一覽DeFi「社會協同試驗」項目，老牌DeFi要發力了嗎？_EFI

原文作者：0x711，LeoBlockBeats

近期，多個DeFi項目官推發布帶有自身項目配色背景的「碰拳」圖片，引得市場紛紛猜測DeFi下一步的「大動作」，「Arbitrum發token」或者「DeFi項目組成聯盟」是其中兩個最主流的推測，2月6日，隨著各大項目官推的更新，此事塵埃落定，本次活動為多個主流DeFi項目發布「一對一」社會協同試驗公告，兩個項目方結為一組，多個小組同時進行，具體細節暫未透露，未來或將公開協作內容細節，所以本次「DeFi項目協同」值得持續關注。BlockBeats整理了本次社會協同試驗的項目如下：

ElementxMaker

ElementFiannce是一個DeFi協議，使用戶可以在DeFi市場上尋求高收益率固定收入。用戶可以通過其生態或現有AMM以一定的折扣進行訪問，無需鎖定期限，允許隨時交換折扣資產和基礎資產，固定利率收入可以通過任何主要資產的交換來獲得，Element協議不需要可信的第三方，允許固定和可變收益快速高效的交易。

MakerDAO是2014年在以太坊區塊鏈上創建的開源去中心化自治組織。是以太坊上最大的dApp之一，也是第一個獲得大規模采用的DeFi應用。該項目發行一種名為MKR的治理型代幣，全世界范圍內持有該代幣的人均可參與項目治理。通過由執行投票和治理投票組成的科學型治理系統，MKR持有者可以管理Maker協議及Dai的金融風險，從而確保該協議的穩定性、透明性和高效性。

金色晨訊 | 1月28日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：國際清算銀行、邁阿密、Ninepoint Partners、Robinhood

1.國際清算銀行行長對比特幣的長期生存能力表示懷疑;

2.BIS：距離全球采用CBDC仍需要數年;

3.邁阿密市將比特幣白皮書上傳至市政網站;

4.香港財富管理公司恒興業擴展至加密貨幣服務領域;

5.DEX月度交易量創歷史新高;

6.Ninepoint Partners在加拿大推出比特幣信托;

7.灰度BTC信托增持890枚，LTC持倉增長0.71%;

8.Robinhood平臺出現加密貨幣交易問題;

9.ETH2.0預計將于年中進行一次小規模網絡升級;[2021/1/28 14:11:07]

LidoxBebop

Lido是領先的流動質押解決方案，提供一個簡單而安全的方式來賺取數字資產的利息，通過在Lido投資，保持用戶資產的流動性，可用于各種DeFi應用，賺取額外收益。Lido是以太坊質押賽道的頭部項目，約占30%的市場份額。

Bebop是一個去中心化交易平臺，其使命是重塑DeFi中的用戶體驗和執行，致力于改善DeFi中的tokenswap時間，允許多個token同時進行swap，用戶可以節省其交易中的Gas成本，且其交易費用完全透明；Bebop不存在交易滑點，交易開始其價格是用戶開始交易時看到的價格，一旦交易開始，價格不會隨之改變。

金色晨訊 | 8月31日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Bakkt、BM、美國、CME

1. 上周Bakkt比特幣月度期貨交易額較前一周增加48%；

2. BM：從稅收的角度來看 多數情況下DeFi結構極其低效；

3. CME BTC期貨本周形成“11632-11735美元”缺口；

4. 觀點：央行數字貨幣在多家銀行機構進行測試展現謹慎程度和全面落地的決心；

5. 復旦大學教授：建設銀行上線數字人民幣錢包意味著技術準備大體完成；

6. 美國國稅局備忘錄:通過微任務賺取的加密貨幣是應稅收入；

7. 農業農村部原常務副部長：“區塊鏈+農業供應鏈金融”的突破口是區塊鏈技術的應用；

8. yinsure.finance將提供Balancer等相關保險產品，無需KYC/AML；

9. 南開大學教授：多家機構開啟數字貨幣測試對市場影響意義深遠。[2020/8/31]

AavexdYdX

Aave是去中心化非托管流動性協議，用戶可以作為存款者或借出者參與其中，存款者向市場提供流動性以賺取被動收入，而借出者能以超額抵押和低額抵押的方式借款。隨著DeFi的爆發，Aave團隊推出了AaveV3，引入了重要的新風險緩解功能并提高了資本效率。此前，Aave宣布其V3版已部署在ETH主網上，ETH網絡是Aave部署的第一個也是其最大的市場。

dYdX是去中心化衍生品交易平臺，該平臺在支持杠桿率高達25倍的永續交易和借貸，旨在為用戶提供Cex般的功能和效率，又希望獲得DeFi無信任、非托管性質的衍生品交易，該平臺的重點是永續和保證金交易，此前在以太坊上運行，利用L2為交易者提供高效和低Gas的交易，后因質疑以太坊的提升效率，宣布在其V4版本時遷移至Cosmos生態，是今年值得關注的事件。

金色晚報｜7月12日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：姚前、伊朗、青海省、Compound、Bakkt

1.姚前：基于Libra發行“數字美元”可能性非常大。

2.姚前：交易所丟幣有可能是“監守自盜” IPFS等是將來重要發展方向。

3.伊朗將對舉報非法比特幣挖礦者給予獎勵。

4.波卡周報：以自動方式啟動大于1000個驗證人的提案已通過。

5.青海省已運行基于區塊鏈的光伏扶貧運營管理監測系統。

6.數據：持有至少0.1ETH的地址數量續刷歷史新高。

7.Cardano創始人提醒用戶注意YouTube上流傳的加密騙局。

8.本周Bakkt比特幣月度期貨交易額為8800萬美元。

9.Compound治理提案016以極微弱優勢通過 WBTC抵押系數提高至40%。[2020/7/12]

GearboxxCoWSwap

Gearbox是一個通用的DeFi杠桿協議，允許任何人利用DeFi原生杠桿，用戶可以自己行進行資產組合，然后跨各種協議進行交易，可以通過Gearbox將其用于其他協議，Uniswap、Curve、Lido等，Gearbox的兩個亮點：被動流動性提供者可以通過提供單一資產流動性賺取低風險APY；以及用戶可以通過Gearbox借用資產進行交易和挖礦，甚至可以利用其10倍杠桿。Gearbox的核心愿景是成為杠桿中間層，提升用戶的資本效率。

CoWSwap是Gnosis生態去中心化交易平臺，CoW是一個完全無許可的交易協議，利用批量拍賣作為其價格發現機制，CoW協議使批量拍賣能夠通過需求一致性來最大化流動性，此外還可以在需要時利用所有可用的鏈上流動性，批量拍賣由協議持續運行，獲勝的一方將是通過擁有最佳CoW、找到最佳流動性來源或在單一結算中結合這兩者來最大化交易盈余的解決方。

金色午報 | 6月4日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：北京市市長、日本金融服務局、比特大陸

1.北京市市長：綜合運用區塊鏈等技術賦能健康醫療服務。

2.日本金融服務局：未經注冊向公眾提供加密資產投資建議等屬違法行為。

3.詹克團方面啟用新公章 欲收購比特大陸公司員工手中期權。

4.TravelRule或阻礙加密貨幣完全走向主流。

5.海關監管區塊鏈技術落地山東自貿試驗區青島片區。

6.國網河北信通公司開展區塊鏈技術應用研究支撐數字新基建。

7.嘉楠推出新礦機A1146Pro即將推出A1166Pro。

8.研究人員破解2015年445枚BTC被盜案相關地址。

9.比特幣小幅震蕩，日內最高報9689美元，最低報9517.62美元。[2020/6/4]

BlockBeats注：2月7日，據派盾監測數據顯示，去中心化交易平臺CoWSwap疑似遭遇攻擊，其GPv2Settlement合約在10天前被欺騙，批準了SwapGuard的DAI支出，而SwapGuard剛被觸發從GPv2Settlement中轉出DAI，鏈上數據顯示其合約地址已轉出超11.4萬枚DAI，建議用戶立即撤銷相關合約訪問權限，保證自身資產安全。

PodsxDegenScore

PodsFinance是一個非托管的DeFi期權協議，允許用戶通過AMM創建看漲/看跌期權進行交易，類似于Yearn，但具衍生品策略。

DegenScore是一個鏈上行為評級平臺，旨在讓加密原住民擁有并利用他們的鏈上技能和聲譽，通過DegenScoreBeacon可以識別和突出用戶加密技能和能力，可以用于鏈上鏈下，通過DegenScoreBeacon，加密項目可以識別、鎖定和區分其用戶成分。

金色晨訊 | 5月3日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：比特幣溢價、以太坊項目、央行數字貨幣

1.伊朗交易所Bitisis比特幣價格溢價明顯。

2.超150個以太坊項目共收到近2500萬美元資助。

3.ETH24小時資金凈流入7.35億元人民幣。

4.拉丁美洲市場4月份P2P交易量創歷史新高。

5.觀點：數字美元賬戶將金融體系化導致集權問題。

6.蘇寧金融研究院副院長：央行數字貨幣對 “虛擬貨幣”不會構成實質壓力。

7.萊特幣基金會聯合創始人：沒有宏觀經濟因素支持BTC價格上漲。

8.比特幣夜間小幅上漲，日內最高報9011.70美元，最低報8812美元。[2020/5/3]

ExactlyProtocolxLiquity

Liquity是一個以太坊無息借貸協議，類似于MakerDAO，提供針對ETH的無息貸款，ETH是唯一可作為抵押品的資產。其貸款以LUSD支付，借款人需要保持110%的最低抵押率，以避免清算，除抵押品之外，貸款還由包含LUSD的穩定池和共同作為最后擔保人的借款人擔保。

ExactlyProcotol是一個去中心化、非托管和開源的協議，它為貸方和借方提供了一個自動利率市場，同時根據信貸供求設置利率，使用戶能夠在DeFi中首次以可變和固定利率流暢地交易氣加密資產的時間價值。除了從可變利率池中以可變利率貸款和存款之外，通過與幾個固定利率池進行交互，Exactly使用戶能夠以固定利率貸款和存款，利率是根據每個固定利率池的信貸利用率確定的。

KyberSwapx1inch

KyberSwap和1inch同為多鏈交易聚合協議，按過去一周交易額統計，其當前市場占有率分別排名第8和第5。雙方表示將在透明、安全、可靠的前提下，秉承一致的價值觀，攜手提高DeFi的可組合性。

OpynxStakeDAO

Opyn是一個基于以太坊的去中心化期權協議平臺，用戶可以通過期權交易或者提供流動性來獲得收益。2020年6月，Opyn完成216萬美元種子輪融資，由Dragonfly領投。2021年2月，Opyn完成670萬美元A輪融資，由Paradigm領投。VersionOneVentures、UncorrelatedVentures、1kx、A.Capital、DTCCapital、CoinFund、Compound首席執行官RobertLeshner等參投。項目目前主要產品為策略型衍生品Squeeth，該產品提供永續期權，并允許USD/ETH流動性提供者賺取交易費用，而不會受到以太坊價格波動的影響。

StakeDAO是一個DeFi收益優化平臺，用戶可通過該平臺提供的LiquidLocker功能實現在不喪失流動性的前提下，最大化其質押收益。目前該平臺已提供面向CRV、YFI、FXS以及BAL的收益優化策略。

SushiSwapxAuraFinance

SushiSwap作為一個老牌DEX，按過去一周交易額統計，其當前市場占有率排名第4。1月17日，Sushiswap新任CEOJaredGrey正式公布項目2023路線圖，表示團隊將會聚焦DEX業務本身和賦能SUSHI價值，并將在適當時候推出DEX聚合器，以提高對Curve、Uniswap的競爭能力。

AuraFinance旨在建立面向DeFi的質押和治理一站式平臺，其最初面向Balancer協議，通過AURAToken為BalancerLPs和質押者提供最大化激勵。

ZerionxEuler

Web3錢包Zerion為用戶提供一種以非托管方式管理整個投資組合的一站式解決方案。2021年7月，Zerion完成820萬美元A輪融資，MosaicVentures領投，Placeholder、DigitalCurrencyGroup、LightspeedVenturePartners、Blockchain.comVentures等參投。2022年10月，Zerion完成1230萬美元B輪融資，本輪融資由WintermuteVentures領投，Mosaic、CoinbaseVentures、Alchemy和Placeholder等參投。

Euler是一個建立于Aave、Compound等借貸協議基礎之上的協議，它允許用戶為任何ERC-20Token創建自己的借貸市場，并提供Reactive利率模型以減少治理干預。其主要專注于長尾資產借貸。

SiloFinancexIdleDAO

SiloFinance是一個非托管借貸協議，協議中特有的橋資產和筒倉機制能夠為用戶提供和其他借貸協議相同的統一抵押物的高效率，又隔離了不同token的風險，并不會因為風險token的引用而將整個協議都暴露在風險敞口之下。

IdleDAO幫助用戶通過算法來優化其加密資產在不同DeFi協議中的配置。其產品套件中包含名為BestYield的貸款聚合器，可自動分析各借貸協議的供應率函數，從而為用戶提供優化存借貸利率。

dopexxyearn

Dopex是Arbitrum生態的一款去中心化期權協議，旨在最大限度地提高流動性和期權買賣雙方的收益。Dopex設計了自己的單質押期權金庫模型(SingleStakingOptionVaults，SSOV)，允許用戶在指定的時間段內鎖定Token，并以不同到期日選擇的固定執行價將這些質押資產作為看漲或看跌期權出售。

收益聚合器鼻祖Yearn相信都不陌生。YearnVaults將用戶資產轉化為資金池，在市場上尋找收益機會，而用戶不需要精通所涉及的底層協議或DeFi，YearnVaults代表了一種被動投資策略。

BalancerxAjna.financexOasis.app

根據官方信息，與其他組合作不同，這三個協議兩兩組對，此處一并介紹。

Balancer，老牌AMM機制DEX協議，按過去一周交易額統計，其當前市場占有率排名第6。過去一年，Balancer將主要精力放在Layer2的發展上。據Messari報告，2022年Q4，Balancer在Polygon、Arbitrum和Optimism上的鎖倉量卻分別增加了42%、71%和20%。

Ajna.finance是一個初創借貸協議，旨在打造一個去中心化且無需許可的借貸平臺。該平臺聯合創始人GregDiPrisco曾表示，Ajna的目標是讓人們在一個無需許可的市場中，無需預言機、治理者或管理人就能立即借出數字資產。

Oasis.app是一個一站式DeFi投資平臺，其產品包括杠桿交易、抵押借貸、流動性挖礦等。2022年4月，Oasis.app宣布完成600萬美元A輪融資，LibertusCapital領投，RoadCapital、1inch聯合創始人SergejKunz等參投。

pentacle.xyzxRotkiapp

pentacle.xyz是一個加密行業數據平臺，向用戶提供DeFi、Web3、NFT等細分領域的項目信息和數據面板。

Rotki是一款基于隱私且開源的投資組合跟蹤與分析工具。其采用計算機本地軟件進行數據管理，用戶數據保存在用戶本地電腦中以確保數據安全。Rotki在支持以太坊數據導入的同時，還同時支持部分中心化交易平臺數據的導入。

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