDO，從2.47億美元到8.96億美元

Lido允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX?協議占了?DeFiTVL?總額的?26%?

參考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve?是TVL中最大的協議，擁有36億美元

Curve是最初的DeFi協議之一，是為了產生穩定幣的收益。

參考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被稱為Tether，仍然是市值最大的穩定幣，?12月31日有662億美元。

Tether是一個有資產支持的穩定幣，在2022年已經看到了它的爭議。然而，盡管USDC在夏季的TVL達到了100億美元以內，但USDT從那時起就擴大了其領先優勢。

參考：Top5StablecoinsbyMarketCap

AI?和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

參考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere輪融資使1月份成為投資金額最大的月份，達到643萬美元。

參考：DeFiFundraisingStats

24、?1?月份是2022年輪投資最多的月份，有69筆融資。

參考：DeFiInvestmentAmountin2022?

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但2021年DeFi占總輪次的23%?，而2022年則占18%?。

參考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022?

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