加密 VC 一季度都把錢投向了哪里？_NFT

在 Alameda、Zhusu、Hashed 和 DCG 發起的公鏈戰爭之后，盡管市場情緒日益消極，但加密貨幣風險投資公司繼續在不同領域積極擴張，這些錢到底流向了何處？

一窺加密 VC 一季度投資動向：他們都把錢投向了哪里？

TL；DR

1.22 年第 1 季度，加密貨幣風險投資公司投資 140 億美元，相當于 2021 年總投資資本的 50%。

2. 交易所主要投資于跨鏈項目與 NFTFi

3. 頭部風險投資公司青睞期權和 ZK

4. 不可否認的是，交易所與頭部 VC 都對 DAO 和游戲有著濃厚的興趣

加密貨幣領域中的 VC 主要分為交易所的風險投資部門和（頂級）風險投資公司兩種類型，類型不同，自然策略不同。

韓國對涉欺詐在逃的加密貨幣項目創始人發出逮捕令:9月15日消息，在對穩定幣TerraUSD及其對應的數字幣Luna的驚人崩潰進行調查之后，韓國檢察官已經獲得了對Terraform Labs首席執行官Do Kwon的逮捕令，逮捕令有效期為一年。Do Kwon被認為在新加坡，韓國檢察官希望取消他的護照，并尋求國際刑警組織的協助來實施逮捕。據報道，韓國首爾南部地區檢察官辦公室最近獲得了對Do Kwon和其他五人的逮捕令，其中包括Terraform的創始成員尼古拉斯-普拉蒂亞斯，所有這些人都被認為在新加坡。韓國檢察官指控Kwon違反了資本市場法，檢察官認為Terraform通過向投資者提供夸大或虛假的信息來抬高Luna的價格，實際上從事欺詐性交易。如果罪名成立，Kwon和其他人可能會被處以總額為其利潤三至五倍的罰款或至少一年的監禁。（金十）[2022/9/15 6:58:05]

美國司法部指控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法相關交易:金色財經報道，美國司法部周四在一份起訴書中稱，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)利用加密貨幣來隱藏與非法有關的交易。針對馬杜羅和其他14名委內瑞拉官員的全面指控主要是為了阻止一個據稱價值數十億美元的可卡因走私團伙。美國司法部稱，該團伙在過去20多年里對美國社區造成了嚴重破壞。其涉嫌涉及販、哥倫比亞革命者和恐怖主義。該起訴書沒有指明涉及哪些加密貨幣。[2020/3/27]

我們首先來看看交易所風投部門執行的策略。

動態 | 大多數美國成年人對Libra的信任度低于比特幣和其他加密貨幣:據Todays Gazette消息，CivicScience的研究人員進行了一項調查。結果顯示，大多數美國成年人對Libra不感興趣，對它的信任度低于比特幣和其他加密貨幣。 這項研究共涉及1799名反對者，95%的受訪者表示不信任Libra，并將他們的態度與完全不信任Facebook聯系在一起。選擇信任Libra的5%的受訪對象主要為18至24歲的青少年。這個年齡段的用戶更活躍。他們有著使用Venmo和Apple Pay等移動支付應用程序的經驗，并想知道Facebook的支付應用程序能帶來什么好處。[2019/7/24]

其中 31 個 DeFi 項目中有 5 個是跨鏈項目（16%)，16 個 NFT 項目中有 6 個是 NFT 金融化項目。(38%)

比特幣共識大會圓桌討論有關政府如何使用加密技術:今日比特幣共識大會召開，在有關政府如何使用加密技術的圓桌討論環節，德勤高級經理Wendy Henry表示，美國正著眼于能夠實現現代化的技術。這些技術例如區塊鏈技術，實際上可以作為連接的組織，人們必須弄清關于如何使用區塊鏈技術。linux基金會首席營銷官Jamie E. Smith表示，區塊鏈技術并非將房子燒毀一樣的革命，而是提供政府目前已經提供了的服務的更好版本。[2018/5/15]

目前，關注度最多的跨鏈橋有：

LayerZero_Labs ($STG), MultichainOrg ($MULTI), SwimProtocol ($SWIM), 和 Routerprotocol ($ROUTE), Symbiosis_fi ($SIS)

其中除了 $SIS，它們都從不同 VC 手中籌集了資金，尤其是 $STG 的 VC 投資者，多得令人眼花繚亂。

VC 們不僅僅只是聰明錢，他們也是敘事的創造者。2021-2022 年期間，SBF、Zhusu、Simon Seojoon Kim 和 BarrySilbert 分別選擇了 $SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR，緊接著就是公鏈戰爭。2022 年，盡管跨鏈橋經常被黑，但跨鏈仍是 VC 最熱門的主題。

這應該是一個 NFT 金融化的主題，當我們只交易 NFT 本身時，實時價格發現是無關緊要，但是，如果 NFT 與 DeFi 結合，那就很重要了。

想象一下，一個 BAYC 的抵押貸款。假設 BAYC 的實際價格是 100 ETH，BAYC 每小時交易一次。

如果 BAYC 被惡意攻擊者以 1 ETH 的價格賣出，許多 BAYC 持有者以自己的 BAYC 抵押貸款，大量的資金可能會被清算，這就是為什么價格發現很重要。

我們再來看一看頂級 VC 們投資的領域。

其中，34 個 DeFi 項目中有 4 個是期權類項目 (12%)，投資的 40 個基礎設施中有 8 個隱私類和擴展類項目 (20%)。

為什么期權很重要？因為這是 DeFi 中的主動收益，并且與 TradFi 中的現貨市場相比，衍生品市場更大。

正常的 DeFi 協議使用他們自己的治理代幣提供收益，而代幣是由協議鑄造的。然而，期權協議提供的收益是由有機機制產生的，所以它的可持續性要強得多。

在股票市場，2021 年的每日期權量（4.5 億美元）超過了每日現貨量（4.05 億美元）。在加密貨幣中，幣安每日衍生品交易量（560 億美元）超過了每日現貨交易量（180 億美元）。鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。

幾乎所有基礎設施項目都試圖讓區塊鏈變得更加私密和擴展性更強，為此，ZK 是必要的，zkEVM 解決方案即將到來，這是一種現象級的技術突破，自然獲得了頭部 VC 們的青睞。

不管是交易所的風投部門，還是頂級的風險投資公司，他們都不約而同地關注了 DAO 與游戲。

DAO 治理工具：Nftychat（需要使用小狐貍錢包登錄的 Discord）+ENS = 最直觀的 DAO 治理工具。對于真正的 DAO，我們需要一個 Web3 原生的社交平臺。

游戲：MaviaGame 最受關注的游戲項目之一，它已經從 Alameda、Binance Labs 和 Mechanism capital 等地方融資了 800 萬美元，并已成功完成了土地出售。

撰寫：Alphanonce intern深潮 TechFlow 獲授權發布

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